新能源发电规模的扩大叠加政策等因素，我国储能行业迎来大规模发展机会

随着新能源发电规模的发展，电网对削峰填谷和调峰调频的需求增加，储能在未来中国能源格局中地位重大。电力生产过程包括“发-采-输-配-用-储”六大环节，储能系统主要负责对电力的储能，在电网负荷较低的时候进行电力的存储，在电力负荷较高的时候输出能量，同时还可以用于削峰填谷，减轻电网波动。随着新能源发电的大幅发展，储能系统可以很好的平滑新能源发电所带来的波动，推动清洁低碳、安全高效的电网发展。

2018 年电化学储能迎来高速增长。根据CNESA统计，截至2018 年12 月低，全球累计投运储能项目装机规模为180.9GW，同比增长3%，其中抽水蓄能为170.7GW，同比增长1%，电化学储能为6.5GW，同比增长121%，熔融盐储热为2.8GW 同比增长8%。从国内储能市场来看，根据CNESA 统计，截至2018 年12 月底，国内累计投运储能系统规模为31.2GW，同比增长8%，其中抽水蓄能约为30GW，同比增长5%，电化学储能1.01GW，同比增长159%，熔融盐储热0.22GW，同比增长1000%。2018 年全年新增储能装机2.3GW，其中电化学储能0.6GW，同比增长414%。

中国电化学储能累计装机规模和在储能系统中占比

资料来源：CNESA

全球电化学储能累计装机规模和在储能系统中占比

资料来源：CNESA

立鼎产业研究中心发布的《2019年版中国储能行业市场前景研究报告》研究显示：电网转型势在必行，为储能发展开启窗口机遇。随着我国能源生产和消费结构的逐步变化，过去传统的能源服务方式正在逐步转型。2019 年1 月21 日，国家电网发布2019年1 号文件《关于新时代改革“再出发” 加快建设世界一流能源互联网企业的意见》，表示要在2021 年成为世界一流的能源互联网企业，深化电力体制改革，积极的发展储能，并适应储能大规模并网的需求。在2 月18 日，国家电网发布了《关于促进电化学储能健康有序发展的指导意见》，表示在电源侧，国家电网支持新能源发电和常规火电配置储能；在客户侧，支持储能参与电网需求响应，改善负荷特性；在电网侧，将储能纳入电网规划并滚动调整。南网方面，2019 年1 月21 日，南方电网发布《关于明确公司综合能源服务发展有关事项的通知》，表示公司将逐步开拓电网侧、电源侧和用户侧储能市场，发展成为储能系统集成与服务商。1 月30 日，南方电网发布了《关于促进电化学储能发展的指导意见（征求意见稿）》，表示将储能作为推动发展、解决问题的重要手段，密切跟踪储能技术发展，积极推动储能多方应用。

国网和南网对储能业务的观点

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泛在电力物联网战略的提出，电网开始加快推进从坚强智能电网向能源互联网转型。2019 年3 月8 日，国网董事长寇伟召开“泛在电力物联网”专项部署工作会议，表示国网“最紧迫、最重要的任务就是加快推进泛在电力物联网建设”。泛在电力物联网是围绕电力系统各环节，充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术、先进通信技术，实现电力系统各环节万物互联、人机交互，具有状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活特征的智慧服务系统。泛在电力物联网的最终目标是为了从坚强的智能电网向能源互联网的转型，实现源、网、荷、储、人等各能源参与方互联的基础平台。能源参与者可能同时具备能源生产与消费的双重身份，实现多种能源的相互转化和优化配置，通过能源流、业务流和数据流的三流合一，实现“互联网”式的双向交互、平等共享及服务增值。

能源互联网结构图

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储能为泛在电力物联网应用中的核心环节。在国网泛在电力物联网的规划中，电网最终的对外业务要向综合能源服务、大数据运营、资源商业化运营、三站合一、能源金融和虚拟电厂转型。储能均为各个环节重要参与部分。三站合一或者多站合一是指将传统的变电站和数据中心、储能电站相融合，实现向能源综合体的转型。将变电站和储能电站相结合，可以提高用户的用能可靠性、进行削峰填谷、参与电力市场化交易。虚拟电厂则是将大规模分布式发电电源、可控负荷和储能系统想融合，协调分布式电源和电网、用户之间的关系，解决电网系统中的能源浪费和安全问题。而储能系统均是这些综合能源服务模式中不可或缺的一部分。

