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图表目录 XIV
第一章 电动机行业发展综述 1
第一节 电动机行业定义及分类 1
一、行业定义 1
二、行业主要产品分类 1
三、行业特性 1
第二节 电动机行业统计标准 2
一、统计部门和统计口径 2
二、行业主要统计方法介绍 2
三、行业涵盖数据种类介绍 2
第三节 最近3-5年中国电动机行业经济指标分析 3
一、赢利性 3
二、成长速度 3
三、附加值的提升空间 3
四、进入壁垒/退出机制 3
五、风险性 5
六、行业周期 5
七、行业及其主要子行业成熟度分析 6
第二章 电动机行业市场环境及影响分析(PEST) 7
第一节 电动机行业政治法律环境(P) 7
一、行业主要政策法规 7
二、政策环境对行业的影响 8
第二节 行业经济环境分析(E) 8
一、宏观经济形势分析 8
二、宏观经济环境对行业的影响分析 10
第三节 行业社会环境分析(S) 11
一、电动机产业社会环境 11
二、社会环境对行业的影响 12
第四节 行业技术环境分析(T) 13
一、电动机技术分析 13
二、行业主要技术发展趋势 13
三、技术环境对行业的影响 14
第三章 国际电动机行业发展分析及经验借鉴 15
第一节 全球电动机市场总体情况分析 15
一、全球电动机行业发展概况 15
二、全球电动机行业发展特征 15
三、全球电动机行业竞争格局 15
四、全球电动机市场区域分布 16
第二节 全球主要国家(地区)市场分析 16
一、欧洲 16
二、北美 17
三、日本 18
四、韩国 19
五、其他国家地区 20
第二部分 行业深度分析 22
第四章 我国电动机行业运行现状分析 22
第一节 我国电动机行业发展状况分析 22
一、我国电动机行业发展阶段 22
二、我国电动机行业发展总体概况 22
三、我国电动机行业发展特点分析 22
四、我国电动机行业商业模式分析 23
第二节 电动机行业发展现状 24
一、我国电动机行业市场规模 24
二、中国电动机企业发展分析 24
从行业企业数量来看,近年我国电动机制造行业的企业数量较多,且企业数量的增长趋势明显。行业内企业数量多,竞争也比较激烈。在我国,电动机制造行业属于劳动密集型加技术密集型产业,大中型电动机的市场集中度较高,相反,中小型电动机的市场集中度较低,电动机制造企业之间的竞争激烈。目前,在电动机行业中,上市公司、大型国有企业的数量远少于小型的电动机生产企业;上市公司、大型国有企业主要生产大中型电动机,凭借规模效应和品牌效应,逐步扩大了市场份额;而数量众多的中小型电动机生产企业,只生产中小型电动机,占有的市场份额较低。整体上,在电动机制造行业内,“马太效应”明显,行业集中度将有所提升,部分弱势企业被淘汰。
第三节 电动机市场情况分析 25
一、中国电动机市场总体概况 25
二、中国电动机产品市场发展分析 25
三、中国电动机市场供求分析 25
四、中国电动机进出口分析 26
第四节 我国电动机市场价格走势分析 26
一、电动机市场定价机制组成 26
二、电动机市场价格影响因素 26
三、电动机产品价格走势分析 26
四、电动机产品价格走势预测 26
第五章 我国电动机行业整体运行指标分析 28
第一节 中国电动机行业总体规模分析 28
一、企业数量情况分析 28
二、人员规模状况分析 29
三、行业资产规模分析 29
四、行业销售规模分析 30
第二节 中国电动机行业产销情况分析 30
一、我国电动机行业工业总产值 30
二、我国电动机行业工业销售产值 31
三、我国电动机行业产销率 31
第三节 中国电动机行业财务指标总体分析 32
一、行业盈利能力分析 32
二、行业偿债能力分析 32
三、行业营运能力分析 32
四、行业发展能力分析 33
第三部分 市场全景调研 34
第六章 我国电动机产业链分析 34
第一节 电动机原材料市场分析 34
一、电动机成本结构 34
二、硅钢市场分析 34
三、电解铜市场分析 36
四、绝缘材料市场分析 37
五、其他原材料市场分析 39
