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报告目录 I
图表目录 XV
第一章 中国燃料电池行业发展综述 1
第一节 燃料电池行业定义及分类 1
一、行业定义 1
燃料电池(Fuel Cell)是一种非燃烧过程的电化学能转换装置。将氢气(等燃料)和氧气的化学能连续不断地转换为电能。其工作原理是 H2 在阳极催化剂作用下被氧化成 H+和e-,H+通过质子交换膜达到正极,与 O2 在阴极反应生成水,e-通过外电路达到阴极,连续不断的反应就产生了电流。燃料电池虽然带有“电池”二字,却不是传统意义上的储能设备,而是一种发电设备,这是燃料电池与传统电池最大的区别。
二、行业产品分类 2
三、行业生命周期分析 2
第二节 燃料电池行业产业链分析 3
一、燃料电池行业产业链构成 3
上游:我国燃料电池核心原材料仍处于实验室向产业化过渡初期,技术水平相对落后,缺少自产能力,严重依靠进口国外Ballard、Hydrogenics等公司电堆再进行组装;
中游:国内企业多布局于中游系统集成领域,部分企业也向上游材料有所延伸;
下游:国内主要是主流车企进行储备和布局。
二、燃料电池行业产业链发展概述 4
三、燃料电池行业产业链各环节发展 5
1、制氢加氢 5
2、质子交换膜 5
3、催化剂 7
4、扩散层 9
5、膜电极 10
6、双极板 11
7、电堆 13
第二章 燃料电池行业市场环境及影响分析(PEST) 15
第一节 燃料电池行业政治法律环境(P) 15
一、行业管理体制分析 15
二、行业主要法律政策 15
三、燃料电池行业标准 18
四、政策环境对行业的影响 24
第二节 行业经济环境分析(E) 25
第三节 行业社会环境分析(S) 27
第四节 行业技术环境分析(T) 28
一、技术突破带来燃料电池成本显著降低 28
二、规模效应在产业化初期带来的成本下降效果最为显著 32
三、技术环境对行业的影响 33
第三章 全球及中国燃料电池行业发展状况分析 35
第一节 全球燃料电池行业发展 35
一、日本 35
二、美国 38
三、欧洲 39
四、市场规模及结构 41
2017年全球燃料电池出货7.3万套(+15%),对应规模670MW(+30%)。
2012-17年累计出货37.3万套,CAGR=10%;累计规模2511MW,CAGR=32%。
单套燃料电池平均容量持续提升:1)结构变化,2)技术提升。
PEMFC在所有技术路线中出货规模占比最高,SOFC增长较快。
按台套:2017年PEMFC销量4.55万套(+2.2%),占比63%。
按功率:2017年PEMFC出货487MW(+43%),占比73%。
第二节 燃料电池行业发展概况分析 45
一、燃料电池行业发展历程 45
二、制约燃料电池行业发展的因素 49
三、燃料电池行业发展主要特点 50
第三节 燃料电池行业市场现状分析 51
一、燃料电池行业出货量 51
二、燃料电池行业技术水平 52
三、产业集群效应初显 52
第三节 燃料电池行业市场竞争分析 53
一、燃料电池行业集中度情况 53
二、燃料电池行业研发机构竞争情况 53
三、燃料电池行业竞争格局分析 58
四、燃料电池行业当前竞争特点总结 59
第四节 燃料电池行业发展方向与前景预测 60
一、燃料电池行业未来发展方向 60
二、燃料电池行业发展前景预测 60
第四章 我国燃料电池行业整体运行指标分析 62
第一节 2014-2018年中国燃料电池行业总体规模分析 62
一、行业企业数量分析 62
二、行业资产规模分析 64
三、行业收入规模分析 64
第二节 2014-2018年中国燃料电池行业产销情况分析 65
一、我国燃料电池行业工业总产值 65
二、我国燃料电池行业工业销售产值 65
三、我国燃料电池行业产销率 66
第三节 2014-2018年中国燃料电池行业财务指标总体分析 66
一、行业盈利能力分析 66
二、行业偿债能力分析 67
三、行业营运能力分析 67
第五章 中国燃料电池行业产品与技术分析 69
第一节 燃料电池不同电解质类型产品分析 69
一、碱性燃料电池(AFC) 69
二、磷酸燃料电池(PAFC) 69
三、熔融碳酸盐型燃料电池(MCFC) 70
四、固体氧化物燃料电池(SOFC) 71
六、不同电解质类型产品特征对比 72
第二节 燃料电池不同燃料类型产品分析 72
一、氢燃料电池分析 72
二、甲烷燃料电池分析 73
三、甲醇燃料电池分析 73
四、乙醇燃料电池分析 73
第三节 燃料电池技术进展与未来发展趋势 74
一、2018年燃料电池行业技术进展分析 74
1、70MPa加氢站 74
2、超5000h复合双极板燃料电池电堆 74
3、SOFC工业化应用 74
4、供氢-回氢装置发布 74
5、质子交换膜规模化产线开建 75
6、超薄石墨双极板 75
7、高功率燃料电池发动机 75
8、高功率商用车燃料电池系统 75
9、多片膜电极同步检测仪 75
10、燃料电池故障规避器技术 76
二、燃料电池技术未来发展趋势 76
1、适应性趋势 76
2、可靠性和耐久性趋势 76
3、总能量效率趋势 76
4、成本趋势 76
5、基础设施趋势 77
第六章 中国燃料电池行业重点领域应用分析 78
第一节 燃料电池应用领域分布情况 78
第二节 燃料电池在汽车领域应用分析 78
一、燃料电池汽车的优缺点 78
二、燃料电池汽车发展阶段 79
三、国外燃料电池汽车商业化进展情况 79
