2019年我国家装行业市场需求规模、市场发展格局分析

——中国家装产业市场市场规模

2017年，我国室内设计及建筑服务行业市场规模达到2303.50亿元，同比增长8.0%，预计到2022年增长到3323.90亿元，我国家装市场前景广阔。随着我国二手住宅和房屋租赁市场发展，我国家装消费结构有望从新房销售拉动逐步转变为改善性需求拉动。同时，我国家装市场受到互联网、精装房政策和技术革新推动，呈现良好发展状态。

我国室内设计及建筑服务行业市场规模及同比

资料来源：弗罗斯特沙利文

国家对于精装房政策的扶持利好家装特别是整装市场。2008年，我国住建部颁发《关于进一步加强住宅装饰管理的通知》，倡导各地“指定出台相关扶持政策，引导和鼓励新建商品住宅一次装修到位或菜单式装修模式。要根据本地实际，科学规划，分布实施，逐步达到取消毛坯房，直接向消费者提供全装修成品房的目标”。各地相继出台精装房政策，鼓励精装房装修。精装房为家装行业特别是整装行业的发展提供了契机。

各省市精装房政策汇总

资料来源：公开资料整理

——中国家装产业市场格局分析

一、家装市场格局分散

我国家装行业市场格局高度分散，CR50仅为1.2%，其中82.7%为传统家装公司，17.5%为互联网家装品牌。我国家装企业发展参差不齐，大致可以分为三种形态——游击队&中小型企业、品牌商、一体化家装公司。我国的家装产业也经历了概念萌生，政策改革，标准制定等阶段，家装企业从最初草根的游击队，发展为中小型装饰企业，到后来品牌的塑造，再到一体化家装公司，行业规则越来越完善，商业格局开始有了雏形。一体化家装公司企业规模大，分布范围较广，不同程度地延伸上下游产业链，初步具备家装一体化服务的能力，低中高端消费者市场全覆盖。品牌商为传统家装公司或其他相关行业延伸例如家居卖场的家装部门，服务范围较小，综合化服务能力有限，服务于中低端市场。中小型企业&游击队类多出自装修施工游击队、包工头个体户或小规模设计公司转型，人员储备和服务能力有限，专业化程度较低，设计施工流程简单，缺乏售后服务保障，针对中低端市场。

家装行业CR50为1.2%

资料来源：立鼎产业研究中心

由于家装行业市场规模巨大，而进入门槛相对较低，因此目前行业内存在大量的小企业，“大行业，小企业”的市场格局形成。但随着国家去库存的持续推进，成效明显，2016年待售面积下降4991万平方米，近几年家装市场企业数量逐年下降，企业平均产值逐年提高。2016年全行业企业数量约为13.2万家左右，比2015年减少了约0.3万家，下降幅度约为2.22%，企业数量基本稳定。全行业企业平均工程产值由2015年的0.252万亿元提高到0.277万亿元，提高幅度超过10%。其中年产值超过10亿元的企业数量超过200家，年产值超过50亿元的企业数量超过40家，年产值超过百亿元的企业已达到3家，企业的经营实力和发展水平迈向新的台阶。退出市场的主要是在库存严重、去库存前景不佳的三、四线城市以散户住宅装修装饰的小微企业，有资质的并已换新资质证书的企业退出市场的极少。

认为接下来家装行业的市场集中度将会逐步提升，龙头公司市场占有率有望提高。（1）消费升级背景下，消费者对产品的创新性、质量以及环保更加重视，品牌企业将会受到消费者的青睐。（2）目前行业产品同质化严重，对成本具有更好的控制力的企业竞争优势更大，龙头企业在市场竞争中相比小企业利润空间弹性更大。（3）家装市场环境助推行业集中度提升。监管政策越加规范，相比之前家装市场的鱼龙混杂，今后家装市场将更加公开透明以及规范，小企业将进一步被挤出市场。同时，行业上游的房地产企业集中趋势明显，并且精装房的推进将使房地产公司选择龙头企业作为合作对象，这也有利于小企业的挤出。

二、传统为主力，互联网公司蓬勃发展

家装市场的主要参与者为三类——传统家装公司、互联网家装公司和相关行业公司。传统家装公司指的是最早期发展及核心业务是家装业务的公司，分为全国性品牌、区域性品牌、游击队三种。全国性品牌以东易日盛、金螳螂、业之峰、龙发为代表；区域性品牌以苏州红蚂蚁、杭州九鼎、武汉嘉禾为代表。互联网家装公司于2014 年开始兴起，目前有100 多家，以做线上流量平台为主，例如土巴兔、齐家网等；同时还有垂直服务公司和家装设计公司。相关行业公司主要分为建筑建材公司、家居卖场公司和房地产开发商。三类公司处于家装行业产业链的上下游，为进一步整合流量延伸产业链至家装环节。

家装市场主要参与者一览

资料来源：立鼎产业研究中心