2019年我国天然气管道建设展望分析：新增气源和新管道公司成立促建设

——新增气源促进中长期管道建设

立鼎产业研究中心发布的《2019年版我国天然气管道建设现状及发展展望分析报告》数据显示：2019-2020年我国计划建设天然气干线管道2.8 万公里。《天然气发展“十三五”规划》中提出四项重点任务，其中第二项为“加快天然气管网建设”，提出“十三五”是我国天然气管网建设的重要发展期，要统筹国内外天然气资源和各地区经济发展需求，整体规划，分步实施，远近结合，适度超前，鼓励各种主体投资建设天然气管道。规划提出，“十三五”末，天然气干线里程达到10.4 万公里。前述，截至2018 年年底，我国天然气干线里程7.6 万公里，据此计算，2019-2020 年期间，天然气干线建设里程约2.8 万公里。

“十三五”长输管道重点项目

来源：天然气发展“十三五”规划

“十四五”计划建设天然气干线管道5.9 万公里。《中长期油气管网规划》指出，到2025 年，我国天然气管网里程将达到16.3 万公里，基本建成天然气管道全国基础网络，直线管道和区域管网密度加大，50 万人口以上的城市天然气基本接入天然气，用户大规模增长，逐步实现天然气入户入店入厂，全国城镇用天然气人口达到5.5 亿。

中长期天然气主干网示意图

来源：中长期油气管网规划

中长期进口管道与国内新增气源陆续到位。新气源的确定是主干管网建设的前提。根据我国自身及周边国家资源禀赋，2019-2025 年期间，新管道气源增量包括俄罗斯进口天然气、中亚进口天然气、四川盆地常规气、页岩气以及中、西部煤制气项目。

俄罗斯与中亚气源推动进口气及国内配套管道建设。建设在进口天然气管道发展中，目前已进入建设期的中俄东线预计将于 2020 年全线贯通，其中中俄东线北段进展顺利，预计将于2019年11 月投产。中亚气源的引入将促进国内配套输送管道西气东输四线、五线的计划落地，拓宽东西部能源通道，为东部天然气利用发达地区的存量挖潜。此外，根据上游建设进度与管道建设资源协调能力，“十四五”后期，中俄西线天然气进口管道或将开始建设。

中俄东线国内管道规划

来源：新华社

国产非常规气增加带动外输管道建设。就国产气源管道发展看，四川盆地天然气增量包括常规气田与页岩气两部分，由于当地利用规模有限，因此将依赖于长输管道向东部、南部外输。目前，四川盆地内现在运的三条外输通道——中贵线、忠武线及川气东送管道，合计外输能力340 亿立方米，或难满足四川盆地的常规气与页岩气增量未来的外输需求，“十四五”期间，气东送复线规划与建设将配合上游增产情况提上日程。此外，结合煤制气项目进展，国内还将适时建设蒙东煤制气、新粤浙煤制气等外输管道。

天然气供应安全推动管道互联互通能力建设。除推动新增气源向需求地区的疏通外，天然气保供也是产业发展的重点任务之一。为实现全国主干网全覆盖、全联通，形成坚强有利的基础设施格局，中长期内的天然气基础设施建设的另一工作重点在干线系统内、干线系统之间以及跨省区市的联络线建设。预计将新建青岛-南京、保定-石家庄-郑州、楚雄-攀枝花、鄂尔多斯-银川、赣湘线、赣闽线、闽粤线、琼粤线、渝黔桂线、青藏线等管输工程，如有必要，还将研究规划华北沿海和东南沿海线LNG 互联互通工程。

——成立国家油气管网公司，推动管道建设与公平开放

管道独立是2019 年深化油气体制改革的重点任务。中共中央、国务院在《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》明确油气改革的指导思想、基本原则、总体思路和主要任务。其中提出的重点任务之一是：改革油气管网运营机制，提升集约输送和公平服务能力；分步推进国有大型油气企业干线管道独立，实现管输和销售分开；完善油气管网公平接入机制，油气干线管道、省内和省际管网均向第三方市场主体公平开放。

2019 年3 月5 日，李克强总理在《2019 年国务院政府工作报告》中指出“深化电力、油气、铁路等领域改革，自然垄断行业要根据不同行业特点实行网运分开，将竞争性业务全面推向市场。”随后，发改委根据政府工作报告将“深化重点行业改革”作为2019 年的主要任务之一，明确提出“组建国家石油天然气管网公司，实现管输和销售分开”。

促进天然气发展政策与规划

资料来源：立鼎产业研究中心整理

三家国有石油管道公司已于2017 年完成“财务独立”。作为天然气改革的重点，国家早在2015 年就开始进行天然气管道的“运销分离”工作。2015年12 月，中石油管道有限责任公司作为平台公司，整合旗下中石油东部管道公司(884.15 亿元)、中石油管道联合有限公司(1239.22 亿元)及中石油西北联合管道公司(690.3 亿元)三家公司，评估值合计2813.67 亿元。2016 年，根据《国家能源局综合司关于做好油气管网设施开放相关信息公开工作的通知》要求，三家国有石油公司开始陆续在公司网站公布油气管网设施情况；2017 年，根据国家发展改革委关于印发《天然气管道运输价格管理办法(试行)》和《天然气管道运输定价成本监审办法(试行)》的通知(发改价格规〔2016〕2142 号)，“三桶油”陆续公布管输成本情况。管输费用的首次监审意味着管道公司早已明晰资产及费用，即完成管道的“财务独立”，为产权独立奠定了基础。

国家油气管道公司或将于2019 年上半年成立。我们认为由于国家油气管道公司的资产囊括三家国有石油公司的大部分存量资产，必须在国务院通过其组建方案后进行清查评估，再完成资产交割。参考2014 年中国铁塔股份有限公司的组建进度，结合组建方案目前的审批进度，我们认为国家油气管道公司或将于今年上半年成立。

国家管网公司的成立将推动天然气管网大发展。国家油气管网公司的成立将为推动管道公平开放奠定良好的物理基础，随着公平开放准则的出台，直接工业直供用户与城燃等与国家管道公司管道直联的用户有望在双气源甚至多气源中选择，进一步推动天然气消费量的增长；在国家“适度超前”的管道建设原则下，摆脱了原有石油公司运销模式与资本开支的束缚，国家管道公司必将按照国家计划大力推动管道建设计划，提升其主营业务的大发展。