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供给侧改革及安全环保政策趋严,化工物流行业集中度提升空间大

发布时间:2018-11-22  来源:立鼎产业研究网  点击量: 2198 

——危化事故促进一站式化工物流资质审批管理愈加严格。行业从严监管,提高准入门槛。近几年,以天津“8.12”事件为代表的危化物流事件对国内危化物流行业造成比较大影响,此次化工事故造成165 人遇难、8 人失踪、798 人受伤、304 幢建筑物、12428 辆商品汽车、7533 个集装箱受损、直接经济损失约66 亿元,事件影响严重引发监管部门加大对化工物流行业的监管,行业准入门槛逐步趋严。

近几年化工事故梳理


资料来源:公开资料,立鼎产业研究中心整理

相关资质审批趋于严格。对于包含综合物流业务的供应链服务商,须在海关总局、航空运输协会、检验检疫局等相关监管部门进行备案或者取得监管部门核发的资质。相关资质的取得需要企业运营规范且具有一定业务规模,其中对物流过程的安全管控、运输及仓储的业务资质都有更严格的要求,业务开展须取得安监部门、交通运输管理部门等核发的行政许可。监管的趋严为化工物流设臵了较高的行业壁垒,资质健全优质物流企业有望受益。

——供给侧改革结合环保约束政策加速化工行业整合。2015 年底供给侧改革启动,化工行业存在细分行业众多、产能较为分散、民营企业居多的特点,强制性行政手段无法取得显著效应,只有通过市场化来实现供给侧改革。化工行业三废(废水、废气、固废)排放量在工业领域稳居前列,据《2016 年中国环保统计年鉴》统计,2016 年化工废水排放量为39.2亿吨,占整个工业废水排放量的22%,在所有工业中排名第一;化工废气排放量约7 万亿立方米,占全国工业废气排放量10%左右,仅次于电力和黑色金属行业;化工固废产生量约3.7 亿吨,占全国工业固废产生量12%左右,在所有工业中排名第三。环保政策结合供给侧改革给化工行业带来比较大的影响,小企业面临倒闭,化工行业集中度趋于提升。

落后化工产能淘汰,化工行业集中度提升。环保手段设臵门槛是化工行业淘汰落后产能切实可行有效的手段,近几年环保政策不断,2015 1 1 日起“史上最严”的新环保法正式实施,加大环境违法责任,而《控制污染物排放许可制实施方案》的出台配合2018 年“环保税”的全面开征,将实现化工企业环保监管精细化和系统化。另外四轮环保督查和各地细则出台后违法成本和环保成本的上升加速了化工行业落后产能的淘汰,加速化工行业集中度提升。

化工行业四次环保督查


资料来源:公开资料,立鼎产业研究中心整理

化工产业不同于其他行业,园区化发展优势明显。相比其他物资的运输、仓储,化工物流运作复杂、安全性要求高,尤其危化品物流技术要求、设备专业化程度更高。因为化工产业上下游产品具有高度关联性,化工产业园区化发展可以形成化工产业集群带来区位优势,围绕化工园区形成的物流企业具有区位优势,有望形成新的物流产业群。截至2016 年底,全国重点化工园区或以石油和化工为主导产业的工业园区已达到502 家,其中国家级47 家、省级262家、地市级193 家;全国化工园区内规模以上企业约为1.5 万家,占全国石油和化工企业总数的51%左右,化工园区日益成为行业发展的重要市场。

中国重点化工园区构成


资料来源:公开资料,立鼎产业研究中心整理

中国化工园区区域分布


资料来源:公开资料,立鼎产业研究中心整理

——近年来由于化工行业从严监管,准入门槛提高,行业整顿使得化工行业集中度有待提升,利好优质化工物流企业。由于早期小规模化工企业倾向于选择小型物流企业合作,所以化工行业整顿导致小企业的倒闭进而导致部分小型不合格物流企业面临倒闭风险,化工行业集中度有望持续提升,进而利好龙头物流企业。另外,化工企业搬迁入园的政策正在对物流模式产生新影响,物流企业将以园区为主要载体,集中经营成为提高管理水平的突破口,龙头物流企业最有机会在物流园区建立完整的物流体系、提供完善的服务从而抢占市场份额。

专业化工物流企业市占率不足1%,集中度提升空间比较大。中国物流与采购联合会统计数据显示,我国物流行业CR50 10.51%,物流行业存在集中度较低、相对分散的特点,化工行业物流存在同样的特点。具体来看,化工物流专业代表企业密尔克卫、保税科技收入规模在10 亿元左右,对应目前行业千亿规模,市占率不足1%。未来随着化工行业整顿以及化工物流行业整顿的持续推进,小的化工物流企业因为行业趋势以及资质问题面临淘汰,优质企业有望受益于行业集中度提升,进一步提升市场影响力。

相关化工物流公司对比


资料来源:公开资料,立鼎产业研究中心整理

 

标签:化工物流

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