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报告目录 I
图表目录 XVIII
第一章 世界药店经营与借鉴 1
第一节 日本的连锁药店 1
一、日本连锁药店的业态特征 1
二、日本现代连锁药店发展概况 1
三、日本现代药店的经营特征 2
四、日本现代药店企业转型方向 3
第二节 美国成熟的医药连锁经营方式 3
一、零售药店在美国医药产业链的位置 3
二、美国零售药店发展历程 4
三、美国零售药店经营特色 5
第四节 其它国家药店经营分析 8
一、德国 8
二、瑞典 8
第二章 中国医药流通运行态势分析 10
第一节 中国医药流通市场调研 10
一、中国医药流通市场发展特点 10
二、中国医药流通市场格局分析 10
三、中国医药流通市场发展格局走向分析 11
第二节 近几年中国医药流通企业分析 14
一、中国医药流通百强企业发展分析 14
二、中国医药流通企业发展趋势分析 16
第三节 中国医药流通业进入壁垒分析 16
一、中国医药流通业资质壁垒 16
二、中国医药流通业低盈利性壁垒 17
三、中国医药流通业分销网络壁垒 17
四、中国医药流通业资金壁垒 18
五、中国医药流通业服务壁垒 18
第三章 中国医药流通运作模式分析 20
第一节 医药批发 20
一、中国医药批发企业的三个市场层次 20
二、中国医药批发企业经营分析 20
三、医药批发业“批零一体化” 23
四、医药批发业“工商一体化” 25
五、中国医药批发行业业务新增长点 27
六、中国医药批发行业集中度提升趋势不改 28
第二节 医药零售 30
一、中国医药零售终端细分市场 30
二、中国医药零售行业整体发展规模 31
三、中国医药零售终端细分市场结构 32
四、中国零售药店业主要经营形态 33
五、中国零售药店业主要经营特征 35
第四章 中国药店产业运行态势分析 36
第一节 中国药店运行总况 36
一、零售药店终端数量 36
2018 年国内零售药店数量变化延续前两年趋势,整体门店增长速度已经连续四年下降,2018 年门店数量小幅增长至46.3 万家左右,同比增长仅2.03%,这也预示着行业已经连续多年进行门店结构性调整。同时,我国零售药店店均服务人口逐渐趋于平稳,近五年来维持在平均约3100 人。以上两项数据可以明显看出,国内零售药店整体数量虽仍处于“饱和”状态,但是近几年来一直处于结构性改善阶段,结合龙头连锁零售公司的高成长,整个行业连锁化及规范化正在快速推进中,国内零售行业市场的发展方向已经逐渐从数量提升向集中度提升转变,在这个质变的阶段,优质龙头连锁药房公司有望迎来十年以上的高成长期。
二、药店药品零售市场规模 37
三、药店连锁化率 38
四、连锁企业平均拥有门店数 39
五、药店执业药师资格证人数 40
第二节 近年来中国药店行业关键运营指标 41
一、坪效 41
二、人效与人均守备率 42
三、客单价、品单价 42
四、会员消费占比 44
五、综合毛利率和净利率 44
六、人力成本 45
七、单店投资额、同店增长率和新店盈利周期 47
八、商品结构 49
第三节 药店贸易联盟发展状况分析 50
第五章 中国医药零售消费市场调研 52
第一节 中国药店品类发展分析 52
一、主要产品类别销售总额贡献率 52
从2009-2018 年行业各主要类别销售总额贡献率变化可以看出,总体医药零售端销售结构调整变化最明显的是处方药类,2018 年处方药类产品销售占比相比2009 年上升6.40pcts 达到39.02%,处方外流趋势明显;非处方药类可能受电商网上销售冲击小幅下降;中药饮片类的占比均小幅提升,其中中药饮片提升最为明显,从2009 年的7.93%提升至2018 年的9.40%,利润贡献率从2009 年的11.89%提升至2018 年的13.10%,体现出健康养生品类销售功能在连锁药房端逐渐加强。
二、主要产品类别利润贡献率 53
第二节 中国医药连锁市场发展趋势 53
一、带量采购提升工商企业合作度 53
二、药品利润趋势 54
三、竞争趋势 54
第三节 中国OTC市场调研 55
一、OTC 药品产品特征 55
二、OTC药品市场渠道特征 56
二、OTC药品消费的特征 56
第四节 中国药店保健品销售市场动态 57
第六章 中国药店连锁企业经济运行分析 58
第一节 中国百强药店运行指标分析 58
一、总量指标分析 58
二、十强、二十强、五十强销售额及其占比 60
三、部分领先药品零售企业历年销售额 61
