叉车行业未来三大趋势：电动化、后市场比重将逐步加大、智能化

叉车行业未来有三大趋势：1）电动化趋势，电动叉车相对于内燃叉车的优势已无需赘述，随着锂电池技术的发展，电动叉车相对于内燃叉车续航短、起重量小价格昂贵的劣势正在被迅速缩小，预计未来中国的电叉渗透率会逐步向欧洲、美国等发达地区靠近，达到50%以上；2）后市场比重将逐步加大，目前叉车企业后市场服务收入占比显著低于国平均水平；3）智能化趋势，随着物联网，激光雷达导航技术的发展，叉车将逐渐从人为操控转变为人辅助操控甚至全智能化操控，传统叉车向无人叉车，AGV 方向转型。

趋势一：电动化加速明显

根据历年国家统计局公布数据，在我国电动叉车快速发展的背景下，我国电动仓储叉车的全球市场占有率也在不断提升，从2012 年的约19%提升到2017 年的约占31%，但仍低于总体的35%和内燃叉车的55%水平。近年来全球的电动叉车占比不断提升，而我国电动叉车发展更为迅速，电动步行式、平衡重式、乘驾式的总占比从2010 年的23%提升到2017 年的41%。以上数据表明，在我国电动叉车快速发展的背景下，我国电动仓储叉车的全球市场占有率也在不断提升，从2012 年的约19%提升到2017 年的约占31%，但仍低于总体的35%和内燃叉车的55%水平。近年来全球的电动叉车占比不断提升，而我国电动叉车发展更为迅速，电动步行式、平衡重式、乘驾式的总占比从2010年的23%提升到2017 年的41%。

具体来说，目前欧美等发达地区，电动叉车在叉车销售中中的占比达到60%以上，大洋洲地区的电动叉车占比也已达到50%以上，而我国的电动叉车占比仍不到40%，拥有巨大的市场和发展空间。

a 电商发展迅猛——对于小吨位电动仓储需求大

随着电商的迅猛发展，我国快递物流增速也呈现出爆发式增长。据相关统计显示，2017年我国快递企业业务量共完成400.6亿件，同比增长28%，业务量已经连续7 年超过25%增长；而2017 年我国社会物流总费用占GDP 的14.6%，高出美国等发达国家近5%，绿色环保的新能源物流车的集约化投入并使用将是中国降低物流总费用的重要途径之一。快递用物流车每年有10-12 万辆新增需求，预计2020 年总数将增至80 万辆，这将是一片全新的蓝海。在电商和快递物流驱动下，电动仓储类叉车有望迎来重要发展契机。

b 锂电技术解决瓶颈

电动叉车之所以渗透率低，与其较短的续航时间关系较大，早期的电动叉车基本都是铅酸电池，带电量在5kwh 以下，工作时间、工作量非常有限，随着锂电池叉车的推出，续航里程有了极大的提升，2016 年是锂电池应用于叉车市场的元年，当年锂电池叉车的全年销量不足1000 台，截至2018 年1-5 月份，五个月时间，锂电池叉车的销量已经超过9000 辆，预计全年可以突破2 万辆。锂离子电池作为一种能量密度高、循环寿命长、倍率性能好、对环境友好无污染的新型绿色动力，具有免维护、高安全及适应高低温工作环境等优势，在叉车行业得到越来越多的应用，比亚迪、安徽合力、杭叉集团、柳工等都推出了锂电池叉车。

近几年，电动叉车（包括电动平衡重乘驾式叉车和各类电动仓储叉车）增长趋势明显，市场份额明显加大。目前，几乎所有国内主流的叉车企业都推出了电动叉车产品，同时根据市场需求，也开始涉足锂电池叉车等新产品领域。2018 年，杭叉集团与宁德时代成立合资公司，开发高端XC 系列锂电池叉车。

c 政策鼓励叉车电动化

为了促进制造业的升级和发展，2010年以来国家公布了多项利于行业发展的相关政策来鼓励在节能、环保方面具有明显优势的电动设备。

国家鼓励电动叉车政策

资料来源：公开资料，立鼎产业研究中心

随着节能环保概念的不断深入，自动仓储系统、大型超市的纷纷建立，以及节能减排政策推行力度的加大，预计未来国内电动叉车市场将有较大发展空间。

2、趋势二：后市场比重将加大

相较于国外叉车行业，国内叉车行业的最大特点是单车价值量低，而单车价值量低的一个重要原因便是后市场的缺失。根据产业链调研了解，国外丰田、海斯特等叉车巨头后市场收入占比一般在15%以上。但国内叉车龙头这方面的收入还不足5%。随着国内叉车销量、保有量的迅速增加，下游应用等环节的专业化分工，叉车后市场必将像汽车后市场那样蓬勃发展，后市场服务也将成为国内公司重点投入的业务，对于销量大的企业来说，如何做好售前咨询、售后服务网络建设、专业化团队等都是现阶段值得企业思考的课题。