六、原材料对电动机行业的影响分析 40
第二节 电动机市场需求分析及预测 40
一、金属加工机械行业对电动机的需求分析 40
二、汽车制造行业对电动机的需求分析 42
三、船舶制造行业对电动机的需求分析 44
四、石油钻采设备行业对电动机的需求分析 46
五、家电行业对电动机的需求分析 48
六、计算机行业对电动机的需求分析 50
七、办公自动化行业对电动机的需求分析 52
八、水泥制造行业对电动机的需求分析 53
第七章 我国电动机主要产品发展分析 56
第一节 不同工作电源电动机产品分析 56
一、交流电动机市场前景预测 56
二、直流电动机市场前景预测 57
第二节 不同功能电动机市场分析 58
一、驱动电动机市场前景预测 58
二、控制电动机市场前景预测 59
第三节 按转速与电网电源频率区分产品分析 61
一、同步电动机市场前景预测 61
二、异步电动机市场前景预测 62
第四节 不同功率电动机产品分析 64
一、大中型电动机产品市场前景预测 64
二、小型电动机产品市场前景预测 65
第四部分 竞争格局分析 67
第八章 电动机行业区域市场分析 67
第一节 行业总体区域结构特征及变化 67
一、行业区域结构总体特征 67
二、行业区域集中度分析 67
三、行业区域分布特点分析 68
四、行业规模指标区域分布分析 68
五、行业企业数的区域分布分析 68
第二节 电动机区域市场分析 69
一、东北地区电动机市场分析 69
二、华北地区电动机市场分析 69
三、华东地区电动机市场分析 70
四、华南地区电动机市场分析 70
五、华中地区电动机市场分析 71
六、西南地区电动机市场分析 71
七、西北地区电动机市场分析 71
第九章 电动机行业竞争形势 73
第一节 行业总体市场竞争状况分析 73
一、电动机行业竞争结构分析 73
二、电动机行业企业间竞争格局分析 77
三、电动机行业集中度分析 78
四、电动机行业SWOT分析 79
第二节 中国电动机行业竞争格局综述 81
一、电动机行业竞争概况 81
二、中国电动机行业竞争力分析 82
三、中国电动机产品竞争力优势分析 82
四、电动机行业主要企业竞争力分析 87
第三节 电动机行业竞争格局分析 89
一、国内外电动机竞争分析 89
二、我国电动机市场竞争分析 90
三、我国电动机市场集中度分析 90
四、国内电动机企业拟在建项目分析 90
第四节 电动机行业并购重组分析 90
一、行业并购重组现状及其重要影响 90
二、跨国公司在华投资兼并与重组分析 91
三、本土企业投资兼并与重组分析 91
四、企业升级途径及并购重组风险分析 92
五、行业投资兼并与重组趋势分析 92
第十章 电动机行业领先企业经营形势分析 93
第一节 中国电动机企业总体发展状况分析 93
一、电动机企业主要类型 93
二、电动机企业资本运作分析 93
三、电动机企业创新及品牌建设 93
四、电动机企业国际竞争力分析 94
五、电动机行业企业排名分析 94
第二节 中国领先电动机企业经营形势分析 94
一、卧龙电气集团股份有限公司 94
二、江西特种电机股份有限公司 97
三、上海电气集团上海电机厂有限公司 99
四、衡水电机股份有限公司 103
五、杭州松下马达有限公司 106
六、山东华力电机集团股份有限公司 108
七、西安泰富西玛电机有限公司 110
八、南阳防爆集团股份有限公司 113
九、威海泰富西玛电机有限公司 118
十、无锡华达电机有限公司 120
第五部分 发展前景展望 124
第十一章 电动机行业前景及投资价值 124
第一节 电动机行业五年规划现状及未来预测 124
一、“十二五”期间电动机行业运行情况 124
二、电动机行业“十三五”发展方向预测 124
第二节 电动机市场发展前景 125
一、电动机市场发展潜力 125
二、电动机市场发展前景展望 125
第三节 电动机市场发展趋势预测 125
一、电动机行业发展趋势 125
二、电动机市场规模预测 126
第四节 中国电动机行业供需预测 127
一、中国电动机行业供给预测 127
二、中国电动机行业产量预测 128
