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高端钛材生产加工工艺复杂,行业壁垒高,未来增长空间广阔

发布时间:2019-06-21  来源:立鼎产业研究网  点击量: 2265 

——受制于技术、资质、研发能力和资金设备投入等方面因素,企业进入高端钛材行业壁垒较高。具体来看有以下壁垒:

研发及生产技术壁垒:航空航天、舰船、医疗等高端领域对钛材性能要求严格,叠加高端钛材“以销定产”生产模式,订单量大和加工时间短的客观条件下,企业需要强大的研发能力来按照客户需求、按时保质完成订单。同时,钛的冶炼工艺与钛合金的锻造、压延加工流程复杂,规模化和产业化生产需要解决工艺流程控制等技术问题,同时核心技术人员的经验积累、技术水平也是形成行业高壁垒原因之一;

资金、设备壁垒:钛工业属于典型资金密集型行业,钛材成本昂贵导致生产成本过高,进入该领域通常需要专业加工检测设备、高标准厂房等大量前期投入,钛材产线建设时间过长也对企业现金流充裕性提出较高要求;此外,特定牌号的材料从工艺研发到通过验收,再到稳定量产往往需要5-10 年时间,对于资金及精力占用较高;

资质壁垒:在环保限产与节能减排约束性目标下,政府将严格控制新开工项目,不达标企业将面临淘汰出局,行业新入者也面临进入壁垒,而军工材料领域护城河较宽,企业需要得到相关资质认证才能成为合格供应商。

——高端民用及军用钛材未来几年的增长主要受益于以下几个领域:

1)民航方面:截至2018 3 C919 飞机订单总数为815 架,不考虑损耗率情况下,C919 钛材用量约为3.92 /架,将带来3200 吨航空钛材需求增量;根据《中国有色金属》数据,中国C919ARJ21 等项目的陆续实施,2015-2024 年预计累计产量,达到2300 架以上,按照平均每架用钛原料40 吨计算,考虑损耗率情况下,钛原料需求可达9.2 万吨。

多武器装备型号实现新突破,即将步入量产阶段


资料来源:公开资料,立鼎产业研究中心

2)军用方面:预计第三代战斗机上钛结构重量上升到15%,下一代高性能战机发动机用钛量与性能均会大幅提升,涡扇-10“太行“发动机钛用量增至25%左右。运载火箭及卫星等项目也在加速建设;高端舰船及航母编队以远洋海军战略目标为牵引,或将建设46 个航母打击群,一个航母打击群的市场空间近千亿;核电站建设方面,宝钛公司全资子公司宝钛美特法力诺焊管有限公司掌握的冷凝器用钛焊管技术在国内处于领先地位,滨海电站钛管的国产化替代将充分带动公司业绩。根据《中国有色金属》数据,2015-2024 年年中国将大力发展核电产业,今后核电站每年将需要钛材2000 吨左右。

高端钛材实际上的需求量比理论上的需求更大,主要原因为1)损耗率高:后期材料加工过程中因切割、深冲等工艺形成边角料,无法继续使用,损耗率可能高达70%2)成材率低:原材料在后期锻压或热处理过程中出现力学性能不达标,造成报废,高性能钛合金的成材率大约仅为1:3.5。因此在“钛冶金工程科技论坛”中,中国有色金属工业协会钛锆铪分会副会长王向东预测,到2020 年中国对钛加工材的需求将达到8 万吨,航空航天、海洋工程和生物医疗等领域对高端钛加工材的需求将达到1.2 万吨。

总结来看,在整体钛材供给整体不足和结构性失衡现状下,高端钛材需求增长,供求剪刀差提升行业景气度。

 

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