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美国汽车后市场发展历程、发展现状以及与国内市场对比、展望分析

发布时间:2019-06-26  来源:立鼎产业研究网  点击量: 5999 

——美国汽车后市场发展经历三个阶段

阶段一:发展上百年,传统商业成熟稳定。在传统的汽配供应链中,人们认为最重要的是信息系统,信息系统包含产品的生产计划、运营计划、财务报表和收益等信息。配件生产厂商和配件经销商之间的货物的运输、买卖记录等信息,通常会存储在厂商的信息系统中。

阶段二:本地需求增多,变革的前奏。随着SKU 量的逐渐增加,汽车后市场的本地需求也在逐渐增多,及时处理越来越多的小包裹、小订单和紧急订单的能力成为了厂商的必须具备的功能。 在形势的促使下,许多上游汽配厂商联合在一起,做了一个提供网络查询配件的平台,让汽配供货商们能够在网上即时查找库存、生成紧急订单。后市场中,美国汽配连锁在80-90 年代蓬勃发展,2010 年代并购整合,行业集中度提升,龙头扩张。以AAP为例,1932 年创立时3 家店,1985 100 家店,到2000 年扩张到1600 多家店;截止至2014 年,美国共有汽配店3.6 万家左右,其中大型连锁店超过2/3。美国汽配连锁行业的企业数量远大于电器连锁(百思买和电路城)。

阶段三:订单交易的时效性要求提高,变革来临。随着科技的总体发展,尤其是互联网时代来临,交易形式和客户端的使用习惯都产生了较大变化,比如,客户不再满足于只能在网络上搜索信息,还要能够即时发订单出货,同时订单派送的时效性。生产厂商或许需要更新传统的IT 部门来应对全球数字化的趋势。

——美国汽配市场寡头化,“以养代修”专业细化

自汽车后市场需求增多后,汽配及维修保养行业经过整合,主要分为两种模式:1DIYDoIt Yourself)车主配件自主模式,该模式下车主自行在商超百货或零售连锁购买产品,优势在于让消费者更加省钱;2DIFM 修理厂配件模式,修理厂提供更加专业细化的服务。

美国汽配及维修保养产业模式梳理


资料来源:公开资料,立鼎产业研究中心

修理厂配件模式占据主流,最终形成了维修连锁、零售连锁四大巨头,竞争格局寡头化。四大巨头分别为AutoZoneAdvance AutoPartsAAP),O Reilly AutomotiveORLY)以及Genuine PartsGPC),在美国售后市场份额加总约15%,在汽配细分市场份额更高;汽配细分市场集中度高,前十大市场份额2013 年达49%,目前预计稳定在50%左右。

美国汽车后市场四大巨头营收、利润及网点汇总


资料来源:公开资料,立鼎产业研究中心

2004-2013 年美国汽配产业前十大企业重要性分析(%


资料来源:公开资料,立鼎产业研究中心

——中美汽车后市场对比及国内展望

总产值美国遥遥领先,中国售后仍以经销商主导。2016 年美国汽车售后市场规模为3506.7亿美元,中国为8500 亿元人民币,美国是中国的2.74 倍(汇率按2019 4 8 日计算,1 美元等同约6.72 元人民币);但从市场增速来看,中国的市场增速远高于美国,两国的市场规模差距正在逐步缩小。中国售后维修企业共有46 万家,其中4S 26685 家;中国的售后服务市场中授权体系占据主导地位,为60%,美国售后维修企业57 万家,其中特许经销商16708 家,授权体系仅占31.2%

中美汽车后市场数据概览(2016年)


资料来源:公开资料,立鼎产业研究中心

车龄差异导致中美售后单车/单店产值相差数倍。中国平均车龄仅为4.6 年,而美国11.6年;车龄差异导致了单车售后产值差距较大。中国单车售后产值为4,381 元,美国为8,820元,相差2 倍;中国非授权体系单店售后产值为78万元,美国为289 万元,相差3.7 倍。

中美汽车售后单车产值对比(元)


资料来源:公开资料,立鼎产业研究中心

中美汽车非授权体系售后单店产值对比(万元)


资料来源:公开资料,立鼎产业研究中心

中国汽车后市场映射:在互联网助力下,非授权售后模式将飞速发展。传统授权4S 店体系由于成本高企,售价较高,竞争力在减弱;连锁养护快修异军突起。目前,非4S 店的传统配件体系(汽配城/汽配店)存在问题包括价格不透明、质量无保障、品种品牌不齐全、服务质量低等;配件连锁携手互联网巨头在搭建标准化平台的基础上,未来有望实现流程透明化,从而复制模式建立规模,在服务分层结构上向美国靠拢。

中国汽车后市场变革发展


资料来源:公开资料,立鼎产业研究中心

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