三、中国电动机市场销量预测 128
五、中国电动机行业供需平衡预测 129
第五节 影响企业生产与经营的关键趋势 129
一、市场整合成长趋势 129
二、需求变化趋势及新的商业机遇预测 130
三、企业区域市场拓展的趋势 130
四、科研开发趋势及替代技术进展 130
五、影响企业销售与服务方式的关键趋势 130
第六节 电动机行业投资特性分析 131
一、电动机行业进入壁垒分析 131
二、电动机行业盈利因素分析 132
三、电动机行业盈利模式分析 132
第七节 电动机行业发展的影响因素 133
一、有利因素 133
二、不利因素 134
第八节 电动机行业投资价值评估分析 135
一、行业投资效益分析 135
二、投资回报率比较高的投资方向 135
三、新进入者应注意的障碍因素 136
四、中国电动机行业需求预测 136
第十二章 电动机行业投资机会与风险防范 137
第一节 电动机行业投融资情况 137
一、行业资金渠道分析 137
二、固定资产投资分析 137
三、兼并重组情况分析 137
四、电动机行业投资现状分析 138
第二节 电动机行业投资机会 138
一、产业链投资机会 138
二、重点区域投资机会 139
三、电动机行业投资机遇 140
第三节 电动机行业投资风险及防范 140
一、政策风险及防范 140
二、技术风险及防范 140
三、供求风险及防范 141
四、宏观经济波动风险及防范 141
五、关联产业风险及防范 141
六、其他风险及防范 142
第四节 中国电动机行业投资建议 142
一、电动机行业未来发展方向 142
二、电动机行业主要投资建议 142
三、中国电动机企业融资分析 143
第六部分 发展战略研究 144
第十三章 电动机行业发展战略研究 144
第一节 电动机行业发展战略研究 144
一、战略综合规划 144
二、技术开发战略 144
三、区域战略规划 145
四、产业战略规划 146
五、营销品牌战略 146
六、竞争战略规划 146
第二节 对我国电动机品牌的战略思考 147
一、电动机品牌的重要性 147
二、电动机实施品牌战略的意义 147
三、电动机企业品牌的现状分析 149
四、我国电动机企业的品牌战略 149
五、电动机品牌战略管理的策略 150
第三节 电动机经营策略分析 150
一、电动机市场创新策略 150
二、品牌定位与品类规划 151
三、电动机新产品差异化战略 151
第四节 电动机行业投资战略研究 152
第十四章 研究结论及发展建议 153
第一节 电动机行业研究结论及建议 153
第二节 电动机关联行业研究结论及建议 153
第三节 电动机行业发展建议 154
一、行业发展策略建议 154
二、行业投资方向建议 155
三、行业投资方式建议 155
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报告主要内容
一、行业定义
电动机其基本原理是把电能转换为机械能的一种动力装置,是成熟的工业制造行业。但是工业发展对电机提出了节能、高效的需求,电机向高效、节能和可控制的方向发展,特别是应用在特定行业的专用电机需求稳步增长。
二、行业主要产品分类
电动机分类
序号 | 分类方式 | 分类 |
1 | 按用途划分 | 驱动电动机、控制电动机 |
2 | 按工作电源种类划分 | 直流电动机、交流电动机 |
3 | 按结构和工作原理划分 | 直流电动机、异步电动机、同步电动机 |
4 | 按起动与运行方式划分 | 电容起动式单相异步电动机、电容运转式单相异步电动机、电容起动运转式单相异步电动机、分相式单相异步电动机 |
5 | 按转子的结构划分 | 笼型电动机、绕线转子感应电动机 |
6 | 按运转速度划分 | 高速电动机、低速电动机、恒速电动机、调速电动机 |
资料来源:立鼎产业研究中心
三、附加值的提升空间
从电动机行业的附加值方面,目前电动机在附加值主要体现在技术与品牌方面。良好的品牌有利于提高电动机的市场价格及市场竞争力,从而给电动机企业带来一定的附加值;另一方面,技术研发能够提高厂商运行效率,进而提升行业的综合竞争力,提高行业附加值,因此未来电动机行业的附加值提升主要集中在品牌建设与技术研发方面。
