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报告目录 I
图表目录 VIII
第一章 医疗软件行业国内外发展概述 13
第一节 全球医疗软件行业发展概况 13
一、全球医疗软件行业发展现状 13
二、主要国家和地区发展状况 13
三、全球医疗软件行业发展趋势 19
第二节 中国医疗软件行业发展概况 19
一、中国医疗软件行业发展历程与现状 19
二、中国医疗软件行业发展中存在的问题 19
第二章 中国医疗软件行业发展环境分析 21
第一节 宏观经济环境 21
第二节 医疗软件行业政策环境 22
第三节 医疗软件行业技术环境 26
第四节 医疗软件行业社会环境 28
第三章 医疗软件行业市场分析 29
第一节 市场规模 29
一、医疗软件行业市场规模及预测 29
二、影响医疗软件行业市场规模的因素 30
第二节 市场结构 35
第三节 市场特点 36
一、医疗软件行业所处生命周期 36
二、技术变革与行业革新对医疗软件行业的影响 37
第四章 医疗软件市场订单情况分析 40
第一节 行业订单持续快速增长 40
第二节 政策不断加码订单迎来集中释放 42
第三节 竞争格局相对稳定，大单拉动行业增长 44
第四节 “B 端+G 端”需求迸发，市场空间迎增量 46
第五章 医疗软件细分行业分析 49
第一节 主要医疗软件细分行业 49
第二节 传统HIS系统渗透率日益饱和，增速放缓 50
第三节 HIS、EMR等核心系统的升级换代是当下主要需求 51
第四节 一体化智慧医疗数字平台 54
一、早期医院信息系统孤岛问题严重 54
二、智慧一体化数字信息系统成为医院首要需求 57
第五节 主要细分行业市场规模 60
第六章 医疗软件行业竞争分析 61
第一节 重点医疗软件企业利润水平 61
第二节 医疗软件行业市场集中度 61
第三节 医疗软件行业竞争群组 63
第四节 医疗软件行业竞争模式 64
第五节 医疗软件行业区域性特征显著 65
第七章 下游用户分析 67
第一节 用户结构 67
第二节 用户需求特征及需求趋势 68
第八章 行业盈利能力分析 74
第一节 医疗软件行业销售毛利率 74
第二节 医疗软件行业销售利润率 74
第三节 医疗软件行业总资产利润率 75
第四节 医疗软件行业净资产利润率 75
第五节 医疗软件行业盈利能力预测 76
第九章 行业成长性分析 77
第一节 医疗软件行业销售收入增长分析 77
第二节 医疗软件行业总资产增长分析 77
第三节 医疗软件行业固定资产增长分析 78
第四节医疗软件行业利润增长分析 78
第五节 医疗软件行业增长预测 79
第十章 行业偿债能力分析 80
第一节 医疗软件行业资产负债率分析 80
第二节 医疗软件行业速动比率分析 80
第三节 医疗软件行业流动比率分析 81
第四节医疗软件行业偿债能力预测 81
第十一章 行业营运能力分析 82
第一节 医疗软件行业总资产周转率分析 82
第二节 医疗软件行业净资产周转率分析 82
第三节 医疗软件行业应收账款周转率分析 83
第四节 医疗软件行业营运能力预测 83
第十二章 医疗软件行业重点企业分析 84
第一节 东软集团 84
一、企业简介 84
二、医疗软件产品特点及市场表现 84
三、企业经营状况 87
四、销售渠道网络 88
第二节 卫宁健康 88
一、企业简介 88
二、医疗软件产品特点及市场表现 89
三、企业经营状况 93
四、销售渠道网络 93
第三节 东华软件 94
一、www.leadingir.com企业简介 94
二、医疗软件产品特点及市场表现 94
三、企业经营状况 96
四、销售渠道网络 96
第四节 创业软件 97
一、企业简介 97
二、医疗软件产品特点及市场表现 97
三、企业经营状况 100
四、销售渠道网络 101
第五节 和仁科技 102
一、企业简介 102
二、医疗软件产品特点及市场表现 102
三、企业经营状况 102
