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第一节 手机外壳行业定义及特征 1
一、行业定义 1
二、行业产品分类 1
三、行业特征分析 1
第二节 手机外壳行业统计标准 2
一、行业涵盖数据种类介绍 2
二、行业主要数据来源介绍 2
第三节 手机外壳行业经济指标分析 2
一、赢利性 2
二、成长速度 3
三、附加值的提升空间 3
四、进入壁垒 3
五、风险性 4
六、行业周期 4
第二章 中国手机外壳行业发展环境分析 5
第一节 经济环境分析 5
第二节 政策环境分析 6
第三节 社会环境分析 6
一、人口环境 6
二、城镇化率 7
第三章 全球手机行业发展及主流品牌手机外壳变迁 8
第一节 全球手机行业总体情况分析 8
一、全球手机出货量 8
二、中国手机出货量 9
第二节 主流手机外壳行业发展变迁 9
一、苹果 9
二、三星 10
三、国产主流 11
四、总结分析 12
第三节 全球手机金属外壳市场规模分析 14
第四章 中国手机外壳行业运行现状分析 17
第一节 中国手机外壳行业发展状况分析 17
一、金属手机外壳占据主导 17
二、纯 CNC 统领高端市场，构筑高资金壁垒 17
三、非纯 CNC 攻克中低端市场，强化技术壁垒 18
第二节 2013-手机外壳行业发展现状 20
一、中国手机外壳行业市场规模 20
二、中国金属手机外壳市场规模 21
第三节 手机外壳市场趋势分析 22
第五章 中国手机外壳市场竞争格局分析 24
第一节 手机金属外壳行业寡头垄断特征明显 24
第二节 中国手机外壳市场竞争特点分析 24
一、客户竞争情况 24
二、工艺竞争情况 25
三、规模及价格竞争情况 27
第六章 中国“金属中框+3D玻璃”行业市场现状及趋势分析 29
第一节 “金属中框+3D玻璃”市场概述 29
一、市场概述 29
二、主要竞争厂商分析 30
第二节 “金属中框+3D玻璃”市场驱动因素分析 30
一、5G 时代即将来临 30
二、AMOLED 屏幕逐渐兴起 32
第三节 “金属中框+3D玻璃”市场趋势分析 34
一、3D 玻璃+中框的结构仍会使金属结构件市场保持一定市场景气度 34
二、3D 玻璃+金属中框解决方案将推动大厂商份额提升 35
第七章 手机外壳行业区域市场分析 36
第一节 广东地区手机外壳行业发展分析 36
一、行业发展现状分析 36
二、市场需求情况分析 36
三、行业发展前景预测 36
第二节 江苏地区手机外壳行业发展分析 36
一、行业发展现状分析 36
二、市场需求情况分析 36
三、行业发展前景预测 37
第三节 河南地区手机外壳行业发展分析 37
一、行业发展现状分析 37
二、市场需求情况分析 37
三、行业发展前景预测 37
第八章 中国手机外壳行业生产企业经营分析 38
第一节 比亚迪电子（国际）有限公司 38
一、企业发展概况 38
二、企业产品结构分析 38
三、企业经营状况分析 39
四、企业技术水平分析 40
五、企业销售渠道与网络 41
六、企业竞争优势 41
第二节 通达集团 42
一、企业发展概况 42
二、企业产品结构分析 42
三、企业经营状况分析 43
四、企业技术水平分析 44
五、企业销售渠道与网络 44
六、企业竞争优势 44
第三节 深圳市长盈精密技术股份有限公司 45
一、企业发展概况 45
二、企业产品结构分析 45
三、企业经营状况分析 46
四、企业技术水平分析 48
五、企业销售渠道与网络 48
六、企业竞争优势 49
第四节 瑞声科技控股有限公司 49
一、企业发展概况 49
二、企业产品结构分析 50
三、企业经营状况分析 50
四、企业技术水平分析 50
五、企业销售渠道与网络 51
六、企业竞争优势 51
第五节 东莞捷荣技术股份有限公司 51
一、企业发展概况 51
二、企业产品结构分析 51
三、企业经营状况分析 51
四、企业技术水平分析 53
五、企业销售渠道与网络 53
六、企业竞争优势 54
第六节 深圳市联懋塑胶有限公司 54
一、企业发展概况 54
二、企业产品结构分析 54
三、企业经营状况分析 55
四、企业技术水平分析 55
五、企业销售渠道与网络 55
六、企业竞争优势 56
第七节 深圳鸿益进智能科技股份有限公司 56
一、企业发展概况 56
二、企业产品结构分析 56
三、企业经营状况分析 57
四、企业技术水平分析 57
