2014-2018年我国铸件行业现状发展、产量增长、市场应用分析
——中国铸件行业发展综述
一、铸件应用领域分析
铸件行业下游应用领域广泛,主要包括汽车、离心铸铁管、内燃机及农业机械、工程机械、矿冶重机、轨道交通等。2017年汽车、工程机械和轨道交通对铸造的拉动较大,分别增长7.1%、15.2%和14.3%;内燃机及农机拉动增幅0.8%;矿冶重机拉动力增幅2.3%。
2018年由于汽车产量的下降,汽车铸件产量预计全年下降120万吨,全年市场份额有所下降。
2013-2018年下游行业铸件需求变化(万t)
年份 | 汽车 | 内燃机及农业机械 | 工程机械 | 矿冶重机 | 离心铸铁管 | 机床工具 | 轨道交通 | 发电设备及电力 | 船舶 | 其他 | 总计 |
2013年 | 1180 | 620 | 390 | 550 | 560 | 300 | 220 | 225 | 50 | 355 | 4450 |
2014年 | 1260 | 640 | 360 | 530 | 630 | 285 | 240 | 240 | 50 | 385 | 4620 |
2015年 | 1250 | 635 | 315 | 480 | 695 | 260 | 240 | 240 | 45 | 430 | 4560 |
2016年 | 1410 | 615 | 330 | 440 | 760 | 250 | 175 | 250 | 40 | 450 | 4720 |
2017年 | 1510 | 620 | 380 | 450 | 800 | 240 | 200 | 245 | 45 | 450 | 4940 |
2018年E | 1390 | 620 | 400 | 445 | 800 | 235 | 220 | 240 | 40 | 430 | 4820 |
资料来源:中国铸造协会,立鼎产业研究中心
2013-2018年下游行业铸件需求份额变化
年份 | 汽车 | 内燃机及农业机械 | 工程机械 | 矿冶重机 | 离心铸铁管 | 机床工具 | 轨道交通 | 发电设备及电力 | 船舶 | 其他 |
2013年 | 26.52% | 13.93% | 8.76% | 12.36% | 12.58% | 6.74% | 4.94% | 5.06% | 1.12% | 7.98% |
2014年 | 27.27% | 13.85% | 7.79% | 11.47% | 13.64% | 6.17% | 5.19% | 5.19% | 1.08% | 8.33% |
2015年 | 27.41% | 13.93% | 6.91% | 10.53% | 15.24% | 5.70% | 5.26% | 5.26% | 0.99% | 9.43% |
2016年 | 29.87% | 13.03% | 6.99% | 9.32% | 16.10% | 5.30% | 3.71% | 5.30% | 0.85% | 9.53% |
2017年 | 30.57% | 12.55% | 7.70% | 9.11% | 16.19% | 4.86% | 4.05% | 4.96% | 0.91% | 9.11% |
2018年E | 28.84% | 12.86% | 8.30% | 9.23% | 16.60% | 4.88% | 4.56% | 4.98% | 0.83% | 8.92% |
资料来源:中国铸造协会,立鼎产业研究中心
二、铸件业收入规模分析
近年来中国铸造业规模以上企业销售收入不断增长。2017年销售收入达到8435亿元,其中:黑色金属铸造业收入为8066亿元,有色金属铸造业收入为369亿元;预计2018年全年收入有所下降。
中国铸造协会数据显示,中国铸造企业约有2.6万家,其中规模以上企业铸件产量占总产量的70%以上。
中国铸造业规模以上企业销售收入增长统计
资料来源:中国工业企业数据库、wind,立鼎产业研究中心
——中国铸件市场走势分析
一、铸件市场供需分析
2013-2018年铸件行业供需平衡表
年份 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年E |
产量(万吨) | 4450 | 4620 | 4560 | 4720 | 4940 | 4820 |
