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2019年我国第三方支付行业市场格局趋势:头部机构市占率有望提升

发布时间:2019-07-18  来源:立鼎产业研究网  点击量: 183 

据中国支付清算协会统计,2017年大型第三方支付机构仍然保持优势地位,占据较大的市场份额。交易金额排名全国前十的第三方支付机构业务量总和占互联网支付业务总金额的75.18%。前十名的第三方支付机构每家的交易规模均在1 万亿以上,交易规模在1,000亿-1 万亿的机构有31 家,其业务量占交易总额的20.92%。从支付机构的市场定位来看,C 端的支付服务、综合金融服务已被支付宝和微信两大巨头占据绝大部分市场份额,留给其他第三方支付机构的剩余份额仅有10%,且C 端客户已经形成消费习惯,其他第三方支付机构从两大巨头手里争夺份额的空间不大;B 端市场全国排名前十的收单机构交易金额占比从2015 年的67.72%上升至2017 年的75.18%,行业集中度持续提升。由于B 端商户业态众多、需求各异,市场尚未形成寡头,成为众多第三方支付机构的必争之地,仍然有一定市场空间。抢占B 端市场要求第三方支付企业有根据不同商户的需求为其量身定制综合解决方案的能力,因为B 端商户对支付的需求比C 端用户更复杂、更多元,不可复制性强,支付机构需要通过谈判协商的方式进行定制化支付产品的搭建。

2017 年非银行支付机构互联网支付业务量区间分布情况


资料来源:中国支付清算协会

监管趋严,央行停发牌照并且持续注销支付牌照。自2011 年起,央行陆续向市场发放了272 张第三方支付牌照,而随着第三方支付市场监管的强化,目前已有33 张支付牌照被注销。预计央行未来对第三方支付行业的牌照监管仍将继续收紧,对存量持牌企业的监管更加严格,有利于市场集中度提升。

全国性收单牌照数量变化情况


资料来源:中国支付清算协会

预计未来行业竞争格局演变:

1政策驱动下收单市场进一步规范,收单支付行业集中度提升,中小支付机构逐步减少。“96 费改”“断直连”和支付备付金100%缴存、取消商户自选使得行业不断规范,使第三方支付机构回到经营商户为商户服务的路径上去,过去依靠政策不健全进行套利的小支付机构市场空间逐步缩小。而支付备付金100%缴存使得中小支付机构或者支付机构经营困难,未来主动或者被动退出市场。截至到2018 8月,央行累计注销支付牌照名单已增加到33 家,注销原因包括:支付业务违规强制注销,支付牌照续展不合格注销,支付公司业务合并注销,停止支付业务主动注销。

2行业从单纯的通道型服务向经营商户转型,商户服务能力和提供增值服务能力成为重中之重。之前收单机构单纯收取支付服务手续费,商业模式单一,未来思路转变,需要给商户进行信息、金融等增值服务,技术、业务和资金实力不足的厂商必然被逐步淘汰。

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