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2019年我国柴油发动机市场规模:道路用市场规模约900 亿,非道路近500 亿

发布时间:2019-08-06  来源:立鼎产业研究网  点击量: 3347 

柴油发动机主要用途包括六大领域,分别为卡车、客车、工程机械、船舶、农机、工业动力,前两类称之为道路用途,除了道路之外的其他用途都可归为非道路。非道路用发动机基本涉及了国民经济中第一产业和第二产业的所有用途,使用范围从陆地到海洋,从土建到发电,涵盖非常广泛。

柴油发动机主要用途分类


资料来源:公开资料

——道路用柴油发动机以配套商用车为主,市场规模约900 亿。道路用柴油发动机主要配套商用车,包括大客、中客、轻客、重卡、中卡和轻卡。从排量来看,大客、中客、重卡和中卡主要配套中重型发动机,排量在4L 以上;轻客和轻卡主要配套轻型发动机,排量在4L 以下。以各细分市场2014-2018 年五年平均销量为基础(其中大客、中客、轻客和轻卡考虑新能源替代的因素,分别假设柴油机比例为40%40%75%70%),则柴油发动机道路用市场规模约为900 亿元,其中中重型发动机约730 亿,轻型发动机约170 亿。

道路用柴油发动机市场规模约900亿


资料来源:公开资料

——非道路柴油发动机年销量100-130 万台,市场规模接近500 亿元,相当于道路用发动机市场规模的一半,市场空间巨大。

非道路市场规模在400-500亿元之间


资料来源:公开资料

发动机的价值量和排量有关,排量越大,价值量越高,盈利能力越强。非道路领域内同样有大排量的发动机,具有较高的价值量。

排量越高,发动机价值量越高。1)排量大的发动机均价更高。从玉柴动力单台收入来看,和排量较小的轻型发动机相比,排量大的重型发动机均价更高。2018 年公司重型发动机(排量集中在7-13L)单台收入为6.5 万元,轻型发动机(排量集中在2-4L)单台收入为2.3 万元,明显低于重型发动机。2)排量大的发动机毛利率更高。云内动力的产品主要面向轻卡,产品排量多在4L 以下,而同样主要从事卡车用发动机的潍柴动力,其毛利率高于云内动力,主要是由于潍柴动力的发动机最主要面向重卡,排量大多在7L 以上。

对比各领域发动机排量,工程机械、农业机械和工业动力均有大排量产品,价值量较高。以工业动力为例,部分工业动力发动机在大型发电机组上使用,排量高达40L,价值量远高于一般重卡发动机。从阿里巴巴上我们查得重庆康明斯一款输出功率为500Kw 的发电机组设备,其发动机型号KTAA19-G5,发动机排量为18.9L,售价为31.8 万元,高于重卡发动机平均7-10 万元的价格。

从格局来看,随着排放标准升级和整机国产化率的提升,国内发动机龙头有望拓展更多市场份额。从当前的配套格局来看,低端市场如叉车和拖拉机,主要配套企业为国产低端品牌,市场鱼龙混杂;而挖掘机和工业动力这两个市场的发动机配套仍由外资主导。一方面,非道路四阶段排放标准有望于2020 年底实施,相对三阶段标准对企业提出更高的技术和资金要求,有助于出清落后产能;另一方面,在高端细分市场,国内龙头公司在技术和市场逐步突破,有望加速国产替代,提升市场份额。

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