1、商业化进程 79
2、主要车企及产品对比 80
3、销售情况 81
4、合作研发成趋势 82
四、燃料电池汽车产业化进程与模式 83
1、燃料电池汽车产业化进程的推动因素 83
2、优化配置铂资源将助力产业化进程 84
3、燃料电池汽车产业化模式 85
五、燃料电池汽车产业化现状 85
1、燃料电池汽车开发思路 85
2、燃料电池汽车示范推广 87
3、燃料电池汽车政策扶持 88
六、国内燃料电池汽车发展分析 88
1、燃料电池乘用车发展进程 88
2、燃料电池商用车发展 89
3、燃料电池汽车产销情况 91
4、国内燃料汽车运营情况 91
5、国内车企燃料汽车布局 92
七、燃料电池汽车的市场前景分析 93
第三节 燃料电池在便携式设备领域应用分析 94
一、便携式燃料电池发展概况 94
二、便携式燃料电池的优势分析 94
三、便携式燃料电池出货量分析 95
四、便携式燃料电池主要领域需求分析 95
五、便携式燃料电池主要生产企业分析 96
六、便携式燃料电池市场需求前景分析 96
第四节 燃料电池在能源发电领域应用分析 97
一、燃料电池发电系统 97
二、燃料电池发电与传统发电的对比 97
三、燃料电池发电对电力系统的影响 98
四、燃料电池发电的经济性分析 99
五、燃料电池发电的研究与应用进展 100
六、燃料电池发电的应用前景分析 102
第五节 燃料电池在航空航天领域应用分析 102
一、燃料电池用于航空航天领域的优势 102
二、燃料电池航空航天应用的研究现状 103
三、燃料电池在航空航天领域应用分析 104
第六节 燃料电池在其他领域应用分析 106
一、燃料电池在家用电源领域应用分析 106
二、燃料电池在建筑领域应用分析 108
三、燃料电池在船舶领域应用分析 108
第七章 燃料电池汽车上游制氢、储氢业发展 110
第一节 低成本氢源是决定燃料电池车经济性的关键 110
第二节 氢能体系和质子交换膜燃料电池的氢气标准 113
第三节 不同的制氢路线:化工副产+水电解制氢或将是未来供氢模式的最终选择 117
一、化石燃料制氢:已广泛应用于合成氨和炼厂加氢等大规模工业制氢 117
二、化工副产制氢:氯碱和轻烃利用(PDH和乙烷裂解)副产制氢可行性较高 119
三、甲醇重整制氢:已经实现工业化,可作为站内制氢路线 129
四、水电解制氢:充分利用废弃的可再生能源 131
第四节 氢气储运现状及趋势 132
第八章 加氢站发展现状及趋势 135
第一节 加氢站工作原理和建设模式 135
第二节 国外加氢站现状及趋势 136
第三节 国内加氢站现状及趋势 138
一、业内重视 138
二、建设数量 139
三、加氢站核心设备依赖进口,国产化逐步开启 141
四、存在的问题 144
五、发展规划 144
第九章 燃料电池行业领先企业经营形势分析 145
第一节 大洋电机 145
一、企业简况 145
二、企业产品结构 145
三、企业经营情况 146
四、企业最新发展动向 146
第二节 雄韬股份 146
一、企业简况 146
二、企业产品结构 147
三、企业经营情况 148
四、企业最新发展动向 149
第三节 亿华通 150
一、企业简况 150
二、企业产品结构 151
三、企业经营情况 151
四、企业最新发展动向 152
第四节 新源动力 154
一、企业简况 154
二、企业产品结构 155
三、企业经营情况 155
四、企业最新发展动向 156
第五节 宇通客车 157
一、企业简况 157
二、企业产品结构 157
三、企业经营情况 158
四、企业最新发展动向 158
第六节 苏州擎动 158
一、企业简况 158
二、企业产品结构 158
三、企业经营情况 159
四、企业最新发展动向 159
第七节 上海重塑 160
一、企业简况 160
二、企业产品结构 160
三、企业经营情况 160
四、企业最新发展动向 160
第八节 东方电气 161
一、企业简况 161
二、企业产品结构 161
三、企业经营情况 161
四、企业最新发展动向 162
第九节 上海神力 162
一、企业简况 162
二、企业产品结构 163
三、企业经营情况 163
四、企业最新发展动向 164
第十节 厚普股份 164
一、企业简况 164
二、企业产品结构 164
三、企业经营情况 165
四、企业最新发展动向 165
第十章 中国燃料电池行业投资壁垒与潜力分析 166
第一节 燃料电池行业投资特性分析 166
一、燃料电池行业进入壁垒分析 166
二、燃料电池行业经营模式分析 167
第二节 燃料电池行业投融特点分析 168
一、燃料电池行业投资现状分析 168
二、燃料电池行业投资特点分析 172
第三节 燃料电池行业投资潜力分析 173
一、燃料电池汽车商业化进程持续推进 173
二、降低成本、提高寿命是燃料电池的发展方向 173
三、燃料电池汽车需提升技术、降低成本、完善产业链 174
第十一章 中国燃料电池行业信贷机会分析 175
第一节 燃料电池行业总体授信原则 175
第二节 燃料电池行业鼓励类信贷政策建议 175
一、具体技术和项目信贷政策建议 175
1、重点投资质子交换膜燃料电池的研发和生产 175
2、重点投资燃料电池汽车的研发和生产 175
3、鼓励燃料电池降低成本和体积小型化的研发 176
二、不同企业类型信贷政策建议 176
三、不同地区信贷政策建议 176
第三节 燃料电池行业允许类信贷政策建议 176
