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第一节 行业定界及地位
一、行业概念及定义
二、行业主要产品大类
三、行业生命周期分析
四、行业在国民经济中的地位
第二节 行业发展阶段分析 19
一、起始期 19
二、成长期 19
三、发展期 19
第三节 行业统计标准 19
一、行业统计部门和统计口径 19
二、行业统计方法 19
三、行业数据种类 20
第四节 电动工具行业产业链分析 20
一、行业产业链简介 20
二、行业下游产业链分析 21
三、行业上游产业链分析 27
第二章 中国电动工具行业市场环境分析 33
第一节 行业政策环境分析 33
一、行业主管部门及监管体制 33
二、行业产品相关认证 33
三、行业相关政策动向 35
四、行业发展规划 36
第二节 行业经济环境分析 36
一、国际宏观经济环境分析 36
二、国内宏观经济环境分析 37
三、经济环境对行业的影响 39
第三节 行业需求环境分析 39
一、行业需求特征分析 39
二、行业需求趋势分析 39
第四节 行业贸易环境分析 40
一、行业贸易环境发展现状 40
二、行业贸易环境发展趋势 41
第五节 行业技术环境分析 41
一、行业产品生产工艺流程 41
二、行业技术水平发展现状 46
三、行业技术与国外的差距 46
四、行业技术水平发展趋势 46
第三章 中国电动工具行业发展现状及供需平衡 48
第一节 行业发展现状分析 48
一、行业发展总体概况 48
二、行业市场规模分析 48
三、行业发展主要特点 49
四、行业发展瓶颈 49
五、行业主要影响因素 49
六、行业主要产地 52
第二节 行业经营情况分析 53
一、行业经营效益分析 53
二、行业盈利能力分析 54
三、行业运营能力分析 54
四、行业偿债能力分析 54
五、行业发展能力分析 54
第三节 行业供需平衡分析 55
一、行业供给情况分析 55
二、各地区行业供给情况分析 56
三、行业需求情况分析 57
四、各地区行业需求情况分析 58
第四节 行业进出口市场分析 59
一、电动工具行业进出口总体概况 59
二、电动工具行业出口情况分析 59
三、电动工具行业进口情况分析 60
第四章 中国电动工具行业市场竞争格局分析 62
第一节 国际市场竞争状况分析 62
一、国际市场发展概况 62
二、国际市场竞争格局分析 63
三、国际市场发展趋势分析 63
第二节 国际主要厂商发展概况及在华投资布局 63
一、美国百得(black&decker) 63
二、德国博世(bosch) 63
三、日本牧田(makita) 64
四、日本日立(hitachi) 64
第三节 国内市场竞争格局分析 65
一、行业内部竞争格局 65
二、行业上游议价能力分析 66
三、行业下游议价能力分析 67
四、行业新进入者威胁 67
五、行业替代威胁分析 69
第四节 行业兼并与重组整合分析 69
一、行业兼并与重组整合概况 69
二、行业兼并与重组整合特征 70
三、行业兼并与重组整合动向 70
四、行业兼并与重组整合发展趋势 70
第五章 中国电动工具行业细分产品市场分析 72
第一节 行业主要产品结构特征 72
第二节 按使用场合分类产品市场分析 72
一、工业用电动工具市场分析 72
二、家用电动工具市场分析 74
第三节 按加工对象分类产品市场分析 75
一、电动砂磨工具市场分析 75
二、电动木工工具市场分析 77
三、建筑类电动工具市场分析 79
四、金属切削类电动工具市场分析 80
五、电动装配工具市场分析 82
第六章 中国电动工具行业主要企业生产经营分析 85
