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报告目录 I
图表目录 VIII
第一部分 全球及中国汽车芯片行业环境 1
第一节 全球汽车产业格局 1
一、全球汽车产业发展阶段及市场特征 1
二、全球汽车产业政策、影响及趋势 1
三、全球汽车市场规模 3
四、全球汽车市场品牌竞争格局 4
五、全球主要国家汽车市场发展分析 4
(一)美国 4
(二)欧洲 5
(三)日本 6
(四)韩国 6
(五)其他 6
第二节 中国汽车产业政策、技术分析 7
一、中国汽车主要政策、影响及趋势 7
二、中国汽车行业技术特征、影响及趋势 8
第三节 中国汽车产业市场格局 12
一、中国汽车市场特征 12
二、中国汽车市场规模 12
三、中国汽车细分市场分析 13
(一)乘用车市场 13
(二)商用车市场 14
(三)新能源汽车市场 14
四、中国主流车企格局及发展规划 15
第四节 全球及中国汽车电子市场分析 18
一、汽车电子分类及发展历程 18
二、汽车电子应用市场分析 20
三、市场规模及趋势判断 21
四、全球主要汽车电子品牌竞争格局 22
第二部分 汽车芯片行业总体分析 24
第一节 全球及中国汽车芯片技术及市场发展概述 24
一、汽车芯片的类型 24
二、国内外汽车芯片企业技术对比 24
三、国内外汽车芯片市场对比及趋势 25
第二节 汽车芯片市场分析 26
一、汽车芯片市场规模 26
汽车半导体按种类可分为功能芯片 MCU(Microcontroller Unit)、功率半导体(IGBT、MOSFET 等)、传感器及其他。根据Strategy Analytics,在传统燃油汽车中,MCU 价值量占比最高,为 23%;在纯电动车中,MCU占比仅次于功率半导体,为11%。DIGITIMES 预测,功能芯片MCU市场规模有望从2017年66亿美元稳步提升至 2020 年72亿美元。
二、汽车芯片市场格局 30
三、汽车芯片市场影响因素预判 33
智能驾驶涉及人机交互、视觉处理、智能决策等,AI 算法和芯片是核心。据恩智浦统计,目前一辆高端汽车已经搭载超过 1 亿行代码,远超飞机、手机、互联网软件等,未来伴随自动驾驶的渗透率及级别提升,汽车搭载的代码行数将呈现指数级增长。自动驾驶软件计算量已经达到 10 个 TOPS(Tera Operations Per Second,万亿次操作每秒)量级。传统汽车 MCU 的算力难以满足自动驾驶汽车的计算要求,GPU、FPGA、ASIC 等 AI 芯片进入汽车市场。
四、汽车芯片区域市场发展格局及市场特征 33
第三节 汽车企业选择芯片厂商的标准 34
一、车企选择标准 34
二、影响因素及趋势 34
第三部分 汽车芯片产业链分析 36
第一节 汽车芯片产业链概述 36
第二节 汽车芯片产业链市场分析 36
一、芯片材料市场分析 36
(一)国内外市场现状 36
(二)市场规模 37
(三)主要品牌市场份额及格局 38
(四)未来趋势判断 39
二、芯片设计行业分析 39
(一)国内外市场现状 39
(二)市场规模 40
(三)主要品牌市场份额及格局 41
(四)未来趋势判断 42
三、芯片生产行业分析 42
(一)国内外市场现状 42
(二)市场规模 43
(三)主要品牌市场份额及格局 43
(四)未来趋势判断 43
四、芯片封测行业分析 44
(一)国内外市场现状 44
(二)市场规模 44
(三)主要品牌市场份额及格局 45
(四)未来趋势判断 46
第四部分 汽车芯片应用领域及应用场景分析 48
第一节 汽车芯片主要应用领域及场景综述 48
第二节 ADAS领域芯片应用分析 49
一、全球及中国ADAS市场现状 49
二、ADAS对芯片的要求 52
三、ADAS领域芯片市场规模 53
四、ADAS领域芯片主要企业竞争格局分析 54
第三节 车载信息娱乐系统中芯片应用分析 55
一、全球及车载信息娱乐系统市场现状 55
二、车载信息娱乐系统对芯片的要求 58
三、车载信息娱乐系统芯片市场规模 58
四、车载信息娱乐系统领域芯片主要企业竞争格局分析 59
第四节 车联网领域芯片应用分析 60
一、全球及中国车联网市场现状 60
二、车联网对芯片的要求 64
三、车联网领域芯片市场规模 65
四、车联网领域芯片主要企业竞争格局分析 66
第五节 动力传动系统中芯片应用分析 66
