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图表目录 XII
第一章 中国工程机械行业相关概述 1
1.1 工程机械行业的概念及分类 1
1.1.1 概念界定 1
1.1.2 产品分类 2
1.2 工程机械行业特征 2
1.2.1 行业周期性短且强 2
1.2.2 产品销售具有季节性 2
1.3 工程机械行业投资特性 3
1.3.1 资本密集 3
1.3.2 技术密集 3
1.3.3 劳动密集 3
1.4 工程机械行业产业链分析 3
1.4.1 产业链介绍 3
1.4.2 上游供应链分析 4
1.4.3 下游需求链分析 4
1.5 工程机械行业在国民经济中的地位 5
第二章 中国工程机械行业投资环境分析 6
2.1 经济环境 6
2.1.1 国际经济形势分析 6
2.1.2 国内经济形势分析 6
2.1.3 国内经济形势预测 8
2.2 政策环境 8
2.2.1 重点政策汇总分析 8
2.2.2 转型升级相关政策 11
2.2.3 政策未来趋势分析 16
2.3 社会环境 17
2.3.1 人口发展分析 17
2.3.2 城镇化率走势分析 17
2.4 技术环境 18
2.4.1 技术创新成果 18
2.4.2 产品技术水平分析 18
2.4.3 产品智能化发展分析 19
第三章 中国经济转型升级大背景分析 20
3.1 中国经济转型升级势在必行 20
3.1.1 国内外环境变化倒逼经济转型升级 20
3.1.2 转型升级是中国经济发展环境变化的迫切要求 21
3.1.3 中国经济转型升级刻不容缓 22
3.2 中国经济转型升级深入分析 22
3.2.1 中国经济转型升级的目标和内涵 22
3.2.2 我国经济转型升级面临的挑战 25
3.2.3中国经济转型升级发展趋势分析 26
3.2.4 我国实现经济转型升级需全面深化改革 27
3.2.5 我国经济转型升级重在推动产业转型升级 29
3.3 欧美再工业化对“中国制造”转型升的级影响和启示 38
3.3.1 欧美再工业化对我国提出三大挑战 38
3.3.2 欧美再工业化蕴含三大机遇 39
3.3.3 欧美再工业化对我国的启示 40
3.3.4“中国制造”转型升级建议 42
3.4 转型升级是走新型工业化道路的根本要求 47
3.4.1 工业是转方式的主战场 47
3.4.2 向新型工业化道路转变 48
3.4.3 结构整体优化迫在眉睫 49
3.5 完善环境倒逼机制是推动产业转型升级的重要途径 50
3.5.1 有助于加快淘汰落后产能 50
3.5.2 有助于改造提升传统产业 51
3.5.3 有助于发展新兴产业 51
3.5.4 完善环境倒逼机制的切入点 51
3.6 中国经济转型升级的着力点 53
3.6.1 认识的转型升级 53
3.6.2 目标的转型升级 53
3.6.3 环境的转型升级 54
3.6.4 体制的转型升级 54
3.6.5 企业和企业家的转型升级 54
3.7 “十三五”中国经济转型升级导向分析 55
3.7.1 由工业主导型经济转向服务业主导型经济 55
3.7.2 由要素主导型经济转向创新主导型经济 56
3.7.3 由投资主导型经济转向消费主导型经济 58
第四章 中国工程机械行业发展现状分析 60
4.1 中国工程机械行业运行状况分析 60
4.1.1 行业总产值 60
4.1.2 行业收入规模 60
4.1.3 行业利润状况 61
4.1.4 行业盈利指标 61
4.1.5 行业供求状况 62
4.1.6 行业进出口状况 62
4.2 中国工程机械行业投融资状况分析 69
4.2.1 行业金融需求情况 69
4.2.2 兼并重组情况分析 70
4.3 中国工程机械行业投资运作模式分析 76
4.3.1 经营模式分析 76
4.3.2 盈利模式分析 76
4.3.3 生产运作模式 76
4.4 中国工程机械行业竞争结构分析 77
4.4.1 上游供应商 77
4.4.2 下游购买者 77
4.4.3 潜在竞争者进入 77
4.4.4行业内竞争者的竞争能力 77
第五章 中国工程机械行业存在的风险及转型升级的迫切性 80
5.1 中国工程机械行业面临的挑战 80
5.2 中国工程机械行业存在的壁垒分析 80
5.2.1 进入壁垒 80
5.2.2 退出壁垒 80
5.3 中国工程机械行业发展面临的风险分析 81
5.3.1 市场竞争风险 81
