风电行业：2019和20年或迎2年抢装，一季度淡季不淡
2018 年风电装机已出现反转，19和20 年或将迎来2 年抢装。能源局数据显示，2018年装机同比高增（预计并网数据为20.6GW，同比增长超过37%）、弃风率同比下滑，行业反转兑现，在2018 年三北解禁、中东部常态化、分散式放量等逻辑基础上，未来几年行业还有三个积极因素：1）2021 年之后将全面实现风火同价，补贴难再有；2）补贴拖欠压力较大，大量存量项目需要清理；3）海上风电业务将迎来较大发展。我们预计2019和20 年新增装机约为26和33GW，复合增速超过25%，其中三北地区吉林于2019 年已解除红色预警，“红三省”变为“红二省”。行业自2018Q4 起回暖明显，传统淡季一季度也呈现淡季不淡行情。
国内风电新增装机19和20年望保持高增
来源：Wind（并网容量口径）
风电标杆电价下调示意图
来源：发改委
2020 年海上风机累计并网容量目标（GW）
来源：国家能源局
2020 年海上风机开工规模目标（GW）
来源：国家能源局
2017 年底核准未建容量达到115GW
来源：金风科技
2017H1-2020 风电年均新增或达31GW
来源：金风科技
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