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2018年我国危废处理行业发展趋势及投资前景分析

发布时间:2018-12-07  来源:立鼎产业研究网  点击量: 1872 

一、危废处理行业发展趋势分析

1、存量危废处理趋势正在加快

处置往年贮存量,得出处置往年贮存量超过240 万吨,是2015 年的4 倍。由于环保压力加强,大量超期贮存危废得到处置。同时环保督察中许多历史遗留暴露,导致处置量大于产生量,存量消灭趋势明显。作为“历史欠账”,存量危废入市是必然趋势。然而考虑到危废种类,占存量绝大多数的危废并不会直接流向危废处置企业。参考存量铬渣的处理,未来很有可能以专项整治的方式进行解决。

2、单厂处置量上升

单厂处置量上升,平均规模由2001年的0.15 万吨/座提升至2015 年的0.6 万吨/座。开始阶段,危废处置小型企业居多,处理方式粗犷、简单。随着标准趋严,设备和技术的提高,单厂处置量大的企业具备规模效应。当前,危废行业景气度的提高,已引起资本市场关注,如雅居乐、东方园林、中信产业基金等跨界者强势进入,并通过行业兼并等方式逐渐规模化。

单厂平均处置量上升


资料来源:中国环境统计年报,wind,立鼎产业研究中心

注:采用环境统计年报口径

3、处置量中焚烧占比下降

处置量中焚烧占比下降, 其波动中枢由2001-2010 年的70%降至2011-2015 年的40%。原因在于危废行业市场化运作加强,处置方式呈多元化发展。自2004 年发改委《关于实行危险废物处置收费制度促进危险废物处置产业化的通知》出台,危废行业市场化趋势明显。相比传统的焚烧、填埋,物化、水泥窑协同等手段逐渐拓展市场空间。《中国环境统计年报》显示,2012 年后,焚烧+填埋所处置的危废量占比逐年下降,2015 年已降至50%。另一方面,当前以焚烧为代表的无害化产能稀缺,我们认为短期内“补短板”效应为主要因素。从长期来看,随着循环经济的不断推动,处置会趋于精细化,各种处置方式将均衡发展。

处置量中焚烧占比下降


资料来源:中国环境统计年报,wind,立鼎产业研究中心

4、各行业危废产量的差距逐渐缩小

各大工业体系逐渐完备,各行业危废产量的差距逐渐缩小。2004-2015 年,化学原料及化学制品制造业危废占比已由40%降至19%,有色金属矿采选业危废占比已由27%降至6%,而造纸及纸制品业、有色金属冶炼及压延加工业危废占比则由1%5%上升至13%16%

危废行业来源更为均衡


资料来源:中国环境统计年报,wind,立鼎产业研究中心

二、危废处理行业投资前景分析

当前危废处置需求“双层叠加”——历史存量+当期增量。一方面,在制度完善和严督察背景下,每年新增危废中瞒报、漏报行为减少,非法转移和倾倒途径被切断,大量危废寻找合法处置途径。另一方面,在环保督察中大量危废贮存被发现,短期内面临行政压力,处置需求十分迫切。存量和增量叠加,危废处置需求暴增,在供给增加速度不及的情况下,市场热度持续提升。

危废处置需求面临“双层叠加”


资料来源:立鼎产业研究中心

短周期看,“严督察”带来的隐性需求暴露造成短期价格较大幅度上涨。20186 月,“清废2018”席卷长江流域,据E20 环境研究院报道,江苏危废处置价格短时间内上涨 10%以上, 广东区域危废处置价格涨幅约20%-30%。短期内价格上扬印证了危废行业量价齐升的逻辑。

长周期看,危废平均处置单价逐年上升,但后期价格将回稳。以“两高司法解释”和“固废法修订”为代表的制度性趋严,带动危废行业景气度提高,行业需求逐渐释放,产废企业自觉性进一步加强。以行业内两家无害化处置企业为例,其2015-2018 年危废平均处置单价逐年上升。

但需要指出的是,未来随着危废处置产能的提升,以及政府发改委、物价局等部门的合理干预下,2020 年后价格有望回稳。

危废处置平均单价


资料来源:wind,立鼎产业研究中心

未来价格机制进一步理顺,有利于行业健康发展以及价格稳定。2018 7月,发改委出台《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》,提出完善危险废物处置收费机制,全面建立覆盖成本并合理盈利的固体废物处理收费机制。行业收费机制的理顺,有助于危废处置价格稳定在合理区间,提高企业处置积极性,有助于行业健康发展。

 

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标签:危废处理

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