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我国第三方支付行业规模持续扩大,预计未来三年复合增速16%

发布时间:2019-07-28  来源:立鼎产业研究网  点击量: 2203 

第三方支付是指独立于商户和银行并且具有一定实力和信誉保障的独立机构,为商户和消费者提供交易支付平台。第三方支付业务可以分为银行卡收单、网络支付、预付卡发行与受理三种类型,以收取手续费盈利。数据销售,2017 年第三方支付行业中,银行卡收单业务规模占比32%,网络支付规模占比68%,其中网络支付中超80%为移动支付。

第三方支付业务类型


资料来源:公开资料

2013-2020 年中国第三方支付交易规模业务结构


资料来源:公开资料

从第三方支付行业的产业链来看,主要包括监管部门、商业银行、第三方支付机构、清算机构、商户、消费者以及基础支持服务商。第三方支付行业的监管部门为中国人民银行,商业银行负责处理本机构所属账户的支付交易,第三方支付机构为商户和消费者提供支付服务并收取商户手续费,清算结构包括网联(主要处理网络支付业务清算)和银联(主要处理银行卡支付业务清算),为商业银行和第三方支付机构提供交易处理和资金清结算等服务,基础支持服务商则为第三方支付机构提供软硬件支持等技术服务。银行卡收单业务中收取商户的手续费主要在产业链环节中的商业银行、清算机构以及收单机构之间分配,网络支付业务还需要给支付宝/微信等机构分成账户端手续费。

中国第三方支付市场产业链


资料来源:公开资料

银行卡收单市场:银行卡收单业务是指收单机构通过各类POS 机终端受理银行卡刷卡消费等支付类交易资金的业务,收单主体包括银行和第三方。2010 年,监管层对第三方支付机构开放银行卡收单业务,并实行牌照监管,第三方银行卡收单交易规模迅速增长。

随着我国银行卡数量稳步增长,POS 机渗透率进一步提升,银行卡交易量继续增长,我国银行卡收单市场仍有持续增长态势。

银行卡发卡数量持续增长,信用卡增速明显。截至2018 年末,全国银行卡在用发卡数量75.97 亿张,同比增长13.51%。其中,借记卡在用发卡数量69.11 亿张,同比增长13.20%;信用卡和借贷合一卡在用发卡数量6.86 亿张,同比增长16.73%。全国人均持有银行卡5.46 张,同比增长12.91%,其中人均持有信用卡和借贷合一卡0.49 张,同比增长16.11%。上述数据显示,全国的发卡量保持稳步增长,信用卡增速明显。目前信用卡发卡数量及人均持有量远低于借记卡,随着我国个人信用体系的完善以及金融机构风控能力的提升,预计未来信用卡及其增值服务的增长空间很大,基于银行卡的支付及增值业务将呈现较好的发展趋势。

中国银行卡/信用卡发卡量情况(单位:亿张)


资料来源:中国支付清算协会

中国银行卡和信用卡人均持有量(单位:张)


资料来源:中国支付清算协会

受理环境不断完善,POS 机渗透率有望进一步提升。截至2018 年末,银行卡跨行支付系统联网商户2733.00 万户,联网POS 机具3414.82 万台,较上年末分别增加140.40万户和295.96 万台。全国(大陆地区)每万人对应的POS 机数量为245.66 台,同比增长8.91%,根据中国产业信息网,2016 年中国香港、日本、韩国的万人POS 机拥有量分别为815/660/642 台,由此可见我国每万人对应的POS 机数量仍有较大提升空间,POS机渗透率有望进一步提升。此外,随着移动支付方式的多样化,POS 机具从只能受理银行卡物理刷卡升级为接受扫码及NCF等全渠道支付方式,支付场景的不断丰富以及生物识别等高新技术的广泛应用有望带来智能POS 机终端向市场的进一步渗透。

近年中国联网POS 机数量(单位:万台)