第六节 热管理系统中芯片应用分析 66
第五部分 汽车芯片行业重点企业分析(国外企业部分) 68
第一节 高通 68
一、企业基本情况 68
二、现有产品及未来规划 68
三、技术及研发情况(实力、优势) 69
四、在华投资及生产布局 70
五、下游车企配套及合作项目分析 71
第二节 英飞凌 72
一、企业基本情况 72
二、现有产品及未来规划 73
三、技术及研发情况(实力、优势) 74
四、在华投资及生产布局 75
五、下游车企配套及合作项目分析 75
第三节 恩智浦 76
一、企业基本情况 76
二、现有产品及未来规划 76
三、技术及研发情况(实力、优势) 78
四、在华投资及生产布局 79
五、下游车企配套及合作项目分析 79
第四节 瑞萨 80
一、企业基本情况 80
二、现有产品及未来规划 81
三、技术及研发情况(实力、优势) 82
四、在华投资及生产布局 82
五、下游车企配套及合作项目分析 83
第五节 其他 83
一、英伟达 83
二、英特尔 84
三、意法半导体 85
四、博世 86
五、德州仪器 87
第六部分 汽车芯片行业重点企业分析(国内企业部分) 88
第一节 中芯国际 88
一、企业基本情况 88
二、现有产品分析 88
三、技术及研发情况(实力、优势) 88
四、发展规划情况 88
第二节 杰发科技 89
一、企业基本情况 89
二、现有产品分析 89
三、技术及研发情况(实力、优势) 90
四、发展规划情况 91
第三节 全志科技 95
一、企业基本情况 95
二、现有产品分析 95
三、技术及研发情况(实力、优势) 95
四、发展规划情况 97
第四节 地平线 97
一、企业基本情况 97
二、现有产品分析 97
三、技术及研发情况(实力、优势) 98
四、发展规划情况 98
第五节 森国科 100
一、企业基本情况 100
二、现有产品分析 100
三、技术及研发情况(实力、优势) 100
四、发展规划情况 101
第六节 中科寒武纪 101
第七部分 中国汽车芯片市场前景及投资分析 102
第一节 行业趋势及市场前景 102
第二节 行业投资壁垒及风险 107
——投资壁垒
芯片分为汽车用、消费用、工业用三个级别,汽车用级别最高。由于产业处于先导期,技术和市场的发展均存在较大不确定,且国外发展基础相对较好。市场存在巨大的技术壁垒和竞争壁垒。
图表 64:汽车芯片行业壁垒高
资料来源:立鼎产业研究中心
——风险因素
智能驾驶渗透率提升速度不及预期;业绩兑现期盈利增速及估值下行;中美贸易争端导致业绩受损等。
第三节 行业投资机会分析 108
图表目录 VIII
第一部分 全球及中国汽车芯片行业环境 1
第一节 全球汽车产业格局 1
一、全球汽车产业发展阶段及市场特征 1
二、全球汽车产业政策、影响及趋势 1
三、全球汽车市场规模 3
四、全球汽车市场品牌竞争格局 4
五、全球主要国家汽车市场发展分析 4
(一)美国 4
(二)欧洲 5
(三)日本 6
(四)韩国 6
(五)其他 6
第二节 中国汽车产业政策、技术分析 7
一、中国汽车主要政策、影响及趋势 7
二、中国汽车行业技术特征、影响及趋势 8
第三节 中国汽车产业市场格局 12
一、中国汽车市场特征 12
二、中国汽车市场规模 12
三、中国汽车细分市场分析 13
(一)乘用车市场 13
(二)商用车市场 14
(三)新能源汽车市场 14
四、中国主流车企格局及发展规划 15
第四节 全球及中国汽车电子市场分析 18
一、汽车电子分类及发展历程 18
二、汽车电子应用市场分析 20
三、市场规模及趋势判断 21
四、全球主要汽车电子品牌竞争格局 22
第二部分 汽车芯片行业总体分析 24
第一节 全球及中国汽车芯片技术及市场发展概述 24
一、汽车芯片的类型 24
二、国内外汽车芯片企业技术对比 24
三、国内外汽车芯片市场对比及趋势 25
第二节 汽车芯片市场分析 26
一、汽车芯片市场规模 26
汽车半导体按种类可分为功能芯片 MCU(Microcontroller Unit)、功率半导体(IGBT、MOSFET 等)、传感器及其他。根据Strategy Analytics,在传统燃油汽车中,MCU 价值量占比最高,为 23%;在纯电动车中,MCU占比仅次于功率半导体,为11%。DIGITIMES 预测,功能芯片MCU市场规模有望从2017年66亿美元稳步提升至 2020 年72亿美元。
