我国非现金交易规模持续增长，移动支付高增长，带动收单支付行业持续稳健增长
非现金支付业务规模持续扩大，带动收单支付行业持续增长。2016 年至2018 年，全国银行业金融机构非现金支付业务交易笔数分别为1251.11 亿笔、1608.78 亿笔、2203.12 亿笔，同比增速分别为32.64%、28.59%、36.94%；2016~2018 年全国银行业金融机构非现金支付业务交易金额分别为3687.24 万亿元、3759.94 万亿元、3768.67 万亿元，同比增速分别为6.91%、1.97%、0.23%。其中，电子支付业务（包含网上支付、移动支付、电话支付）占非现金支付业务的比例保持在40%左右，贷记记账等其他业务的比例保持在43%左右，银行卡交易的比例保持在12%左右，票据业务近年来市场逐渐萎缩，所占比例不足3%。
全国银行业金融机构非现金支付业务交易规模
资料来源:中国人民银行
全国银行业金融机构非现金支付业务比例
资料来源:中国人民银行
现金支付业务规模逐年缩小，非现金支付规模持续扩大，收单支付仍然有增长空间。由于现金交易无法可靠统计，本报告选取银行卡渗透率反应现金支付业务规模。银行渗透率是指剔除房地产、大宗批发等交易类型，银行卡消费金额占社会消费品零售总额的比例。根据中国支付清算协会统计，我国2008 年-2018 年银行卡渗透率逐年上升，从24.2%上升至49.98%，涨幅25.78%，这说明银行卡交易规模越来越大，相反现金交易规模逐年减少。2018 年银行卡渗透率49.98%，接近50%，目前银行卡交易与现金交易规模半分天下，未来非现金交易规模和渗透率仍然将进一步提升。
我国银行卡渗透率（%）
资料来源：中国支付清算协会
移动支付业务和网络支付业务高增长带动非银支付机构网络支付业务交易笔数和金额高增长。2016 年至2018 年全国银行业金融机构移动支付交易金额分别为157.55 万亿元、202.93 万亿元、277.39 万亿元，年增速保持在35%以上；2016 年至2018 年，全国非银行支付机构网络支付业务交易笔数分别为1639.02 亿笔、2867.47亿笔、5306.1 亿笔，交易笔数呈现爆发式增长，年增速超过70%，交易金额分别为99.27 万亿元、143.26 万亿元、208.07 万亿元，年增速超过40%。
全国银行业金融机构电子支付业务规模及构成
资料来源:中国人民银行
全国非银行支付机构网络支付业务交易规模
资料来源:中国人民银行
银行卡消费笔数和交易金额仍然保持快速增长。2016 年至2018 年全国银行卡消费业务笔数分别为383.29亿笔、586.27 亿笔、983.36 亿笔，同比增速分别为32.03%、52.96%、67.73%；全国银行卡消费业务金额分别为56.50 万亿元、68.67 万亿元、92.76 万亿元，同比增速分别为2.72%、21.54%、35.09%。全国银行卡消费业务交易笔数和金额在规模扩大的同时增速不断提升，主要是因为移动互联网远程支付和近场支付等非现金支付工具安全性提高、快速普及，对高频小额的现金支付构成较大冲击，对银行卡无卡消费交易助推力量显著。以银行卡支付、移动支付和网络支付为代表的非现金支付相比现金支付具有无可比拟的优势，体现在方便快捷、减少时空局限、提高支付效率，预期未来市场交易规模将进一步扩大，为第三方支付行业带来持续增长动力。
预计未来收单支付市场发展的驱动因素如下：
1）银行卡发卡数量持续增长。根据人民银行统计数据，截至2018 年末，全国银行卡在用发卡数量75.97亿张，同比增长13.51%。其中，借记卡在用发卡数量69.11 亿张，同比增长13.20%；信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计6.86 亿张，同比增长16.73%。借记卡在用发卡数量占银行卡在用发卡数量的90.97%，较上年末有所下降。全国人均持有银行卡5.46 张，同比增长12.91%。其中，人均持有信用卡和借贷合一卡0.49 张，同比增长16.11%。
2）银行卡受理环境持续完善，POS 机具推广部署范围逐步增加。根据人民银行公布的统计数据，截至2018年末，银行卡跨行支付系统联网商户2733.00 万户，联网POS 机具3414.82 万台，ATM 机具111.08 万台，较上年末分别增加140.40 万户、295.96 万台和15.03 万台。全国每万人对应的POS 机具数量245.66台，同比增长8.91%，每万人对应的ATM 数量7.99 台，同比增长15.03%。
3）银行卡交易量持续增长。2018 年，全国共发生银行卡交易2103.59 亿笔，金额862.10 万亿元，同比分别增长40.77%和13.19%，日均5.76 亿笔,金额2.36 万亿元。其中，银行卡存现78.63 亿笔，金额60.03万亿元，同比分别下降18.44%和11.62%；取现140.87 亿笔，金额58.90 万亿元，同比分别下降18.65%和9.49%；转账业务900.73 亿笔，金额650.42 万亿元，同比分别增长41.08%和16.15%；消费业务983.36亿笔，金额92.76 万亿元，同比分别增长67.73%和35.09%。全年银行卡渗透率为48.97%，比上年上升0.26 个百分点。银行卡卡均消费金额为1.22 万元，同比上升19.06%；银行卡笔均消费金额为943.28元，同比下降19.46%。银行卡渗透率的持续上升，银行卡存取现业务快速下滑，体现出非现金支付方式对现金支付的巨大冲击和不可逆转的未来替代趋势。
4）移动支付业务规模延续高速增长态势带动线下收单规模持续增长。2017 年非银行支付机构共处理移动支付业务2390 多亿笔、金额105 多万亿元，同比分别增长146.53%和106.06%。2017 年，非银行支付机构互联网支付和移动支付业务金额占网络支付总业务金额的比重分别为26.9%和73.1%，与2016 年的51.6%和48.4%相比，移动支付业务的比重大幅提升。目前支付宝与微信给予收单机构的佣金比例高于银行刷卡支付，且占收单机构占比仍然较低，未来移动支付的持续高增长将带动线下收单业务继续增加。