一、部分不具备一定的科研实力的地区谨慎信贷 176
二、定价能力较弱以及成本控制能力不强的企业要谨慎信贷 176
三、对经济基础不够雄厚的地区的企业要谨慎信贷 177
第四节 燃料电池行业限制类信贷政策建议 177
一、具体项目信贷政策建议 177
二、具体企业信贷政策建议 178
第十二章 2019-2025年燃料电池行业投资机会与风险防范 179
第一节2019-2025年燃料电池行业投资机会 179
一、产业链投资机会 179
二、细分市场投资机会 180
三、燃料电池行业投资机遇 180
第二节 2019-2025年燃料电池行业投资风险 180
一、政策风险 180
二、技术风险 180
三、成本风险 180
四、宏观经济波动风险 180
五、其他风险及防范 181
第三节 中国燃料电池行业投资建议 181
一、燃料电池行业未来发展方向 181
二、燃料电池行业主要投资建议 181
三、规模效应和政策扶持有望助推燃料电池商业经济性凸显 181
四、国内整体技术尚落后于海外,产业目前处于导入期 182
第十三章 2019-2025年燃料电池行业面临的困境及对策 183
第一节 中国燃料电池行业存在的问题及对策 183
一、中国燃料电池行业存在的问题 183
二、燃料电池行业发展的建议对策 183
三、市场的重点客户战略实施 183
第二节 中国燃料电池市场融资对策 184
一、从产业链的三个环节考虑项目的融资 184
二、采用多种形式进行项目融资 184
三、股权融资筹资的重要性 184
四、有效利用债券融资 185
五、政府的政策支持 185
第十四章 燃料电池行业发展战略研究 186
第一节 燃料电池行业发展战略研究 186
一、战略综合规划 186
二、技术开发战略 188
三、区域战略规划 189
四、产业战略规划 189
五、营销品牌战略 190
六、竞争战略规划 190
第二节 对我国燃料电池品牌的战略思考 191
一、燃料电池实施品牌战略的意义 191
二、我国燃料电池企业的品牌战略 192
三、燃料电池品牌战略管理的策略 193
第三节 提高燃料电池企业竞争力的策略 193
一、提高中国燃料电池企业核心竞争力的对策 193
二、影响燃料电池企业核心竞争力的因素及提升途径 193
三、提高聚燃料电池企业竞争力的策略 194
第四节 燃料电池行业投资战略研究 194
第十五章 研究结论及投资建议 196
第一节 燃料电池行业研究结论及建议 196
第二节 燃料电池子行业研究结论及建议 196
第三节 燃料电池行业投资建议 197
一、行业发展策略建议 197
二、行业投资策略建议 198
三、行业投资方式建议 198
1、技术应用注意事项 198
2、项目投资注意事项 199
3、生产开发注意事项 199
4、销售注意事项 200
图表目录 XV
第一章 中国燃料电池行业发展综述 1
第一节 燃料电池行业定义及分类 1
一、行业定义 1
燃料电池(Fuel Cell)是一种非燃烧过程的电化学能转换装置。将氢气(等燃料)和氧气的化学能连续不断地转换为电能。其工作原理是 H2 在阳极催化剂作用下被氧化成 H+和e-,H+通过质子交换膜达到正极,与 O2 在阴极反应生成水,e-通过外电路达到阴极,连续不断的反应就产生了电流。燃料电池虽然带有“电池”二字,却不是传统意义上的储能设备,而是一种发电设备,这是燃料电池与传统电池最大的区别。
二、行业产品分类 2
三、行业生命周期分析 2
第二节 燃料电池行业产业链分析 3
一、燃料电池行业产业链构成 3
上游:我国燃料电池核心原材料仍处于实验室向产业化过渡初期,技术水平相对落后,缺少自产能力,严重依靠进口国外Ballard、Hydrogenics等公司电堆再进行组装;
中游:国内企业多布局于中游系统集成领域,部分企业也向上游材料有所延伸;
下游:国内主要是主流车企进行储备和布局。
二、燃料电池行业产业链发展概述 4
三、燃料电池行业产业链各环节发展 5
1、制氢加氢 5
2、质子交换膜 5
3、催化剂 7
4、扩散层 9
5、膜电极 10
6、双极板 11
7、电堆 13
第二章 燃料电池行业市场环境及影响分析(PEST) 15
第一节 燃料电池行业政治法律环境(P) 15
一、行业管理体制分析 15
二、行业主要法律政策 15
三、燃料电池行业标准 18
四、政策环境对行业的影响 24
第二节 行业经济环境分析(E) 25
第三节 行业社会环境分析(S) 27
第四节 行业技术环境分析(T) 28
一、技术突破带来燃料电池成本显著降低 28
二、规模效应在产业化初期带来的成本下降效果最为显著 32
三、技术环境对行业的影响 33
第三章 全球及中国燃料电池行业发展状况分析 35
第一节 全球燃料电池行业发展 35
一、日本 35
二、美国 38
三、欧洲 39
四、市场规模及结构 41
2017年全球燃料电池出货7.3万套(+15%),对应规模670MW(+30%)。
2012-17年累计出货37.3万套,CAGR=10%;累计规模2511MW,CAGR=32%。
单套燃料电池平均容量持续提升:1)结构变化,2)技术提升。
PEMFC在所有技术路线中出货规模占比最高,SOFC增长较快。
按台套:2017年PEMFC销量4.55万套(+2.2%),占比63%。
按功率:2017年PEMFC出货487MW(+43%),占比73%。
第二节 燃料电池行业发展概况分析 45
一、燃料电池行业发展历程 45
