2022年版中国村镇银行行业发展现状调查分析及市场前景预测报告

报告编号：4291

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报告目录 I
图表目录 XV
第一章 村镇银行相关概述 17
第一节 银行业的分类及特征 17
一、银行业定义及分类 17
二、银行业机构构成状况分析 18
三、银行业的基本特点 20
第二节 村镇银行的概念及发展 20
一、村镇银行的定义 20
村镇银行是指经银监会及其派出机构依据有关法律法规批准的，主要为县（市、区）域内“三农”、小微企业和社区居民提供金融服务的银行业金融机构。
二、村镇银行的业务范畴 20
村镇银行的主要业务范畴包括：
村镇银行可以经营吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷款，办理国内结算，办理票据承兑与贴现，发行金融债券，从事同业拆借，从事银行卡业务，代理发行、代理兑付和承销政府债券，代理收付款项和代理保险业务，买卖政府债券和金融债券，以及经银监会及其派出机构批准的其它业务。属地银监局应结合当地金融服务需求、村镇银行经营管理能力和风险控制水平等因素，在上述业务范围内，审慎核定村镇银行的业务范围和品种。
村镇银行以提供基础金融服务为主，不得超越业务经营范围。信贷投放应立足满足县（市、区）域内农村经济发展需要，“支农支小”贷款占比和增速应符合相关监管要求；不得向国家政策限制性行业发放贷款，不得跨经营区域发放贷款和办理票据承兑与贴现。对已符合“支农支小”监管要求、具备相应风险管理能力的村镇银行，其富余资金可购买政府债券、金融债券、同业存单等标准化资产以及商业银行发行的保本型理财产品。
鼓励符合条件的村镇银行按照可持续发展原则，在县（市、区）域内积极向基层延伸服务网点和设施，创新服务手段和服务模式，切实加强基层和社区金融服务。
三、村镇银行的主要特点 21
第三节 村镇银行与商业银行的比较 22
一、与一般商业银行的共同点 22
二、注册资本和资产规模要求不同 22
三、市场定位不同 22
四、服务对象不同 23
第四节 村镇银行与农村信用社的比较 23
第二章 中国农村金融发展分析 25
第一节 中国农村金融市场化改革历程 25
一、农村金融市场化改革初始阶段 25
二、农村金融市场体系的构建阶段 26
三、农村金融市场体系的完善阶段 27
四、农村金融市场化改革的深化阶段 28
第二节 中国农村金融市场改革成效 29
一、农村金融市场体系逐步完善，金融供给能力不断增强 29
二、农村金融机构市场化改革不断深化，为农服务能力逐步提升 30
三、直接融资方式不断增加，涉农融资更趋多元化 32
四、农业保险创新加快，风险保障能力不断提升 33
五、农村金融基础设施建设持续推进，农村金融生态得到改善 34
第三节 中国农村金融制度的改革逻辑分析 35
一、遵循农村金融制度与农村经济制度相适应原则 35
二、遵循农村金融服务供给与需求相适应原则 36
三、遵循制度变迁与技术进步相适应原则 37
第四节 乡村振兴战略对农村金融的现实需求分析 38
一、农村金融是农村经济的血脉 38
二、乡村的农业农村现代化建设有规模巨大的资金需求 39
三、乡村振兴的巨额资金需求需要融资渠道的多元化 40
四、乡村空间形态转变需要农村金融服务体系实现空间布局转变 41
五、乡村生产和生活主体的多元化需要乡村金融服务多样化和高端化 41
第五节 乡村振兴战略下中国农村金融改革的方向分析 42
一、市场化是农村金融改革的总体方向 42
二、乡村发展范式与农村金融范式匹配是农村金融改革的基本原则 43
三、激励相容的机制是农村金融改革的内生动力 43
四、金融科技是农村金融改革的持续推力 44
第三章 村镇银行发展分析 46
