2014-2017年锂电池业的发展概况

一、全球市场格局

新能源汽车的快速发展，带来了动力锂电池的旺盛需求，而在新能源汽车发展最迅速的地区，越来越多的中国锂电池企业开始跻身于全球锂电池前列。

就锂电池企业市场规模来看，2015年全球锂电池前10家市场规模达到1045.2亿元，占全球锂电池市场的68%。

从全球锂电池市场集中度来看，2016年TOP10集中度为72%，相比2015年的68%提升4个百分点。

从企业来看，沃特玛取代AESC进入TOP10，宁德时代和比亚迪份额上升比较明显。

2016年全球锂电池市场格局

数据来源：立鼎产业研究中心整理

2016年全球锂电池销售额TOP20

数据来源：leadingir整理

二、中国市场规模

受新能源汽车市场持续快速扩张的影响，近两年中国锂离子动力电池需求猛涨，动力电池逐步成为锂电池产业增长的主导力量。2016年，锂离子电池产业延续了此前快速发展的势头。数据显示，2015年中国锂电池市场规模达到832亿元，同比2014年增长38%，受动力端影响，2016年中国锂电池市场规模达到1032亿元，增长部分主要为动力锂电池。

2011-2016年中国锂电池业市场规模增长统计

数据来源：立鼎产业研究中心整理

三、中国产量增长

2016年中国锂电池的产量达到78.42亿只，同比增长40%。2016年中国动力电池产量达到29.39GWH，超过3C电池产量，成为最大的消费端，动力电池将是中国锂电池未来3年最大的驱动引擎，市场重心向动力应用转移。

2008-2016年中国锂电池产量增长统计

数据来源：国家统计局

四、产量分布情况

2016年度锂离子电池产品产量前十省市分别是广东、江苏、福建、天津、江西、浙江、湖北、上海、云南以及山东。

2016年锂离子电池区域产量占比

数据来源：国家统计局

五、动力电池分析

从市场供给的区域分布来看，中国动力电池PACK企业总数在100家左右，主要分布在华东地区，占比超过50%，主要原因是动力电池是新能源汽车的核心组件，按照车厂的“零库存”管理办法，电池厂需围绕车企建厂，以便快速地客户响应。华东地区包括上海、江苏、浙江、安徽、江西、福建、山东等省市，是中国汽车的制造核心地带，该区域的主要车企有上汽集团、上海申沃、苏州金龙、南京金龙、安凯客车、厦门金龙、厦门金、东南汽车、江淮、奇瑞、吉利、康迪、众泰、江铃、山东沂星等车企。

从企业竞争格局来看，目前，我国动力电池PACK行业参与企业主要有三类：电池企业、整车企业以及专业第三方PACK企业，目前其市场占比分别是60%、20%、20%。

六、投资热情高涨

目前国内的动力电池企业主要分为五类，1)较早成立且一直从事动力电池研发、生产的企业，如国轩高科、中航锂电、比亚迪、CATL等；2)锂电数码电池厂商转型，如天劲股份、慧通天下、江西福斯特、广西卓能等；3)其他电池转型，如猛狮科技、骆驼股份等传统铅酸电池制造商，科力远等镍氢电池制造商；4)新进入者(上市公司、车厂、集团公司等)，如冠城大通、大东南、横店东磁等。5)重新再进入者。2010-2012年中国掀起第一波动力电池扩建潮，涌现很多新进入者，由于2012-2013年中国动力电池行业发展不如预期，部分企业停产停业。2015年行业爆发，有部分企业重新进入动力电池行业。