四、销售渠道网络 103
第十三章 医疗软件行业创新业务模式分析 104
第一节 医院及区域卫生领域 104
一、医院：更深入地参与医疗的服务流程 104
二、区域卫生：助力完善基层医疗服务，打造分级诊疗体系 106
第二节 医疗保险领域 107
一、社保端：探索医保控费 107
二、商保端：健康险的快速发展打开大市场 111
第三节 药品领域 113
第四节 长期看点：大数据、AI、云 114
第十四章 医疗软件行业风险分析 117
第一节 医疗软件行业宏观经济风险 117
第二节 医疗软件行业经营管理风险 117
一、管理风险 117
二、人才流失的风险 117
第三节 医疗软件行业政策风险 118
第四节 医疗软件行业市场风险 118
一、市场供需风险 118
二、技术风险 119
三、竞争风险 119
四、应收账款风险 119
第十五章 立鼎产业研究中心医疗软件行业有关建议 120
第一节 医疗软件行业发展前景预测 120
一、用户需求变化预测 120
二、竞争格局发展预测 120
三、产品发展变化预测 121
第二节 医疗软件企业营销策略 122
一、价格策略 122
二、渠道建设与管理策略 122
三、定位策略 123
四、服务策略 123
五、品牌策略 123
第三节 医疗软件企业投资机会 123
一、区域卫生医疗信息化建设成为建设热点 123
二、医疗IT迈入2.0新时代—— 124
三、数据互联互通催生信息集成平台需求加速释放 125
四、医保信息化建设加速，医保控费力度提升 126
图表目录 VIII
第一章 医疗软件行业国内外发展概述 13
第一节 全球医疗软件行业发展概况 13
一、全球医疗软件行业发展现状 13
二、主要国家和地区发展状况 13
三、全球医疗软件行业发展趋势 19
第二节 中国医疗软件行业发展概况 19
一、中国医疗软件行业发展历程与现状 19
二、中国医疗软件行业发展中存在的问题 19
第二章 中国医疗软件行业发展环境分析 21
第一节 宏观经济环境 21
第二节 医疗软件行业政策环境 22
第三节 医疗软件行业技术环境 26
第四节 医疗软件行业社会环境 28
第三章 医疗软件行业市场分析 29
第一节 市场规模 29
一、医疗软件行业市场规模及预测 29
二、影响医疗软件行业市场规模的因素 30
第二节 市场结构 35
第三节 市场特点 36
一、医疗软件行业所处生命周期 36
二、技术变革与行业革新对医疗软件行业的影响 37
第四章 医疗软件市场订单情况分析 40
第一节 行业订单持续快速增长 40
第二节 政策不断加码订单迎来集中释放 42
第三节 竞争格局相对稳定，大单拉动行业增长 44
第四节 “B 端+G 端”需求迸发，市场空间迎增量 46
第五章 医疗软件细分行业分析 49
第一节 主要医疗软件细分行业 49
第二节 传统HIS系统渗透率日益饱和，增速放缓 50
第三节 HIS、EMR等核心系统的升级换代是当下主要需求 51
第四节 一体化智慧医疗数字平台 54
一、早期医院信息系统孤岛问题严重 54
二、智慧一体化数字信息系统成为医院首要需求 57
第五节 主要细分行业市场规模 60
第六章 医疗软件行业竞争分析 61
第一节 重点医疗软件企业利润水平 61
第二节 医疗软件行业市场集中度 61
第三节 医疗软件行业竞争群组 63
第四节 医疗软件行业竞争模式 64
第五节 医疗软件行业区域性特征显著 65
第七章 下游用户分析 67
第一节 用户结构 67
第二节 用户需求特征及需求趋势 68
第八章 行业盈利能力分析 74
第一节 医疗软件行业销售毛利率 74
第二节 医疗软件行业销售利润率 74
第三节 医疗软件行业总资产利润率 75
第四节 医疗软件行业净资产利润率 75
第五节 医疗软件行业盈利能力预测 76
第九章 行业成长性分析 77
第一节 医疗软件行业销售收入增长分析 77
第二节 医疗软件行业总资产增长分析 77