四、直营店数量十强 61
五、销售额同比增幅超过20%的部分龙头连锁药店 62
第二节 中国百强药店运行特点分析 62
一、龙头公司仍有很大增长空间 62
二、龙头企业成长和规模扩张空间十分明显 62
三、头部企业的收入增速有望回升 63
第七章 中国药店连锁重点市场区域探析 64
第一节 北京药店连锁市场竞争现状 64
一、北京零售药店市场概况 64
二、便利店将对现有药店市场产生冲击 64
三、取消距离限制或现竞争新格局 64
第二节 上海药店连锁市场概况 65
一、上海药店零售市场概况 65
二、上海药店药品“挂网议价”全面开启 65
三、上海最新规定倒逼处方外流 66
第三节 广东药店连锁市场竞争现状 67
一、广东零售药店市场现状 67
二、广东省将药店纳入集中采购的工作 67
第四节 江苏药店市场竞争现状 67
第五节 湖南药店连锁市场竞争现状 68
一、湖南零售药店市场现状 68
二、带量采购在湖南省正式实施 68
三、老百姓大药房投资湖南医药集团 68
第六节 辽宁药店连锁市场竞争现状 69
一、辽宁药店连锁市场场概况 69
二、辽宁更新药店开办标准 69
三、辽宁发布《关于加强药品集中采购和使用试点期间药品监管工作的实施方案》 70
第七节 中国其它药店连锁市场竞争现状 71
一、云南零售药店市场概况 71
二、河南零售药店市场概况 71
三、广西零售药店发展概况 71
四、重庆零售药店发展概况 72
第八节 药店连锁企业的跨区域发展 72
一、药店连锁企业跨区域发展的风险 72
二、药店连锁企业跨区发展的策略 73
第八章 中国品牌连锁药店企业竞争力及关键性财务数据分析 74
第一节 北京同仁堂股份有限公司 74
一、企业概况 74
二、企业主要经济指标分析 74
三、企业发展战略分析 75
第二节 老百姓大药房 76
一、企业概况 76
二、企业主要经济指标分析 77
三、企业发展战略分析 77
第三节 大参林医药集团股份有限公司 78
一、企业概况 78
二、企业主要经济指标分析 79
三、企业发展战略分析 80
第四节 益丰大药房连锁股份有限公司 80
一、企业概况 80
二、企业主要经济指标分析 82
三、企业发展战略分析 83
第五节 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司 83
一、企业概况 83
二、企业主要经济指标分析 83
三、企业发展战略分析 83
第九章 中国药店连锁的经营与管理研究 84
第一节 中国药店连锁经营成本控制管理 84
一、提高对人力资源成本控制的重视 84
二、强化物流成本控制 84
三、改善内部治理结构 85
四、扩大经营规模实现规模效应 85
第二节 中国药店连锁经济效益的提升路径 86
一、抢占效益先机,扩大经营范围 86
二、拓展边缘业务,寻求多方位发展 86
三、改善消费环境 87
四、加强管理提高服务质量 87
第三节 中国连锁药店并购风险及整合策略 88
一、连锁药店并购存在的风险 88
二、连锁药店并购的整合策略 89
第四节 中国连锁药店发展面临的形势 91
一、分类分级管理对药店的冲击 91
二、远程审方是“替代”还是“补充” 91
三、药品招标采购对零售市场影响 92
四、医保支付改革和严监管对药店影响 92
五、加盟已成下阶段扩张利器 93
六、电商分流的影响 93
第五节 中国连锁药店市场发展策略 94
一、承接医院外流处方 94
二、积极参与门特、门慢医保统筹定点药店项目 94
三、备战“药店纳入集采” 94
四、重点开发非“4+7”产品 95
五、远程审方缓解药店执业药师配备难题 95
六、布局健康消费领域 96
第六节中国对我国药店连锁品牌的战略思考 96
一、保护药店品牌 96
二、药店品牌的事前保护 96
三、药店品牌的周期性 98
四、药店品牌的再造途径 99
第七节 中国药店连锁的品类管理研究 100
一、以消费者为中心进行品类管理 100
二、明确药店的定位 100
三、完善药品品类定义 101
四、完善数据管理 101
五、建立专业长效的消费者服务系统 101
第十章 中国网上药店运行形势透析 103
第一节 中国网上药店运行动态分析 103
一、北京“跨境医药电商试点”已获批 103
二、政策的明朗化也会给医药电商带来助力 103
三、阿里健康升级“超级药房” 104
第二节 中国网上药店运行综述 105
一、网上药店进入快速发展阶段 105
二、网上药店发展的意义 106
