2019年国内外汽车芯片行业市场需求规模、市场格局及发展趋势分析
一、汽车芯片的类型
汽车芯片主要分为主控芯片和功能芯片。
汽车芯片的层级与分类
资料来源:立鼎产业研究中心
二、汽车芯片市场规模
——汽车半导体按种类可分为功能芯片 MCU(Microcontroller Unit)、功率半导体(IGBT、MOSFET 等)、传感器及其他。根据Strategy Analytics,在传统燃油汽车中,MCU 价值量占比最高,为 23%;在纯电动车中,MCU占比仅次于功率半导体,为11%。DIGITIMES 预测,功能芯片MCU市场规模有望从2017年66亿美元稳步提升至 2020 年72亿美元。
燃油汽车半导体按种类分类
资料来源:Strategy Analytics
纯电动汽车半导体按种类分类
资料来源:Strategy Analytics
DIGITIMES 预测,功能芯片MCU市场规模有望从2017年66亿美元稳步提升至 2020年72亿美元。
全球汽车芯片之功能芯片市场规模增长
资料来源:DIGITIMES
——传统汽车的功能芯片仅适用于发动机控制、电池管理等局部功能无法满足高数据量的智能驾驶相关运算。近年来,伴随智能驾驶渗透率提升,全球芯片巨头纷纷进军汽车产业,推出具备 AI 计算能力的主控芯片。主控芯片市场规模有望快速成长,IHS预测2020年可达40亿美元。
全球汽车芯片之主控芯片市场规模增长
资料来源:IHS
三、汽车芯片市场格局
——功能芯片市场较为成熟、格局较为稳定。据Strategy Analytics统计,全球车载MCU 安装量超25亿,平均每辆汽车安装 25~30个 MCU。全球汽车MCU市场TOP5分别为恩智浦(14%)、英飞凌(11%)、瑞萨电子(10%)、意法半导体(8%)、德州仪器(7%)。
全球汽车芯片市场份额
资料来源:立鼎产业研究中心
功能芯片市场格局亦存变数:1)传统功能芯片厂商在保持原有份额的基础上,积极拓展主控芯片,如恩智浦 Bluebox、英飞凌 Aurix、瑞萨 R-Car 等;2)功能芯片厂商之间通过兼并收购整合优势,如恩智浦收购飞思卡尔、英飞凌意图收购意法半导体等;3)半导体巨头亦希望通过收购功能芯片厂商获取车载技术及渠道经验,如英特尔收购 Mobileye,高通曾意图收购恩智浦等。
汽车芯片市场格局
资料来源:立鼎产业研究中心
汽车半导体行业近年兼并收购事件
资料来源:立鼎产业研究中心
四、汽车芯片市场影响因素预判
智能驾驶涉及人机交互、视觉处理、智能决策等,AI 算法和芯片是核心。据恩智浦统计,目前一辆高端汽车已经搭载超过 1 亿行代码,远超飞机、手机、互联网软件等,未来伴随自动驾驶的渗透率及级别提升,汽车搭载的代码行数将呈现指数级增长。自动驾驶软件计算量已经达到 10 个 TOPS(Tera Operations Per Second,万亿次操作每秒)量级。传统汽车 MCU 的算力难以满足自动驾驶汽车的计算要求,GPU、FPGA、ASIC 等 AI 芯片进入汽车市场。
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立鼎产业研究中心发布的《全球及中国汽车芯片行业现状发展调研及投资策略研究报告》是基于国家部门统计机构、行业协会、权威研究机构、第三方数据库(wind)以及本研究中心的数据积累的基础上编撰而成。报告主要对我国汽车芯片行业的外部发展发展环境(政策影响、技术趋势影响...