二、制约燃料电池行业发展的因素 49
三、燃料电池行业发展主要特点 50
第三节 燃料电池行业市场现状分析 51
一、燃料电池行业出货量 51
二、燃料电池行业技术水平 52
三、产业集群效应初显 52
第三节 燃料电池行业市场竞争分析 53
一、燃料电池行业集中度情况 53
二、燃料电池行业研发机构竞争情况 53
三、燃料电池行业竞争格局分析 58
四、燃料电池行业当前竞争特点总结 59
第四节 燃料电池行业发展方向与前景预测 60
一、燃料电池行业未来发展方向 60
二、燃料电池行业发展前景预测 60
第四章 我国燃料电池行业整体运行指标分析 62
第一节 2014-2018年中国燃料电池行业总体规模分析 62
一、行业企业数量分析 62
二、行业资产规模分析 64
三、行业收入规模分析 64
第二节 2014-2018年中国燃料电池行业产销情况分析 65
一、我国燃料电池行业工业总产值 65
二、我国燃料电池行业工业销售产值 65
三、我国燃料电池行业产销率 66
第三节 2014-2018年中国燃料电池行业财务指标总体分析 66
一、行业盈利能力分析 66
二、行业偿债能力分析 67
三、行业营运能力分析 67
第五章 中国燃料电池行业产品与技术分析 69
第一节 燃料电池不同电解质类型产品分析 69
一、碱性燃料电池(AFC) 69
二、磷酸燃料电池(PAFC) 69
三、熔融碳酸盐型燃料电池(MCFC) 70
四、固体氧化物燃料电池(SOFC) 71
六、不同电解质类型产品特征对比 72
第二节 燃料电池不同燃料类型产品分析 72
一、氢燃料电池分析 72
二、甲烷燃料电池分析 73
三、甲醇燃料电池分析 73
四、乙醇燃料电池分析 73
第三节 燃料电池技术进展与未来发展趋势 74
一、2018年燃料电池行业技术进展分析 74
1、70MPa加氢站 74
2、超5000h复合双极板燃料电池电堆 74
3、SOFC工业化应用 74
4、供氢-回氢装置发布 74
5、质子交换膜规模化产线开建 75
6、超薄石墨双极板 75
7、高功率燃料电池发动机 75
8、高功率商用车燃料电池系统 75
9、多片膜电极同步检测仪 75
10、燃料电池故障规避器技术 76
二、燃料电池技术未来发展趋势 76
1、适应性趋势 76
2、可靠性和耐久性趋势 76
3、总能量效率趋势 76
4、成本趋势 76
5、基础设施趋势 77
第六章 中国燃料电池行业重点领域应用分析 78
第一节 燃料电池应用领域分布情况 78
第二节 燃料电池在汽车领域应用分析 78
一、燃料电池汽车的优缺点 78
二、燃料电池汽车发展阶段 79
三、国外燃料电池汽车商业化进展情况 79
1、商业化进程 79
2、主要车企及产品对比 80
3、销售情况 81
4、合作研发成趋势 82
四、燃料电池汽车产业化进程与模式 83
1、燃料电池汽车产业化进程的推动因素 83
2、优化配置铂资源将助力产业化进程 84
3、燃料电池汽车产业化模式 85
五、燃料电池汽车产业化现状 85
1、燃料电池汽车开发思路 85
2、燃料电池汽车示范推广 87
3、燃料电池汽车政策扶持 88
六、国内燃料电池汽车发展分析 88
1、燃料电池乘用车发展进程 88
2、燃料电池商用车发展 89
3、燃料电池汽车产销情况 91
4、国内燃料汽车运营情况 91
5、国内车企燃料汽车布局 92
七、燃料电池汽车的市场前景分析 93
第三节 燃料电池在便携式设备领域应用分析 94
一、便携式燃料电池发展概况 94
二、便携式燃料电池的优势分析 94
三、便携式燃料电池出货量分析 95
四、便携式燃料电池主要领域需求分析 95
五、便携式燃料电池主要生产企业分析 96
六、便携式燃料电池市场需求前景分析 96
第四节 燃料电池在能源发电领域应用分析 97
一、燃料电池发电系统 97
二、燃料电池发电与传统发电的对比 97
三、燃料电池发电对电力系统的影响 98
四、燃料电池发电的经济性分析 99
五、燃料电池发电的研究与应用进展 100
六、燃料电池发电的应用前景分析 102
第五节 燃料电池在航空航天领域应用分析 102
一、燃料电池用于航空航天领域的优势 102
二、燃料电池航空航天应用的研究现状 103
三、燃料电池在航空航天领域应用分析 104
第六节 燃料电池在其他领域应用分析 106
一、燃料电池在家用电源领域应用分析 106
二、燃料电池在建筑领域应用分析 108
三、燃料电池在船舶领域应用分析 108
第七章 燃料电池汽车上游制氢、储氢业发展 110
第一节 低成本氢源是决定燃料电池车经济性的关键 110
第二节 氢能体系和质子交换膜燃料电池的氢气标准 113
第三节 不同的制氢路线:化工副产+水电解制氢或将是未来供氢模式的最终选择 117
一、化石燃料制氢:已广泛应用于合成氨和炼厂加氢等大规模工业制氢 117
二、化工副产制氢:氯碱和轻烃利用(PDH和乙烷裂解)副产制氢可行性较高 119
三、甲醇重整制氢:已经实现工业化,可作为站内制氢路线 129
四、水电解制氢:充分利用废弃的可再生能源 131
第四节 氢气储运现状及趋势 132
第八章 加氢站发展现状及趋势 135
第一节 加氢站工作原理和建设模式 135
第二节 国外加氢站现状及趋势 136
第三节 国内加氢站现状及趋势 138
一、业内重视 138
二、建设数量 139
三、加氢站核心设备依赖进口,国产化逐步开启 141
四、存在的问题 144