1）存量巨大，后市场空间广阔

中国叉车存量市场持续增长，根据中国工程机械工业分会（CCMA）的数据，2017 年我国叉车保有量在244.6~265 万台之间，预计到2020 年之前，中国存量叉车数量将维持10%的年增长幅度。2020 年中国叉车存量将达到270 万辆。租赁模式和新能源产生的商业模式的变化将进一步提升后市场服务的需求。服务供给侧在人才需求上将产生严重短缺，因此如何在人才培养，维修设备提升，智能管控叉车，远程维修智能支持方面，需要加大投入。

2）叉车专业化租赁将逐渐崛起

随着机械化物流业的普及，叉车成为了主要的物流运输用车。但对于承受能力较低的企业或个人来讲，即使叉车单价普遍在8 万元左右，一辆叉车的拥有成本显然有些高，拥有后维修的支出使得叉车的整体成本更高，而叉车的零配件难以购买的同时价格又不透明化，不同省不同价的现象存在。如叉车的发动机坏了，维修人员检查后告知需更换发动机，叉车发动机同样型号在江苏售价2000 元，到了安徽也许只需要1200 元。这种现象对于承担风险能力较弱的企业或个人来讲是个老大难问题，而专业化的租赁叉车能够使企业有效规避发展未来的未知风险，生产的季节性风险，因业务变动而导致叉车的换型风险，设备陈旧等风险。租赁叉车在灵活性上的优势也让雇主选择余地更多。如雇主可选自选直租，能让雇主直接选择合适设备，这样的选择使得雇主自主性强，能快速成交。如果对价格有疑问可以选择竞价选租，由雇主提出设备需求信息多个服务商报价竞租，雇主选标成交。

3、趋势三：智能化——无人叉车，AGV 逐渐渗透

随着智能制造在全球的快速发展，政府也出台政策促进我国智能制造的发展，在《中国制造2025》规划中，机器人被列入了十大重点领域之一，而无人叉车作为智能制造中的一个极其重要的环节，其发展地位也相当重要。

与传统的人工驾驶叉车相比，智能化叉车无需人工驾驶，结合条码技术、无线局域网技术和数据采集技术，同时采用电磁感应作为导航方式辅助RFID 识别可运行于复杂路径、多站点可靠循迹，操作方便。智能叉车比较智能化、灵活化、柔性化，具有低成本、高效率、安全作业的基本特征。它可以解决传统叉车难以在恶劣天气、危险环境中作业的情况，并且可以减少废气和噪音。也可满足企业的个性化需求定制，替代人工叉车优势明显。

据公开资料显示，2017 年全球叉车销售总量达到历史最高的133 万台，其中，中国市场占据30%，在全球单一国家叉车销量排行稳居首位。根据产业链调研了解，2014 年之前，市场很少的企业销售AGV 产品，2014 之后，叉车AGV 企业如雨后春笋，诸多企业纷纷切入市场，国内AGV 叉车保有量突破千台（套），截止2017 年国内运行的叉车AGV 达到3000 套。预计到2020 年将突破5000 台。杭叉集团和安徽合力也都已经成立专门的智能化子公司和事业部，进行AGV，智能叉车以及物流整套解决方案的研发生产。

各大快递巨头纷纷布局无人仓。由于智能叉车在分拣速度、管理软件平台、出入库速度、管理效率和用户体验方面的巨大优势，物流行业中近年来发展最快的电商物流行业率先进行了智能叉车的导入以及无人仓库的布局。2018 年初的产业升级物流峰会上，京东宣布将智能物流的发展提升到战略高度，其他物流巨头包括苏宁、圆通、申通等也都纷纷加大在无人仓上的布局。

主要物流企业无人仓布局

资料来源：公开资料，立鼎产业研究中心

预计未来两年，国内快递无人仓的数量会呈指数级增加，电商物流将成为智能叉车最早的试验场，而制造业场内物流由于需求较为多样化、个性化，智能叉车的应用估计会更迟一些。

国内研发智能叉车的企业

资料来源：公开资料，立鼎产业研究中心

核心零部件仍然以国外为主。目前国内生产AGV 叉车的大部分企业生产中使用的包括车体、重要控制部件、以及核心技术等都是采用国外进口国内组装的办法，我国在核心零部件的的生产技术方面包括传感器技术、导航技术、伺服驱动技术等方面仍然十分薄弱，主要依赖国外。

国内AGV 叉车行业同质化竞争比较严重，缺乏标准。一些传统生产叉车的企业开始涉足智能叉车，创新点少，生产的产品大都模仿市面已经存在的产品。且在行业内，一些小企业为了加强企业自身竞争力，对于智能叉车的粗制滥造严重，低价竞争形成企业与企业之间的恶性循环。另外十分重要的一点，该行业目前还没有相关的行业标准，导致产品质量参差不齐。以上这些因素都不利于行业的良好发展和国产化品牌形象的建立。

预计2022 年物流自动化装备市场突破2200 亿元。虽然依旧存在许多不利因素，但是数据显示，2016 年仓储AGV 销量接近1500 台，占整体AGV 销量的15％。据统计，近年来我国自动化物流装备市场规模快速增长，2016 年达到了758 亿元，同比增长30．02％，预计2022 年将突破2600 亿元。AGV 是实现自动化物流的重要设备之一，未来随着自动化物流的发展，仓储AGV 的市场前景将非常光明。