5.3.2 技术风险 81
5.3.3 政策风险 81
5.3.4 原材料风险 82
5.4 中国工程机械行业亟待转型升级 82
5.4.1 加快转型升级是工业发展紧迫任务 82
5.4.2 工程机械行业转型升级大势所趋 83
5.4.3 中国工程机械企业转型升级刻不容缓 84
5.4.4 国IV标准潜在压力促我国工程机械转型升级 84
第六章 中国工程机械行业转型升级现状及风险分析 85
6.1 中国企业转型升级的路径选择总析 85
6.1.1企业家精神要从“制度企业家”向“创新企业家”转型 85
6.1.2盈利模式要从速度型盈利模式向质量型盈利模式转变 86
6.1.3要素投入要从劳动力数量向人力资本升级 86
6.2 中国工程机械行业转型升级现状解析 87
6.2.1 行业转型升级步伐加快 87
6.2.2 工程机械行业转型升级的驱动因素 90
6.3 中国工程机械制造商转型升级面临的形势和要求 92
6.3.1围绕解决行业发展面临的突出问题,更加注重深化供给侧结构性改革 92
6.3.2继续坚持创新发展,加快工程机械制造强国步伐 93
6.3.3推进标准化改革,加快发展团体标准,实现工程机械标准体系的升级 94
第七章 中国工程机械细分行业转型升级的必要性及战略分析 96
7.1 挖掘机行业转型升级的必要性及实施方案 96
7.1.1 行业发展现状分析 96
7.1.2 行业存在的风险 96
7.1.3 行业亟须转型升级 97
7.1.4 行业转型升级战略 97
7.1.5 行业转型升级方向 97
7.2 起重机行业转型升级的必要性及实施方案 98
7.2.1 行业发展现状分析 98
7.2.2 行业面临的风险分析 99
7.2.3 行业大而不强需转型升级 100
7.2.4 企业转型升级策略 100
7.2.5 行业转型升级方向 101
7.3 矿山机械行业转型升级的必要性及实施方案 101
7.3.1 行业发展综述 101
7.3.2 行业转型升级破在眉睫 102
7.3.3 行业转型升级战略 103
7.3.4 行业转型升级方向 103
7.4 其他细分行业转型升级的必要性及实施方案 104
7.4.1 压路机行业 104
7.4.2 装载机行业 106
7.4.3 推土机行业 107
7.4.4 平地机行业 107
7.4.5 叉车行业 108
7.4.6 混凝土机械行业 109
第八章 中国部分省市工程机械行业转型升级战略分析 110
8.1 福建省泉州市推进工程机械行业转型升级的战略 110
8.1.1 行业发展现状及面临的的困境 110
8.1.2 行业转型升级刻不容缓 110
8.1.3 行业转型升级现状 111
8.1.4 行业转型升级战略 112
8.2 湖南省推进工程机械行业转型升级的战略 112
8.2.1 行业发展现状综合分析 112
8.2.2 行业发展存在的隐忧 113
8.2.3 行业转型面临的形势 114
8.2.4行业转型升级战略 117
8.2.5 行业转型升级发展目标 118
8.2.6发展重点及产业布局 119
8.3 山东省推进工程机械行业转型升级的战略 120
8.3.1 行业发展综合分析 120
8.3.2 行业存在的差距与不足 125
8.3.3转型升级的主攻方向和实施路径 126
8.4 其他地区工程机械行业转型升级战略战略 129
8.4.1 江苏省工程机械行业转型升级分析 129
8.4.2 河南省工程机械行业转型升级战略分析 129
8.4.3 辽宁省工程机械行业转型升级战略分析 129
第九章 中国工程机械行业重点企业转型升级案例分析及经验借鉴 130
9.1 徐工机械 130
9.1.1 公司发展概况 130
9.1.2 公司经营状况 130
9.1.3 公司核心竞争力 131
9.1.4 公司面临的风险 135
9.1.5 公司转型升级战略 136
9.2 三一重工 138
9.2.1 公司发展概况 138
9.2.2 公司经营状况 138
9.2.3 公司核心竞争力 139
9.2.4 公司面临的风险 141
9.2.5 公司转型升级战略 142
9.3 中联重科 143
9.3.1 公司发展概况 143
9.3.2 公司经营状况 143
9.3.3 公司核心竞争力 144
9.3.4 公司面临的风险 145
9.3.5 公司转型升级战略 146
9.4 山推股份 147
9.4.1 公司发展概况 147