五、发展规划 144
第九章 燃料电池行业领先企业经营形势分析 145
第一节 大洋电机 145
一、企业简况 145
二、企业产品结构 145
三、企业经营情况 146
四、企业最新发展动向 146
第二节 雄韬股份 146
一、企业简况 146
二、企业产品结构 147
三、企业经营情况 148
四、企业最新发展动向 149
第三节 亿华通 150
一、企业简况 150
二、企业产品结构 151
三、企业经营情况 151
四、企业最新发展动向 152
第四节 新源动力 154
一、企业简况 154
二、企业产品结构 155
三、企业经营情况 155
四、企业最新发展动向 156
第五节 宇通客车 157
一、企业简况 157
二、企业产品结构 157
三、企业经营情况 158
四、企业最新发展动向 158
第六节 苏州擎动 158
一、企业简况 158
二、企业产品结构 158
三、企业经营情况 159
四、企业最新发展动向 159
第七节 上海重塑 160
一、企业简况 160
二、企业产品结构 160
三、企业经营情况 160
四、企业最新发展动向 160
第八节 东方电气 161
一、企业简况 161
二、企业产品结构 161
三、企业经营情况 161
四、企业最新发展动向 162
第九节 上海神力 162
一、企业简况 162
二、企业产品结构 163
三、企业经营情况 163
四、企业最新发展动向 164
第十节 厚普股份 164
一、企业简况 164
二、企业产品结构 164
三、企业经营情况 165
四、企业最新发展动向 165
第十章 中国燃料电池行业投资壁垒与潜力分析 166
第一节 燃料电池行业投资特性分析 166
一、燃料电池行业进入壁垒分析 166
二、燃料电池行业经营模式分析 167
第二节 燃料电池行业投融特点分析 168
一、燃料电池行业投资现状分析 168
二、燃料电池行业投资特点分析 172
第三节 燃料电池行业投资潜力分析 173
一、燃料电池汽车商业化进程持续推进 173
二、降低成本、提高寿命是燃料电池的发展方向 173
三、燃料电池汽车需提升技术、降低成本、完善产业链 174
第十一章 中国燃料电池行业信贷机会分析 175
第一节 燃料电池行业总体授信原则 175
第二节 燃料电池行业鼓励类信贷政策建议 175
一、具体技术和项目信贷政策建议 175
1、重点投资质子交换膜燃料电池的研发和生产 175
2、重点投资燃料电池汽车的研发和生产 175
3、鼓励燃料电池降低成本和体积小型化的研发 176
二、不同企业类型信贷政策建议 176
三、不同地区信贷政策建议 176
第三节 燃料电池行业允许类信贷政策建议 176
一、部分不具备一定的科研实力的地区谨慎信贷 176
二、定价能力较弱以及成本控制能力不强的企业要谨慎信贷 176
三、对经济基础不够雄厚的地区的企业要谨慎信贷 177
第四节 燃料电池行业限制类信贷政策建议 177
一、具体项目信贷政策建议 177
二、具体企业信贷政策建议 178
第十二章 2019-2025年燃料电池行业投资机会与风险防范 179
第一节2019-2025年燃料电池行业投资机会 179
一、产业链投资机会 179
二、细分市场投资机会 180
三、燃料电池行业投资机遇 180
第二节 2019-2025年燃料电池行业投资风险 180
一、政策风险 180
二、技术风险 180
三、成本风险 180
四、宏观经济波动风险 180
五、其他风险及防范 181
第三节 中国燃料电池行业投资建议 181
一、燃料电池行业未来发展方向 181
二、燃料电池行业主要投资建议 181
三、规模效应和政策扶持有望助推燃料电池商业经济性凸显 181
四、国内整体技术尚落后于海外,产业目前处于导入期 182
第十三章 2019-2025年燃料电池行业面临的困境及对策 183
第一节 中国燃料电池行业存在的问题及对策 183
一、中国燃料电池行业存在的问题 183
二、燃料电池行业发展的建议对策 183
三、市场的重点客户战略实施 183
第二节 中国燃料电池市场融资对策 184
一、从产业链的三个环节考虑项目的融资 184
二、采用多种形式进行项目融资 184
三、股权融资筹资的重要性 184
四、有效利用债券融资 185
五、政府的政策支持 185
第十四章 燃料电池行业发展战略研究 186
第一节 燃料电池行业发展战略研究 186
一、战略综合规划 186
二、技术开发战略 188
三、区域战略规划 189
四、产业战略规划 189
五、营销品牌战略 190
六、竞争战略规划 190
第二节 对我国燃料电池品牌的战略思考 191
一、燃料电池实施品牌战略的意义 191
二、我国燃料电池企业的品牌战略 192
三、燃料电池品牌战略管理的策略 193
第三节 提高燃料电池企业竞争力的策略 193
一、提高中国燃料电池企业核心竞争力的对策 193
二、影响燃料电池企业核心竞争力的因素及提升途径 193
三、提高聚燃料电池企业竞争力的策略 194
第四节 燃料电池行业投资战略研究 194
第十五章 研究结论及投资建议 196
第一节 燃料电池行业研究结论及建议 196
第二节 燃料电池子行业研究结论及建议 196
第三节 燃料电池行业投资建议 197
一、行业发展策略建议 197
二、行业投资策略建议 198
三、行业投资方式建议 198
1、技术应用注意事项 198
2、项目投资注意事项 199