进口量(万吨) | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 2.0 |
出口量(万吨) | 177.9 | 199.0 | 194.4 | 187.3 | 182.3 | 173.2 |
表观需求量(万吨) | 4274.1 | 4422.8 | 4367.3 | 4534.2 | 4759.6 | 4648.8 |
资料来源:中国铸造业协会,海关总署,立鼎产业研究中心
二、铸件市场技术水平分析
铸造用原辅材料生产专业化程度大幅提高
我国铸件生产规模巨大,需要大量的铸造原辅材料供应和保障。经过多年的快速发展,我国铸造原辅材料企业专业化程度越来越高,形成了一批铸造用生铁、、铸造焦、铸造原砂、粘接剂等原辅材料生产基地,部分企业产品具备了国际先进水平,并在国际市场占有一定的份额。
国产铸造设备和模具的制造水平有显著提升
适应国内铸造企业的发展需求,我国铸造装备制造水平有了快速发展。通过引进、合作、消化国外先进铸造装备以及加大自主研发投入,我国形成一批具备自主研发能力的铸造装备制造企业,部分企业所制造的装备达到国际先进水平。
我国铸件生产的巨大规模也带动了铸造模具制造业的快速发展,国产铸造模具在复杂结构设计、尺寸精度保证等方面有了很大提升。国产铸造模具基本能够满足国内铸造企业需要。
三、产品供给结构分析
应下游主机市场的需求,中国铸件的材质结构进一步优化,其中球磨铸铁件、铝(镁)合金铸件产量占比逐步增长。
中国铸件材质结构进一步优化
| 2005年 | 2010年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |||
灰铸铁 | 50.4% | 48.0% | 46.2% | 45.0% | 44.3% | 43.1% | 42.8% | |||
球墨铸铁 | 23.9% | 25.0% | 26.1% | 26.8% | 27.6% | 28.0% | 27.8% | |||
铸钢 | 13.2% | 13.4% | 12.4% | 11.9% | 11.2% | 10.8% | 11.2% | |||
铝(镁)合金 | 7.7% | 9.6% | 11.7% | 12.7% | 13.4% | 14.6% | 14.8% | |||
其他 | 4.8% | 4.0% | 3.6% | 3.6% | 3.5% | 3.5% | 3.3% |
资料来源:中国铸造协会,立鼎产业研究中心
——中国铸件产业发展存在的问题及对策分析
一、少数领域关键铸件尚不能满足主机要求
长期以来,我国铸件企业整体研发投入强度普遍偏低,以企业为主体、市场为导向、产学研用相结合的技术创新体系尚未形成。加之,我国科技创新能力整体不强,科技与经济结合不紧密,科研院所企业化改制后,产业共性技术研究更加薄弱,原创性技术创新不足,涉及铸造的生产性服务领域发展严重滞后。科技人才队伍和创新体系整体效能有待进一步提高,创新环境和生态有待进一步优化。致使在多数领域铸造产能过剩的情况下,一些高端关键铸件(如高压大流量液压件、燃气轮机单晶叶片、核乏燃料储运容器等)仍不能满足国内主机和重大技术装备的质量要求,成为高端装备制造业发展的瓶颈。
二、质量和品牌的意识不强
我国铸件产品质量的稳定性和一致性等与工业发达国家有较大差距,铸件综合废品率偏高。我国铸件产量已经占到世界铸件产量的40%以上,但具有全球影响力的跨国公司、品牌企业和名牌产品明显不足,对质量和品牌的重视程度远远不足,同时我国铸造产业的国际化程度较低。
三、粗放式发展方式没有根本转变
全行业整体上仍处于粗放式发展方式,高投入、高消耗、高污染、低产出、低效益特征明显,特别在节能减排和污染治理等方面重视程度不够,投入不足,吨铸件综合能耗同等条件下为工业发达国家的约1.6倍,废砂等固体废弃物再生循环利用率低(废砂年排放量超过2000万吨),行业环保治理设施投入不足,很多企业烟(粉)尘等污染物排放超标,生产现场职业健康与安全防护措施不健全。近年来,我国铸造产业集群建设有了快速发展,但整体发展水平不高,产业集群集聚度较低,产业长期粗放式发展形成大量落后产能,多数领域产能过剩和部分高端铸件不能满足市场需求并存,铸造产业结构调整与转型升级任重道远。
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