9.4.2 公司经营状况 147
9.4.3 公司核心竞争力 148
9.4.4 公司面临的风险 148
9.4.5 公司转型升级战略 149
9.5 柳工 151
9.5.1 公司发展概况 151
9.5.2 公司经营状况 151
9.5.3 公司核心竞争力 152
9.5.4 公司面临的风险 154
9.5.5 公司转型升级战略 154
第十章 中国工程机械行业转型升级战略分析 156
10.1 制造企业转型升级战略模式选择及建议 156
10.1.1 制造企业转型升级的战略模式选择及案例分析 156
10.1.2 条件成熟的制造企业转型升级战略分析 159
10.1.3 条件不成熟的制造企业转型升级战略分析 160
10.2 中国工程机械行业转型升级战略选择 160
10.2.1提高产业创新能力 160
10.2.2推进两化深度融合 161
10.2.3夯实产业基础能力 161
10.2.4加快产业结构调整 162
10.2.5提高产业国际化水平 163
10.3 中国工程机械制造商转型升级策略 163
10.3.1 成本推动型发展 163
10.3.2 横向联盟发展 164
10.3.3 增强产品科技含量 164
10.3.4 管理机制上进行转型 165
第十一章 中国工程机械行业转型升级的方向 166
11.1 中国工程机械行业转型升级的主要方向 166
11.1.1 节能环保转型升级方向 166
11.1.2 智能化转型升级方向 166
11.1.3 拓展海外市场成行业转型升级重要方向 166
11.2 中国工程机械企业产品转型升级方向剖析 167
11.2.1 提高工程机械产品科附加值 167
11.2.2 拓宽产业链加强企业综合竞争 167
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报告主要内容
一、工程机械行业的概念及分类
——概念界定
工程机械行业是我国装备工业的重要组成部分。按照中国工程机械工业协会的统计,工程机械包括铲土运输机械、挖掘机械、混凝土机械、压实机械、路面施工与养护机械、起重机械、高空作业机械等二十大类。广泛应用于建筑、水利、电力、道路、矿山、港口等工程领域。
工程机械行业发展与宏观经济及固定资产投资高度相关,产品市场需求受国家固定资产和基础建设投资规模的影响较大,属于投资驱动型行业,行业发展景气度具有周期性。伴随着 2002 年中国基础设施建设和城镇化的快速发展,中国工程机械行业也进入了发展快车道,中国工程机械企业在此期间收入规模、技术水平、质量水平都有长足的发展,在国际市场上的竞争力也显著增强。与此同时,国际知名工程机械企业也都纷纷布局中国,不断加大在中国的投资,充分参与高速增长的中国市场的竞争机会。2012 年以后,随着国内固定资产投资增速的下降,以及前期市场快速增长积累的大量工程机械保有量,工程机械行业市场需求出现连年下滑,竞争也变得更为激烈。在此轮调整的过程中,行业累计存量逐步达到高点,产能扩张也显著放缓。自 2016 年下半年,行业保有量逐步进入零增长阶段,存量设备进入更换期,同时受国内基建、轨交、PPP 等项目的拉动,更新需求逐步占据主导,市场开始企稳回升。
目前从事工程机械行业的企业较多,竞争尤为激烈。在经历了行业需求低潮后,呈现出两极分化、强者恒强的特征。一是随着国家持续推进“三去一降一补”与“供给侧结构性改革”,部分企业进行产能结构调整,回归主业,做自己最擅长的领域成为主要发展方向;二是行业规模、利润降低带来经营风险的恶化,行业整合兼并加速,一些规模较小、技术较弱的企业,逐步丧失市场份额和退出市场,行业市场份额逐渐向龙头企业倾斜。行业集中度进一步提高;三是随着大数据的发展,智能化施工设备将是未来设备的主要发展方向,目前行业领先企业已经加大智能化控制的研发投入,并取得了一定成果。四是国内环保政策收紧成为新常态,行业同质化竞争更趋白热化。
——产品分类
产品主要包括:挖掘机械,铲土运输机械,工程起重机械,工业车辆,压实机械,桩工机械,混凝土机械,军用工程机械,工程机械专用零部件等。
二、工程机械行业特征
——行业周期性短且强
工程机械的强周期性不仅体现在需求受行业复苏的拉动上,更体现在行业利润水平也具有一定的周期性改善的特征。
——产品销售具有季节性