3、生产开发注意事项 199
4、销售注意事项 200
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报告主要内容
立鼎产业研究中心发布的《中国燃料电池行业发展进程研究分析与趋势前景预测报告》是基于国家部门统计机构、行业协会、权威研究机构、第三方数据库(wind)以及本研究中心的数据积累的基础上编撰而成。报告主要对我国燃料电池行业的外部发展发展环境(政策影响、技术趋势影响等),燃料电池行业产业链上游发展的影响,燃料电池行业现状及市场供需,燃料电池行业经济运行指标,燃料电池行业竞争格局及重点企业,燃料电池行业趋势预测及投资前景与风险进行了详细分析,对相关机构、企业及从业人士具有重要的参考的意义。
图表目录
图表 1:燃料电池原理示意图 1
图表 2:不同电池性能比较 2
图表 3:国内外燃料电池所处发展阶段 3
图表 4:燃料电池行业产业链构成 4
图表 5:燃料电池产业链公司梳理 5
图表 6:质子交换膜产品 6
图表 7:质子交换膜作用机制 7
图表 8:国内外质子交换膜基本参数 7
图表 9:不同年产量水平下,质子交换膜燃料电池的电堆成本分拆 8
图表 10:燃料电池催化剂行业代表公司及产品性能 9
图表 11:扩散层示意图(右上碳布,右下碳纸) 10
图表 12:国内外碳纸基本性能对比 10
图表 13:国内国际膜电极生产企业产品性能对比 11
图表 14:双极板原理图 12
图表 15:不同类型双极板性能对比 12
图表 16:燃料电池电堆应用场景 14
图表 17:燃料电池顶层规划循序渐进 16
图表 18:地方政府积极推动燃料电池发展 17
图表 19:燃料电池行业标准(一) 20
图表 20:燃料电池行业标准(二) 22
图表 21:燃料电池行业标准(三) 23
图表 22:燃料电池行业标准(四) 24
图表 23:2014-2018年国内生产总值情况 25
图表 24:2014-2018年固定资产投资情况 26
图表 25:2014-2018年社会消费品零售总额情况 27
图表 26:2014-2018年中国人口情况 单位:万人 27
图表 27:2014-2018年中国城镇化率情况 单位:万人 28
图表 28:燃料电池成本结构图 29
图表 29:美国能源部规划燃料电池汽车铂用量下降目标 30
图表 30:车载储氢瓶由多层特殊材料组成 31
图表 31: 2006~2017 年燃料电池成本变化(美元/kW) 32
图表 32:美国能源部提出燃料电池到2025 年需达到的目标 32
图表 33:燃料电池产量一价格关系 33
图表 34:日本燃料电池支持政策 36
图表 35:日本家用燃料电池成本下降曲线 37
图表 36:Mirai与Tesla Mode13主要性能及参数对比 37
图表 37:日本加氢设备建设情况 38
图表 38:美国燃料电池支持政策 39
图表 39:欧洲燃料电池支持政策 40
图表 40:欧洲各国加氢站建设规划(单位:座) 40
图表 41:近年全球燃料电池按系统销量 41
图表 42:近年全球燃料电池按功率出货量 41
图表 43:全球燃料电池单套系统功率容量持续提升(kW) 42
图表 44:全球燃料电池技术按系统台套销量占比 42
图表 45:全球燃料电池技术按功率规模出货占比 43
图表 46:截至2017年全球燃料电池技术累计系统台套占比 43
图表 47:截至2017年全球燃料电池技术累计功率规模占比 43
图表 48:全球燃料电池应用领域按系统台套占比 44
图表 49:全球燃料电池应用领域按功率规模占比 44
图表 50:全球PEMFC应用领域功率容量占比 45
图表 51:国内外燃料电池技术水平对比 52
图表 52:京津冀产业集群及主要企业分布图 53
图表 53:燃料电池行业主要官方及非盈利机构 54
图表 54:燃料电池行业主要研究所 55
图表 55:燃料电池行业主要高等院校 56
图表 56:燃料电池行业主要企业 57
图表 57:我国主要燃料电池企业技术来源 60
图表 58:各时间段内氢燃料电池相关企业数量(个) 62
图表 59:氢燃料电池相关行业主要企业汇总 63
图表 60:燃料电池行业资产规模 64
图表 61:燃料电池行业收入规模 64
图表 62:燃料电池行业工业总产值 65
图表 63:燃料电池行业工业销售产值 65
图表 64:燃料电池行业产销率 66
图表 65:燃料电池行业盈利能力 66
图表 66:燃料电池行业偿债能力 67
图表 67:燃料电池行业营运能力 67
图表 68:各类燃料电池性能对比 72
图表 69:中国燃料电池应用领域占比 78
图表 70:纯电动车和氢燃料电池车参数比较 79
图表 71:燃料电池汽车进入商业化阶段 79
图表 72:燃料电池汽车与电动汽车参数对比 80
图表 73:国际车企的燃料电池汽车发展规划 81
图表 74:已量产燃料电池车销量变化(辆) 82
图表 75:已量产燃料电池车销售区域分布(辆) 82
图表 76:车企与车企、产业链上下游公司展开合作 83
图表 77:中国燃料电池乘用车发展进程 89
图表 78:2016~2018 年进入《新能源汽车推广应用推荐车型目录》的燃料电池汽车 90
图表 79:车企研发的燃料电池汽车进入《新能源汽车推广应用推荐车型目录》的情况 90
图表 80:进入《新能源汽车推广应用推荐车型目录》的燃料电池汽车的续驶里程分布 91
