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2018年全球造船行业市场格局:中日韩主导,日韩以高端船型见长

发布时间:2019-07-22  来源:立鼎产业研究网  点击量: 1529 

目前全球造船行业需求已由欧美向中日韩三国转移,中日韩三国造船完工量占全球近90%2018 年全球造船完工量为8054 万载重吨,中国造船完工量为3519 万载重吨,占全球44%2019 1-3 月,全球造船完工量为2515 万吨,中国的造船完工量为915 万吨,占比为36%。目前中日韩三国的造船完工量已达全球近90%

中国2018 年新船交付量(万载重吨)占全球44%比重


资料来源:Clarksons

韩国造船厂以高附加值船型为主,有效应对行业供需结构转换。高附加值船舶是指利润比较高的船舶,主要特点为吨位大且技术水平要求较高,如:超大型油轮、液化天然气船(LNG)以及超大型沥青船(ORE)。韩国现代重工持续将生产重心放在液化气船市场,并且近年来LNG LPG 销售量将不断提高,叠加美国积极的能源出口政策以及中国环保能源需求上升,预计全球大型LNG 船需求仍将持续增长。韩国现代重工在大型LNG 船市场上占据40%以上的份额,截止2019 4 17 日,韩国现代重工造船以超大型油轮、超大型沥青船、LNG LPG 等为主的高附加值船型的在手订单数量达到57 单,共计1044.54万载重吨,占目前在手订单总量的70.43%

韩国现代重工造船产高附加值船型占比达70%


资料来源:Clarksons

劳务费在造船工业成本中约占1/4,中国船舶与韩国同类船厂相比有着明显的人工成本竞争优势。韩国就业数据显示, 2015 年,现代重工25236 名工人的平均年薪为7820万韩元,位居韩国三大船企之首,而大宇造船和三星重工工人平均年薪分别为7500 万韩元、7100 万韩元,三大船企合计平均薪酬约7466 万韩元(约43.2 万元人民币)。而中国船舶2015 年工人平均年薪为3.64 万元,2018 年工人平均年薪为5.39 万元,均远低于韩国造船厂,人工成本竞争优势明显。

中国船舶公司人均工资水平较低,人工成本在国际市场具有竞争优势


资料来源:Wind

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