五、企业销售渠道与网络 58
六、企业竞争优势 58
第八节 广东劲胜智能集团股份有限公司 58
一、企业发展概况 58
二、企业产品结构分析 58
三、企业经营状况分析 58
四、企业技术水平分析 59
五、企业销售渠道与网络 60
六、企业竞争优势 60
第九节 天驰集团 60
一、企业发展概况 60
二、企业产品结构分析 61
三、企业经营状况分析 61
四、企业技术水平分析 61
五、企业销售渠道与网络 61
六、企业竞争优势 62
第十节 东莞市湘将鑫精密科技有限公司 62
一、企业发展概况 62
二、企业产品结构分析 62
三、企业经营状况分析 62
四、企业技术水平分析 63
五、企业销售渠道与网络 63
六、企业竞争优势 63
第九章 2018-2025年手机外壳行业前景及趋势预测 64
第一节 2018-2025年手机外壳市场发展前景 64
一、手机外壳市场发展潜力 64
二、手机外壳市场竞争格局展望 64
三、手机外壳细分行业发展前景分析 64
第二节 2018-2025年手机外壳市场发展趋势预测 65
一、手机外壳行业发展趋势分析 65
二、手机外壳行业市场规模预测 65
第十章 2018-2025年手机外壳行业投资机会与风险防范 66
第一节 中国手机外壳行业投资特性分析 66
一、手机外壳行业进入壁垒分析 66
二、手机外壳行业盈利模式分析 68
三、手机外壳行业盈利因素分析 68
第二节 中国手机外壳行业投资风险 68
一、手机外壳行业供求风险 68
二、手机外壳行业市场竞争风险 69
三、手机外壳行业关联产品风险 69
四、手机外壳行业技术风险 69
第四节 手机外壳行业投资机会 69
一、产业链投资机会 69
二、细分市场投资机会 69
三、重点区域投资机会 70
第十一章 手机外壳行业发展战略研究 71
第一节 手机外壳行业发展战略研究 71
一、战略综合规划 71
二、技术开发战略 73
三、区域战略规划 74
四、产业战略规划 74
五、营销品牌战略 75
六、竞争战略规划 75
第二节 对中国手机外壳行业重点客户战略实施 76
一、实施重点客户战略的必要性 76
二、合理确立重点客户 79
三、对重点客户的营销策略 81
四、强化重点客户的管理 84
五、实施重点客户战略要重点解决的问题 84
第三节 手机外壳行业投资策略分析 86
一、技术应用注意事项 86
二、项目投资注意事项 86
三、生产开发注意事项 87
四、销售注意事项 87
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报告主要内容
——手机外壳行业定义及特征
一、行业定义
手机外壳即是指应用于手机的外壳，其基本上有三大功能：保护作用，装饰作用，赋予机能性。
二、行业产品分类
追溯手机外壳的演变史，从最初的工程塑料，包括聚碳酸酯（PC）、ABS、尼龙、聚矾等，再到凯夫拉纤维、碳纤维、玻璃、陶瓷、不锈钢、金属等材料。目前中高端机型普遍采用全金属一体化机身，但在5G 以及无线充电等新型技术下金属外壳的不足也变得明显。金属中框搭配非金属后盖的外壳设计方案再度受到重视，目前玻璃及陶瓷以其优良的性能参数较受青睐。
三、行业特征分析
金属以其金属化的质感及成熟的表面处理工艺而享有较好感官品质，且脆性良好，抗摔不易碎，适中的莫氏硬度则保证一定的耐磨性。金属外壳制程工艺较为成熟，供应商可提供不同价格层次的多套工艺方案以满足不同档次手机的外观需求，ASP 或低至35 元，或高至200 元以上。然而，金属外壳的电磁屏蔽特性要求其必须开槽注塑形成手机信号带方能保证信号穿透，这导致射频设计难度加大的同时，亦影响手机外壳的美观性。
反观塑料、玻璃和陶瓷，三者均为绝缘体，不存在电磁屏蔽问题，可有效解决信号无法正常穿透的痛点。相较金属，玻璃和陶瓷的莫氏硬度更高，耐磨性更好；在感官品质上，玻璃和陶瓷营造的镜面效果相较金属不遑多让，陶瓷更是具备有别于金属和玻璃的温润如玉的手感。尽管玻璃和陶瓷在抗摔性上暂时无法与金属媲美，但二者均可满足跌落实验，在手机外壳日常应用场景中基本无大碍。
——手机外壳行业统计标准
一、行业涵盖数据种类介绍
主要涵盖宏观经济数据、手机外壳行业供需量据、手机外壳行业市场规模、智能手机出货量数据、领先企业经营数据，等等。
二、行业主要数据来源介绍
行业主要数据来源于：国家统计局、海关总署、权威研究机构、上市公司年报，等等。