第三节 医疗软件行业固定资产增长分析 78
第四节医疗软件行业利润增长分析 78
第五节 医疗软件行业增长预测 79
第十章 行业偿债能力分析 80
第一节 医疗软件行业资产负债率分析 80
第二节 医疗软件行业速动比率分析 80
第三节 医疗软件行业流动比率分析 81
第四节医疗软件行业偿债能力预测 81
第十一章 行业营运能力分析 82
第一节 医疗软件行业总资产周转率分析 82
第二节 医疗软件行业净资产周转率分析 82
第三节 医疗软件行业应收账款周转率分析 83
第四节 医疗软件行业营运能力预测 83
第十二章 医疗软件行业重点企业分析 84
第一节 东软集团 84
一、企业简介 84
二、医疗软件产品特点及市场表现 84
三、企业经营状况 87
四、销售渠道网络 88
第二节 卫宁健康 88
一、企业简介 88
二、医疗软件产品特点及市场表现 89
三、企业经营状况 93
四、销售渠道网络 93
第三节 东华软件 94
一、www.leadingir.com企业简介 94
二、医疗软件产品特点及市场表现 94
三、企业经营状况 96
四、销售渠道网络 96
第四节 创业软件 97
一、企业简介 97
二、医疗软件产品特点及市场表现 97
三、企业经营状况 100
四、销售渠道网络 101
第五节 和仁科技 102
一、企业简介 102
二、医疗软件产品特点及市场表现 102
三、企业经营状况 102
四、销售渠道网络 103
第十三章 医疗软件行业创新业务模式分析 104
第一节 医院及区域卫生领域 104
一、医院：更深入地参与医疗的服务流程 104
二、区域卫生：助力完善基层医疗服务，打造分级诊疗体系 106
第二节 医疗保险领域 107
一、社保端：探索医保控费 107
二、商保端：健康险的快速发展打开大市场 111
第三节 药品领域 113
第四节 长期看点：大数据、AI、云 114
第十四章 医疗软件行业风险分析 117
第一节 医疗软件行业宏观经济风险 117
第二节 医疗软件行业经营管理风险 117
一、管理风险 117
二、人才流失的风险 117
第三节 医疗软件行业政策风险 118
第四节 医疗软件行业市场风险 118
一、市场供需风险 118
二、技术风险 119
三、竞争风险 119
四、应收账款风险 119
第十五章 立鼎产业研究中心医疗软件行业有关建议 120
第一节 医疗软件行业发展前景预测 120
一、用户需求变化预测 120
二、竞争格局发展预测 120
三、产品发展变化预测 121
第二节 医疗软件企业营销策略 122
一、价格策略 122
二、渠道建设与管理策略 122
三、定位策略 123
四、服务策略 123
五、品牌策略 123
第三节 医疗软件企业投资机会 123
一、区域卫生医疗信息化建设成为建设热点 123
二、医疗IT迈入2.0新时代—— 124
三、数据互联互通催生信息集成平台需求加速释放 125
四、医保信息化建设加速，医保控费力度提升 126
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报告主要内容
医疗信息化行业起步于20世纪90年代。经过20余年发展，国内医疗机构的信息化建设初成规模，HIS系统已经在国内得以普及，PACS、LIS等医技系统也得以广泛使用，手术麻醉信息系统、ICU信息系统等临床系统正处于建设的高峰期。
国内医疗信息系统建设水平可以通过电子病历评级来侧面反映，因为电子病历等级评审并非单独评审电子病历单款产品的优劣，而是评价以电子病历为核心的医疗信息系统的优劣。评级会从医师、护士、检查科室、检查处理、病历管理、信息利用等十大角度进行考量，系统地评价电子病历系统在诊疗过程中起到的效果。目前我国电子病历评级一共分为0-7级，共8级。电子病历评级达到5级及以上则表明医院信息系统具备较高的成熟度。而2016年国内二级及以上医院电子病历评级达5级及以上的医院数目占比仅为0.92%，三级医院电子病历平均应用水平仅2.11级，二级医院仅为0.83级。数据表明，我国医疗信息化建设整体处于较低水平。