四、进入壁垒/退出机制
1、技术壁垒
首先,大中型电动机本身结构和生产工艺复杂,整个设计、制造过程需要利用多学科知识,需要相应的设计人员、工艺人员、检验和试验人员、技术工人具备很强的专业知识和实践经验,同时整个生产过程需要利用较多大型、专用、复杂的生产设备。这就对新进入大中型电动机行业的企业提出了很高技术人才要求。其次,由于终端客户对产品的可靠性、高效快捷服务要求比小电动机高,所以对企业产品的售前检测、售后服务提出了更高的要求,企业需要具有一支高水平的生产制造、质量监控和售后服务团队。最后,电动机技术发展较快,生产企业必须能够及时了解行业内的先进设计、制造技术和工艺,同时不断采用新技术、新材料、新设备。新进入的企业很难同时具备相应的技术跟踪、技术开发能力。
2、品牌壁垒
大中型电动机产品广泛服务于冶金、电力、石化、煤炭、矿山、建材、造纸、市政、水利、造船、港口装卸等领域,不同领域使用的电动机由于用途和环境等的不同,对电动机的要求千差万别。一般企业需要积累很长时间才能顺利把产品打入不同的领域。企业一旦在某个领域具有成功、成熟的经验以及可靠的产品,就会不断获得可观的市场份额。
大中型电动机往往使用在大型工程和大型设备上,所以可靠性是客户选择的最重要因素。终端客户往往会选择已经具有相应领域成熟经验、产品品牌的制造商合作,以保证产品的可靠性。新进入的竞争者因为没有这种品牌和相关经验的积累过程,会面对更严厉的市场竞争。
3、资金壁垒
大中型电动机制造行业的生产需要大规模的固定资产投入,特别是制造、试验及检测设备的投入。而设备及生产工艺磨合,并最终形成生产能力的时间一般较长,达产通常需要多年时间。同时,产品需要经历较长时间的市场验证期,这就需要企业有足够的流动资金来支持项目的运转。电动机企业财务成本与折旧成本较高,资本投入大,高杠杆经营。
五、风险性
政策风险是指由于政策的变化给电动机行业发展带来的不确定性。为促进电动机行业的发展,国家将推出更多政策,以规范及促进电动机行业的发展,这给一些竞争力较弱的中小企业带来一定的政策风险。
技术风险是指技术发生变动而给现有企业带来的不确定性。未来电动机行业的技术将逐渐趋于环保节能化发展等,这给现有技术能力较弱的企业带来一定的威胁,这些企业由于不能够合理的满足节能环保要求,因此,其发展面临着巨大的压力。
宏观经济波动风险是指宏观经济波动的加大给电动机行业带来的风险。近年随着全球宏观经济波动的加大,这现有电动机企业,尤其是中小电动机企业,带来极大的挑战,影响着电动机的企业持续与稳定的经营。因此,加强对宏观经济的了解与关注,及时调整企业自身的经营策略,从而降低宏观经济波动所带来的影响。
六、行业周期
长期来看,电动机设备制造行业已经处于成熟期,电动机行业景气周期基本跟随宏观经济周期波动。如果我国经济发展速度较快,则电动机产品的市场需求加大,行业景气度水平上升;反之,经济发展速度放缓或负增长,则电动机产品的市场需求量将减少,行业景气度水平下降。 我国还处于工业化进程的中期阶段,将继续沿新型工业化道路发展。但是从长期来看,随着我国经济增长由政策刺激向自主增长的有序转变,随着重工业的结构调整,随着产业升级、节能降耗及环境保护带来的新型工业化建设需求,预计国内整个电动机行业还将处于一个持续上升的周期当中。
图表目录
图表 2:电动机行业赢利性 3
图表 3:电动机行业成长速度 3
图表 4:中国国内生产总值情况 8
图表 5:中国城乡居民收入情况 9
图表 6:中国固定资产投资情况 10
图表 7:中国人口情况 11
图表 8:研究与试验发展(R&D)经费支出情况 12
图表 9:全球电动机行业发展情况 单位:亿美元 15
图表 10:全球电动机市场格局情况(2017年1-3月) 单位:亿美元 15
图表 11:全球电动机市场分布 单位:亿美元 16
图表 12:欧洲电动机行业产销规模情况 单位:亿美元 16
图表 13:欧洲电动机行业市场规模预测 单位:亿美元 17