三、中国网上药店数量及区域分布 107
四、美国网上药店发展分析 107
五、目前的医药电商运营模式 109
第三节 网上药店主体分析 110
一、开店资质分析 110
二、网上药店的成本分析 111
三、网上药店的赢利分析 111
四、网上药店物流配送分析 111
五、网上药店服务水准分析 111
第四节 中国网上药店swot分析 112
一、网上药店发展优势分析 112
二、网上药店发展劣势分析 113
三、网上药店发展机遇分析 114
四、网上药店发展威胁分析 116
第五节 网上药店品牌企业分析 117
一、好药师 117
二、仁和药房网 119
三、国大药房 120
四、康之家 121
第六节 中国网上药店趋势分析 122
第十一章 中国药店市场投资行环境解析 123
第一节 中国药店市场经济环境分析 123
一、宏观经济概况 123
二、对外经济分析 123
三、工业运行情况 124
四、固定资产投资 126
五、社会消费品零售总额 127
六、城乡居民收入分析 128
第二节中国药店市场政策环境分析 129
一、带量采购推动院外市场地位大幅提升 129
二、药店分类分级管理有望落地推动行业集中度大幅提升 130
三、处方信息共享平台多点开花,医院处方外流加速真正开始 131
四、个人医保账户各省差异性调整,有望打开新成长空间 133
五、开放执业药师远程审方及多点执业,瓶颈有望解除 136
第三节中国药店市场社会环境分析 137
一、人口总体环境 137
二、城市化进程 138
三、老龄化情况 138
四、发病率提升扩大用药需求 139
第十二章 中国药店产业趋势分析 140
第一节 中国医药产业趋势分析 140
一、医药工业收入增长情况 140
二、医药工业利润总额增长情况 141
三、医药工业利润率增长情况 143
四、医药工业固定资产投资增长情况 144
五、医药行业发展面临的挑战 145
六、医药行业发展面临的机遇 147
第二节 处方外流情况下的零售药店发展策略 149
一、处方外流成为长期趋势 149
二、处方外流发展路还很长 149
三、抢占先机,重视院边店和DTP 药房建设 152
第三节 未来或形成双轮驱动业态 157
第十三章 中国药店连锁业新趋势探析 160
第一节 中国医药行业发展趋势 160
一、药品消费需求潜力大 160
二、创新药已步入新阶段 160
第二节 中国药店发展趋势分析 161
一、盈利能力有所下滑 161
二、精细化管理 161
三、优化产品结构 162
四、重视非药品销售 163
五、药店+诊所模式受鼓励 163
六、探索网上药店等新模式 164
七、并购价格开始回落 164
第十四章 中国药店连锁行业投资建议 166
第一节 中国药店行业投资特性 166
第二节 中国药店连锁投资热点领域 166
一、处方外流 166
二、执业药师 167
三、带量采购 167
四、医保 167
五、药店分类分级 167
六、互联网药店 167
第三节 中国连锁药店投资风险 168
一、药品安全风险 168
二、政策变化风险 168
三、市场竞争风险 168
四、拓展及管理风险 169
第四节 中国药店零售企业选址建议 169
一、选址可行性分析 169
二、位置与面积的确定 169
三、销售额和利润的预测 170
四、开店营业与定期评估 170
图表目录 XVIII
第一章 世界药店经营与借鉴 1
第一节 日本的连锁药店 1
一、日本连锁药店的业态特征 1
二、日本现代连锁药店发展概况 1
三、日本现代药店的经营特征 2
四、日本现代药店企业转型方向 3
第二节 美国成熟的医药连锁经营方式 3
一、零售药店在美国医药产业链的位置 3
二、美国零售药店发展历程 4
三、美国零售药店经营特色 5
第四节 其它国家药店经营分析 8
一、德国 8
二、瑞典 8
第二章 中国医药流通运行态势分析 10
第一节 中国医药流通市场调研 10
一、中国医药流通市场发展特点 10
二、中国医药流通市场格局分析 10
三、中国医药流通市场发展格局走向分析 11
第二节 近几年中国医药流通企业分析 14
一、中国医药流通百强企业发展分析 14
二、中国医药流通企业发展趋势分析 16
第三节 中国医药流通业进入壁垒分析 16
一、中国医药流通业资质壁垒 16
二、中国医药流通业低盈利性壁垒 17
三、中国医药流通业分销网络壁垒 17
四、中国医药流通业资金壁垒 18
五、中国医药流通业服务壁垒 18