2014年我国医疗信息化市场规模为223.12亿元，至2017年增至333.15亿元。其中，医疗软件行业市场规模由2014年的30.01亿元增至2017年的49.31亿元。预计至2020年医疗软件市场需求规模将增至80亿元左右，占整个医疗信息化的份额由2017年的14.8%提升至18.1%。
图表目录
图表 1：美国政府关于推进医疗信息化建设的系列政策 14
图表 2：美国通过HIMSS 电子病历5 级的医院占比，政府激励计划影响显著 15
图表 3：美国个人使用医疗信息化工具的情况 16
图表 4：美国电子健康档案建设的十大合同 17
图表 5：Epic、Cerner、Express Scripts 三家医疗信息化巨头的基本信息 18
图表 6：国内生产总值情况 单位：万元 21
图表 7：全国固定资产投资情况 单位：万元 22
图表 8：医疗信息化相关政策密集出台 23
图表 9：优化现有医疗服务，丰富服务供给 24
图表 10：《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》中涵盖具体时间要求意见细则 24
图表 11：《医院信息化标准》涵盖5大方面、21类内容要求 25
图表 12：各地方政府陆续出台医联体、医共体相关工作方案 25
图表 13：各地方政府医联体、医共体建设情况 26
图表 14：HIS体系中子模块功能愈加丰富 27
图表 15：CIS体系中子模块功能愈加丰富 27
图表 16：中国人口情况 单位：万人 28
图表 17：中国城镇化率情况 单位：万人 28
图表 18：医疗信息化市场需求规模及其预测 29
图表 19：医疗信息化市场需求结构 30
图表 20：医疗信息化市场软件需求规模及其预测 30
图表 21：二级医院人（次）均费用同比增速情况 32
图表 22：新增三级与二级医院数量 33
图表 23：初医疗信息化及软件行业项目情况 35
图表 24：信息化投入占医卫机构收入的比例 37
图表 25：不同医疗信息化产品更新周期举例 38
图表 26：订单总额及增长情况 41
图表 27：整体Q1 历史订单总额及增速 42
图表 28：整体H1 历史订单总额及增速 42
图表 29：整体各季度订单总额 43
图表 30：行业各季度订单数量及均额 44
图表 31：行业订单总额分布 45
图表 32：行业订单金额区间分布 46
图表 33：行业院内订单金额占比 47
图表 34：行业公/区卫订单金额占比 47
图表 35：行业订单总额地区分布 48
图表 36：我国医院信息系统（软件）需求主要分为HIS 和CIS 两大板块 49
图表 37：收费、药物管理等基本信息系统已实施率稳定在较高水平 50
图表 38：我国医疗信息化发展到了第三阶段，强调数据化、智能化、场景化 51
图表 39：我国人口老龄化趋势渐显 52
图表 40：老龄化和慢性病发病率上升带来就医人次不断增加 53
图表 41：医疗诊断、研究、院内管理离不开数据互通互联 54
图表 42：美国EMR系统大都处于较高等级 56
图表 43：国内 EMR系统普及率、集成率低 56
图表 44：新一代医疗信息系统趋于集成化、数字化、智慧化 59
图表 45：医疗软件及服务主要细分行业市场规模 百万元 60
图表 46：各公司销售毛利率 61
图表 47：我国医疗信息化解决方案（软件及服务）行业的竞争格局 62
图表 48：医疗IT上市公司业务类型分类 64
图表 49：医疗软件行业竞争模式 65
图表 50：医疗软件产品分类介绍 67
图表 51：医院端、卫健委、医保局的医疗信息化系统联系紧密 68
图表 52：目前三级医院对信息系统集成化的需求最大 69
图表 53：大中型医院开始采取措施提高医院信息系统集成度 69
图表 54：五年前医院信息化建设项目以系统采购为主，平均招标金额几十万元 71
