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图表目录 XII
第一章 酱油产业相关概述 1
第一节 调味品简述 1
一、调味品概念 1
二、调味品的分类 1
三、调味品的市场特征 1
四、调味品产品热点 2
第二节 酱油阐述 2
一、酱油简介 2
二、酱油的功能 2
三、酱油生产工艺 4
第三节 酱油的种类 4
第二章 全球酱油行业发展状况分析 7
第一节 全球酱油发展现状 7
一、全球酱油市场消费形势 7
二、全球酱油品牌市场动态分析 7
第二节 全球酱油知名品牌龟甲万分析 7
一、坚持高端健康定位 7
二、加码功能性酱油 10
第三节 全球酱油行业发展趋势分析 11
第三章 全球主要地区酱油行业运行情况分析 12
第一节 日本酱油市场分析 12
一、日本酱油行业总体发展 12
二、收入增长带动健康诉求提升 13
三、饮食习惯改变推动日本酱油功能化 17
四、龙头领跑消费升级,行业集中度提升 19
第二节 美国酱油市场分析 23
一、美国酱油市场概况 23
二、美国酱油市场规模及预测 23
第三节 中国台湾地区酱油市场分析 23
一、台湾酱油市场概况 23
二、台湾酱油标准 24
三、台湾酱油品质 25
四、台湾黑豆酱油分析 25
五、台湾酱油市场规模及预测 26
第四章 中国酱油行业发展环境分析 27
第一节 中国宏观经济环境分析 27
第二节 中国酱油行业政策环境分析 28
一、调味品行业标准 28
二、酱油标准 29
三、《调味品经销商经营管理规范》 30
第三节 中国酱油行业发展社会环境分析 30
第五章 中国调味品产业整体运行态势分析 34
第一节 中国调味品行业发展总况 34
一、低基数致调味品行业高增长 34
二、行业产品结构不断优化 35
三、国内调味品“大众产品高端化” 36
四、调味品行业市场集中度仍较低 38
第二节 中国调味品市场综述 38
一、我国调味品市场子行业生命周期一览 38
二、渠道服务体系至关重要 39
三、龙头提价保障行业盈利 40
四、行业经历新一轮的成本上涨周期 41
第三节 中国调味品发展趋势 43
一、供需两端发力,推动消费量提升 43
二、消费升级+龙头提价,提升趋势明显 44
三、集中度提升:趋势明确,近年加速 47
四、全品类趋势逐步显现 48
第六章 中国酱油行业运行形势分析 51
第一节 中国酱油行业现状分析 51
一、酱油产业是我国调味品行业的第一大产业 51
二、高端酱油市场潜力十足 52
三、生抽逐渐替代老抽 52
第二节 中国酱油行业通过产品提价稳健扩张 53
第三节 酱油产品升级趋势 56
一、向健康化方向升级 56
二、向功能化方向升级 60
三、酱油产品升级展望 61
第七章 中国酱油产量统计分析 63
第一节 全国酱油产量分析 63
第二节 全国及主要地区酱油产量分析 63
第三节 酱油产量集中度分析 63
第八章 中国酱油制造行业主要数据监测分析 65
第一节 中国酱油制造行业规模分析 65
一、企业数量增长分析 65
二、收入规模增长分析 65
三、资产规模增长分析 66
第二节中国酱油制造行业产值分析 66
一、产成品增长分析 66
二、工业销售产值分析 67
三、出口交货值分析 67
第三节 中国酱油制造行业成本费用分析 68
一、销售成本分析 68
二、成本费用结构 68
第四节 中国酱油制造行业盈利能力分析 69
一、主要盈利指标分析 69
二、主要盈利能力指标分析 69
第九章 中国酱油进出口数据监测分析 70
第一节 中国酱油进口数据分析 70
一、进口数量分析 70
二、进口金额分析 70
第二节 中国酱油出口数据分析 71
一、出口数量分析 71
二、出口金额分析 71
第三节 中国酱油进出口平均单价分析 72
第四节 中国酱油进出口国家及地区分析 72
一、进口国家及地区分析 72
二、出口国家及地区分析 72
第十章 中国酱油行业市场调查分析 73
第一节 中国酱油市场销售模式 73
一、调味品销售渠道 73
二、酱油细分市场 73
三、酱油电商渠道 74
第二节 中国酱油细分市场对比分析 75
一、升级差异:餐饮品类功能升级 ,家庭已被营销吸引 75