第一节 国外村镇银行发展综述 46
一、国外乡村银行运营的成功范例 46
二、美国社区银行发展对我国村镇银行的借鉴 49
三、日本农村金融的成功经验 53
四、国外村镇银行的发展经验借鉴剖析 53
第二节 中国村镇银行发展概述 55
一、我国村镇银行的发展进程 55
二、我国村镇银行数量增长统计 57
三、中国村镇银行发展的主要特征 58
四、推进村镇银行高质量发展 60
第三节 村镇银行主发起行管理制度的演化和展望 62
一、村镇银行主发起行管理模式的演化 62
二、村镇银行各种管理模式的优劣势比较 65
三、村镇银行管理模式未来展望与对策建议 71
第四节 村镇银行发展动态分析 72
一、顺城抚银村镇银行违法遭罚30万 72
二、珲春吉银村镇银行延边违法遭罚 74
三、中银富登投管行在雄安正式开业，未来三年旗下村镇银行规模将达150家 75
第五节 中国村镇银行存在的问题分析 77
一、疫情对村镇银行发展的总体影响 77
二、经营规模小，资本金不足，抵御风险能力较弱 77
三、受疫情影响，资产质量受到考验 77
四、业务品种单一，金融服务水平偏低，盈利能力趋降 78
五、金融科技含量不足，配套设施不健全 78
第六节 中国村镇银行发展的对策探讨 79
一、扩大资本金规模，增强风险防御能力 79
二、灵活化解不良资产，提升资产质量 79
三、扩展业务范围，培育新增长点 79
四、加持金融科技手段，提升客户体验 80
第四章 村镇银行的区域发展分析 81
第一节 北方地区 81
一、河北省村镇银行数量统计 81
二、山西省村镇银行数量统计 81
三、内蒙古村镇银行数量统计 81
四、北京市村镇银行数量统计 81
五、北京市村镇银行发展存在的问题分析 82
六、天津市村镇银行数量统计 83
七、东北三省村镇银行数量统计 84
八、甘肃省村镇银行发展现状 85
第二节 华东地区 88
一、山东省村镇银行发展现况 88
二、福建省村镇银行发展现况 88
三、安徽省村镇银行发展现况 88
四、浙江省村镇银行发展现况 88
五、江西省率先完成村镇银行股权集中登记托管 89
七、江苏74家村镇银行实现县域全覆盖 89
八、上海松江富明村镇银行首次“涉足”同业存单 90
第三节 华中地区 91
一、湖南省村镇银行发展概况 91
二、湖北省村镇银行发展概况 91
三、河南省村镇银行发展概况 92
四、湖南省首家“多县一行”制村镇银行营业 92
第四节 华南地区 92
一、海南省村镇银行发展现状 92
二、广西自治区村镇银行发展现状 93
三、广东省村镇银行发展现状 93
第五节 西南地区 94
一、重庆设立38家村镇银行 94
二、四川省设立53家村镇银行 95
三、贵州省设立73家村镇银行 95
四、陕西省设立42家村镇银行 95
第五章 村镇银行的市场竞争分析 96
第一节 村镇银行的竞争力评析 96
一、外部威胁 96
二、外部机会 96
三、内部劣势 98
四、内部优势 98
第二节 村镇银行市场的竞争概况 99
一、经营规模小且存款来源不足 99
二、金融产品单一，服务功能不完善 99
三、员工业务素质整体不高 100
四、科技技术依赖性较强，运行难独立 100
第三节 村镇银行的竞争战略探讨 100
一、提升金融服务能力，提高社会认知度 100
二、完善公司治理、提高风险防控能力 101
三、加大科技投入，积极搭乘互联网便车 101
四、加大政策扶持力度，发挥村镇银行优势 101
第六章 村镇银行的设立分析 102
第一节 村镇银行的设立与组建 102
一、设立条件 102
二、股权设置和股东资格 106
三、公司治理 109
四、经营管理 111
四、监督检查 113
第二节 商业银行参与村镇银行治理的问题分析 115
一、主要问题综述分析 115
