中国民营医院行业细分市场现状及潜力分析

一、综合医院

1、市场发展现状概述

2015年我国民营综合医院数量为8893家，占国内综合医院总数的51.02%。

2012-2015年民营综合医院数及其占比

数据来源：历年中国卫生和计划生育统计年鉴

2、行业市场需求分析

——2015年我国综合医院诊疗人次为22.56亿人次，门急诊人次为22.09亿人次。

——综合医院的竞争要求具备全方面的条件和能力：首先，政策支持非常关键；其次，传统的品牌、人才和特色专科建设也十分重要；在不久的将来，优质的服务、科学的组织架构和管理、精细的运营和流程管理以及规模效应也日趋重要。

传统的公立医院，特别是大型综合性医院，一直享有卫生部门的政策倾斜，包括医保定点资格、政府补贴以及税收优惠等各方面。同时，它们也依托强大的品牌资源、人力资源从及专科优势，一直牢牢占据医疗服务市场的领导地位。然而，包括政策转变、患者需求提升以及市场竞争加剧在内的多股力量正逐步推动综合医院核心竞争能力的演变。政府针对公立医院的体制改革、鼓励私人资本进入的一系列政策，正逐步消除公立医院的政策优势，而给私立医院提供了一个更公平的竞争环境。医保支付制度的改革，使得医院对控费和精益化发展的要求逐步提高。患者需求的提升也增加了医院服务质量的权重。随着越来越多私立综合医院的崛起，市场的竞争将会日趋激烈。各方面因素的演变对医院内部的综合能力，包括治理和管理、运营和流程、规模和协同，都提出了更高的要求。

——医院集团往往由多个综合医院构成，也可具备一定的专科特色，甚至包括不同级别的医院。因此，在综合医院所需的全方位综合性能力基础之上，实现规模效应和协同效应的能力变得尤为关键，这其中包括了品牌资源、管理资源、人力资源、专科特长、运营能力和患者管理等全方面的资源共享和整合。目前该板块尚未起步，能够在这些方面真正实现协同效应以发挥规模优势的医院集团尚不多见。

医院集团的增长扩张模式不同于私立专科连锁医院，需要长期发展和培养。首先，私立专科连锁医院通常全国布局，网点众多。例如，爱尔眼科建立了多家医院，覆盖了相当一部分省会城市。而医院集团往往集中在某些区域，数量也不多。主要足利用品牌在当地的辐射半径以及当地的政府资源，先充分渗透某个特定区域，打造坚实的品牌和竞争优势。同仁医疗产业集团在南京和昆明就采取了这样的做法。其次，私立专科连锁医院的扩张速度较快，而综合医院受制于较高的进入壁垒、较长的开发周期以及不易复制的模式，医院集团的扩张步伐要慢得多。同仁医疗产业集团自2003年建立至今，就只正式运营了三家综合性医院。最后，医院集团的标准化程度也远低于私立专科连锁医院，主要原因在于综合医院的建设需要因地制宜，其科室能力的打造要切实贴合当地市场的需求（患者特点和竞争情况等）以及相关人力资源和能力的可获得性。

3、市场潜力分析

私立综合医院：由私人资本从无到有新建。其特点是所有权清晰，但营建周期较长，需要较强的资金、人才资源和管理能力的支持。如厦门长庚医院和西安高新医院。

医院集团：由多个综合医院组合而成的医疗集团，也可具备一定的专科特色，甚至包括不同级别的医院。其特点是主要靠规模优势和协同效应取胜，目前市场上还不多见，可成为综合医院的一个长期演变方向。如同仁医疗产业集团。

二、专科医院

1、市场发展现状概述

2015年我国民营专科医院总数为4200家，占国内专科医院总数的69.73%。

2012-2015年民营专科医院数及其占比

数据来源：历年中国卫生和计划生育统计年鉴

2015年在民营专科医院中，口腔医院数量最多，数量达到332家，占整个口腔专科医院总数的66.27%；市场民营化率最高的是整形外科医院，占比达到99.56%。

2015年各类民营专科医院数量及其占比

数据来源：中国卫生和计划生育统计年鉴2016

2、行业市场需求分析

2015年我国专科医院诊疗人次达到2.77亿人次，门急诊人次达到2.71亿人次。其中儿童医院专科医院诊疗人次最多为0.55亿人次，其次是妇产专科医院诊疗人次达到0.34亿人次，排名第三的是精神病专科医院胃0.325亿人次。

3、市场潜力分析

私立专科连锁：专科医院，通常采用连锁模式。其特点是技术壁垒低，风险小，较易标准化和迅速复制，通常针对公立医院不太重视的或对医保依赖度低的科室。私立专科医院引入先进的管理理念，通过提供更优质的服务或更低的价格与公立医院竞争。如爱尔眼科和慈铭体检。