二、品类集中度差异:餐饮单品制胜,家庭百花齐放 78
三、财务特征差异:餐饮低定价低费率,家庭高定价高费率 79
四、进入壁垒差异:餐饮更高一筹 80
五、企业市场选择策略 83
第十一章 中国酱油行业市场竞争格局分析 86
第一节 中国酱油行业区域竞争分析 86
第二节 中国酱油市场竞争格局分析 86
一、行业整体分为四个梯队 86
二、行业集中度偏低 87
三、行业主要竞争主体概况 90
第三节 中国酱油企业提升竞争力策略分析 90
第十二章 中国酱油行业重点企业运营分析 91
第一节 佛山市海天调味食品股份有限公司 91
一、企业概况 91
二、企业主要产品分析 91
三、企业经营情况分析 91
四、企业发展前景分析 95
第二节 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 96
一、企业概况 96
二、企业主要产品分析 96
三、企业经营情况分析 96
四、企业发展前景分析 99
第三节 千禾味业食品股份有限公司 100
一、企业概况 100
二、企业主要产品分析 100
三、企业经营情况分析 100
四、企业发展前景分析 102
第四节 加加食品集团股份有限公司 103
一、企业概况 103
二、企业主要产品分析 103
三、企业经营情况分析 103
四、企业发展前景分析 104
第五节 江门市新会区李锦记(新会)食品有限公司 105
一、企业概况 105
二、企业主要产品分析 105
三、企业经营情况分析 105
四、企业发展前景分析 106
第六节 山东欣和食品工业有限公司 106
一、企业概况 106
二、企业主要产品分析 106
三、企业经营情况分析 106
四、企业发展前景分析 106
第七节 江苏恒顺醋业股份有限公司 107
一、企业概况 107
二、企业主要产品分析 107
三、企业经营情况分析 108
四、企业发展前景分析 108
第八节 鹤山市东古调味食品有限公司 109
一、企业概况 109
二、企业主要产品分析 109
三、企业经营情况分析 109
四、企业发展前景分析 109
第九节 东莞雀巢有限公司 110
一、企业概况 110
二、企业主要产品分析 110
三、企业经营情况分析 110
四、企业发展前景分析 110
第十节 开平味事达调味品有限公司 110
一、企业概况 110
二、企业主要产品分析 111
三、企业经营情况分析 111
四、企业发展前景分析 111
第十一节 山东淄博巧媳妇食品有限公司 112
一、企业概况 112
二、企业主要产品分析 112
三、企业经营情况分析 112
四、企业发展前景分析 112
第十二节 统万珍极食品有限公司 112
一、企业概况 112
二、企业主要产品分析 112
三、企业经营情况分析 113
四、企业发展前景分析 113
第十三节 济南居易酿造有限公司 113
一、企业概况 113
二、企业主要产品分析 113
三、企业经营情况分析 113
四、企业发展前景分析 114
第十三章 中国酱油原料市场运行动态分析 115
第一节 大豆 115
一、我国大豆生产与消费分析 115
二、我国大豆进出口情况 115
三、我国大豆市场供需平衡分析 116
四、我国大豆市场行情 117
五、中国大豆原料供给预测分析 118
第二节 小麦 119
一、我国小麦供给情况分析 119
二、中国小麦市场价格分析 120
三、中央政策对小麦市场的影响 121
第十四章 中国酱油业的发展前景与趋势分析 123
第一节 中国酱油产业发展趋势分析 123
一、市场需求趋势分析 123
二、市场供给趋势分析 123
三、酱油细分市场趋势分析 123
第二节 中国酱油市场预测分析 125
一、中国酱油产量预测分析 125
二、中国酱油需求预测 125
三、中国酱油进出口预测分析 125
第三节 中国酱油市场盈利预测分析 126
第十五章 中国酱油行业投资机会与风险分析 127
第一节 中国酱油行业投资环境分析 127
第二节 酱油行业投资机会分析 127
第三节 中国酱油行业投资风险分析 129
一、市场竞争风险 129
二、原材料压力风险分析 129
三、技术风险分析 129
四、政策和体制风险 129