资料来源:中国支付清算协会

银行卡交易量持续增长,银行卡消费呈现小额高频态势。2018 年,全国共发生银行卡交易2103.59 亿笔,金额862.10 万亿元,同比分别增长40.77%13.19%,日均5.76亿笔,金额2.36 万亿元。其中,银行卡存现业务78.63 亿笔,金额60.03 万亿元,同比分别下降18.44%11.62%;取现业务140.87 亿笔,金额58.90 万亿元,同比分别下降18.65%9.49%;转账业务900.73 亿笔,金额650.42 万亿元,同比分别增长41.08%16.15%。消费业务983.36 亿笔,金额92.76 万亿元,同比分别增长67.73%35.09%。数据显示,银行卡交易笔数保持较快增长,其中,存现和取现业务笔数有所下降,而转账和消费业务笔数快速上升,居民非现金支付的习惯逐渐养成。此外,银行卡在消费中的使用进一步增长,且呈小额高频态势。2018 年,全年银行卡渗透率达48.97%,比去年上升0.26 个百分点。卡均消费金额达1.22 万元,同比上升19.06%;笔均消费金额943.28 元,同比下降19.46%

近年中国银行卡交易笔数及金额情况


资料来源:中国支付清算协会

近年中国银行卡消费情况


资料来源:中国支付清算协会

银行卡收单市场结构方面,银行系份额不断萎缩,第三方支付机构份额逐年提升,主要受益于对中小商户覆盖的明显优势。线下POS 机收单市场的主要参与者是商业银行和第三方支付机构。2010 年以来,随着监管层放开对第三方机构的银行卡收单业务,第三方机构迅猛发展,不断抢占银行系市场份额,目前第三方机构的收单业务交易规模已超越银行系,并有进一步扩大趋势。第三方机构份额的逐年提升主要由于:1)银行业务众多,收单业务只是其中之一,银行投入精力有限,并且与其他主业相比,收单业务利润较低,银行积极性不高。2)银行同时作为发卡行与收单者,角色特殊,同业间关系不易处理。3)银行风控严格,管制约束较多,主要服务较大的企业客户,而第三方支付机构机制灵活,积极拓展中小商户,对中长尾市场的客户覆盖能力较强。

2013-2015 年间第三方银行卡收单交易规模增长率均超100%2017年第三方银行卡收单交易规模达到70.4 万亿元,预计2018-2021 年这一市场复合增长率将达15%

网络支付市场:主要分为互联网支付与移动支付两类。2017 年,支付宝、财付通等强劲的互联网巨头加入第三方支付领域,移动支付快速增长,近四年同比增速均超过100%,交易规模从2013 年的1.1 万亿元增长到2017 年的120.3 万亿元。移动支付的大幅提升,替代了一定的互联网支付,互联网支付交易规模持续增长,但增速放缓,2017年互联网支付交易规模达到28 万亿元。

随着非现金支付习惯的养成和扫码支付场景在更多行业的渗透,移动支付交易规模有望继续保持快速增长。目前,线下扫码主要集中在商超和餐饮行业,2017 年,线下餐饮扫码支付渗透率达80%,商超、零售扫码支付渗透率也均在70%以上,而娱乐、交通、酒店、医疗等场景扫码支付渗透率仍然较低。在交通出行领域,公交、出租车、共享单车、停车场、高速公路等场景支付具有刚需、高频、小额的特点,预计未来将成为支付公司必争之地,增长潜力较大。同时,娱乐、酒店、医疗等平均消费水平较高的支付场景也有望成为移动支付的重要增长点。

第三方综合支付交易规模预测(单位:万亿元,除百分比)


资料来源:公开资料

综上,预计2019-2021 年我国第三方综合支付交易规模分别为397/470/533 万亿元,预计未来三年复合增速约16%

市场格局方面,大型第三方支付机构在行业保持优势地位,占据较大的市场份额。交易金额排名全国前十的第三方支付机构业务总和占互联网支付业务总金额的75.18%,前十名的第三方支付机构每家的交易规模均在1 万亿以上。交易规模在1 千亿到1 万亿的机构有31 家,其业务量占交易总金额的20.92%。行业中交易流水比较大的第三支付公司包括银联商务、拉卡拉、通联支付、瑞银信等。

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