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图表目录 VII
第一章 城市集中供热行业概述 9
第一节 城市集中供热行业定义 9
第二节 城市集中供热行业分类 9
第三节 城市集中供热行业发展历程 10
第四节 城市集中供热行业经营模式 12
第五节 城市集中供热行业的周期性、季节性 13
第二章 中国城市集中供热行业发展环境分析 14
第一节 中国经济发展环境分析 14
一、经济发展现状分析 14
二、经济发展主要问题 14
三、未来经济走势分析 14
第二节 中国城市集中供热行业政策环境分析 15
一、城市集中供热行业相关政策 15
二、城市集中供热行业相关标准 17
第三节 中国城市集中供热行业技术环境分析 17
一、城市集中供热技术发展概况 17
二、城市集中供热技术趋势 20
第三章 中国城市集中供热行业市场规模分析 21
第一节 中国城市集中供热行业市场规模分析与预测 21
一、城市集中供热市场规模分析 21
我国城市集中供热行业集中供热面积
年份 | 集中供热面积(万平方米) |
2006 | 265853 |
2007 | 300591 |
2008 | 348948 |
2009 | 379574 |
2010 | 435668 |
2011 | 473784 |
2012 | 518368 |
2013 | 571677 |
2014 | 611246 |
2015 | 672205 |
2016 | 738663 |
资料来源:住建部
二、城市集中供热行业市场规模预测 21第二节 中国城市集中供热行业供给分析与预测 21
一、城市集中供热市场供给分析 21
二、城市集中供热行业市场供给预测 22
第三节 中国城市集中供热行业投资分析 22
第四章 中国城市集中供热行业运行情况分析 24
第一节 中国城市集中供热行业经济指标统计 24
一、城市集中供热行业收入情况 24
二、城市集中供热行业利润情况 25
第二节 中国城市集中供热行业资产与成本情况 25
一、城市集中供热资产情况分析 25
二、城市集中供热行业主营业务成本情况 26
第五章 中国城市集中供热行业重点区域市场供需分析 27
第一节 北京地区供需分析 27
一、城市集中供热供给分析 27
二、城市集中供热需求分析 27
第二节 山东地区供需分析 28
一、城市集中供热供给分析 28
二、城市集中供热需求分析 29
第三节 辽宁地区供需分析 29
一、城市集中供热供给分析 29
二、城市集中供热需求分析 30
第六章 中国城市集中供热市场竞争分析及预测 31
第一节 中国城市集中供热市场竞争分析 31
第二节 中国城市集中供热市场竞争策略分析 31
第七章 2018年城市集中供热行业上下游产业分析 32
第一节 城市集中供热行业上游产业分析与预测 32
一、中国城市集中供热上游产业发展概述 32
二、中国城市集中供热行业上游产业发展前景预测 33
第二节 城市集中供热行业下游产业分析与预测 35
第八章 中国城市集中供热行业龙头企业竞争力调查分析 36
第一节 大唐国际发电股有限公司 36
一、企业简介 36
二、企业经营状况 36
三、企业竞争力分析 37
四、企业发展规划 38
第二节 华电国际电力股有限公司 38
一、企业简介 38
二、企业经营状况 39
三、企业竞争力分析 40
四、企业发展规划 40
第三节 国电电力发展股有限公司 41
一、企业简介 41
二、企业经营状况 41
三、企业竞争力分析 43
四、企业发展规划 46
第四节 山西通宝能源股有限公司 47
一、企业简介 47
二、企业经营状况 47
三、企业竞争力分析 48
四、企业发展规划 50
第五节 上海电力股有限公司 50
一、企业简介 50
二、企业经营状况 52
三、企业竞争力分析 53
四、企业发展规划 55
第六节 国电长源电力股有限公司 56
一、企业简介 56
二、企业经营状况 56
三、企业竞争力分析 58
四、企业发展规划 58
第九章 城市集中供热行业子行业发展情况分析 59
第一节 热电联产行业发展情况分析 59
一、“十三五”发展规划 59