第一节 企业发展总体状况分析 85
一、企业规模排名 85
二、企业综合竞争力分析 86
第二节 行业领先企业个案分析 87
一、牧田(中国)有限公司经营情况分析 87
二、博世电动工具(中国)有限公司经营情况分析 91
三、百得中国经营情况分析 94
四、日立(中国)有限公司经营情况分析 98
五、东莞厚街鸿亮机电设备有限公司经营情况分析 102
第七章 中国电动工具行业发展前景与投资建议 105
第一节 行业发展趋势与前景预测 105
一、行业发展趋势分析 105
二、行业发展驱动因素 106
三、行业发展阻碍因素 107
四、“十三五”行业前景预测 107
第二节 行业投资特性分析 108
一、行业进入壁垒分析 108
二、行业盈利模式分析 109
三、行业盈利因素分析 110
第三节 行业投资风险预警 110
一、行业政策风险 110
二、行业技术风险 110
三、行业供求风险 110
四、行业宏观经济波动风险 111
五、行业关联产业风险 111
六、行业产品结构风险 111
七、企业生产规模及所有制风险 112
八、行业其他风险 112
第四节 行业投资现状及建议 112
一、行业投资现状分析 112
二、行业投资价值 113
三、行业可投资方向 114
四、行业投资方式建议 115
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报告主要内容
一、行业概念及定义
电动工具是一种机械化工具,它由电动机或电磁铁作为动力,通过传动机构驱动工作头进行作业,通常制成手持式、可移式。
电动工具结构轻巧,携带使用方便,由于相比手工工具可提高生产效率数倍到数十倍,电动工具已被广泛应用于国民经济各个领域,并进入了家庭使用。
二、行业主要产品大类
随着电动工具应用的发展,按照精度的不同,电动工具整体的产品体系大致可以分为工业级、专业级和通用级三个级别。
电动工具分类(按精度)
类别 | 说明 |
工业级电动工具 | 工业级电动工具主要用于对工艺精准度要求很高的作业场所,能够提供高精度的解决方案,具有技术含量高、客户要求高、一次作业成型的特点。 |
专业级电动工具 | 专业级电动工具具有功率大、转速高、电机寿命长的特点,能够持续长时间重复作业,主要应用于有较强专业要求的先进制造及装备领域。 |
通用级电动工具 | 通用级电动工具又称为DIY(Do It Yourself)电动工具,该类工具主要被应用于精准度要求不高和持续作业时间不长的场合,因而技术含量要求不高。 |
资料来源:立鼎产业研究中心
1、工业级电动工具
工业级电动工具主要用于对工艺精准度要求很高的作业场所,能够提供高精度的解决方案,具有技术含量高、客户要求高、一次作业成型的特点。高精度行业如航空业用的工业级型材切割机,能够完成高精准角度的型材切割。国内工业级电动工具产能主要集中在上海,主要品牌均为外资品牌,如瑞士喜力得HILTI、美国米沃奇milwaukee、德国泛音Fein。
2、专业级电动工具
专业级电动工具具有功率大、转速高、电机寿命长的特点,能够持续长时间重复作业,主要应用于有较强专业要求的先进制造及装备领域。专业应用市场对专业级电动工具的要求主要体现在对性能指标要求较高,即针对特定使用领域,要求专业级电动工具必须满足一定效率、寿命和加工精度等技术指标。
专业电动工具不仅被广泛用于建筑道路、装饰装潢、木材加工、金属加工以及其他制造业等领域的钻、切、磨等加工环节,而且随着应用的不断普及和新技术的应用,社会对专业电动工具的需求量正在逐年增加,应用的领域也在不断扩展。如专业角磨机、电锤、开槽机、电钻等广泛用于厂房、宾馆、商业大厦的建筑及建筑装潢领域。主要品牌有德国博世BOSCH(杭州),日本牧田MAKITA(昆山),中国锐奇(上海),国内产能主要集中在华东及周边邻近地区。
