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2019年涤纶工业丝市场趋势:下游应用广泛,车用丝是需求主要增量

发布时间:2019-07-11  来源:立鼎产业研究网  点击量: 2681 

涤纶工业丝下游应用广泛,车用丝是需求主要增量。据中国化纤工业协会统计,2018年国内涤纶工业丝下游产品主要包括车用产品、输送带、土工布等。其中车用产品包括帘子线和安全带,合计占比达40.0%,位列第一。随着汽车行业增长和产品技术突破,以汽车安全带丝、安全气囊丝和轮胎帘子布为代表的车用丝产品已经成为国内涤纶工业丝最大下游需求。考虑到汽车行业自身增长和国内涤纶产品渗透率的提高,未来车用领域将仍是涤纶工业丝需求增量的主要来源。

涤纶工业丝下游需求增速有所回升。根据中纤网数据,2018 年,国内涤纶工业丝表观消费量为113.8 万吨,同比增长13.2%2015 年后,行业产能供给过剩和下游需求增长放缓,使涤纶工业丝产量和表观需求量均有所下滑。随着需求逐步增长消化过剩产能,行业增速有望进一步回升。出口方面,2018 年国内涤纶工业丝出口量为45.4 万吨,较2017 年略有降低,同比下降1.4 个百分点。与2011 年相比,国内涤纶工业丝出口量同比增长80.9%。我国涤纶工业丝行业不仅可以满足自身需求,同时可以兼顾海外市场。

海利得、古纤道等龙头企业在主流产品的质量方面已与欧美生产企业处于同一水平,并且拥有成本优势。

车用丝是国内涤纶工业丝下游主要需求


资料来源:中国化纤工业协会

涤纶工业丝表观需求增速有所回升


资料来源:中国化纤工业协会

汽车销量负增长,政策增强未来发展信心。2018 年,在全球经济下行和贸易摩擦的背景下,全球汽车行业面临下行压力。2018 年,我国汽车销量也出现下滑,全年销量为2808.1万辆,同比下降2.8%2019 年,国务院发改委联合工信部等多部委印发《进一步优化供给推动消费平稳增长 促进形成强大国内市场的实施方案(2019 )》,明确指出“多措并举促进汽车消费,更好满足居民出行需要”。方案中对汽车消费支持的政策包括:1)有序推进老旧汽车报废更新;2)持续优化新能源汽车补贴结构;3)促进农村汽车更新换代;4)稳步推进放宽皮卡车进城限制范围;5)加快繁荣二手车市场;6)进一步优化地方政府机动车管理措施。

全球汽车销量增速维持低位


资料来源:wind

我国汽车销量出现下滑


资料来源:wind

车用安全带丝:涤纶工业丝为主,与汽车行业保持同步增长。汽车安全带起着缓冲作用,吸收撞击能量,约束位移、避免或减轻驾乘人员受伤的程度,因此要求编制材料需具备高强度、耐磨、耐光照、不褪色、湿度依赖性小等特点。而涤纶工业丝不仅可以很好地满足其要求,而且在伸长率和价格上,较聚酰胺纤维具有明显优势。因此,20 世纪80年代,差别化、功能型涤纶工业丝开始逐步替代聚酰胺纤维,成为汽车安全带的主要编织材料。据统计,每辆5 座小轿车汽车所用安全带的重量约为0.9 公斤,若考虑商务车及 20 座以下小型客车用量,平均每辆车所用安全带重量约为1.1公斤。1 吨涤纶工业长丝基本可以生产同样重量的安全带,因此预计未来应用于车用安全带产品的涤纶工业丝需求将与全球汽车产销量保持同步。

车用气囊丝:涤纶工业丝渗透率有望提升。受益于日益增强的安全意识,单辆汽车所需配套安全气囊数目将不断增加,预计未来安全气囊的需求增速将领先汽车产量增速。特别是我国等发展中国家,安全气囊应用起步较晚,配置率仍处较低水平,行业仍存较大提升空间。与车用安全带相似,最初安全气囊编织材料以聚酰胺为主,但是相对技术含量高,生产工艺、装备复杂,质量要求特别严格,投资规模巨大,所以其开发难度很大。因此,涤纶工业丝以其优异的特性成为现今安全气囊原料的研究热点。以涤纶工业丝织成的安全气囊,不仅可以免除上胶工艺,减少产品单重和体积,而且回潮率更低,具有更好地透气性,特别是原料价格明显低于聚酰胺66,可以降低产品生产成本,性价比优势十分突出。随着海利得等企业成功开发应用于车用气囊产品的涤纶工业丝,该产品已获得下游安全总成企业认可并应用于终端汽车产品,未来渗透率仍将继续提升。

聚酰胺66 和涤纶工业丝的物理性能


资料来源:公开资料

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