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我国户外用品行业发展概述

发布时间:2017-11-26  来源:立鼎产业研究网  点击量: 1073 

——户外用品行业政策环境分析

1)行业管理体制

中华人民共和国国家发展与改革委员会为户外用品行业的主管部门,负责研究行业发展战略,拟订行业发展规划;提出总量平衡、结构调整目标及产业布局;研究拟订、修订产业政策并监督实施;审核行业重大项目等。

中国纺织品商业协会户外用品分会(COCA)是户外用品行业的自律组织,COCA 成立于2007 3 月,是目前国内户外用品行业唯一经政府部门批准的行业组织,由从事户外用品流通、生产、科研教学、展览展示、推广活动等的各类企业、单位、相关社团和个人等组成的,非营利性质的全国性行业组织。

2)行业主要法政策规划

——20114月国家体育总局《体育事业发展“十二五”规划》引导和扩大体育消费,不断增强体育产品和服务的供给能力,以优质的服务促进体育消费,合理引导高、中、低收入群体的体育消费行为,满足消费者的多元需求。

——20126月国家旅游局《关于鼓励和引导民间资本投资旅游业的实施意见》提出进一步发挥民间资本的重要作用,对于促进我国旅游业又好又快发展具有重要意义,就鼓励和引导民间资本投资发展旅游业提出“坚持旅游业向民间资本全方位开放,鼓励民间资本投资旅游业等”实施意见。

——20132月国务院《国民旅游休闲纲要(2013-2020)目标要求“到2020年,职工带薪年休假制度基本得到落实,城乡居民旅游休闲消费水平大幅增长,国民旅游休闲质量显著提高,与小康社会相适应的现代国民旅游休闲体系基本建成。

——20148月国务院《关于促进旅游业改革发展的若干意见》(国发[2014]31)指出我国改革开放和经济社会发展进入新的时期,旅游业发展面临的形势和背景发生了重大变化,因此制定出台针对性强、更细更实的政策措施,将进一步激发市场推动旅游业发展的活力和潜力、促进旅游业健康持续发展。具体包括树立科学旅游观、增强旅游发展动力、拓展旅游发展空间、优化旅游发展环境、完善旅游发展政策五个方面。

——201410月国务院《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》提出丰富体育产业内容,积极拓展业态,尤其促进体育旅游等相关业态的发展。发展健身休闲项目,大力支持发展健身跑、健步走、自行车、水上运动、登山攀岩、射击射箭、马术、航空、极限运动等群众喜闻乐见和有发展空间的项目。

——201607月,国家体育总局发布《体育产业发展“十三五”规划》。规划提出:初步构建结构合理、布局均衡、功能完善、门类齐全的体育产业体系,基本形成各种经济成份竞相参与、共同兴办体育产业的发展格局。体育供给更加丰富,体育消费不断扩大,体育产业保持快速增长,成为推动经济社会持续发展的重要力量。

——2016615日,国务院印发了《全民健身计划(2016-2020年)》,提出:到2020年,群众体育健身意识普遍增强,参加体育锻炼的人数明显增加,每周参加1次及以上体育锻炼的人数达到7亿,经常参加体育锻炼的人数达到4.35亿,群众身体素质稳步增强。全民健身的教育、经济和社会等功能充分发挥,与各项社会事业互促发展的局面基本形成,体育消费总规模达到1.5万亿元,全民健身成为促进体育产业发展、拉动内需和形成新的经济增长点的动力源。

——20161028日,国务院办公厅印发《关于加快发展健身休闲产业的指导意见》,提出大力支持健身休闲产业发展,指出:到2025年,基本形成布局合理、功能完善、门类齐全的健身休闲产业发展格局,市场机制日益完善,消费需求愈加旺盛,产业环境不断优化,产业结构日趋合理,产品和服务供给更加丰富,服务质量和水平明显提高,同其他产业融合发展更为紧密,健身休闲产业总规模达到3万亿元。