图表 81:历年燃料电池汽车产量增长情况 91
图表 82:燃料电池汽车运营现状 92
图表 83::国内车企的燃料电池汽车发展规划 93
图表 84:到2030年燃料电池汽车市场规模测算表 93
图表 85:全球便携式燃料电池出货量 95
图表 86:日本家用燃料电池安装数量(台) 108
图表 87:不同制氢路线的经济规模和成本等比较 111
图表 88:沿海氢源走廊 112
图表 89:氢能体系的组成 114
图表 90:工业氢标准 115
图表 91:纯氢、高纯氢和超纯氢质量技术指标 115
图表 92:GB/T 37244-2018关于燃料氢气的技术指标 116
图表 93:煤制氢和天然气制氢成本比较分析 119
图表 94:焦炉煤气中的气体组成(体积组成 ) 120
图表 95:焦炉气制氢工艺流程 120
图表 96:中国焦炭产能集分布在山西、河北东和内蒙等北方地区,远离华东加氢负荷中心(2018年) 122
图表 97:国内焦化行业开工在取暖季受环保限产影响 123
图表 98:离子膜烧碱装置副产氢气的工艺流程 124
图表 99:氯碱氢的组成:氢气纯度高,CO含量较低,且基本不硫 125
图表 100:2018年国内烧碱产能≥100万吨的省份 126
图表 101:丙烷脱氢装置副产氢气的规格 127
图表 102:国内已投产和在建PDH装置统计 128
图表 103:国内规划中的PDH装置统计 128
图表 104:国内在建乙烷(混合轻烃)裂解制乙烯项目 129
图表 105:国内规划中的乙烷(混合轻烃)裂解项目 129
图表 106:甲醇重整联合PSA制氢流程 130
图表 107:甲醇水蒸气重整制氢(99.999%)的成本分析 130
图表 108:不同运输规模和运输距离下的三种运氢模式成本比较 133
图表 109:我国车载储氢技术路线图 134
图表 110:站内制氢加氢站工艺和外供氢加氢站工艺流程对比 135
图表 111:外供氢加氢站的工作原理 136
图表 112:加氢站建设成本占比(%) 137
图表 113:2018年全球各地区加氢站保有量(座) 137
图表 114:各国加氢站建设规划数量(座) 138
图表 115:两会代表多维度议案有望促行业发展全面提速 139
图表 116:中国在运营的主要加氢站 140
图表 117:2018年国内加氢站地域分布 141
图表 118:我国加氢站建设运营参与主体 141
图表 119:加氢站建设成本构成 143
图表 120:主要国家加氢站数量及规划目标(2017年) 144
图表 121:2018年H1大洋电机主要财务指标 146
图表 122:2018年H1雄韬股份主要财务指标 149
图表 123:2018年宇通客车主要财务指标 158
图表 124:2018年H1厚普股份主要财务指标 165
图表 125:氢能产业链相关投资 169
图表 126:氢能小镇投资 170
图表 127:膜电极组件(MEA) 投资 170
图表 128:电堆及动力系统投资 171
图表 129:氢燃料电池汽车投资 172
....
图表 2:不同电池性能比较 2
图表 3:国内外燃料电池所处发展阶段 3
图表 4:燃料电池行业产业链构成 4
图表 5:燃料电池产业链公司梳理 5
图表 6:质子交换膜产品 6
图表 7:质子交换膜作用机制 7
图表 8:国内外质子交换膜基本参数 7
图表 9:不同年产量水平下,质子交换膜燃料电池的电堆成本分拆 8
图表 10:燃料电池催化剂行业代表公司及产品性能 9
图表 11:扩散层示意图(右上碳布,右下碳纸) 10
图表 12:国内外碳纸基本性能对比 10
图表 13:国内国际膜电极生产企业产品性能对比 11
图表 14:双极板原理图 12
图表 15:不同类型双极板性能对比 12
图表 16:燃料电池电堆应用场景 14
图表 17:燃料电池顶层规划循序渐进 16
图表 18:地方政府积极推动燃料电池发展 17
图表 19:燃料电池行业标准(一) 20
图表 20:燃料电池行业标准(二) 22
图表 21:燃料电池行业标准(三) 23
图表 22:燃料电池行业标准(四) 24
图表 23:2014-2018年国内生产总值情况 25
图表 24:2014-2018年固定资产投资情况 26
图表 25:2014-2018年社会消费品零售总额情况 27
图表 26:2014-2018年中国人口情况 单位:万人 27
图表 27:2014-2018年中国城镇化率情况 单位:万人 28
图表 28:燃料电池成本结构图 29
图表 29:美国能源部规划燃料电池汽车铂用量下降目标 30
图表 30:车载储氢瓶由多层特殊材料组成 31
图表 31: 2006~2017 年燃料电池成本变化(美元/kW) 32
图表 32:美国能源部提出燃料电池到2025 年需达到的目标 32
图表 33:燃料电池产量一价格关系 33
图表 34:日本燃料电池支持政策 36
图表 35:日本家用燃料电池成本下降曲线 37
图表 36:Mirai与Tesla Mode13主要性能及参数对比 37
图表 37:日本加氢设备建设情况 38
图表 38:美国燃料电池支持政策 39
图表 39:欧洲燃料电池支持政策 40
图表 40:欧洲各国加氢站建设规划(单位:座) 40
图表 41:近年全球燃料电池按系统销量 41
图表 42:近年全球燃料电池按功率出货量 41
图表 43:全球燃料电池单套系统功率容量持续提升(kW) 42
