人工智能（AI）技术升级，我国安防产业迎来新一轮的洗牌

——我国安防行业在经过了近30年的发展后，形成了三个梯队阵营。以海康威视、大华股份为首的“两超”第一阵营，两者市场份额占比超过一半；以宇视科技、苏州科达、东方网力、还有近年来在安防领域摩拳擦掌的华为为首的第二“多强”阵营，占据不到10%的市场份额；其他数量占据99%的中小企业作为第三阵营，市场份额约40%。

国内视频监控市场竞争格局

资料来源：公开资料，立鼎产业研究中心

——人工智能技术升级，安防产业迎来新一轮的洗牌。过去几年安防行业网络化、高清化的发展过程使得 “两超多强”的竞争格局愈加明显，技术升级推动行业集中度不断提升已经得到充分验证。数据显示，2015 至2016 年期间，安防生产商数量由8400 家降至7000家，营收过亿的企业占比由不到1%上升至9 %。我们判断，人工智能技术的引进，对于安防产业竞争格局的影响可以借鉴产业网络化向高清化升级的发展历史，中小企业将进一步的清，市场份额继续向行业领先者收敛。

基于对市场新进入者以及新技术的分析，我们对于安防产业未来5 年竞争格局的预测如下：

1） 以海康、大华为代表的第一梯队将继续扩大市场份额，有望从现在的50%提高到60%；

2） 预计第二梯队的市场份额将从10%提高到20%。第二梯队中，华为预计将快速崛起。同时，人工智能技术布局较为领先的宇视科技、东方网力、苏州科达等有望扩大市场份额。而在第二梯队中，强渠道，弱技术的安防企业，有可能出现掉队的情况。

3） 创业公司有望凭借技术优势以及“合纵连横”的发展策略（联合安防产业链的公司），迅速发展，未来有望占据10%的市场份额。

4）中小企业的市场份额将被进一步蚕食，未来市场占比将下降至10%。

未来5 年行业竞争格局预测

资料来源：公开资料，立鼎产业研究中心