3、通用级电动工具
通用级电动工具又称为DIY(Do It Yourself)电动工具,该类工具主要被应用于精准度要求不高和持续作业时间不长的场合,因而技术含量要求不高。如家庭用的装饰类电动工具,在欧美发达国家人力成本高,人们为节省雇人服务的成本,偏好于自己动手解决家居生活中的简单的装饰问题。中国通用级电动工具制造商主要采用OEM出口方式生产的通用级电动工具,在这种生产方式下,企业主要积累的是生产能力,始终无法建立起属于自己的销售渠道和自主品牌,对OEM提供商有很大的依赖,抗风险能力较差。
按照加工对象的不同,电动工具通常分为八大类:金属切削类工具、磨砂类工具、装配类工具、建筑道路类工具、林木加工类工具、农牧园林类工具、采掘矿山类工具、铁道类工具以及其它类工具,具体情况如下:
电动工具分类(按加工对象)
类别 | 常用工具 |
金属切削类工具 | 电钻、往复锯、型材切割机等 |
磨砂类工具 | 角磨机、砂光机、圆砂机、砂带机等 |
装配类工具 | 电动扳手、螺丝刀、电动胀管机等 |
建筑道路类工具 | 电锤、冲击电钻等 |
林木加工类工具 | 电圆锯、曲线锯、电木铣、修枝机等 |
农牧园林类工具 | 电动割草机、剪刀型草剪、手持式割草机、草坪修边机、剪毛机等 |
采掘矿山类工具 | 电动凿岩机、岩石电钻等 |
铁道类工具 | 枕木电钻、枕木电镐等 |
其它类工具 | 电焊枪、雕磨机、电喷枪等 |
资料来源:立鼎产业研究中心
三、行业生命周期分析
从我国电动工具行业发展来看,受到电动工具产品在建筑道路、住房装修、木业加工、金属加工、船舶制造、航空航天、汽车、园艺等国民经济各领域的广泛应用影响,我国电动工具市场保持高速增长态势;受到需求的影响,行业的竞争者逐渐增多,下游应用客户也不断的拓展;综合来看,目前我国电动工具行业逐渐进入成熟期,市场空间相对较大且前景相对较好。
四、行业在国民经济中的地位
电动工具在整个国民经济中有着十分重要的作用,提高电动工具的生产率,是我国建设事业不可缺少的重要工作,而且从事生产劳动的人们每天都在使用各种工具,在这些工具中,大部分是电动工具,这些电动工具被广泛应用于各种行业部门,其中有机械制造,建筑,筑路、桥梁、采矿、森林采伐和木材加工,金属、非金属、塑料、水泥,石棉等加工,等各种手工业。从国防工来到家庭,到处都在使用电动工具,使用这种工具可以保证加工质量,实现手工操作机械化,减少劳动强度,提高工作效率,一般可提高劳动生产率2-10倍速,有的可达几十倍,甚至三四十倍,这咱工具结构轻巧,使用简便,便于携带,深受使用者的欢迎,
在机械制造工业中,大量的钻孔,攻,锯剪以及坚固螺栓,螺线和胀管等切削,紧固作业都需要使用电动工具,产品表面去锈、磨平、切边、抛光,整形等繁重,精确的手工劳动都需要使用它而实现机械化在采矿、建筑、桥梁建设、筑路和铁路建设等部门中,都使用电动工具,采煤用米其林电钻,矿山打炮眼用电动凿岩机,使用这些工具既能减轻矿工的劳动强度,又能提高劳动生产率,浇制混凝土地使用电动振动器既可提高混凝土的强度,又能加快施工进度,在桥梁建设中使用定转笑掉大牙扳手紧固螺栓,螺母,能够控制每只螺栓的张力,使现代大桥实现以高强度螺栓代替铆钉的新技术,用手工捣固一根枕木约需要9分钟,而用枕木电镐仅需要20秒,而且工人的劳动条件也大为改善
