2019年我国转移胶带（离型膜）市场需求现状及前景分析

转移胶带又称作离型膜，是指表面具有分离性的薄膜，与特定的材料在有限的条件下接触后不具有粘性或只具有轻微的粘性。

为单面离型膜、双面离型膜和抗静电的单面或双面离型膜等。按照采用的基材分类，可分为PE、PI、OPP 和PET 等多种离型膜。采用不同性能的PET基材可以实现不同领域的要求，例如采用光学级PET 基材，可实现光学级离型膜，光学级PET基材是通过在普通PET 基材上涂覆各种功能性涂层获得。另外根据离型剂的离型力还可分为分为超轻型（1-5g/in）、轻型（5-20g/in）、中型（20-60g/in）、重型（60-100g/in）和超重型（100g/in 以上）离型膜；根据离型剂的材料可分为硅溶剂型、无硅型和氟素型等，可分别满足不同场合的需求。MLCC 用离型膜属离型膜按照结构可分于抗静电双面离型膜，其采用的基材厚度一般为19-38um。常用的剥离力分为为4-20gf/in 不等。薄膜宽幅为2200mm-2500mm 不等，可以分切成最终180mm，240mm 以及360mm 等不同的小卷，以便最终用户使用。

PET 离型膜分类

资料来源：公开资料

——MLCC，即多层陶瓷电容器，是由印好电极（内电极）的陶瓷介质膜片以错位的方式叠合起来，经过一次性高温烧结形成陶瓷电子元器件，再在电子元器件的两端封上金属层（外电极）。此外，叠层片式电感、叠层内置天线也都是类似的结构。

离型膜用于以上叠层片式元件制备的流延工艺中。MLCC 的制备流程一共包括配料-流延-印刷-叠层-制盖-层压-切割-排胶-烧结-倒角-端接-烧端-端头处理-外观挑选-测试-编带等数十个步骤。配料是将陶瓷粉和粘合剂及溶剂等按一定比例经过球磨一定时间，形成陶瓷浆料。流延是将将陶瓷浆料通过流延机的浇注口，使其涂布在绕行的PET 膜上，从而形成一层均匀的浆料薄层，再通过热风区（将浆料中绝大部分溶剂挥发），经干燥后可得到陶瓷膜片（厚度一般在10um-30um）。

离型膜的生产技术要求较高，不同MLCC 的陶瓷浆料配方及工艺不同，对转移胶带离型力、厚度的要求也不同。除厚度、剥离力等常规指标外，还有其他特殊的技术要求：最关键问题在于确保陶瓷生片的薄膜化以及厚度均匀性。因此，需要能够最大限度的减少生片的厚度偏差并具有高光滑度的离型膜产品。对于离型膜离型力的稳定性，厚薄均匀度，表面洁净度/光洁度等等，都有极高的要求。目前，MLCC 离型膜几乎完全被日韩厂家垄断。

MLCC 下游应用十分广泛，包括消费电子、汽车、通信、工业等多个领域。根据Kemet 数据，iPhoneX 单部手机对MLCC 需求量超过1000 只，而iPhone 6S对MLCC 需求量为500 只左右;普通燃油车单车MLCC 需求量约2500 只，而电动车的代表特斯拉的三款车型单车MLCC 需求量在10000 左右，是普通燃油车的4倍左右。2018 年 全球MLCC 总需求接近 4T 颗。未来随着5G 到来，智能终端通信模块复杂度提升， 汽车电子化提高，智能终端和汽车用MLCC 未来两年复合增速预计将达到 23%和 12%。，总需求复合增速预计将达14%。

不同应用全球MLCC 需求预测（十亿颗）

资料来源：Kemet

目前国内厂商可提供 300 层的 MLCC，而国外企业已可实现800-1000 层的 MLCC。假设单颗 MLCC 由 400 层单层堆叠而成，并根据行业经验数据假定单层 MLCC 面积为 5 平方毫米，生产单层 MLCC 所消耗离型膜的面积与 MLCC的面积大致相当。据此测算，2018 年全球 MLCC 用离型膜的面积约 91 亿平方米，预计到 2020 年将达到 105 亿平方米。按此推测2020 年电感和天线用离型膜需求约为35 亿平方米，整个电子元器件用离型膜需求合计约140亿平方米。按照1.5 元/平米的平均单价计算，对应市场规模约210 亿元。

全球MLCC 用离型膜需求预测（亿平方米）

资料来源：公开资料

日本台湾厂商纷纷扩充MLCC 用离型膜产能

资料来源：公开资料

——光学级离型膜用于OCA 光学胶和偏光片等显示领域应用，需要采用光学级PET基材，可以通过在普通PET 基材上涂覆各种功能性涂层获得。OCA 光学胶,是一种将光学亚克力胶做成无基材上下两面各贴合一层离型膜而组成的一种光学双面贴合胶带，上层为轻膜，约12 克左右，下层为重膜，约45 克左右。由于OCA 光学胶直接涂布在离型膜表面，离型膜做为载体使用，所以相比MLCC用离型膜等换膜用离型膜，OCA 光学胶专用离型膜在洁净度、表面平整度和适配性要求上都高得多，其加工难度和细节管控也相对要求高。目前，国外生产OCA 光学胶的企业集中在美国、日本、韩国，易造成国内供应不足。美国 3M公司生产的 OCA 光学胶被传统显示器厂商占去了产能，日本生产的 OCA 光学胶，除三菱公司向外供给之外，其它厂商的产能一般只够自己旗下的触摸屏相关企业使用。此种格局下，我国市场易陷入供不应求的状态；最严重的产能缺口发生在 2014 年，众多国产手机由于拿不到品质合格的 OCA 光学胶而错失市场先机。近年来，逐渐有一些本土企业进入该市场。至2016 年，已有加韵光学、正贤、佳诚、触银、力王、斯迪克、新纶科技、宝力、慧谷富和印等企业投产光学胶带，目前全国OCA 光学胶带涂布线数量超20 条，但多数企业产能在十几万至几十万平每月。国内企业睿华科技从2014 年初就开始致力OCA用离型膜的研发生产，目前已得到国内很多OCA 涂布厂商的认可。其PET 基膜一般采用乐凯LUCKY 的光学级高透原膜，还有部分是按照OCA 涂布厂家的特殊要求选用东丽TORAY 或者杜邦DUPONT 等进口基膜。

偏光片用于液晶模组中，所有的液晶都有前后两片偏振光片紧贴在液晶玻璃，组成总厚度1mm 左右的液晶片。偏光片由TAC 膜、补偿膜、保护膜、PVA膜、离型膜等光学膜组成，其中离型膜占其总物料成本约7%。偏光片离型膜对设备环境要求更高，需要百级净化车间，不同的产品涂布材料都不同。

2017 年全球偏光片市场规模为118.3 亿美元。基于未来AMOLED 对偏光片平均采用量的减少，以及大尺寸LCD 对偏光片采用面积的增加，未来全球偏光片整体市场将保持一个相对温和稳定的增长态势， 预计2015-2020 年期间复合增长率为3.4%，到2020 年全球偏光片规模可达到132.5亿美元。我国目前偏光片自给率尚不足20%，未来随着偏光片国产率不断提高，上游偏光片用离型膜也有望迎来快速发展。

总体来说，目前国内电子元器件生产企业所需的离型膜主要以进口为主，光学级离型膜更是基本被国外企业垄断，主要厂商有百强、杜邦、三井、帝人、贝斯特、BENCH、Growing、Mitsui、Teijin、泰德思等。我国的中高端离型膜本土化生产还处以起步阶段，具有数百亿元的国产替代空间。