银行业稳步增长，行业面临变革，银行IT未来市场空间广阔

银行业稳步增长。根据中国银行业监督管理委员会2017 年报数据，截至2017年底，我国银行业金融机构共有法人机构4,532 家、从业人员417.05万人，银行业金融机构资产总额为252.40万亿元，负债232.87万亿元。

中国银行业金融机构总资产（万亿元）

资料来源：银监会

银行业面临变革。在我国银行业稳步增长的同时，行业自身也面临着变革，主要体现在以下两点：

第一，利率市场化持续深化。2015 年10 月24 日，央行决定对商业银行和农村合作金融机构等不再设置存款利率浮动上限，标志着我国利率市场化的稳步推进持续深化。利率市场化改革加剧中国银行业的价格竞争，压缩银行存贷款利差，进而减少银行的来自存贷款利差的利润，倒逼商业银行开发更多市场创新产品及服务，这会大大增加商业银行的信息化以及IT 解决方案的需求，为银行业软件系统开发和服务商提供更多市场机遇。

中国主要银行净利差

资料来源：银监会

第二，金融机构拥抱创新。随着计算机技术和网络技术的迅速发展，互联网金融逐渐兴起并渗透进金融行业各个领域，以互联网理财产品、第三方支付等为代表的新型互联网金融产品对传统金融行业的业务模式及其盈利能力构成了新的挑战。随着互联网金融产品和服务逐渐被市场和客户所接受，越来越多的银行机构主动拥抱互联网创新。

根据CFCA（中国金融认证中心）的《2018 中国电子银行调查报告》，“借势技术发展，国内外银行均重视在对公、银行零售等业务方面的竞争实力提升”。银行将企业服务效率和用户便利性放在业务的优先发展位置，利用智能化、便捷化的技术嵌入产品中，以此提高用户体验，提升市场竞争力。银行业围绕业务发展和创新需求，以互联网金融、大数据和云计算为契机，不断加强自身创新能力。典型案例有中信银行2017 年提出生态金融业务理念并发布“生态金融”服务平台；兴业银行2018 年与微软联手构建人工智能平台与“金融行业云”平台；同年浦发银行运用大数据、云计算、智能算法等技术，推出智能投资顾问等。种种迹象表明，银行业对包括软件产品、运营维护、系统集成等信息化服务的需求将大大增加，展现了上述细分市场的广阔前景。

国家支持软件产业发展，《“十三五”国家科技创新规划》推进科技金融产品和服务创新。软件产业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业，为推动其发展，国家先后颁布了一系列政策，大力扶持软件行业的发展，解决软件产业在人才、投资、税收、技术保护等方面的困扰。其中，《“十三五”国家科技创新规划》特别提出“促进科技金融产品和服务创新，探索和规范发展服务创新的互联网金融，并鼓励高新区和自贸试验区开展科技金融先行先试”，为我国银行IT 行业的发展营造了良好氛围。

国家近年来对IT 软件行业的政策支持总结如下：

国家近年来对IT 软件行业的政策支持

资料来源：立鼎产业研究中心整理

银行业IT 市场规模增长迅速。根据IDC 的报告，2017 年中国银行业IT 解决方案市场整体规模为339.6 亿元，同比增长 22.5%，年复合增长率达到21.37%，同时IDC 预测市场规模在2021 年将增加至737.0 亿元。

中国银行业IT 解决方案市场规模及其增长率（2013-2021 年）

资料来源：IDC

市场竞争加剧，集中度有所降低，城商行和农商行成为各家厂商竞争的主战场。2017 年，从银行业整体的IT 投入金额来看，国有大型商业银行的IT 投资占比最大，占到银行业总体IT 投资金额的43.8%，股份制商业银行的这一比例为21.0%，城市商业银行和农商、农合、农信等农村金融机构为30.4%。四大国有银行占据了大部分的国企、央企等超大型客户，股份制商业银行通过全国性的网点铺设覆盖了大部分优质大型企业客户，未来中小商业银行在面临区域性长尾客户的差异化竞争压力下，将会加大对IT 系统和解决方案的投入力度，以期通过流程再造、特色服务和差异化的产品拓宽服务渠道，获得市场竞争力。因此，面对激烈的竞争，中小商业银行有望继续增加对IT 软硬件及服务的投入。

2017 年中国各类银行IT 投资比例

资料来源：IDC

根据 IDC《中国银行业 IT 解决方案市场份额，2017》，中国银行业 IT 解决方案市场主要分为业务、渠道、管理和其他四大类，以2017 年数据为例，中国银行业IT 解决方案市场中，管理类和业务类解决方案的份额分别占到34.9%和42.7%，渠道类解决方案占到20%。以上三类解决方案占据了整个银行业IT 解决方案市场的绝大部分份额。

2017年中国银行业IT解决方案市场按类别构成情况

资料来源：IDC