五、质量控制风险 129
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报告主要内容
酱油产业是我国调味品行业的第一大产业,产销量和企业规模均居调味品行业首位,产业发展潜力巨大。近年来酱油企业开始注重品牌发展、文化和标准建设以及国际市场开拓,各方面都卓有成效,带动了调味品行业整体的发展。
目前,酱油产业龙头企业在渠道精细化、产品细分化之后,开始通过全国性的广告宣传、全渠道营销策略和并购重组的方式快速扩张,并开始多元化经营,成为我国调味品行业的整合者。
国内外及港澳台地区已经形成了不少家喻户晓的酱油品牌,既有发展历史悠久的老字号酱油品牌,如致美斋、珠江桥、金狮;也有新兴发展的品牌,如富氏、欣和。既有全国性的强势品牌,如海天、厨邦、加加、李锦记;也有地方特色品牌,如千禾、巧媳妇、味莼园。既有中外合资的品牌,如统万、和田宽;也有独资品牌,如台湾味全、台湾金兰、日本龟甲万、日本雅玛莎、新加坡和合、韩国泉飘、韩国膳府。酱油产业品牌发展各具特色,相得益彰,呈现出百花齐放、百家争鸣的局面。
酱油企业文化建设颇具特色。目前,品牌企业积极开展工业旅游、筹备申遗项目、建设博物馆与文化馆等文化建设工作。如海天的工业旅游参观——娅米的阳光城堡,致美斋生抽王酱油和双璜生抽酱油入选广东食品文化遗产,美味鲜的厨邦酱油文化博物馆和加加的中国酱油博物馆等。
品牌企业在国内市场稳健发展的基础上,逐步开拓国际市场。中国酱油产品的国际市场开拓已从现有产品的市场渗透,拓展到中西方饮食文化的融合阶段。尤其是针对国外市场的饮食习惯而进行相应的产品定制,如串烧酱油、寿司酱油、烤鳗酱油、西餐复合调味汁等。中国酱油产品的国际市场渠道推广有四个方向:现有国际经销商的现有渠道;各大国际食品展会;中餐世界化的趋势推动,如联合国厨师文化交流推广活动、厨师节以及具有代表性的中华老字号餐企在国外开店等,中国调味品随着中餐在世界餐饮业影响力的扩大,也快速地渗入进国际市场;东西方饮食文化的融合,西餐的中式化,或中餐的西式化,为中餐调味品的国际化带来了新的契机。以珠江桥、李锦记作为代表的酱油企业,产品出口至上百个国家和地区,国际影响力逐步增强。此外,更多的酱油龙头企业也在积极谋求国际市场的拓展。
图表目录
图表 2:酱油的营养价值丰富 3
图表 3:酱油产品分类 5
图表 4:高盐稀态酱油逐步替代低盐固态酱油 5
图表 5:酱油细分品类众多 6
图表 6:龟甲万酱油健康化进程 8
图表 7:日本酱油行业70年代遭遇天花板 12
图表 8:日本人口老龄化加快 13
图表 9:日本酱油行业向健康化与功能化升级 13
图表 10:日本家庭食盐消费量在70s 末至90s初持续下滑 14
图表 11:健康升级使日本酱油CPI 增速扭负为正 15
图表 12:鲜榨酱油快速普及 16
图表 13:日本酿造酱油占比保持上升 16
图表 14:健康酱油具备更高价格 日元/500ml 17
图表 15:功能性酱油具备更高价格 (日元/500ml ) 18
图表 16:日本酱油企业数量持续下降 20
图表 17:第一梯队市占率提升 20
图表 18:日本酱油行业玩家分为三个梯队 21
图表 19:第一梯队领先于第二梯队 22
图表 20:我国国内生产总值情况 27
图表 21:我国全社会固定资产投资情况 27
图表 22:我国进出口贸易情况 28
图表 23:调味品行业主要标准 28
图表 24:酱油行业主要相关标准 29
图表 25:中国人口情况 单位:万人 30
图表 26:中国城镇化率情况 单位:万人 31
图表 27:全国居民人均可支配收入及其增速 32
图表 28:全国人均消费支出及其构成 33
图表 29:调味品行业上市公司收入增速趋势 34
图表 30:调味品营业额占食品工业总额的比重 35
图表 31:调味品、发酵制品主营业务收入及利润总额 36
图表 32:调味品行业的发展历程 37
图表 33:产品升级,大众产品高端化 37
图表 34:调味品子品类生命周期 39
图表 35:海天扩张挤压区域品牌 40
图表 36:海天的上下游管理链条 41
图表 37:调味品上游原材料经历4次涨价周期 42
图表 38:调味品行业重要原材料的生产价格指数 43