二、参与治理成本较高 116
三、村镇银行经营特征限制商业银行参与积极性 117
四、商业银行缺乏涉农业务经验 118
五、经济发展速度和地域特征限制金融信贷发展 118
六、农业发展模式存在转型和不确定性 119
七、监管政策不平衡，缺乏对发起股东的利益补偿 120
第三节 商业银行参与村镇银行治理问题的对策建议 120
一、树立长期经营理念，坚定执行中长期发展战略 120
二、渗透式管控结合与资源支持 121
三、积极协调地方监管 122
第七章 村镇银行的经营管理分析 123
第一节 村镇银行法人治理及风险防控中存在的问题分析 123
一、公司治理落实不到位，影响机构经营运作 123
二、内部控制不严，存在一定风险隐患 123
三、部分机构不良贷款持续暴露，抗风险能力较差 124
四、基础设施不够完善，不利于业务拓展和风险识别 124
六、运营成本较高，同业竞争力不强 125
七、支农力度不够，市场定位偏离初衷 126
第二节 村镇银行法人治理及风险防控对策分析 126
一、优化股权结构，提升法人治理质量 126
二、完善公司治理机制，提高经营管理水平 127
三、加强内部控制和风险管理，提升稳健经营水平 128
四、坚持支农支小定位，打造本土化差异化经营模式 129
五、推进村镇银行差异化监管，促进可持续发展 129
六、加大政策扶持力度，营造良好发展环境 130
第三节 村镇银行经营风险分析 131
一、产业风险 131
二、流动性风险 131
三、违约风险 132
四、市场风险 132
五、操作风险 132
第四节 村镇银行经营风险防控分析 133
一、提高信用风险管理，提升资产质量 133
二、提高合规风险管理能力，完善各项制度 133
三、树立风险管理意识，提高管理文化 134
第八章 重点村镇银行机构分析 135
第一节 由民间资本发起设立的村镇银行 135
一、四川仪陇惠民村镇银行 135
二、北京延庆村镇银行 135
三、广东中山小榄村镇银行 136
四、安徽长丰科源村镇银行 137
第二节 由国有大中型银行发起设立的村镇银行 141
一、中银富登村镇银行 141
二、农银村镇银行 144
三、建信村镇银行 145
四、工银村镇银行 145
五、民生村镇银行 145
第三节 由外资银行发起设立的村镇银行 145
一、汇丰村镇银行 145
二、渣打村镇银行 146
三、东亚村镇银行 146
第九章 村镇银行发展的相关环境 147
第一节 我国村镇银行发展经济环境 147
一、GDP增长情况 147
二、工业经济发展形势分析 148
三、固定资产投资分析 148
四、全社会消费品零售总额 149
五、经济发展形势分析 150
第二节 村镇银行相关政策法规概况 151
一、历史相关政策法规汇总 151
二、《关于调整村镇银行组建核准有关事项的通知》 151
三、《关于鼓励和引导民间资本进入银行业的实施意见》 153
四、《全国农村经济发展"十二五"规划》 155
四、《关于进一步促进村镇银行健康发展的指导意见》 155
五、《关于提升银行业服务实体经济质效的指导意见》 161
六、《关于开展投资管理型村镇银行和“多县一行”制村镇银行试点工作的通知》 161
七、《关于推进村镇银行坚守定位提升服务乡村振兴战略能力的通知》 164
八、村镇银行的财税政策分析 167
第十章 村镇银行的投资潜力及发展前景 168
第一节 村镇银行的投资形势分析 168
一、农村金融市场具有广阔投资机会 168
二、投资管理型村镇银行应运而生 169
三、设立投资管理型村镇银行意义重大 170
第二节 2020-2026年村镇银行的发展前景展望 173
一、我国村镇银行发展机遇分析 173
二、我国村镇银行发展挑战分析 175
三、我国村镇银行发展策略分析 177