第三章 中国医药流通运作模式分析 20
第一节 医药批发 20
一、中国医药批发企业的三个市场层次 20
二、中国医药批发企业经营分析 20
三、医药批发业“批零一体化” 23
四、医药批发业“工商一体化” 25
五、中国医药批发行业业务新增长点 27
六、中国医药批发行业集中度提升趋势不改 28
第二节 医药零售 30
一、中国医药零售终端细分市场 30
二、中国医药零售行业整体发展规模 31
三、中国医药零售终端细分市场结构 32
四、中国零售药店业主要经营形态 33
五、中国零售药店业主要经营特征 35
第四章 中国药店产业运行态势分析 36
第一节 中国药店运行总况 36
一、零售药店终端数量 36
2018 年国内零售药店数量变化延续前两年趋势,整体门店增长速度已经连续四年下降,2018 年门店数量小幅增长至46.3 万家左右,同比增长仅2.03%,这也预示着行业已经连续多年进行门店结构性调整。同时,我国零售药店店均服务人口逐渐趋于平稳,近五年来维持在平均约3100 人。以上两项数据可以明显看出,国内零售药店整体数量虽仍处于“饱和”状态,但是近几年来一直处于结构性改善阶段,结合龙头连锁零售公司的高成长,整个行业连锁化及规范化正在快速推进中,国内零售行业市场的发展方向已经逐渐从数量提升向集中度提升转变,在这个质变的阶段,优质龙头连锁药房公司有望迎来十年以上的高成长期。
二、药店药品零售市场规模 37
三、药店连锁化率 38
四、连锁企业平均拥有门店数 39
五、药店执业药师资格证人数 40
第二节 近年来中国药店行业关键运营指标 41
一、坪效 41
二、人效与人均守备率 42
三、客单价、品单价 42
四、会员消费占比 44
五、综合毛利率和净利率 44
六、人力成本 45
七、单店投资额、同店增长率和新店盈利周期 47
八、商品结构 49
第三节 药店贸易联盟发展状况分析 50
第五章 中国医药零售消费市场调研 52
第一节 中国药店品类发展分析 52
一、主要产品类别销售总额贡献率 52
从2009-2018 年行业各主要类别销售总额贡献率变化可以看出,总体医药零售端销售结构调整变化最明显的是处方药类,2018 年处方药类产品销售占比相比2009 年上升6.40pcts 达到39.02%,处方外流趋势明显;非处方药类可能受电商网上销售冲击小幅下降;中药饮片类的占比均小幅提升,其中中药饮片提升最为明显,从2009 年的7.93%提升至2018 年的9.40%,利润贡献率从2009 年的11.89%提升至2018 年的13.10%,体现出健康养生品类销售功能在连锁药房端逐渐加强。
二、主要产品类别利润贡献率 53
第二节 中国医药连锁市场发展趋势 53
一、带量采购提升工商企业合作度 53
二、药品利润趋势 54
三、竞争趋势 54
第三节 中国OTC市场调研 55
一、OTC 药品产品特征 55
二、OTC药品市场渠道特征 56
二、OTC药品消费的特征 56
第四节 中国药店保健品销售市场动态 57
第六章 中国药店连锁企业经济运行分析 58
第一节 中国百强药店运行指标分析 58
一、总量指标分析 58
二、十强、二十强、五十强销售额及其占比 60
三、部分领先药品零售企业历年销售额 61
四、直营店数量十强 61
五、销售额同比增幅超过20%的部分龙头连锁药店 62
第二节 中国百强药店运行特点分析 62
一、龙头公司仍有很大增长空间 62
二、龙头企业成长和规模扩张空间十分明显 62
三、头部企业的收入增速有望回升 63
第七章 中国药店连锁重点市场区域探析 64
第一节 北京药店连锁市场竞争现状 64
一、北京零售药店市场概况 64
二、便利店将对现有药店市场产生冲击 64
三、取消距离限制或现竞争新格局 64
第二节 上海药店连锁市场概况 65
一、上海药店零售市场概况 65
二、上海药店药品“挂网议价”全面开启 65
三、上海最新规定倒逼处方外流 66
第三节 广东药店连锁市场竞争现状 67
一、广东零售药店市场现状 67
二、广东省将药店纳入集中采购的工作 67
第四节 江苏药店市场竞争现状 67
第五节 湖南药店连锁市场竞争现状 68
一、湖南零售药店市场现状 68
二、带量采购在湖南省正式实施 68
三、老百姓大药房投资湖南医药集团 68
第六节 辽宁药店连锁市场竞争现状 69
一、辽宁药店连锁市场场概况 69
二、辽宁更新药店开办标准 69
三、辽宁发布《关于加强药品集中采购和使用试点期间药品监管工作的实施方案》 70