二、汽车芯片市场格局 30
三、汽车芯片市场影响因素预判 33
智能驾驶涉及人机交互、视觉处理、智能决策等,AI 算法和芯片是核心。据恩智浦统计,目前一辆高端汽车已经搭载超过 1 亿行代码,远超飞机、手机、互联网软件等,未来伴随自动驾驶的渗透率及级别提升,汽车搭载的代码行数将呈现指数级增长。自动驾驶软件计算量已经达到 10 个 TOPS(Tera Operations Per Second,万亿次操作每秒)量级。传统汽车 MCU 的算力难以满足自动驾驶汽车的计算要求,GPU、FPGA、ASIC 等 AI 芯片进入汽车市场。
四、汽车芯片区域市场发展格局及市场特征 33
第三节 汽车企业选择芯片厂商的标准 34
一、车企选择标准 34
二、影响因素及趋势 34
第三部分 汽车芯片产业链分析 36
第一节 汽车芯片产业链概述 36
第二节 汽车芯片产业链市场分析 36
一、芯片材料市场分析 36
(一)国内外市场现状 36
(二)市场规模 37
(三)主要品牌市场份额及格局 38
(四)未来趋势判断 39
二、芯片设计行业分析 39
(一)国内外市场现状 39
(二)市场规模 40
(三)主要品牌市场份额及格局 41
(四)未来趋势判断 42
三、芯片生产行业分析 42
(一)国内外市场现状 42
(二)市场规模 43
(三)主要品牌市场份额及格局 43
(四)未来趋势判断 43
四、芯片封测行业分析 44
(一)国内外市场现状 44
(二)市场规模 44
(三)主要品牌市场份额及格局 45
(四)未来趋势判断 46
第四部分 汽车芯片应用领域及应用场景分析 48
第一节 汽车芯片主要应用领域及场景综述 48
第二节 ADAS领域芯片应用分析 49
一、全球及中国ADAS市场现状 49
二、ADAS对芯片的要求 52
三、ADAS领域芯片市场规模 53
四、ADAS领域芯片主要企业竞争格局分析 54
第三节 车载信息娱乐系统中芯片应用分析 55
一、全球及车载信息娱乐系统市场现状 55
二、车载信息娱乐系统对芯片的要求 58
三、车载信息娱乐系统芯片市场规模 58
四、车载信息娱乐系统领域芯片主要企业竞争格局分析 59
第四节 车联网领域芯片应用分析 60
一、全球及中国车联网市场现状 60
二、车联网对芯片的要求 64
三、车联网领域芯片市场规模 65
四、车联网领域芯片主要企业竞争格局分析 66
第五节 动力传动系统中芯片应用分析 66
第六节 热管理系统中芯片应用分析 66
第五部分 汽车芯片行业重点企业分析(国外企业部分) 68
第一节 高通 68
一、企业基本情况 68
二、现有产品及未来规划 68
三、技术及研发情况(实力、优势) 69
四、在华投资及生产布局 70
五、下游车企配套及合作项目分析 71
第二节 英飞凌 72
一、企业基本情况 72
二、现有产品及未来规划 73
三、技术及研发情况(实力、优势) 74
四、在华投资及生产布局 75
五、下游车企配套及合作项目分析 75
第三节 恩智浦 76
一、企业基本情况 76
二、现有产品及未来规划 76
三、技术及研发情况(实力、优势) 78
四、在华投资及生产布局 79
五、下游车企配套及合作项目分析 79
第四节 瑞萨 80
一、企业基本情况 80
二、现有产品及未来规划 81
三、技术及研发情况(实力、优势) 82
四、在华投资及生产布局 82
五、下游车企配套及合作项目分析 83
第五节 其他 83
一、英伟达 83
二、英特尔 84
三、意法半导体 85
四、博世 86
五、德州仪器 87
第六部分 汽车芯片行业重点企业分析(国内企业部分) 88
第一节 中芯国际 88
一、企业基本情况 88
二、现有产品分析 88
三、技术及研发情况(实力、优势) 88
四、发展规划情况 88
第二节 杰发科技 89
一、企业基本情况 89
二、现有产品分析 89
三、技术及研发情况(实力、优势) 90
四、发展规划情况 91
第三节 全志科技 95
一、企业基本情况 95
二、现有产品分析 95
三、技术及研发情况(实力、优势) 95
四、发展规划情况 97
第四节 地平线 97
一、企业基本情况 97
二、现有产品分析 97
三、技术及研发情况(实力、优势) 98
四、发展规划情况 98
第五节 森国科 100
一、企业基本情况 100
二、现有产品分析 100
