我国按摩器具行业市场竞争格局领先企业争夺中高端市场

发布时间：2018-08-30　　来源：立鼎产业研究网　点击量： 2136　

我国按摩器具的市场呈现的竞争格局为：中小企业参与中低端市场的无序竞争，大企业争夺中高端市场，市场集中度较高。大致可以分为四类企业：第一类是傲胜、荣泰以及奥佳华三家企业，傲胜（OSIM）成立时间较久，从市场份额或品牌知名度均占据国内市场的领先地位，荣泰和奥佳华(OGAWA)（原蒙发利）在近年来发展迅猛，市场占有率不断提升，根据粗略估算，目前三家企业按摩器具市场份额占到我国市场的36%；第二类是日资品牌如富士、松下、稻田等，日资品牌尽管生产量较大，但产品主要出口至其本国市场，在中国市场占有率不高；第三类是国内其他本土品牌如豪中豪的艾力斯特（iRest）等，这些品牌也拥有一定的市场知名度；第四类是国内的中小企业，主要集中在低端市场，品牌差异化程度不高，各家市占率和知名度较低。

按摩器具市场格局

资料来源：公开资料，立鼎产业研究中心

按摩椅市场占据按摩器具市场份额近一半。按摩椅是各类按摩器具产品中单价最高的产品，其市场占按摩器具的比例最大，并且其占比将持续走高。目前按摩椅份额占到按摩器具市场的46%。

按摩器具市场结构

资料来源：荣泰健康，立鼎产业研究中心

本土品牌崛起，荣泰市占率提升明显超10%。荣泰健康在国内按摩椅市场的主要竞争对手包括傲胜、奥佳华、乐金健康以及豪中豪等。其中乐金健康主要以ODM代工出口为主，豪中豪主要定位于中低端，与荣泰健康在国内按摩椅市场的竞争重叠不大。

从营收状况以及构成来看，傲胜——老牌外资品牌，目前国内市场份额最大，2016年母公司V3 Group总营收5.78亿新加坡元（约合28亿人民币），其中OSIM按摩椅业务收入3.42亿新加坡元（约合16.6亿人民币），营收占比59%。其中，在大中华地区销售收入占比约77%。奥佳华2017年营收42.9亿，其中按摩椅业务收入12.87亿，营收占比29.98%，按摩小电器营收18.56亿元，占比超50%，主要的收入来源是按摩小电器。而荣泰则主营按摩椅，2017年其占总收入的比重为83.01%%。根据粗略估算，三家按摩椅收入占到我国按摩椅市场的46%。

从营销方式来看，OSIM 主要通过自营门店销售，近年来由于电商、共享渠道的冲击，营收、净利、（立鼎产业研究网，www.leadingir.com）门店数量都在连续下滑；奥佳华主要采用店面销售；荣泰在营销渠道上相对比较丰富，采用经销商、直营、电商和体验店的方式，并抢先布局“电商”这一重要销售渠道。

从发展战略来看，奥佳华走的是外延扩张的道路，通过收购其他品牌实现自身提升，旗下拥有 5 大自主品“OGAWA”、“FUJIMEDIC”、“FUJI”、“COZZIA”和“MEDISANA”；而荣泰则是内生增长，专注于自有品牌的研发和推广。

按摩器具主要竞争对手基本情况

公司名称	成立时间	主营业务	营销模式	其他基本情况
傲胜（OSIM）	1980	主要从事按摩器具的研发、生产、销售，其中按摩椅营收占比较大，定位于高端市场	直销为主	其母公司是一家新加坡企业，2000年，傲胜与日本大东电机（日本按摩椅市场占比20%）在中国合资成立大东傲胜，负责生产，目前在全球拥有超过000家分销店和特许分销店
奥佳华	1996	主要从事按摩器具的研发、生产、销售，其中按摩小电器营收占比较大，采取高定价策略，定位于高端人群	直销为主	旗下自主品牌OGAWA1996年成立于马来西亚，2007年在马来西亚主板上市，并于2008年启动全球扩张战略，2011年在我国深交所中小板上市，旗下拥有5大自主品牌“OGAWA”、“FUJIMEDIC”、“FUJI”、“COZZIA”和“MEDISANA”，
乐金健康	1995	主要生产按摩器具	外销为主	2015年通过外延并购进入按摩器具行业，产品以出口为主，国内市场份额较小
豪中豪	2003	主要生产按摩椅、按摩床、按摩小电器等，主营中低端市场	直营为主	拥有豪中豪以及irest两大品牌，市场体量、市场份额和知名度均较低
荣泰健康	1997	主要从事按摩器具的研发、生产、销售，其中按摩椅营收占比较大，产品价格范围大，覆盖各个人群	经销为为主	于2017年1月A股上市。集研发、制造和营销为一体，专注于健康产业的按摩器具（主营按摩椅）、科技养生解决方案供应商和品牌服务商。