第七节 中国其它药店连锁市场竞争现状 71
一、云南零售药店市场概况 71
二、河南零售药店市场概况 71
三、广西零售药店发展概况 71
四、重庆零售药店发展概况 72
第八节 药店连锁企业的跨区域发展 72
一、药店连锁企业跨区域发展的风险 72
二、药店连锁企业跨区发展的策略 73
第八章 中国品牌连锁药店企业竞争力及关键性财务数据分析 74
第一节 北京同仁堂股份有限公司 74
一、企业概况 74
二、企业主要经济指标分析 74
三、企业发展战略分析 75
第二节 老百姓大药房 76
一、企业概况 76
二、企业主要经济指标分析 77
三、企业发展战略分析 77
第三节 大参林医药集团股份有限公司 78
一、企业概况 78
二、企业主要经济指标分析 79
三、企业发展战略分析 80
第四节 益丰大药房连锁股份有限公司 80
一、企业概况 80
二、企业主要经济指标分析 82
三、企业发展战略分析 83
第五节 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司 83
一、企业概况 83
二、企业主要经济指标分析 83
三、企业发展战略分析 83
第九章 中国药店连锁的经营与管理研究 84
第一节 中国药店连锁经营成本控制管理 84
一、提高对人力资源成本控制的重视 84
二、强化物流成本控制 84
三、改善内部治理结构 85
四、扩大经营规模实现规模效应 85
第二节 中国药店连锁经济效益的提升路径 86
一、抢占效益先机,扩大经营范围 86
二、拓展边缘业务,寻求多方位发展 86
三、改善消费环境 87
四、加强管理提高服务质量 87
第三节 中国连锁药店并购风险及整合策略 88
一、连锁药店并购存在的风险 88
二、连锁药店并购的整合策略 89
第四节 中国连锁药店发展面临的形势 91
一、分类分级管理对药店的冲击 91
二、远程审方是“替代”还是“补充” 91
三、药品招标采购对零售市场影响 92
四、医保支付改革和严监管对药店影响 92
五、加盟已成下阶段扩张利器 93
六、电商分流的影响 93
第五节 中国连锁药店市场发展策略 94
一、承接医院外流处方 94
二、积极参与门特、门慢医保统筹定点药店项目 94
三、备战“药店纳入集采” 94
四、重点开发非“4+7”产品 95
五、远程审方缓解药店执业药师配备难题 95
六、布局健康消费领域 96
第六节中国对我国药店连锁品牌的战略思考 96
一、保护药店品牌 96
二、药店品牌的事前保护 96
三、药店品牌的周期性 98
四、药店品牌的再造途径 99
第七节 中国药店连锁的品类管理研究 100
一、以消费者为中心进行品类管理 100
二、明确药店的定位 100
三、完善药品品类定义 101
四、完善数据管理 101
五、建立专业长效的消费者服务系统 101
第十章 中国网上药店运行形势透析 103
第一节 中国网上药店运行动态分析 103
一、北京“跨境医药电商试点”已获批 103
二、政策的明朗化也会给医药电商带来助力 103
三、阿里健康升级“超级药房” 104
第二节 中国网上药店运行综述 105
一、网上药店进入快速发展阶段 105
二、网上药店发展的意义 106
三、中国网上药店数量及区域分布 107
四、美国网上药店发展分析 107
五、目前的医药电商运营模式 109
第三节 网上药店主体分析 110
一、开店资质分析 110
二、网上药店的成本分析 111
三、网上药店的赢利分析 111
四、网上药店物流配送分析 111
五、网上药店服务水准分析 111
第四节 中国网上药店swot分析 112
一、网上药店发展优势分析 112
二、网上药店发展劣势分析 113
三、网上药店发展机遇分析 114
四、网上药店发展威胁分析 116
第五节 网上药店品牌企业分析 117
一、好药师 117
二、仁和药房网 119
三、国大药房 120
四、康之家 121
第六节 中国网上药店趋势分析 122
第十一章 中国药店市场投资行环境解析 123
第一节 中国药店市场经济环境分析 123
一、宏观经济概况 123
二、对外经济分析 123
三、工业运行情况 124
四、固定资产投资 126
五、社会消费品零售总额 127
六、城乡居民收入分析 128
第二节中国药店市场政策环境分析 129
一、带量采购推动院外市场地位大幅提升 129
二、药店分类分级管理有望落地推动行业集中度大幅提升 130