三站合一

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2018 年开始多家省网公司发布了百MW 级储能招标，推动国内电化学储能大幅增长。2018年各地电网积极布局电网侧储能，江苏、河南、湖南、甘肃和浙江的省网公司均发布了百MW 级储能招标。根据北极星储能网统计，2018 年电网侧储能新增装机首次超过用户侧储能装机，比例达到42.85%。根据CNESA 统计，目前规划或在建的电网侧电化学储能总规模达到1407.3MWh。电网侧储能主要为电网进行调峰调频，主动实现有功、无功发出，改善供电品质。随着风电、光伏等新能源在全国总发电量的比重逐步扩大，同时电力需求介个出现变化，电网对调峰调频的需求增加。电化学储能调峰调频响应速度快，是调峰调频首选。

2018 年部分电网侧储能招标需求

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各地政府相继出台补贴政策，发电侧和用户侧储能经济性得到改善。2018 年9 月，合肥市出台《关于进一步促进光伏产业持续健康发展的意见》，明确规定在政策文件发布后并网运行的光伏储能系统，自项目并网次月起给予储能系统充电量1 元/千瓦时补贴，同一项目年度最高补贴100 万元。2019 年3 月24 日，苏州工业园区管委会发布《苏州工业园区绿色发展专项引导资金管理办法》，对园区节能改造、循环经济和能源互联网项目给与资金补贴。其中对在园区备案实施、且已并网投运的分布式燃机项目、储能项目，自项目投运后按发电量（放电量）补贴3 年，每千瓦时补贴业主单位0.3 元。随着各地地方性补贴政策的相继出台，用户侧和发电侧储能项目的经济性得到改善。

随着新能源装机量逐步提升，针对发电侧储能发展而制定的指引性政策文件落地，储能有助于新能源限电改善。2015 年随着我国风电的大规模发展，而风电发电波动性较强，导致弃风限电率飙升。随着2017 年之后，弃风限电问题得到改善，但是在新疆和甘肃等地限电问题依旧严重。根据国家能源局数据，截至2018 年底，新疆弃风率为26%，弃光率为15.58%；甘肃弃风率为15.85%，弃光率为10%。2019 年2 月19 日，新疆发改委引发《关于在全疆开展发电侧储能电站建设试点的通知》，是国内首个针对发电侧储能发展而制定的指引性政策文件。文件表示1）全疆储能电站布局要向和田、喀什、克州三地倾斜，装机规模分别不超过20 万千瓦；2）鼓励光伏电站合理配置储能系统，配置储能电站的光伏项目原则上增加100 小时计划电量；3）储能电站原则上按照光伏电站装机容量20%配置，也可根据当地弃光率适当调整；4）光伏电站配套储能电站的电价，执行所在光伏电站电价政策，与光伏电站一体化运行并享受相应补贴。截至2018年底，新疆累计光伏装机规模为9.52GW，若按照20%进行储能装机配置，需要新增1.9GWh 储能电站。光伏电站通过配置储能可以将每日多余电量储存入电池，再通过电池输电上网，从而减缓弃光限电问题。以100MW 光伏电站为例，配置20%的储能需装20MWh 储能电池。假设每天电池充放电次数为1 次，充放电深度为90%，每天储能储存和上网电量为18MWh，大约每天新增0.18 发电利用小时，全年约新增65.7 小时，有利于大幅改善新能源发电的限电问题。

新疆光伏电站配置20%储能项目利用小时数增益测算

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峰谷价差为用户侧储能提供套利机会，新能源车渗透率提升加大储能需求。我国目前大部分地区才用峰谷电价机制，既用电高峰时电价较高，用电低谷时电价较低。储能系统利于在低估时充电，并在用电高峰时放电，利于降低用电成本。随着未来新能源车的逐步普及，新能源车对超高速充电和瞬时容量要求较高，用户侧储能系统有利于满足新能源车的充电需求，同时平滑充电需求对电网的冲击。用户侧储能也正在走向春天。