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我国瓦楞包装市场竞争格局、集中度及市场竞争趋势分析

发布时间:2019-04-12  来源:立鼎产业研究网  点击量: 12 

相比成熟市场集中度较低,且地域性较强,经济发展水平较高地区汇集众多企业。目前,海外瓦楞包装市场集中度很高,美国五大纸箱厂商市场占有率合计超过 70%,仅国际纸业(InternationalPaper)一家便达到 27%;我国台湾地区前三大纸箱厂商合计份额也超过了50%。而国内瓦楞纸箱市场虽然规模较大,但市场成熟程度低于国际水平,市场非常分散,前十大企业集中度不到 10%。由于物流配送、运输成本等因素制约,通常瓦楞纸包装行业具有一定销售半径限制,因此生产企业的分布和产品销售市场受客户地理位置影响,呈现比较明显的地域性。从地区分布来看,瓦楞纸箱生产企业主要集中在浙江、河南、江苏、广东、河北、山东、湖北、福建、重庆等几个省份。2016 年,作为国内主要消费和生产区域,长三角地区的浙江、江苏两地的瓦楞纸箱产量分别为 523.50 万吨、351.53 万吨,占全国总产量比重分别达到 13.00%8.73%,累计达到 21.73%,在全国瓦楞市场处于重要的位置。

瓦楞纸箱行业国际间集中度比较


资料来源:公开资料

瓦楞纸箱产量分布


资料来源:公开资料

入行门槛低造成行业内中小企业较多。在我国,涉足瓦楞纸箱生产领域的企业大致可分为三类:一级厂既生产原纸也生产纸板和纸箱;二级厂外购原纸但自产纸板与纸箱;三级厂不生产原纸和纸板,依靠外购纸板进行加工生产,产品多为统一样式的标准化瓦楞纸箱。其中,一级厂和二级厂投资相对较高,拥有自己的造纸生产线,属于重资产企业;三级厂投资最少、资产最轻,因此造成入行门槛低、竞争激烈,恶性价格战层出不穷,同时这类企业的原料纸板与产成品纸箱同质化严重,销售范围一般局限于单个地区。由于海量的三级厂存在,导致我国瓦楞纸箱行业集中度偏低。

瓦楞纸箱生产领域的企业分类


资料来源:公开资料

上、下游行业变化推动集中度提升。上游造纸行业集中度提升,议价能力增强,纸价波动向下传导:由于近年来环保核查的压力增大,大量不合格的中小造纸企业产能被淘汰,造成上游原材料供应不足。造纸企业数量从2010 年的近10000 家下降至2018 10 月的不足6700 家,集中度不断提升。从 2016 年下半年开始,纸厂方面不断提高瓦楞纸出厂价格,瓦楞纸价格快速上涨。上游供应商随着集中度的提升,议价能力增强,造成纸价波动向下传导,小型造纸企业利润空间进一步被压缩,更多包装企业被严酷的竞争所淘汰,未来集中度有望提升。下游客户消费升级,产品要求更高:伴随着下游终端行业消费升级趋势,下游企业对于瓦楞纸箱产品质量、印刷内容精良程度、交货时间、配套服务的要求也会逐步上升,仅适用低速、低质、窄幅瓦线设备和落后印刷及后道设备的中小纸箱厂将难以适应发展趋势。同时,逐年提高的环保成本将使得行业门槛逐步提高,有资金、技术实力的瓦楞纸箱企业将逐渐占据市场主导地位,而无法在逐渐缩小的行业利润空间中生存的企业将面临淘汰。在未来一段时间,我国瓦楞纸箱行业将通过淘汰落后产能、并购重组等方式使行业集中度提高,进入规模化、集团化发展阶段。

各企业瓦楞纸出厂平均价格走势


资料来源:wind

造纸及纸制品企业数量下降,集中度提升


资料来源:wind

 

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