三、处方信息共享平台多点开花,医院处方外流加速真正开始 131
四、个人医保账户各省差异性调整,有望打开新成长空间 133
五、开放执业药师远程审方及多点执业,瓶颈有望解除 136
第三节中国药店市场社会环境分析 137
一、人口总体环境 137
二、城市化进程 138
三、老龄化情况 138
四、发病率提升扩大用药需求 139
第十二章 中国药店产业趋势分析 140
第一节 中国医药产业趋势分析 140
一、医药工业收入增长情况 140
二、医药工业利润总额增长情况 141
三、医药工业利润率增长情况 143
四、医药工业固定资产投资增长情况 144
五、医药行业发展面临的挑战 145
六、医药行业发展面临的机遇 147
第二节 处方外流情况下的零售药店发展策略 149
一、处方外流成为长期趋势 149
二、处方外流发展路还很长 149
三、抢占先机,重视院边店和DTP 药房建设 152
第三节 未来或形成双轮驱动业态 157
第十三章 中国药店连锁业新趋势探析 160
第一节 中国医药行业发展趋势 160
一、药品消费需求潜力大 160
二、创新药已步入新阶段 160
第二节 中国药店发展趋势分析 161
一、盈利能力有所下滑 161
二、精细化管理 161
三、优化产品结构 162
四、重视非药品销售 163
五、药店+诊所模式受鼓励 163
六、探索网上药店等新模式 164
七、并购价格开始回落 164
第十四章 中国药店连锁行业投资建议 166
第一节 中国药店行业投资特性 166
第二节 中国药店连锁投资热点领域 166
一、处方外流 166
二、执业药师 167
三、带量采购 167
四、医保 167
五、药店分类分级 167
六、互联网药店 167
第三节 中国连锁药店投资风险 168
一、药品安全风险 168
二、政策变化风险 168
三、市场竞争风险 168
四、拓展及管理风险 169
第四节 中国药店零售企业选址建议 169
一、选址可行性分析 169
二、位置与面积的确定 169
三、销售额和利润的预测 170
四、开店营业与定期评估 170
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报告主要内容
立鼎产业研究中心发布的《中国药店行业运行现状分析及趋势发展预测研究报告》是基于国家部门统计机构、行业协会、权威研究机构、第三方数据库(wind)以及本研究中心的数据积累的基础上编撰而成。报告主要对我国药店行业的外部发展发展环境(政策影响、技术趋势影响等),药店行业产业链上游发展的影响,药店行业现状及市场供需,药店行业经济运行指标,药店行业竞争格局及重点企业,药店行业趋势预测及投资前景与风险进行了详细分析,对相关机构、企业及从业人士具有重要的参考的意义。
图表目录
图表 1:日本药妆店店铺数和销售额变化趋势 2
图表 2:零售药店在美国医药产业链的位置 4
图表 3:中国医药批发市场企业数量增长(万家) 11
图表 4:广东三大药品GPO平台情况 11
图表 5:带量采购对医药批发企业的利空和利好影响 12
图表 6:4+7 集采政策中医保支付、回款周期和配送要求 13
图表 7:中国医药流通百强企业(部分) 15
图表 8:15家全国性或区域性龙头批发企业 21
图表 9:15家批发企业平均应收应付剪刀差天数持续扩大 22
图表 10:部分批发企业 2019Q3 应收账款占总资产的比重 22
图表 11:15 家批发企业 2014-2018年现金转换周期拉长(单位:天) 23
图表 12:医药批发业务和医药零售业务对比情况 25
图表 13:医药批发和医药工业毛利率、净利率情况 26
图表 14:部分流通企业工业板块布局情况 27
图表 15:近年来有望推动行业医药批发行业集中度提升的政策 28
图表 16:最新财年美国医药分销行业市场竞争格局 29
图表 17:美国三大医药分销企业最新财年营收情况 29
图表 18:中国医药零售终端细分市场 31
图表 19:中国医药零售行业整体销售额增长 32
图表 20:中国医药零售终端细分市场结构(2018年) 33
图表 21:中国零售药店主要经营形态 34
图表 22:中国中小零售药店典型图谱 34
图表 23:连锁百货和连锁药店2019H1关键指标情况 35
图表 24:中国医药零售终端数量增长统计 36
图表 25:中国医药零售终端数量增速对比 37
图表 26:中国零售药店均服务人口变化情况 37
图表 27:中国药品药品零售总额呈稳健增长趋势 38