二、热电联产的优点 60
三、热电企业面临的问题 60
四、发展趋势 61
第二节 地热能行业发展情况分析 61
一、资源潜力 61
二、开发利用 62
三、发展趋势 63
第三节 其他分析 64
一、天然气供暖 64
二、电供暖 64
三、清洁燃煤集中供暖 64
四、可再生能源等其他清洁供暖 65
第十章 中国城市集中供热行业投资战略研究 66
第一节 中国城市集中供热行业发展的关键要素 66
一、生产要素 66
二、需求条件 66
三、支援与相关产业 66
四、企业战略、结构与竞争状态 66
五、政府的作用 66
第二节 中国城市集中供热投资机会分析 67
一、城市集中供热行业投资前景 67
二、城市集中供热行业投资热点 67
三、城市集中供热行业投资区域 70
四、城市集中供热行业投资模式分析 70
五、城市集中供暖行业投资不利因素分析 71
第三节 中国城市集中供热行业投资风险分析 72
一、政策风险及防范 72
二、技术风险及防范 72
三、环保风险及防范 73
环保的投入和运营是供热企业生产的重要组成部分,且国家对环保的要求标准逐步提高。环保标准的提高将增加企业环保投入和运营的压力,增加生产成本。
四、宏观经济波动风险及防范 73五、关联产业风险及防范 73
六、管网设备老化风险及防范 73
七、其他风险及防范 73
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报告主要内容
——城市集中供热行业定义
城市集中供热是从城市集中热源,以蒸汽或热水为介质,经供热管网向全市或其中某一地区的用户供应生活和生产用热,也称区域供热,是城市能源建设的一项基础设施。
——城市集中供热行业发展历程
我国冬季采暖地区主要包括黑龙江、吉林、辽宁、新疆、青海、甘肃、宁夏、内蒙古、河北、山西、北京、天津和陕西北部、山东北部、河南北部等地区。冬季采暖地区的城市供热事业,从热电厂厂区的附属建筑供热,到城市热电联产集中供热,再到区域锅炉房集中供热,再到目前的清洁供热,经历了以下四个发展阶段:
(1)城市供热起步阶段
我国城市集中供热始20世纪50年代,第一个五年计划时期苏联援建的156个建设项目,就包括北京、哈尔滨、西安、吉林等城市的热电厂建设项目。当时的热电厂以工业生产用蒸汽为主要负荷,建筑采暖负荷很小,主要用于工厂办公楼、车间、职工宿舍等。由于工业热负荷误差较大,热电厂投产后热负荷长时间上不来,致使热电厂的经济效益未能充分发挥。在相当长的一段时期内,热电联产集中供热几乎处于停滞状态。1958年,北京市建立了我国第一家煤气热力公司,开始向中南海和长安街沿线的人民大会堂、革命历史博物馆等大型公共建筑实施集中供热。进入70年代,热电厂建设开始增加,但也以工厂企业自备热电厂为主,仅满足本厂生产用蒸汽和建筑采暖的需要。
(2)热电联产发展阶段
在改革开放的强大推动下,我国城市集中供热在20世纪70年代到90年代迎来了重要的发展,以热电联产为主的城市集中供热行业不断兴旺壮大。80年代初,我国“三北”地区的北京、哈尔滨、长春、沈阳、赤峰等城市,将位于城市中心地带机组容量小、设备陈旧、耗煤高的老旧发电厂,改造扩建为热电联产的供热机组,向市内公共建筑和住宅建筑集中供热。1986年,国务院批转城乡建设环境保护部、国家计划委员会《关于加强城市集中供热管理工作的报告》(国发(1986)22号),充分肯定了热电联产是节约能源、减少环境污染的有效途径,从政策、资金等方面予以大力支持,确定了发展热电联产集中供热的大方向。在国务院文件的鼓舞和推动下,我国城市热电联产集中供热迅速发展。东北三省、河北省、陕西省、内蒙古自治区和山东省的主要城市相继建设了大批热电厂。
(3)区域锅炉房发展阶段
从20世纪90年代末到2013,是大型区域锅炉房集中供热的快速发展阶段。这一时期,哈尔滨、长春、沈阳、呼和浩特、包头、西安、兰州、青岛、泰安、大连等城市,相继建设了总容量为300-500吨/小时的大型区域锅炉房,单机容量达到90-150吨/小时。
(4)清洁供热发展阶段