并指出:发展户外运动。制定健身休闲重点运动项目目录,以户外运动为重点,研究制定系列规划,支持具有消费引领性的健身休闲项目发展。

1、冰雪运动。以举办2022年冬奥会为契机,围绕“三亿人参与冰雪运动”的发展目标,以东北、华北、西北为带动,以大众滑雪、滑冰、冰球等为重点,深入实施“南展西扩”,推动冰雪运动设施建设,全面提升冰雪运动普及程度和产业发展水平。

2、山地户外运动。推广登山、攀岩、徒步、露营、拓展等山地户外运动项目,推动山地户外运动场地设施体系建设,形成“三纵三横”(太行山及京杭大运河、西安至成都、青藏公路,丝绸之路、318国道、长江沿线)山地户外运动布局,完善山地户外运动赛事活动组织体系,加强户外运动指导员队伍建设,完善山地户外运动安全和应急救援体系。

3、水上运动。推动公共船艇码头建设和俱乐部发展,积极发展帆船、赛艇、皮划艇、摩托艇、潜水、滑水、漂流等水上健身休闲项目,实施水上运动精品赛事提升计划,依托水域资源,推动形成“两江两海”(长江、珠江,渤海、东海)水上运动产业集聚区。

4、汽车摩托车运动。推动汽车露营营地和中小型赛车场建设,利用自然人文特色资源,举办拉力赛、越野赛、集结赛等赛事,组织家庭露营、青少年营地、主题自驾等活动,不断完善赛事活动组织体系,打造“三圈三线”(京津冀、长三角、泛珠三角,北京至深圳、北京至乌鲁木齐、南宁至拉萨)自驾路线和营地网络。

5、航空运动。整合航空资源,深化管理改革,合理布局“200公里航空体育飞行圈”,推动航空飞行营地和俱乐部发展,推广运动飞机、热气球、滑翔、飞机跳伞、轻小型无人驾驶航空器、航空模型等航空运动项目,构建以大众消费为核心的航空体育产品和服务供给体系。

——户外用品行业技术环境

1)国外户外用品技术能力

户外用品行业以给人们参与户外运动提供周全而舒适的保护为目标,以服饰为例:户外用品的款式、颜色和所采用的技术都不同于一般的休闲服饰。只有那些适合户外运动,款式新颖时尚,又能提供舒适保护的户外用品才会被消费者所接受和喜爱。

国际户外用品运营商通常都有强大的设计团队,独特的设计理念和完善的设计流程。这些设计团队成员首先对户外运动有较深刻的认识和理解,加上亲身体验,才能设计出适应各种气候条件、各种自然环境的户外用品。为实现这一目标,户外用品企业在研发时常常大量使用高科技原材料,例如防水透气材料、太阳能科技、GPS全球定位系统并充分融入时尚流行元素,力争产品在满足户外运动要求的同时能紧随国际潮流,从产品创新上给户外用行业以更快的发展动力。

“团队精干”、“理念独特”和“流程清晰”的产品设计团队使国际户外用品运营商能设计出增加其品牌内涵、突出其品牌个性、扩大其品牌影响力的产品,为其走品牌经营路线奠定基础。

2)国内户外用品技术能力

1)自主设计和开发能力整体较弱

由于户外用品具有较强的功能性,在材料科学和轻纺工艺方面要求较高,需要企业具备较强的设计开发能力,能够把握快速的产品更新,以满足终端消费者不断变化的需求。随着我国户外用品行业的不断发展和企业经营实力的增强,部分品牌企业在产品设计和开发方面已经逐渐由模仿走向原创,拥有较强的自主设计和开发能力,形成了独特的品牌定位,提升了品牌的知名度和影响力。但从整体上来看,现阶段我国户外用品企业的设计开发能力还比较薄弱,整体设计水准还落后于国际知名企业,行业中模仿现象较为严重,产品缺乏个性和独创性,品牌特色风格不明显,难以有效提升品牌实力。

2)行业标准不健全

户外用品行业在我国发展时间较短,相比于欧美国家的发展历史,我国的户外用品行业仍处于成长初期阶段。目前我国在户外用品行业标准的建设方面还存在一定不足,对本行业的产品质量控制、产品原料选择以及技术更新等方面产生不利影响,也在一定程度上影响了行业的健康有序发展。