图表 28:中国零售药店发展整体情况及连锁化率 39
图表 29:全国及百强连锁企业平均分店数变化情况(单位:家) 40
图表 30:全国及百强连锁企业平均分店数变化趋势 40
图表 31:全国药店及取得执业药师资格证人数趋势对比(单位:家、人次) 41
图表 32:全国药店行业日均坪效变化情况 41
图表 33:全国药店行业人效与人均守备率变化情况 42
图表 34:全国药店行业客单价、品单价、客品数变化 43
图表 35:全国CPI医疗保健指数变化 43
图表 36:全国药店行业会员消费占比 44
图表 37:全国药店行业毛利率、净利率变化 45
图表 38:全国药店行业薪总额增幅及占比变化 46
图表 39:全国药店行业员工流失率变化 46
图表 40:全国药店行业单店平均投资额变化 47
图表 41:全国药店行业同店销售增长率变化 48
图表 42:全国药店行业新店盈利周期、关店率及新开店率 48
图表 43:全国药店行业主要产品类别销售总额贡献率对比 49
图表 44:全国药店行业主要产品类别利润贡献率对比 49
图表 45:全国药店行业主要产品类别销售总额贡献率对比 52
图表 46:全国药店行业主要产品类别利润贡献率对比 53
图表 47:全国百强药店销售总额及占比变化 58
图表 48:百强企业门店数量(2018年) 59
图表 49:全国十强、二十强、五十强药店销售总额及占比变化 60
图表 50:全国十强、五十强、百强药店销售额增速对比 60
图表 51:部分领先药品零售企业历年销售额(单位:万元) 61
图表 52:直营店数量十强(单位:家) 61
图表 53:销售额同比增幅超过20%的部分龙头连锁药店 62
图表 54:北京同仁堂经营业绩 75
图表 55:老百姓大药房经营业绩 77
图表 56:大参林经营业绩 79
图表 57:益丰药房经营业绩 82
图表 58:全国网上药店市场规模及其增速统计 106
图表 59:沃尔格林医药电商布局板块 108
图表 60:CVS 药店+PBM 药品O2O 运营流程图 109
图表 61:目前国内部分主流医药电商 110
图表 62:好药师大药房经营业绩 119
图表 63:国大药房线上经营业绩 121
图表 64:国内生产总值情况 单位:亿元 123
图表 65:进出口贸易情况 单位:亿元 124
图表 66:工业增加值情况 单位:亿元 125
图表 67:固定资产投资情况 单位:亿元 126
图表 68:社会消费品零售总额情况 单位:亿元 127
图表 69:居民可支配收入情况 单位:元 128
图表 70:全国药店分级方法及管理标准变化范围 130
图表 71:梧州模式处方共享平台实现多方共赢 132
图表 72:处方共享平台全国进程一览 133
图表 73:个人医保放松政策 135
图表 74:全国个人账户政策动向分布图 136
图表 75:中国人口情况 单位:万人 137
图表 76:中国城镇化率情况 单位:万人 138
图表 77:我国居民慢性病患病率上升 139
图表 78:医药工业主营业务收入增长 140
图表 79:上半年医药工业营业收入完成情况 141
图表 80:医药工业利润总额增长 142
图表 81:上半年医药工业利润总额完成情况 143
图表 82:上半年医药工业销售利润率情况 143
图表 83:医药制造业固定资产投资额累计增长 144
图表 84:处方外流的三大阻碍 150
图表 85:承接处方外流的主要药店模式 153
图表 86:DTP药店模式运行机制 156
图表 87:日本药房结构 158
图表 88:调剂药房主要承担处方药销售 158
图表 2:零售药店在美国医药产业链的位置 4
图表 3:中国医药批发市场企业数量增长(万家) 11
图表 4:广东三大药品GPO平台情况 11
图表 5:带量采购对医药批发企业的利空和利好影响 12
图表 6:4+7 集采政策中医保支付、回款周期和配送要求 13
图表 7:中国医药流通百强企业(部分) 15
图表 8:15家全国性或区域性龙头批发企业 21
图表 9:15家批发企业平均应收应付剪刀差天数持续扩大 22
图表 10:部分批发企业 2019Q3 应收账款占总资产的比重 22
图表 11:15 家批发企业 2014-2018年现金转换周期拉长(单位:天) 23
图表 12:医药批发业务和医药零售业务对比情况 25
图表 13:医药批发和医药工业毛利率、净利率情况 26