——手机外壳行业经济指标分析
一、赢利性
由于未有全行业盈利水平的统计，主要以三家金属机壳上市公司为代表。经过多年的发展应用，金属机壳领域技术已经趋于成熟，导致技术、产品创新趋缓，同时由于行业竞争加剧、智能手机市场增速放缓等原因，金属机壳业务毛利率在 2018年上半年出现一定下降。
二、成长速度
多年来手机外壳行业随着智能手机出货量的大幅增长也出现快速增长。但近些年全球及国内智能手机出货量增速放缓甚至出现负增长，且未来智能手机出货量大幅增长的可能性较小，预计手机外壳市场增速也将放缓甚至有出现负增长的可能性。
三、附加值的提升空间
当前智能手机市场竞争愈发白热化，通过外观设计优化提高“颜值”，并注入品牌文化以提高产品附加值及品牌辨识度，已成为厂商除电子元件升级外最主要的竞争手段。而手机外壳作为智能手机外观最为具象化的表现，其材料、工艺、颜色和外观设计的改善和创新是最直接显著的差异化途径。
四、进入壁垒
目前手机外壳行业进入壁垒主要体现在三个方面：一是规模性壁垒。行业领先企业在加工设备、生产规模方面具有明显的领先优势。二是技术壁垒。行业领先企业在加工工艺方面所积累的技术优势仍在扩大。三是渠道壁垒。行业领先企业在渠道网络方面已与下游企业建立起紧密的供销联系。
五、风险性
手机外壳行业的风险性主要体现在：1）机壳景气度下降，价格进一步下探；2）智能手机出货量持续下降。
六、行业周期
为手机机壳行业是周期波动叠加技术创新的行业，技术引领者先享受技术红利带来的高利润率，随着竞争加剧带动利润率下滑，直到价格降至落后企业的现金成本，于是老产品利润率见底；与此同时，新产品在不断迭代，技术引领者在创新的过程中享受新产品的红利，新产品也随之进入下一轮周期。
图表目录
图表 2：上半年主要金属机壳厂商毛利率均出现下滑 3
图表 3：国内生产总值情况 单位：万元 5
图表 4：全国固定资产投资情况 单位：万元 6
图表 5：中国人口情况 单位：万人 7
图表 6：中国城镇化率情况 单位：万人 7
图表 7：全球智能手机出货量平稳 8
图表 8：全球智能手机出货量 8
图表 9：中国智能手机出货量 9
图表 10：历代 Iphone 材质变化趋势：塑胶-玻璃-金属-玻璃+金属中框 10
图表 11：三星手机外壳发展变迁 11
图表 12：华为手机外壳现状 12
图表 13：OPPO手机外壳现状 12
图表 14：VIVO手机外壳现状 12
图表 15：高中低端机型的外壳升级路线 13
图表 16：手机外壳方案 ASP 提升路径 14
图表 17：全球智能手机金属外壳市场规模测算 亿元 16
图表 18：纯 CNC 工艺主要加工步骤流程图 18
图表 19：三大金属成型工艺对比 19
图表 20：CNC 一体成型与结合 NMT 的非纯 CNC 工艺外观差异小 19
图表 21：纯 CNC 制程和主要非纯 CNC 制程对比 20
图表 22：中国智能手机外壳行业市场规模测算 21
图表 23：全国主要地区手机产量 21
图表 24：中国智能手机金属外壳市场规模测算 22
图表 25：中国手机金属机壳市场厂商的基本情况 24
图表 26：手机机壳行业厂商客户组合 25
图表 27：CNC数量对比（单位：台） 26
图表 28：手机金属机壳加工良率对比 27
图表 29：手机金属机壳平均单价区间对比 28
图表 30：三种玻璃的制造工艺 30
图表 31：通讯技术的革新 31
图表 32：中国移动 5G 的投资节奏 32
图表 33：手机屏幕组成 33
图表 34：AMOLED 示意图 33
图表 35：现使用 3D 玻璃前、后及双面盖板的手机 34
图表 36：智能手机厂商出货量集中度提升 35
图表 37：比亚迪电子业务收入分布 38
图表 38：比亚迪电子主要财务指标 39
图表 39：比亚迪业绩区域分布 40
图表 40：通达集团业务收入分布 43
图表 41：通达集团主要财务指标 43
图表 42：长盈精密业务收入分布 45
图表 43：H1长盈精密业务收入分布 46
图表 44：长盈精密主要财务指标 47
图表 45：H1长盈精密主要财务指标 48
图表 46：瑞声科技主要财务指标 50
图表 47：捷荣技术业绩结构 52
图表 48：捷荣技术主要财务指标 52
图表 49：H1捷荣技术主要财务指标 53
图表 50：联懋塑胶公司主要财务指标 55
图表 51：劲胜智能业绩结构 59
图表 52：H1劲胜智能业绩结构 59