图表 39:分地区人均调味品消费量(kg/人) 44
图表 40:酱油零售价格对比(美元/kg ) 45
图表 41:调味品价格稳定抗周期 46
图表 42:海天提价节奏和行业价格变化 47
图表 43:日本调味品结构 (2017) 49
图表 44:调味品整体人均消费量中外对比(kg/人) 49
图表 45:零售终端酱油价格上移 53
图表 46:酱油企业纷纷提价 54
图表 47:历史上海天味业提价周期为 2 年 55
图表 48:零添加”、“有机”概念提升行业均价(元 /500ml ) 56
图表 49:酱油产品健康化升级路线 57
图表 50:浅色酱油(生抽和鲜味)份额不断上升 57
图表 51:淡盐酱油是最早出现的健康酱油概念 58
图表 52:零添加&原酿造酱油目前最受消费者欢迎 59
图表 53:有机酱油是近两年最新出现的超高端概念酱油 60
图表 54:中国市场上常见的功能酱油 61
图表 55:主要有机酱油厂商总产量不到 6000 吨 62
图表 56:我国百强调味品企业酱油产量增长统计 63
图表 57:各区域酱油产量占比 63
图表 58:我国酱油前三企业产量统计 63
图表 59:我国酱油制造行业规模以上企业数量增长 65
图表 60:我国酱油制造行业规模以上企业收入规模增长 65
图表 61:我国酱油制造行业规模以上企业资产规模增长 66
图表 63:我国酱油制造行业规模以上企业产成品增长 66
图表 64:我国酱油制造行业规模以上企业工业销售产值增长 67
图表 65:我国酱油制造行业规模以上企业出口交货值增长 67
图表 66:我国酱油制造行业规模以上企业销售成本增长 68
图表 67:我国酱油制造行业规模以上企业成本费用结构 68
图表 68:我国酱油制造行业规模以上企业利润总额增长 69
图表 69:我国酱油制造行业规模以上企业利润率增长 69
图表 70:我国酱油进口量增长统计 70
图表 71:我国酱油进口金额增长统计 70
图表 72:我国酱油出口量增长统计 71
图表 73:我国酱油出口金额增长统计 71
图表 74:我国酱油进出口平均单价 72
图表 75:酱油消费中餐饮市场占比最大 73
图表 76:淘宝销售额品牌 Top5 74
图表 77:各品牌淘宝月销售额对比 75
图表 78:餐饮渠道的主要酱油单品 76
图表 79:酱油分类份额和增速情况 76
图表 80:500ml酱油产品不同品牌价格平均值 77
图表 81:500ml酱油产品不同品牌价格带分布 78
图表 82:调味品分渠道集中度差异 79
图表 83:厨师对调味品选购考虑因素 80
图表 84:餐饮店净利率对调味品成本的敏感性分析(以营业收入为100进行标准化) 81
图表 85:批零终端为资源核心 82
图表 86:海天的渠道结构 82
图表 87:零售渠道市场占有率变动情况 83
图表 88:龟甲万产品战略 84
图表 89:主要调味品企业渠道差异 85
图表 90:酱油行业竞争区域性明显 86
图表 91:酱油行业呈现一超多强的竞争格局 87
图表 92:全国酱油行业集中度不高 88
图表 93:日本酱油行业集中度显著高于我国 89
图表 94:我国酱油行业主要竞争主体概况 90
图表 95:海天毛利率和净利率稳步提升 92
图表 96:海天全国化布局已近成熟 93
图表 97:海天餐饮渠道占比高达 60% 93
图表 98:海天经营业绩 93
图表 99:海天分产品/地区经营业绩 95
图表 100:中炬毛利率逐步向海天靠拢 97
图表 101:厨邦餐饮端占比有待提高 98
图表 102:中炬高新经营业绩 98
图表 103:中炬高新分产品/地区经营业绩 99
图表 104:千禾味业经营业绩 100
图表 105:千禾味业分产品/地区经营业绩 102
图表 106:加加食品经营业绩 103
图表 107:加加食品分产品/地区经营业绩 104
图表 108:恒顺醋业经营业绩 108
图表 109:我国大豆市场供需平衡分析 117
图表 110:粮食播种面积、单位面积产量及总产量情况 119
图表 111: 127
图表 112:我国愿意为更加健康安全的调味品多的消费者占比超 40% 128