工程机械行业产品的销售没有区域性限制,但是各类工程机械产品的销售受气候、客户施工季节影响略呈季节性特征。例如装载机基本每年按照以下几个时间段体现销售旺、淡季,即:每年1月至春节结束,为淡季;3、4、5月,为销售旺季;7月至9月,又为一个淡季;10月至12月,销售出现一个小高潮。
三、工程机械行业投资特性
资本密集
工程机械的研发需要大量的资金支持,生产制造需要投入较多的资金进行工厂、设备等的固定资产投入。
技术密集
工程机械行业具有研制与生产周期长、科技含量高、附加值高的特点,且随着行业发展,技术更新速度加快,市场竞争主体需拥有良好的技术研发能力。
劳动密集
传统的工程机械行业需要大量的劳动力进行产品的生产与制造,目前国内的工程机械行业正从劳动密集型向技术密集型过渡。
四、工程机械行业产业链分析
——产业链介绍
工程机械制造即通过钢材、劳动力、零部件的投入制造各类工程机械,行业范围广,门类多,技术含量高,与其他的产业关联度大,带动性强,产业链较长,对国民经济的影响较大,包括各类工程机械的制造过程、使用领域。建造后的工程机械主要用于房地产、基础设施建设、采矿业等领域。
工程机械产业链
资料来源:公开资料整理,立鼎产业研究中心
——上游供应链分析
2017年工程机械上游原材料钢、铁及其他有色金属价格触底反弹,各原材料价格均有不同程度的提升,工程机械行业成本控制压力不断加大;零部件供应上,我国工程机械呈现出基础零部件产能过剩,核心零部件产能不足的结构性失衡;我国工程机械核心零部件多源于海外进口,近年来大功率柴油发动机和液压元件价格有所下降。
钢、铁以及其他有色金属是工程机械制造企业的主要生产原料。一般来说,直接钢材占到工程机械产品成本的13%~15%;若再加上液压件、发动机、外购件等配件用钢,全部钢材约占到工程机械产品成本的30%以上。因此钢、铁价格的涨跌直接影响到工程机械制造企业的生产成本,进而关乎工程机械制造企业的盈利能力。
——下游需求链分析
2017年,房地产开发投资、行业新开工面积同比增长,带动了工程机械行业的持续复苏;但是,随着房地产政策环境的趋紧,房地产投资快速增加的情况预计难以持续,其对工程机械需求的拉动效应将逐渐趋缓。PPP项目为基础设施建设行业带入新的活力,基建投资增速较快,预计我国基建投资在未来两年内仍将维持在相对较高水平,或将成为工程机械行业发展的重要支撑。
工程机械行业下游涉及房地产、基础设施建设、电力行业、煤炭、铁矿石、水泥等众多领域,其中拉动作用较为明显的有房地产和基础设施建设行业。
五、工程机械行业在国民经济中的地位
工程机械行业是我国装备制造业一个最重要的子行业。而装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业,产业关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集,是各行业产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。
图表目录
图表 1:工程机械产业链 4
图表 2:我国国内生产总值情况 6
图表 3:我国全社会固定资产投资情况 7
图表 4:我国进出口贸易情况 7
图表 5:我国经济转型大势所趋 11
图表 6:计算机、通信和其他电子设备制造业工业增加值累计同比 12
图表 7:各国研发支出占 GDP 比重 13
图表 8:习近平近期关于新经济的表态 13
图表 9:中国人口情况 单位:万人 17
图表 10:中国城镇化率情况 单位:万人 17
图表 11:中国工程机械行业工业总产值增长统计 60
图表 12:中国工程机械行业收入规模增长统计 60
图表 13:中国工程机械行业利润规模增长统计 61
图表 14:中国工程机械行业销售利润率增长统计 61
图表 15:中国工程机械行业主要产品销量统计 62
图表 16:我国工程机械行业出口月度走势 63
图表 17:我国工程机械行业进口月度走势 64
图表 18:我国工程机械行业主要大类产品出口情况 65
图表 19:我国工程机械行业进出口汇总 66
图表 20:工程机械行业并购重组案 70
图表 21:徐工机械分产品/地区经营业绩 131
图表 22:三一重工分产品地区经营业绩 139
图表 23:中联重科分产品/地区经营业绩 144
图表 24:山推股份分产品/地区经营业绩 148
图表 25:柳工分产品/地区经营业绩 152
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