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2018年医疗软件行业竞争格局及主要特征分析

发布时间:2018-09-25  来源:立鼎产业研究网  点击量: 4887 

——重点医疗软件企业利润水平

从主要医疗软件企业毛利率端来看,麦迪科技销售毛利率水平维持在70%左右,远超行业平均水平,主要原因在于麦迪科技作为产品型公司,标准化程度较高,较低的边际成本有力地提升了公司的利润空间,使其以低投入高产出迅速占领医疗信息化市场。卫宁健康、和仁科技、创业软件的毛利率水平集中在50%左右。由于涉及的集成项目较多,万达信息、东华软件、东软集团的销售毛利率相对较低。

2014-2017 各公司销售毛利率


资料来源:各公司年报,立鼎产业研究中心

——医疗软件行业市场集中度

目前医院与区域卫生信息化的市场竞争格局是,东软集团、卫宁健康、东华软件、创业软件、万达信息共同组成了行业第一梯队。根据IDC 的数据,东软集团的市场份额为13.3%,位列行业第一名,而卫宁健康等公司紧随其后;行业第6~10 名的公司中,仅麦迪科技、和仁科技登录了A 股市场,而北大医信注入方正科技的承诺延期,智业软件IPO 被否,重庆中联暂未申请IPO。在各细分市场中,东软集团、嘉和美康、卫宁健康分别占据PACSEMR 和互联网医疗市场的龙头地位。

我国医疗信息化解决方案(软件及服务)行业的竞争格局


资料来源:IDC

市场集中度提升,优质产品公司正在收获更多的市场份额,而传统的区域型系统集成公司的市场份额正在受到挤压。结合图表6 和图表7 可以发现,由于行业需求向软件甚至高阶软件产品倾斜,研发与产品能力强的公司将核心受益。(1)在第一梯队中,卫宁健康的收入与利润正在显著增长,2017 年重新打造自身产品体系的创业软件开启了快速成长的步伐,同时行业龙头东软集团也保持良好趋势,而东华软件、万达信息相关业务的硬件销售占比较高,(立鼎产业研究网)目前业务规模仅保持持平或小幅增长的状态。(2)非第一梯队的企业中,竞争力分化的趋势更为显著,在垂直软件应用领域具备产品优势的公司正在脱颖而出,比如电子病历领域的和仁科技、手麻与急诊系统领域的麦迪科技、医院信息平台和移动护理系统领域的思创医惠,项目金额同比均高速增长,而延华智能(成电医星)、中元股份(世轩科技)、凯乐科技(长信畅中)等缺乏显著产品特色的公司正在面临下滑风险。

——医疗软件行业竞争群组

各医疗IT上市公司跑马圈地速度加快,目前卫宁健康、创业软件、东软集团等企业根据各自特色向2B2C2G端开展布局。其中,卫宁健康基于传统的医疗信息化业务,衍生出了2C的四大创新业务——云医、云药、云险、云康,同时,在2G开展了区域医疗信息化平台,并与中国人寿合作推广医保控费系统。创业软件在原来2B的业务上又加紧研发,推出了医疗大数据的相关产品;2G的产品包括区域医疗信息化平台,区域卫生大数据分析系统等;2C的典型应用是健康中山平台,公司与中山市合作的PPP项目采用的是B2G2C的模式,其产品体系的销售对象是政府,但最终是给区域内的消费者提供本土化的互联网+医疗健康服务,通过向第三方服务机构收取费用。除此之外,和仁科技、思创医惠、东软集团、万达信息、东华软件、久远银海、海虹控股等企业根据各自特色,针对不同对象提供不同的产品服务。

医疗IT上市公司业务类型分类


资料来源:立鼎产业研究中心整理

——医疗软件行业竞争模式

医疗软件行业进入壁垒高。由于需求侧现阶段仍以硬件采购为主要交付形态,且软件应用的行业理解迭代专业性很高,因此存在较高的竞争门槛,因此可持续竞争公司必须具备资金+人才+信息化服务等综合实力。行业具备明确的竞争进入壁垒。

且以东软集团、www.leadingir.com东华软件、卫宁健康、万达信息等主要医疗信息化厂商所占据主要市场份额,目前已初步形成第一梯队,具有一定品牌效应。

医疗软件行业竞争模式


资料来源:立鼎产业研究中心整理

——医疗软件行业区域性特征显著

行业对上下游的溢价能力均不强,多以区域型企业为主,未完全形成全国性企业。

竞争的核心主要集中在抢占更多的客户,占领更多区域。对比行业内上市公司主要产品,可以发现大多数医疗信息化公司在医院信息化、区域信息化及医保控费领域都有较为完善的产品和较为稳定的区域客户群,并根据自身优势涉足了医疗大数据、互联网医院以及大健康等领域,整体上对医疗信息化传统领域进行了全面布局。

而对于创新业务的整体表现看(AI+大数据直接应用),目前还没有上市公司直接形成明确的商业模式与规模盈利表现。

认为,对于创新业务的可比优势,主要从公司产品覆盖区域和服务人群来看潜在的变现空间。创业软件、易联众具备一定的区域优势,万达信息在部分城市具备明确覆盖优势,而卫宁健康在中大型医院覆盖区域广阔,具备医院链接竞争优势。

 

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