三、技术及研发情况(实力、优势) 100
四、发展规划情况 101
第六节 中科寒武纪 101
第七部分 中国汽车芯片市场前景及投资分析 102
第一节 行业趋势及市场前景 102
第二节 行业投资壁垒及风险 107
——投资壁垒
芯片分为汽车用、消费用、工业用三个级别,汽车用级别最高。由于产业处于先导期,技术和市场的发展均存在较大不确定,且国外发展基础相对较好。市场存在巨大的技术壁垒和竞争壁垒。
图表 64:汽车芯片行业壁垒高
资料来源:立鼎产业研究中心
——风险因素
智能驾驶渗透率提升速度不及预期;业绩兑现期盈利增速及估值下行;中美贸易争端导致业绩受损等。
第三节 行业投资机会分析 108
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报告主要内容
立鼎产业研究中心发布的《全球及中国汽车芯片行业现状发展调研及投资策略研究报告》是基于国家部门统计机构、行业协会、权威研究机构、第三方数据库(wind)以及本研究中心的数据积累的基础上编撰而成。报告主要对我国汽车芯片行业的外部发展发展环境(政策影响、技术趋势影响等),汽车芯片行业产业链上游发展的影响,汽车芯片行业现状及市场供需,汽车芯片行业竞争格局及重点企业,汽车芯片行业趋势预测及投资前景与风险进行了详细分析,对相关机构、企业及从业人士具有重要的参考的意义。
图表目录
图表 1:全球汽车市场销量规模增长统计 4
图表 2:美国汽车市场销量增长统计 5
图表 3:全年日本汽车销量统计 6
图表 4:全年韩国汽车销量统计 6
图表 5:全国汽车产销量增长统计 12
图表 6:全国新能源汽车产销量增长统计 13
图表 7:全国新能源汽车产销量增长统计 15
图表 8:全国汽车销量前十厂商 15
图表 9:汽车电子的六大领域 18
图表 10:汽车电子发展历程 19
图表 11:汽车电子零部件单车占比持续提升 20
图表 12:电动汽车电子系统应用领域 21
图表 13:汽车电子市场规模测算 22
图表 14:汽车电子市场分类及全球市场竞争格局 23
图表 15:汽车芯片的层级与分类 24
图表 16:燃油汽车半导体按种类分类 27
图表 17:纯电动汽车半导体按种类分类 28
图表 18:全球汽车芯片之功能芯片市场规模增长 29
图表 19:全球汽车芯片之主控芯片市场规模增长 29
图表 20:无人驾驶产业链全景图 30
图表 21:全球汽车芯片市场份额 31
图表 22:汽车芯片市场格局 32
图表 23:汽车半导体行业近年兼并收购事件 32
图表 24:主控芯片半导体巨头三足鼎立 33
图表 25:汽车级芯片vs消费类、工业级芯片 34
图表 26:汽车芯片架构演变 35
图表 27:半导体制造过程中所需的材料 37
图表 28:中国晶圆厂制造材料分占比 38
图表 29:中国IC设计产值增长 41
图表 30:中国IC设计企业营收排名 42
图表 31:全球及国内封测行业产值增长统计 45
图表 32:全球芯片封测厂商市场格局 46
图表 33:全球汽车集成芯片销售金额拆分 48
图表 34:单车集成芯片价值量增长明显 49
图表 35:美国汽车工程学会所界定的L1-L5 层级智能驾驶 50
图表 36:各国政府为推进智能驾驶所出台的政策及法规 50
图表 37:现已实现量产的ADAS 功能 52
图表 38:车载信息娱乐系统全球市场格局 56
图表 39:全球主要车载信息娱乐系统厂家 56
图表 40:国内主要车载信息娱乐系统厂商 57
图表 41:车载信息娱乐系统芯片市场份额 59
图表 42:全球网联汽车保有量渗透率(百万台) 60
图表 43:全球网联汽车销售量渗透率(百万台) 61
图表 44:全国车联网用户及其渗透率(万户) 62
图表 45:全国新车车联网标配渗透率对比 62
图表 46:国内车联网相关政策 63
图表 47:汽车企业布局情况 63
图表 48:互联网企业布局情况 64
图表 49:科技企业布局情况 64
图表 50:高镍三元正极材料的热稳定温度较低 67
图表 51:恩智浦 Bluebox 自动驾驶开发平台 77
图表 52:杰发科技的车用内装信息设备系统整合平台 90
图表 53:杰发科技以后装市场为基础进军前装车载系统产业链 91
图表 54:获联发科IP 授权,杰发科技技术优势显著 92