三、肿瘤医院

1、市场发展现状概述

2015年我国民营肿瘤医院数量达到58家，占整个肿瘤专科医院总数的42.96%。

2012-2015年民营肿瘤医院数及其占比

数据来源：历年中国卫生和计划生育统计年鉴

2、行业市场需求分析

目前，我国肿瘤发病率每年以3%-5%的速度提高。恶性肿瘤发病及死亡率的不断上升，必然带来对肿瘤治疗服务的需求，因此研究肿瘤专科医院的发展及供需情况也显得越来越必要。另外，从供需情况来看，目前我国肿瘤医院卫生资源在数量和质量上与肿瘤患者需求之间还存在较大差距，仍有为数众多的肿瘤患者不能得到专业、系统、有效的治疗。

3、产品市场潜力分析

我国虽然已经基本建立了遍及城乡的医疗卫生服务体系，总体上解决了卫生资源绝对匮乏的问题，但医药卫生资源总量仍然不足，同时配置也不够合理。80%的卫生资源集中在城市的大医院，农村和城市社区卫生服务能力十分薄弱。肿瘤专科医院在数量和质量上都还不能完全满足患者需求。肿瘤医院面对的是一个特殊的患者群体，这个群体面临着死亡的威胁与对生命的强烈渴望，承受着巨大的心理压力，因此，肿瘤专科医院运营过程中需表现出更多的人文关怀，利用高科技为患者提供个性化的综合治疗，更强调肿瘤专科治疗的特点等等。鼓励大量设立民营医院和多元化办医可以降低国家整体的医疗卫生费用，民营医院作为公立医院的有效补充，可以盘活整个医疗市场的机制，在政府投入加大背景下，肿瘤医院特别是基层肿瘤医院将迈入一个新的扩张时期。

四、眼科医院

1、市场发展现状概述

2015年我国民营眼科医院数量为397家，占全国眼科专科医院总数的87.25%。

图表37：2012-2015年民营眼科医院数及其占比

数据来源：历年中国卫生和计划生育统计年鉴

2、行业市场需求分析

从全国范围来看，眼科医疗产业的市场集中度较低。但由于医疗服务需要医患间面对面进行、患者出于就医方便考虑更愿意就近就医以及医保报销限制等因素，眼科医疗的服务半径有限，因此在全国分布有很多中小型规模的眼科连锁医院。尽管它们在全国的影响力有限，却有着高技术水平的医师队伍、齐全的医疗设备配臵及严格的质量管理制度，因而在当地有较高的品牌知名度和客流量。

3、市场潜力分析

目前全国共有眼科医生2.8万名左右，但能开展内眼手术的不足4000 人，眼科医生资源仍然缺乏。同时眼科医生分布极不均衡，全国 70%的眼科医生分布在大中型城市，基层眼科医生数量很少。而国内眼科医疗机构分布上也呈现“省会强，基层弱”的特点，即眼科医院多集中在省会城市，县市级以下基层市场多为空白，且县市级机构由于医疗设备和医生资源有限，普遍缺乏多元化、多层次眼科医疗服务，也难以满足患者差异化的需求。但国内70%的眼科患者分布在地级以下基层地区，与目前眼科医疗资源的分布倒挂，因此未来国内基层的眼科医疗市场发展潜力巨大。

五、口腔医院

1、市场发展现状概述

2015年我国民营口腔医院数量为332家，占整个口腔专科医院总数的66.27%。

2012-2015年民营口腔医院数及其占比

数据来源：历年中国卫生和计划生育统计年鉴

2、行业市场需求分析

中国经济高速发展，人民生活水平快速提高、健康意识日益增强，个人对医疗卫生的需求和投入日渐增大，目前我国注册口腔医师约六万人，中级职称以上的医生仅两万人，牙医与人口的比例仅为1:28000，发达国家如美国为1:1000，日本为1:2000，西欧为1:4000，充分显示我国牙医需求缺口很大。国内外的投资界均把中国的医疗行业称之为“朝阳产业”，设备简单、学科单一、收益稳步增长的口腔业更是被视为“医疗业的明珠”。

为医改提供二次拓展空间。在发达国家，牙医、律师、会计师被称为三大高收入的职业，而我国牙医的收入至今依然还不能同国外相比。一个非常重要的原因就是我国对医疗保健的投入相对低下，医药价格至今仍在国家计划控制之列，水平远远低于发达国家。随着国家的发展和医改的深化，其转型过程必将是国家投入增加，医药价格逐步与国际接轨的过程，这一过程对于投资医疗产业特别是口腔产业者而言，蕴含着巨大的潜在拓展空间。

3、产品市场潜力分析

经过多年的探索，中国经济体制改革的整体趋势已经趋于明朗——“国退民进”，口腔产业同样也如此。在未来的发展格局上，国有医疗机构将负责基本医疗，民营医疗机构将在基本医疗方面作为国有机构的补充，在高端和特需服务领域逐步成为市场主体，这一趋势，亦将强力拉动对中国民营口腔的投资。