3)信息管理系统比较落后

目前,户外用品市场竞争充分,产品更新换代速度较快,这对户外用品企业的供应链管理水平提出了很高的要求,要求企业在市场信息采集、产品开发、订单管理、营销执行和资金管理等方面形成互相衔接、统一有序的运营系统,任一环节出现不足均可能削弱经营模式的整体效率,并最终影响到企业的经营绩效。目前就行业整体而言,企业对信息管理系统的投入远远不足,能够将信息化战略与企业的发展战略保持高度融合、将信息技术的运用与其业务深度结合的企业并不多。

3)国内领先企业技术研发分析——探路者

——产品研发方面,加大研发力度与产品科技的注入,打造极致产品,有效执行“雪王计划”。第一,持续将行业内研发的新技术、新材料、新工艺恰当地应用于冲锋衣等防水透湿产品中,增强公司产品质量控制能力,在原有探路者研发实验室的基础上,报告期公司又新建了探路者风雨实验室等设施,风雨实验室将为探路者服装、装备及鞋品提供更具参考价值的测试环境和直观实际的穿着测试效果,更好地为探路者“极致产品成就超越之美”的产品保驾护航;报告期经过CNAS专家的现场评审,探路者实验室顺利通过CNAS换证复评审,实验室的管理体系及技术水平再次获得国家级认可;第二,为丰富探路者冬季运动领域的设计风格,在发挥内部设计人员潜力的基础上,公司充分借助外界力量,携手北京服装学院联合举办的冬季运动产品设计竞赛训练营项目等,不断挖掘新的设计思想,例如公司于201610月推出的2016滑雪系列新品就融入了更多时尚元素。第三,基于对研发持续投入和产品科技含量的提升,公司户外产品获得了外界的诸多好评,如TOREAD品牌的徒步登山鞋获德国ISPO金奖、多功能外套获德国ISPO银奖、光能量滑雪服及单向导湿内衣获德国ISPO银奖。同时,在中国户外产业年度评选活动中,TOREAD品牌获“中国户外领军品牌”、TOREAD商旅背包获国产品牌装备大奖,DiscoveryExpedition获“中国户外杰出品牌”、非凡探索flight超弹科技越野跑鞋获“国际品牌装备大奖”。这些奖项在宣传公司品牌和产品的同时,也肯定了公司持续加强研发投入的成效,激励公司持续为用户提供高性价比的户外产品及装备。

——2016年公司继续加大产品科技研发投入,进一步夯实研发技术的竞争力,累计投入研发费用6,428.50万元,较上年同期降低13.79%

在产品科技创新方面,公司积极寻求在面料科技研发上的突破,锁定了“极地仿生”这一高科技领域,以“取之自然、用之自然”的仿生灵感勇创户外行业新科技,旨在为每一位消费者提供极致的户外安全保护与舒适体验。目前极地仿生科技平台包含TiEFSAFree两大科技版块,其中相应平台类目下的TiEF PRO 防水透湿创新环保功能科技、TiEFDRY 智能单向导湿科技、TiEF SKIN 超轻防晒科技、TiEF WARM 拒水羽绒保暖科技、TiEF SHELL 防风可呼吸软壳面料科技、TiEF GUARD仿生自清洁科技、SAFreeRock岩石耐磨大底科技、SAFree GripWet 湿地防滑大底科技、SAFree CUSHION 仿生动态减震中底科技、SAFree TCS鞋底防扭转科技等已经应用于公司核心产品中。

TIEF 防水徒步鞋获2016 德国ISPO 运动设计大奖亚洲产品户外鞋类金奖;TiEF DRY涤丙保暖内衣、TIFE-GUARD三防自清洁科技旅行功能三合一外套、探路者发热滑雪服获2016德国ISPO亚洲产品银奖;防失温快干内衣获亚洲会外展银奖;男式TiEF 户外跑短袖T恤获中国针织工业协会颁发的2016中国功能性针织产品最佳市场应用奖;TiEFDRY®单向导湿保暖功能内衣在北京科技协作中心和北京科技报社举办的“TOP 100新技术新产品创新力行动”中,斩获“Top100新技术新产品创新力”大奖,成功入选2016中国“最酷黑科技”百强。