图表 55:获联发科IP 授权,杰发科技技术优势显著 93
图表 56:新版WeLink 优势 94
图表 57:地平线Matrix1.0 98
图表 58:谷歌 Waymo 的计算平台架构 102
图表 59:百度Apollo的工控机计算平台架构 103
图表 60:百度Apollo 的域控制器计算平台架构 103
图表 61:Mobileye EyeQ3 芯片架构 105
图表 62:英伟达 Drive PX2 芯片架构 106
图表 63:汽车主控芯片趋势图 107
图表 64:汽车芯片行业壁垒高 108
图表 65:汽车电子增速最快的部分来自ADAS和深度学习 109
图表 66:新能源汽车将大幅提升功率半导体用量 109
图表 2:美国汽车市场销量增长统计 5
图表 3:全年日本汽车销量统计 6
图表 4:全年韩国汽车销量统计 6
图表 5:全国汽车产销量增长统计 12
图表 6:全国新能源汽车产销量增长统计 13
图表 7:全国新能源汽车产销量增长统计 15
图表 8:全国汽车销量前十厂商 15
图表 9:汽车电子的六大领域 18
图表 10:汽车电子发展历程 19
图表 11:汽车电子零部件单车占比持续提升 20
图表 12:电动汽车电子系统应用领域 21
图表 13:汽车电子市场规模测算 22
图表 14:汽车电子市场分类及全球市场竞争格局 23
图表 15:汽车芯片的层级与分类 24
图表 16:燃油汽车半导体按种类分类 27
图表 17:纯电动汽车半导体按种类分类 28
图表 18:全球汽车芯片之功能芯片市场规模增长 29
图表 19:全球汽车芯片之主控芯片市场规模增长 29
图表 20:无人驾驶产业链全景图 30
图表 21:全球汽车芯片市场份额 31
图表 22:汽车芯片市场格局 32
图表 23:汽车半导体行业近年兼并收购事件 32
图表 24:主控芯片半导体巨头三足鼎立 33
图表 25:汽车级芯片vs消费类、工业级芯片 34
图表 26:汽车芯片架构演变 35
图表 27:半导体制造过程中所需的材料 37
图表 28:中国晶圆厂制造材料分占比 38
图表 29:中国IC设计产值增长 41
图表 30:中国IC设计企业营收排名 42
图表 31:全球及国内封测行业产值增长统计 45
图表 32:全球芯片封测厂商市场格局 46
图表 33:全球汽车集成芯片销售金额拆分 48
图表 34:单车集成芯片价值量增长明显 49
图表 35:美国汽车工程学会所界定的L1-L5 层级智能驾驶 50
图表 36:各国政府为推进智能驾驶所出台的政策及法规 50
图表 37:现已实现量产的ADAS 功能 52
图表 38:车载信息娱乐系统全球市场格局 56
图表 39:全球主要车载信息娱乐系统厂家 56
图表 40:国内主要车载信息娱乐系统厂商 57
图表 41:车载信息娱乐系统芯片市场份额 59
图表 42:全球网联汽车保有量渗透率(百万台) 60
图表 43:全球网联汽车销售量渗透率(百万台) 61
图表 44:全国车联网用户及其渗透率(万户) 62
图表 45:全国新车车联网标配渗透率对比 62
图表 46:国内车联网相关政策 63
图表 47:汽车企业布局情况 63
图表 48:互联网企业布局情况 64
图表 49:科技企业布局情况 64
图表 50:高镍三元正极材料的热稳定温度较低 67
图表 51:恩智浦 Bluebox 自动驾驶开发平台 77
图表 52:杰发科技的车用内装信息设备系统整合平台 90
图表 53:杰发科技以后装市场为基础进军前装车载系统产业链 91
图表 54:获联发科IP 授权,杰发科技技术优势显著 92
图表 55:获联发科IP 授权,杰发科技技术优势显著 93
图表 56:新版WeLink 优势 94
图表 57:地平线Matrix1.0 98
图表 58:谷歌 Waymo 的计算平台架构 102
图表 59:百度Apollo的工控机计算平台架构 103
图表 60:百度Apollo 的域控制器计算平台架构 103
图表 61:Mobileye EyeQ3 芯片架构 105
图表 62:英伟达 Drive PX2 芯片架构 106
图表 63:汽车主控芯片趋势图 107
图表 64:汽车芯片行业壁垒高 108
图表 65:汽车电子增速最快的部分来自ADAS和深度学习 109
图表 66:新能源汽车将大幅提升功率半导体用量 109
标签:汽车芯片