图表 44:全球燃料电池技术按系统台套销量占比 42
图表 45:全球燃料电池技术按功率规模出货占比 43
图表 46:截至2017年全球燃料电池技术累计系统台套占比 43
图表 47:截至2017年全球燃料电池技术累计功率规模占比 43
图表 48:全球燃料电池应用领域按系统台套占比 44
图表 49:全球燃料电池应用领域按功率规模占比 44
图表 50:全球PEMFC应用领域功率容量占比 45
图表 51:国内外燃料电池技术水平对比 52
图表 52:京津冀产业集群及主要企业分布图 53
图表 53:燃料电池行业主要官方及非盈利机构 54
图表 54:燃料电池行业主要研究所 55
图表 55:燃料电池行业主要高等院校 56
图表 56:燃料电池行业主要企业 57
图表 57:我国主要燃料电池企业技术来源 60
图表 58:各时间段内氢燃料电池相关企业数量(个) 62
图表 59:氢燃料电池相关行业主要企业汇总 63
图表 60:燃料电池行业资产规模 64
图表 61:燃料电池行业收入规模 64
图表 62:燃料电池行业工业总产值 65
图表 63:燃料电池行业工业销售产值 65
图表 64:燃料电池行业产销率 66
图表 65:燃料电池行业盈利能力 66
图表 66:燃料电池行业偿债能力 67
图表 67:燃料电池行业营运能力 67
图表 68:各类燃料电池性能对比 72
图表 69:中国燃料电池应用领域占比 78
图表 70:纯电动车和氢燃料电池车参数比较 79
图表 71:燃料电池汽车进入商业化阶段 79
图表 72:燃料电池汽车与电动汽车参数对比 80
图表 73:国际车企的燃料电池汽车发展规划 81
图表 74:已量产燃料电池车销量变化(辆) 82
图表 75:已量产燃料电池车销售区域分布(辆) 82
图表 76:车企与车企、产业链上下游公司展开合作 83
图表 77:中国燃料电池乘用车发展进程 89
图表 78:2016~2018 年进入《新能源汽车推广应用推荐车型目录》的燃料电池汽车 90
图表 79:车企研发的燃料电池汽车进入《新能源汽车推广应用推荐车型目录》的情况 90
图表 80:进入《新能源汽车推广应用推荐车型目录》的燃料电池汽车的续驶里程分布 91
图表 81:历年燃料电池汽车产量增长情况 91
图表 82:燃料电池汽车运营现状 92
图表 83::国内车企的燃料电池汽车发展规划 93
图表 84:到2030年燃料电池汽车市场规模测算表 93
图表 85:全球便携式燃料电池出货量 95
图表 86:日本家用燃料电池安装数量(台) 108
图表 87:不同制氢路线的经济规模和成本等比较 111
图表 88:沿海氢源走廊 112
图表 89:氢能体系的组成 114
图表 90:工业氢标准 115
图表 91:纯氢、高纯氢和超纯氢质量技术指标 115
图表 92:GB/T 37244-2018关于燃料氢气的技术指标 116
图表 93:煤制氢和天然气制氢成本比较分析 119
图表 94:焦炉煤气中的气体组成(体积组成 ) 120
图表 95:焦炉气制氢工艺流程 120
图表 96:中国焦炭产能集分布在山西、河北东和内蒙等北方地区,远离华东加氢负荷中心(2018年) 122
图表 97:国内焦化行业开工在取暖季受环保限产影响 123
图表 98:离子膜烧碱装置副产氢气的工艺流程 124
图表 99:氯碱氢的组成:氢气纯度高,CO含量较低,且基本不硫 125
图表 100:2018年国内烧碱产能≥100万吨的省份 126
图表 101:丙烷脱氢装置副产氢气的规格 127
图表 102:国内已投产和在建PDH装置统计 128
图表 103:国内规划中的PDH装置统计 128
图表 104:国内在建乙烷(混合轻烃)裂解制乙烯项目 129
图表 105:国内规划中的乙烷(混合轻烃)裂解项目 129
图表 106:甲醇重整联合PSA制氢流程 130
图表 107:甲醇水蒸气重整制氢(99.999%)的成本分析 130
图表 108:不同运输规模和运输距离下的三种运氢模式成本比较 133
图表 109:我国车载储氢技术路线图 134
图表 110:站内制氢加氢站工艺和外供氢加氢站工艺流程对比 135
图表 111:外供氢加氢站的工作原理 136
图表 112:加氢站建设成本占比(%) 137
图表 113:2018年全球各地区加氢站保有量(座) 137
图表 114:各国加氢站建设规划数量(座) 138
图表 115:两会代表多维度议案有望促行业发展全面提速 139
图表 116:中国在运营的主要加氢站 140
图表 117:2018年国内加氢站地域分布 141
图表 118:我国加氢站建设运营参与主体 141
图表 119:加氢站建设成本构成 143
图表 120:主要国家加氢站数量及规划目标(2017年) 144
图表 121:2018年H1大洋电机主要财务指标 146
图表 122:2018年H1雄韬股份主要财务指标 149
图表 123:2018年宇通客车主要财务指标 158
图表 124:2018年H1厚普股份主要财务指标 165
图表 125:氢能产业链相关投资 169
图表 126:氢能小镇投资 170
图表 127:膜电极组件(MEA) 投资 170
图表 128:电堆及动力系统投资 171
图表 129:氢燃料电池汽车投资 172
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