图表 14:北美电动机行业产销规模情况 单位:亿美元 18
图表 15:北美电动机行业市场规模预测 单位:亿美元 18
图表 16:日本电动机行业产销规模情况 单位:亿美元 19
图表 17:日本电动机行业市场规模预测 单位:亿美元 19
图表 18:韩国电动机行业产销规模情况 单位:亿美元 20
图表 19:韩国电动机行业市场规模预测 单位:亿美元 20
图表 20:全球其他地区电动机产销规模 单位:亿美元 20
图表 21:电动机行业发展情况 单位:万千瓦 22
图表 22:电动机行业市场规模情况 单位:亿元 24
图表 23:电动机行业供需规模情况 单位:亿元 25
图表 24:电动机行业进出口情况 单位:美元 26
图表 25:电动机行业企业数量情况 单位:家 28
图表 26:电动机行业从业人员情况 单位:人 29
图表 27:电动机行业资产规模情况 单位:亿元 29
图表 28:电动机行业销售规模情况 单位:亿元 30
图表 29:电动机行业工业总产值情况 单位:亿元 30
图表 30:电动机行业工业销售产值情况 单位:亿元 31
图表 31:电动机行业产销率情况 31
图表 32:电动机行业盈利能力情况 32
图表 33:电动机行业亏损面情况 单位:家 32
图表 34:电动机行业偿债能力情况 32
图表 35:电动机行业营运能力情况 32
图表 36:电动机行业发展能力情况 33
图表 37:电动机行业成本构成(2016年) 34
图表 38:硅钢行业产能情况 单位;万吨 35
图表 39:硅钢行业产量情况 单位;万吨 35
图表 40:电解铜行业产能情况 单位;万吨 36
图表 41:电解铜行业产量情况 单位;万吨 37
图表 42:绝缘材料行业产量情况 单位;万吨 38
图表 43:绝缘材料行业需求情况 单位;万吨 38
图表 44:金属加工机械行业电动机需求规模情况 单位:亿元 41
图表 45:金属加工机械行业电动机需求规模预测 单位:亿元 42
图表 46:汽车行业电动机需求规模情况 单位:亿元 43
图表 47:汽车行业电动机需求规模预测 单位:亿元 43
图表 48:船舶行业电动机需求规模情况 单位:亿元 45
图表 49:船舶行业电动机需求规模预测 单位:亿元 45
图表 50:石油钻采设备行业电动机需求规模情况 单位:亿元 47
图表 51:石油钻采设备行业电动机需求规模预测 单位:亿元 47
图表 52:家电行业电动机需求规模情况 单位:亿元 49
图表 53:家电行业电动机需求规模预测 单位:亿元 49
图表 54:计算机行业电动机需求规模情况 单位:亿元 51
图表 55:计算机行业电动机需求规模预测 单位:亿元 51
图表 56:办公自动化行业电动机需求规模情况 单位:亿元 52
图表 57:办公自动化行业电动机需求规模预测 单位:亿元 53
图表 58:水泥行业电动机需求规模情况 单位:亿元 54
图表 59:水泥行业电动机需求规模预测 单位:亿元 54
图表 60:交流电动机行业产量情况 单位:万千瓦 56
图表 61:交流电动机行业产量预测 单位:万千瓦 57
图表 62:直流电动机行业产量情况 单位:万千瓦 57
图表 63:直流电动机行业产量预测 单位:万千瓦 58
图表 64:驱动电动机行业产量情况 单位:万千瓦 59
图表 65:驱动电动机行业产量预测 单位:万千瓦 59
图表 66:控制电动机行业产量情况 单位:万千瓦 60
图表 67:控制电动机行业产量预测 单位:万千瓦 60
图表 68:同步电动机行业产量情况 单位:万千瓦 61
图表 69:同步电动机行业产量预测 单位:万千瓦 62
图表 70:异步电动机行业产量情况 单位:万千瓦 63
图表 71:异步电动机行业产量预测 单位:万千瓦 63
图表 72:大中型电动机行业产量情况 单位:万千瓦 64
图表 73:大中型电动机行业产量预测 单位:万千瓦 65
图表 74:小型电动机行业产量情况 单位:万千瓦 65
图表 75:小型电动机行业产量预测 单位:万千瓦 66
图表 76:电动机行业区域集中度情况 67