图表 55：现今医院信息化建设项目以广范围高集成度的系统升级为主，平均招标金额上千万元 71
图表 56：医疗软件行业销售毛利率 74
图表 57：医疗软件行业销售利润率 74
图表 58：医疗软件行业总资产利润率 75
图表 59：医疗软件行业净资产利润率 75
图表 60：医疗软件行业销售收入增速 77
图表 61：医疗软件行业总资产增速 77
图表 62：医疗软件行业固定资产增速 78
图表 63：医疗软件行业利润增速 78
图表 64：医疗软件行业资产负债率 80
图表 65：医疗软件行业速动比率 80
图表 66：医疗软件行业流动比率 81
图表 67：医疗软件行业总资产周转率 82
图表 68：医疗软件行业净资产周转率 82
图表 69：医疗软件行业应收账款周转率 83
图表 70：东软集团基于EMR 的医院信息集成平台架构 87
图表 71：东软集团经营业绩业绩结构 87
图表 72：东软集团经营业绩业绩结构 88
图表 73：卫宁健康基于EMR 的医院信息集成平台架构 92
图表 74：卫宁健康业绩结构 93
图表 75：上半年卫宁健康业绩结构 93
图表 76：东华软件业绩结构 96
图表 77：上半年东华软件业绩结构 96
图表 78：创业软件产品图 99
图表 79：创业软件业绩结构 100
图表 80：上半年创业软件业绩结构 101
图表 81：和仁科技业绩结构 102
图表 82：上半年和仁科技业绩结构 103
图表 83：互联网医院的业务模式 105
图表 84：互联网医院的功能梳理 106
图表 85：典型互联网医院举例 106
图表 86：DRG 的未来发展展望 109
图表 87：医保控费的市场空间测算 111
图表 88：平安集团的健康产业布局 113
图表 89：AI+医疗的产品序列 116
图表 90：行业竞争格局优化逻辑示意图 121
图表 91：公司产品从分立系统向一体化智慧医疗数字平台演化 122
图表 92：医疗信息化迈入医疗IT 2.0时代 125
图表 93：医院信息集成平台效果示意图 126
图表 94：医保局的设立带来的投资新机遇 128
...
图表 2：美国通过HIMSS 电子病历5 级的医院占比，政府激励计划影响显著 15
图表 3：美国个人使用医疗信息化工具的情况 16
图表 4：美国电子健康档案建设的十大合同 17
图表 5：Epic、Cerner、Express Scripts 三家医疗信息化巨头的基本信息 18
图表 6：国内生产总值情况 单位：万元 21
图表 7：全国固定资产投资情况 单位：万元 22
图表 8：医疗信息化相关政策密集出台 23
图表 9：优化现有医疗服务，丰富服务供给 24
图表 10：《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》中涵盖具体时间要求意见细则 24
图表 11：《医院信息化标准》涵盖5大方面、21类内容要求 25
图表 12：各地方政府陆续出台医联体、医共体相关工作方案 25
图表 13：各地方政府医联体、医共体建设情况 26
图表 14：HIS体系中子模块功能愈加丰富 27
图表 15：CIS体系中子模块功能愈加丰富 27
图表 16：中国人口情况 单位：万人 28
图表 17：中国城镇化率情况 单位：万人 28
图表 18：医疗信息化市场需求规模及其预测 29
图表 19：医疗信息化市场需求结构 30
图表 20：医疗信息化市场软件需求规模及其预测 30
图表 21：二级医院人（次）均费用同比增速情况 32
图表 22：新增三级与二级医院数量 33
图表 23：初医疗信息化及软件行业项目情况 35
图表 24：信息化投入占医卫机构收入的比例 37
图表 25：不同医疗信息化产品更新周期举例 38
图表 26：订单总额及增长情况 41
图表 27：整体Q1 历史订单总额及增速 42
图表 28：整体H1 历史订单总额及增速 42