近三年探路者公司研发投入金额及占营业收入的比例


数据来源:公司年报,立鼎产业研究中心

——户外用品行业产业链分析

一、户外用品行业产业链简介

户外用品业的上游行业主要是纺织行业的面料、辅料、塑料、五金配件行业和皮革以及相关产品的生产加工行业等。户外用品的下游为户外用品零售业及最终消费者。

户外用品行业产业链


资料来源:立鼎产业研究中心

二、上游行业发展对行业的影响分析

户外用品行业的发展带动了上游多个行业的发展。由于本行业产品多采用高科技或功能性面、辅料进行生产,因此,以美国戈尔公司、日本YKK公司为代表的一些原材料、辅料供应商会在某些原材料方面占据一定竞争优势。

行业产品细分类别较多,涉及的上游行业也较多,主要包括纺织行业的面、辅料,塑料,五金配件和皮革等生产加工行业。目前,除一些高科技面料企业以外,该等行业基本处于完全竞争状态,其对行业发展前景的影响主要如下:

1)有利影响

①上游行业基本是传统行业或基于传统行业的高新技术企业,产能充足,产品供应稳定,能够满足快速发展对原料的需求;

②上游行业基础较好,各类产品标准比较完备,品种众多,新产品或新品种层出不穷,为原材料质量的控制和新产品开发提供了可靠的保障;

③上游产业企业众多,完全竞争的行业状态有利于在原材料供应上的选择,有利于更好的控制成本。

2)不利影响

①上游行业在国内分布广泛,各上游产品生产商生产设备、生产工艺水平参差不齐,部分产品质量差别较大,增加了在原材料采购环节质量控制的难度;

②由于户外用品的产品较一般服装鞋帽产品更强调其功能性和保护性等特点,因此经常采用一些较高科技含量的原材料进行产品生产。

虽然上游行业属于传统行业,但是其中有一些高新技术企业掌握着专利或专有技术,特别是在面料方面,如美国的戈尔公司等。尽管该等原料均有替代产品可供选择,但该等高科技公司生产、销售政策的变化仍可能会对部分产品的生产和销售造成一定影响。

——户外用品行业的周期性、地域性与季节性特点

1、周期性

户外用品行业作为消费品行业,一定程度上会受到宏观经济的影响。专业户外用品产品由于其较为单一的市场定位,较高的零售价格,受宏观经济影响较大,具有一定的周期性特征;大众户外用品产品种类多样,市场覆盖面相对较广,价格相对较低,其受周期性影响相对较小。

2、地域性

由于全球各国经济发达程度、居民生活水平以及消费习惯都存在一定的差异,总体来看,发达国家的户外用品消费者基数较大,人均户外用品消费金额较高,而发展中国家户外用品行业市场规模相对较小。

国内市场:我国东部沿海及经济发达的一线城市由于居民收入水平较高,购买力较强,因此,对户外用品的品牌知名度和美誉度要求较高,中、高档户外用品的市场需求相对较大,为国际知名品牌的主导市场;中西部地区及二、三线城市由于居民收入水平相对较低,对于户外运动及旅游的需求较低,市场容量相对较小。总体而言,我国户外用品行业存在一定的地域性。

3、季节性

户外用品行业通常将产品划分为春夏季和秋冬季。鞋服类产品秋冬季销售收入通常高于春夏季,主要原因是秋冬鞋服的单价普遍高于春夏产品;装备类产品春夏季销售收入通常高于秋冬季,主要原因是春夏季为户外活动的主要季节,春夏装备类产品销售量高于秋冬产品,因此该行业存在一定的季节波动性。

但随着户外运动和旅游成为人们生活的一种常态,不同季节的户外运动形式日益多元化,为之配套的户外用品的种类及款式也更加丰富,户外用品行业的销售季节性的特点有呈现淡化的趋势。

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