图表 77:电动机行业区域规模分布 单位:万千瓦 68
图表 78:电动机行业企业数量区域分布(2017年1-3月) 单位:家 68
图表 79:东北各地区电动机市场产需情况 单位:万千瓦 69
图表 80:华北各地区电动机市场产需情况 单位:万千瓦 69
图表 81:华东各地区电动机市场产需情况 单位:万千瓦 70
图表 82:华南各地区电动机市场产需情况 单位:万千瓦 70
图表 83:华中各地区电动机市场产需情况 单位:万千瓦 71
图表 84:西南各地区电动机市场产需情况 单位:万千瓦 71
图表 85:西北各地区电动机市场产需情况 单位:万千瓦 71
图表 86:不同区域企业格局情况(2017年1-3月) 单位:家 77
图表 87:不同规模企业格局情况(2017年1-3月) 单位:家 78
图表 88:不同所有制企业格局情况(2017年1-3月) 单位:家 78
图表 89:重点企业资产对比 单位:千元 87
图表 90:重点企业从业人员对比 单位:人 87
图表 91:重点企业营业收入对比 单位:千元 88
图表 92:重点企业利润总额对比 单位:千元 88
图表 93:重点企业综合竞争力对比 单位:万元 89
图表 94:电动机行业企业结构情况(2017年1-3月) 单位:家 93
图表 95:2016年重点企业排名 单位:亿元 94
图表 96:卧龙电气集团股份有限公司产销能力 单位:亿元 95
图表 97:卧龙电气集团股份有限公司经营情况 单位:万元 95
图表 98:卧龙电气集团股份有限公司财务比率情况 96
图表 99:江西特种电机股份有限公司产销能力 单位:亿元 98
图表 100:江西特种电机股份有限公司经营情况 单位:万元 98
图表 101:江西特种电机股份有限公司财务比率情况 98
图表 102:上海电气集团上海电机厂有限公司产销能力 单位:亿元 101
图表 103:上海电气集团上海电机厂有限公司经营情况 单位:千元 101
图表 104:上海电气集团上海电机厂有限公司财务比率情况 101
图表 105:衡水电机股份有限公司产销能力 单位:亿元 104
图表 106:衡水电机股份有限公司经营情况 单位:千元 104
图表 107:衡水电机股份有限公司财务比率情况 105
图表 108:杭州松下马达有限公司产销能力 单位:亿元 106
图表 109:杭州松下马达有限公司经营情况 单位:千元 107
图表 110:杭州松下马达有限公司财务比率情况 107
图表 111:山东华力电机集团股份有限公司产销能力 单位:亿元 109
图表 112:山东华力电机集团股份有限公司经营情况 单位:千元 109
图表 113:山东华力电机集团股份有限公司财务比率情况 109
图表 114:西安泰富西玛电机有限公司产销能力 单位:亿元 111
图表 115:西安泰富西玛电机有限公司经营情况 单位:千元 111
图表 116:西安泰富西玛电机有限公司财务比率情况 111
图表 117:南阳防爆集团股份有限公司产销能力 单位:亿元 114
图表 118:南阳防爆集团股份有限公司经营情况 单位:千元 115
图表 119:南阳防爆集团股份有限公司财务比率情况 115
图表 120:威海泰富西玛电机有限公司产销能力 单位:亿元 119
图表 121:威海泰富西玛电机有限公司经营情况 单位:千元 119
图表 122:威海泰富西玛电机有限公司财务比率情况 119
图表 123:无锡华达电机有限公司产销能力 单位:亿元 121
图表 124:无锡华达电机有限公司经营情况 单位:千元 122
图表 125:无锡华达电机有限公司财务比率情况 122
图表 126:电动机行业需求规模预测 单位:亿元 127
图表 127:电动机行业产量预测 单位:万千瓦 128
图表 128:电动机行业销量预测 单位:万千瓦 128
图表 129:电动机行业供需规模预测 单位:亿元 129
图表 130:电动机行业投资收益率 135
图表 131:电动机行业需求预测 136
图表 132:电动机行业投资情况 单位:亿元 137