图表 29：整体各季度订单总额 43
图表 30：行业各季度订单数量及均额 44
图表 31：行业订单总额分布 45
图表 32：行业订单金额区间分布 46
图表 33：行业院内订单金额占比 47
图表 34：行业公/区卫订单金额占比 47
图表 35：行业订单总额地区分布 48
图表 36：我国医院信息系统（软件）需求主要分为HIS 和CIS 两大板块 49
图表 37：收费、药物管理等基本信息系统已实施率稳定在较高水平 50
图表 38：我国医疗信息化发展到了第三阶段，强调数据化、智能化、场景化 51
图表 39：我国人口老龄化趋势渐显 52
图表 40：老龄化和慢性病发病率上升带来就医人次不断增加 53
图表 41：医疗诊断、研究、院内管理离不开数据互通互联 54
图表 42：美国EMR系统大都处于较高等级 56
图表 43：国内 EMR系统普及率、集成率低 56
图表 44：新一代医疗信息系统趋于集成化、数字化、智慧化 59
图表 45：医疗软件及服务主要细分行业市场规模 百万元 60
图表 46：各公司销售毛利率 61
图表 47：我国医疗信息化解决方案（软件及服务）行业的竞争格局 62
图表 48：医疗IT上市公司业务类型分类 64
图表 49：医疗软件行业竞争模式 65
图表 50：医疗软件产品分类介绍 67
图表 51：医院端、卫健委、医保局的医疗信息化系统联系紧密 68
图表 52：目前三级医院对信息系统集成化的需求最大 69
图表 53：大中型医院开始采取措施提高医院信息系统集成度 69
图表 54：五年前医院信息化建设项目以系统采购为主，平均招标金额几十万元 71
图表 55：现今医院信息化建设项目以广范围高集成度的系统升级为主，平均招标金额上千万元 71
图表 56：医疗软件行业销售毛利率 74
图表 57：医疗软件行业销售利润率 74
图表 58：医疗软件行业总资产利润率 75
图表 59：医疗软件行业净资产利润率 75
图表 60：医疗软件行业销售收入增速 77
图表 61：医疗软件行业总资产增速 77
图表 62：医疗软件行业固定资产增速 78
图表 63：医疗软件行业利润增速 78
图表 64：医疗软件行业资产负债率 80
图表 65：医疗软件行业速动比率 80
图表 66：医疗软件行业流动比率 81
图表 67：医疗软件行业总资产周转率 82
图表 68：医疗软件行业净资产周转率 82
图表 69：医疗软件行业应收账款周转率 83
图表 70：东软集团基于EMR 的医院信息集成平台架构 87
图表 71：东软集团经营业绩业绩结构 87
图表 72：东软集团经营业绩业绩结构 88
图表 73：卫宁健康基于EMR 的医院信息集成平台架构 92
图表 74：卫宁健康业绩结构 93
图表 75：上半年卫宁健康业绩结构 93
图表 76：东华软件业绩结构 96
图表 77：上半年东华软件业绩结构 96
图表 78：创业软件产品图 99
图表 79：创业软件业绩结构 100
图表 80：上半年创业软件业绩结构 101
图表 81：和仁科技业绩结构 102
图表 82：上半年和仁科技业绩结构 103
图表 83：互联网医院的业务模式 105
图表 84：互联网医院的功能梳理 106
图表 85：典型互联网医院举例 106
图表 86：DRG 的未来发展展望 109
图表 87：医保控费的市场空间测算 111
图表 88：平安集团的健康产业布局 113
图表 89：AI+医疗的产品序列 116
图表 90：行业竞争格局优化逻辑示意图 121
图表 91：公司产品从分立系统向一体化智慧医疗数字平台演化 122
图表 92：医疗信息化迈入医疗IT 2.0时代 125
图表 93：医院信息集成平台效果示意图 126
图表 94：医保局的设立带来的投资新机遇 128
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标签：医疗软件
