2018年我国特高压交流关键设备发展及市场格局分析

发布时间：2018-12-20　　来源：立鼎产业研究网　点击量： 1808　

特高压工程大规模建设，核心装备是关键。由于特高压项目涉及到能源与电力安全，2006年国家发改委就明确提出我国特高压工程所需设备要立足国内，走自主化开发研制和国内供货的道路。经过十多年的发展，我国特高压设备企业已形成自具备主知识产权的研发体系和核心制造能力。目前我国特高压交直流输电工程中的设备国产化率达到90%以上，特高压交流电压成为国际标准。同时，我们领先于国外电工装备企业在1000kV特高压交流GIL管廊、1500MVA特高压变压器、±800kV、±1100kV特高压换流变、换流阀、穿墙套管等设备领域取得率先突破。

——特高压交流中的关键设备是变压器和 GIS。在特高压交流线路中，主要的电气设备包括变压器、并联电抗器、开关、串联补偿装置、互感器、电容器、避雷器、绝缘子、套管、导地线、金具和杆塔等。电抗器和变压器在技术原理和产品结构上有共同之处，但变压器用于升压或降压，电抗器则用于抑制谐波或无功补偿。电抗器以串联或并联形式接入输电线路，串联电抗器用于抑制电网中的高次谐波和限制合闸电流，并联电抗器用于无功补偿。断路器、开关、互感器等高压配电装置通常以组合电器产品形式出现。

特高压交流输电工程关键设备示意图（晋东南-南阳-荆门1000kV ）

资料来源：特变电工，立鼎产业研究中心

在特高压交流中，关键的设备主要为变压器/电抗器和气体绝缘金属封闭开关电器（GIS）。我们参考 2016 年招标的锡盟-胜利 1000kV 特高压交流工程来看，主设备占线路总投资额的比重为 26%，其中分别为变压器、电抗器和GIS 的投资占比分别为 4.2%、3.2%和 18.5%。

锡盟-胜利1000kV 特高压交流工程主设备招标情况

资料来源：国家电网，立鼎产业研究中心

1、变压器

特高压交流变压器是特高压交流输电工程的核心设备之一。我国特高压交流输电工程使用的特高压变压器一般可为单相、油浸和自耦变压器，采用分体结构，由主体变压器和调压补偿变压器两部分组成，主变和调变之间通过油-空气套管进行外部连接。依托特高压输电工程实践，我国已具备了 1000kV 特高压交流变压器自主设计制造能力，研制出特高压大容量变压器系列产品，达到了世界领先水平。

目前，我国主要变压器企业已研制出单柱容量为 500MVA 的 1000MVA、1000kV 变压器(两柱结构)和 1500MVA、1000kV 变压器（三柱结构）。到 2017年底，在我国已经投运的 8 条特高压交流输电工程上已经有 160 多台特高压变压器投入使用，国产化率达到 90%以上。在电抗器方面，我国已相继成功研制了 1000kV 的 200Mvar、240Mvar 和 320Mvar 特高压并联电抗器，其中 320Mvar 单体容量为世界最大。

特高压变器国产化率已达到90%以上

资料来源：国家电网，立鼎产业研究中心

2、GIS

GIS（GasInsulated Switchgear）是将一座变电站除变压器外的一次设备，包括断路器、母线、隔离开关、电压互感器、电流互感器、避雷器、套管、母线等高压电器组合一个的整体的高压配电装置，内部充有一定压力的 SF6 气体用于绝缘和断路器消弧。高压配电装备包括三种：AIS（空气绝缘的常规配电装置）、H-GIS（混合式配电装置）和 GIS（六氟化硫气体绝缘金属封闭开关电器）。与敞开式高压电器装备相比，GIS 结构紧凑、占地面积小、可靠性高、环境适应能力强，我国特高压线路变电站均采用特高压 GIS。特高压建设初期，国内制造企业和国外企业合作研发了特高压 GIS。2011 年后，国内开始着手特高压 GIS 国产化和技术提升工作，目前我国特高压 GIS 产品技术参数达到国际领先水平。

——由于特高压项目涉及到能源与电力安全， 2006 年国家发改委就明确提出我国特高压工程所需设备要立足国内，走自主化开发研制和国内供货的道路。同时要求 1000 千伏交流试验工程均采用 GIS 或 H-GIS，由中方控股企业制造，设备国产化率不应低于 70%。经过十多年的发展，我国特高压设备企业已形成自具备主知识产权的研发体系和核心制造能力。

目前在特高压变压器领域，国内的厂商主要是中国西电、特变电工、天威保变；国外的厂商主要有 ABB、西门子和阿海珐等。根据过往特高压项目招标的统计数据及上市公司公告信息来看，特高压交流变压器竞争格局比较稳定。通常变压器招标中，中国西电、特变电工、天威保变三家企业的中标份额基本拉近；在电抗器产品的招标中，通常以中国西电和特变电工为主。

特高压变压器市场竞争格局