图表 14:部分流通企业工业板块布局情况 27
图表 15:近年来有望推动行业医药批发行业集中度提升的政策 28
图表 16:最新财年美国医药分销行业市场竞争格局 29
图表 17:美国三大医药分销企业最新财年营收情况 29
图表 18:中国医药零售终端细分市场 31
图表 19:中国医药零售行业整体销售额增长 32
图表 20:中国医药零售终端细分市场结构(2018年) 33
图表 21:中国零售药店主要经营形态 34
图表 22:中国中小零售药店典型图谱 34
图表 23:连锁百货和连锁药店2019H1关键指标情况 35
图表 24:中国医药零售终端数量增长统计 36
图表 25:中国医药零售终端数量增速对比 37
图表 26:中国零售药店均服务人口变化情况 37
图表 27:中国药品药品零售总额呈稳健增长趋势 38
图表 28:中国零售药店发展整体情况及连锁化率 39
图表 29:全国及百强连锁企业平均分店数变化情况(单位:家) 40
图表 30:全国及百强连锁企业平均分店数变化趋势 40
图表 31:全国药店及取得执业药师资格证人数趋势对比(单位:家、人次) 41
图表 32:全国药店行业日均坪效变化情况 41
图表 33:全国药店行业人效与人均守备率变化情况 42
图表 34:全国药店行业客单价、品单价、客品数变化 43
图表 35:全国CPI医疗保健指数变化 43
图表 36:全国药店行业会员消费占比 44
图表 37:全国药店行业毛利率、净利率变化 45
图表 38:全国药店行业薪总额增幅及占比变化 46
图表 39:全国药店行业员工流失率变化 46
图表 40:全国药店行业单店平均投资额变化 47
图表 41:全国药店行业同店销售增长率变化 48
图表 42:全国药店行业新店盈利周期、关店率及新开店率 48
图表 43:全国药店行业主要产品类别销售总额贡献率对比 49
图表 44:全国药店行业主要产品类别利润贡献率对比 49
图表 45:全国药店行业主要产品类别销售总额贡献率对比 52
图表 46:全国药店行业主要产品类别利润贡献率对比 53
图表 47:全国百强药店销售总额及占比变化 58
图表 48:百强企业门店数量(2018年) 59
图表 49:全国十强、二十强、五十强药店销售总额及占比变化 60
图表 50:全国十强、五十强、百强药店销售额增速对比 60
图表 51:部分领先药品零售企业历年销售额(单位:万元) 61
图表 52:直营店数量十强(单位:家) 61
图表 53:销售额同比增幅超过20%的部分龙头连锁药店 62
图表 54:北京同仁堂经营业绩 75
图表 55:老百姓大药房经营业绩 77
图表 56:大参林经营业绩 79
图表 57:益丰药房经营业绩 82
图表 58:全国网上药店市场规模及其增速统计 106
图表 59:沃尔格林医药电商布局板块 108
图表 60:CVS 药店+PBM 药品O2O 运营流程图 109
图表 61:目前国内部分主流医药电商 110
图表 62:好药师大药房经营业绩 119
图表 63:国大药房线上经营业绩 121
图表 64:国内生产总值情况 单位:亿元 123
图表 65:进出口贸易情况 单位:亿元 124
图表 66:工业增加值情况 单位:亿元 125
图表 67:固定资产投资情况 单位:亿元 126
图表 68:社会消费品零售总额情况 单位:亿元 127
图表 69:居民可支配收入情况 单位:元 128
图表 70:全国药店分级方法及管理标准变化范围 130
图表 71:梧州模式处方共享平台实现多方共赢 132
图表 72:处方共享平台全国进程一览 133
图表 73:个人医保放松政策 135
图表 74:全国个人账户政策动向分布图 136
图表 75:中国人口情况 单位:万人 137
图表 76:中国城镇化率情况 单位:万人 138
图表 77:我国居民慢性病患病率上升 139
图表 78:医药工业主营业务收入增长 140
图表 79:上半年医药工业营业收入完成情况 141
图表 80:医药工业利润总额增长 142
图表 81:上半年医药工业利润总额完成情况 143
图表 82:上半年医药工业销售利润率情况 143
图表 83:医药制造业固定资产投资额累计增长 144
图表 84:处方外流的三大阻碍 150
图表 85:承接处方外流的主要药店模式 153
图表 86:DTP药店模式运行机制 156
图表 87:日本药房结构 158
图表 88:调剂药房主要承担处方药销售 158
标签:药店