在大气污染防治、节约能源等政策背景下,现阶段我国城市集中供热开始进入清洁供热发展阶段。主要供热方式包括:燃煤清洁利用供热、电能替代供热、天然气替代供热以及其他新能源供热(包括风电、光伏消纳供热,生物质能供热、地热供热等)。
——城市集中供热行业经营模式
供热行业为广大民众提供采暖服务,供热服务关系到国计民生,因此政府对其实施价格管制。以北京市为例,供热价格分为商业供热价格和居民供热价格,居民供热价格较低,北京市的市、区两级财政按比例拨付专项资金,对北京市供热企业按照负担的居民供热面积给予燃料补贴。
供热行业的收费模式主要分为传统的按面积收费和分户热计量收费模式,具体如下:
①按供热面积计取用热费用
具体方式是按照对用户的供热面积乘以固定单价,每供暖季收取固定费用。这种模式下,采暖用户的供热费不是按实际消耗热量收取,而是按照房屋的建筑面积收取。而采暖热负荷与住宅建筑的围护结构、冷风渗透、冷风侵入、室内设定温度与室外的温度差,以及住房的朝向、风力、高度等密切相关。供热建筑面积相同的住房,采用的建筑材料和施工方法不同,所需的采暖热负荷也有较大的不同。所以按供热建筑面积计取热费,不利于建筑节能的发展和居民节能意识的提高,造成大量的能源浪费及环境污染。目前我国供热行业正在逐步进行热计量改造以淘汰传统的收费模式。
②分户热计量收费
建设部于2005年11月发布《民用建筑节能管理规定》明确规定:新建居住建筑的集中采暖系统应当推行温度调节和用户热计量装置,实行供热计量收费。我国的热计量收费模式改造逐步开始实施。分户热计量有利于各用户按照自己的需要控制和调节热量,可以提高舒适性;利用分户计量的自控调节可以节约一部分热量,在不需要的时候可以自行切断用热;采用分户热计量后供热单位对各用户的用热收费将更加公平,同时,对于不按时付费的用户可以通过停止供热来督促其交费。虽然分户热计量有诸多优点,但在技术、政策方面尚有许多问题需要解决,完全实现还需要一定时间。
——城市集中供热行业的周期性、季节性
(1)行业的周期性特征
城市供热行业是一个与居民日常生活紧密相关的行业,从供求特征来看,其受宏观经济形势波动、市场需求变动的影响与其他行业相比要小得多,且城市供热行业属于公共基础服务行业,政策指导性强,周期性波动不明显。
(2)行业的季节性特征
供热服务在冬季提供,供热行业具有明显的季节性,且不同地区供热时间长短有所差别。根据各地区的城市供热条例,我国部分城市的法定供热时间如下:
我国部分城市的法定供热时间
资料来源:立鼎产业研究中心
此外,部分城市实行“看天供热”制度,在法定供热期之前和之后的一段时间如遇寒冷天气将提前或延后供热时间。
图表目录
图表 2:我国城市集中供热行业集中供热面积 21
图表 3:我国城市集中供热行业供应能力 21
图表 4:我国电力、热力的生产与供应业固定资产投资 22
图表 5:我国城市集中供热行业固定资产投资 23
图表 6:我国城市集中供热行业所属行业收入规模增长统计 24
图表 7:我国城市集中供热行业所属行业利润规模增长统计 25
图表 8:我国城市集中供热行业所属行业资产规模增长统计 25
图表 9:我国城市集中供热行业所属行业主营业务成本增长统计 26
图表 10:北京地区蒸汽供给能力 27
图表 11:北京地区热水供给能力 27
图表 12:北京地区集中供热面积 27
图表 13:山东地区蒸汽供给能力 28
图表 14:辽宁地区热水供给能力 28
图表 15:山东地区集中供热面积 29
图表 16:辽宁地区蒸汽供给能力 29
图表 17:辽宁地区热水供给能力 30
图表 18:辽宁地区集中供热面积 30
图表 19:大唐国际业绩结构 单位:千元 37
图表 20:华电国际业绩结构 单位:千元 39
图表 21:国电电力业绩结构 单位:元 42
图表 22:通宝能源业绩结构 单位:元 48
图表 23:上海电力业绩结构 单位:元 52
图表 24:长源电力业绩结构 单位:元 57
图表 25:我国地热资源分布 62
图表 26:我国地热能开发利用现状(截至2015年底) 63
图表 27:各种能源规划供热面积 68
图表 28:供热行业的投资建设运营模式 71
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