农业使用电动工具是实现流动,分散性大的农、林、牧作业机械化的重要措施,在采摘茶叶时使用电动采蔡剪,可抓紧采收,不误茶讯,工效能成倍提高,在森林采伐和木材加工时中,如伐木,造材以及所有锯,钻,刨,插、铣、砂磨和抛光等木材加工,均可使用电链锯,电圆锯,电木钻,电刨,电插,电铣等电动工具,以实现加工机械化,城乡的修配行业更是缺少不了电动工具,如农机站在修理农业机械,修魔农具时需要钻孔,锯剪,砂磨和紧固螺栓等,
电动工具的设计和制造商正开发出更多的新品种,提供大量技术先进的电动工具,以提高各种行业手工劳动机械化的程度,随着国民经济的词发展,电动工具在我国建设中有着广阔的发展前景。
图表目录
图表 2:电动工具分类(按加工对象) 16
图表 3:电动工具产业链 19
图表 4:建筑业产值情况 单位:万亿元 20
图表 5:发电量情况 单位:万亿千瓦时 21
图表 6:交通运输设备情况 23
图表 7:石化工业运行情况 单位:亿元 23
图表 8:冶金行业主要产品产量情况 单位:万吨 26
图表 9:铜材产量情况 单位:万吨 28
图表 10:铝材产量情况 单位:万吨 29
图表 11:电动工具部分产品标准情况 32
图表 12:中国国内生产总值情况 36
图表 13:中国城乡居民收入情况 37
图表 14:中国固定资产投资情况 38
图表 15:中国进出口情况 39
图表 16:电动工具行业市场规模情况 单位:亿元 47
图表 17:电动工具行业经营效益情况 单位:亿元 52
图表 18:电动工具行业盈利能力情况 53
图表 19:电动工具行业运营能力情况 53
图表 20:电动工具行业偿债能力情况 53
图表 21:电动工具行业发展能力情况 53
图表 22:电动工具行业工业总产值情况 单位:亿元 54
图表 23:电动工具行业产成品情况 单位:亿元 55
图表 24:电动工具行业工业总产值排名前十省份 单位:亿元 55
图表 25:电动工具行业产成品排名前十省份 单位:亿元 56
图表 26:电动工具行业销售收入情况 单位:亿元 57
图表 27:电动工具行业工业销售产值排名前十省份 单位:亿元 57
图表 28:电动工具行业销售收入排名前十省份 单位:亿元 58
图表 29:电动工具行业进出口总体情况 单位:美元 58
图表 30:电动工具行业出口情况 单位:亿美元 59
图表 31:电动工具行业进口情况 单位:亿美元 60
图表 32:电动工具行业企业占有情况 单位:亿元 64
图表 33:电动工具产品结构情况 单位:亿元 71
图表 34:工业用电动工具行业市场规模情况 单位:亿元 72
图表 35:工业用电动工具行业市场规模预测 单位:亿元 73
图表 36:家用电动工具行业市场规模情况 单位:亿元 73
图表 37:家用电动工具行业市场规模预测 单位:亿元 74
图表 38:电动磨砂工具市场规模情况 单位:亿元 75
图表 39:电动磨砂工具市场规模预测 单位:亿元 76
图表 40:电动木工工具市场规模情况 单位:亿元 77
图表 41:电动木工工具市场规模预测 单位:亿元 77
图表 42:建筑类电动工具市场规模情况 单位:亿元 78
图表 43:建筑类电动工具市场规模预测 单位:亿元 79
图表 44:金属切削类电动工具市场规模情况 单位:亿元 80
图表 45:金属切削类电动工具市场规模预测 单位:亿元 81
图表 46:建筑类电动工具市场规模情况 单位:亿元 82
图表 47:建筑类电动工具市场规模预测 单位:亿元 82
图表 48:电动工具主要厂商生产规模排名(2016年) 单位:亿元 84
图表 49:电动工具主要厂商销售规模排名(2016年) 单位:亿元 84
图表 50:电动工具主要厂商利润总额排名(2016年) 单位:亿元 85
图表 51:企业综合竞争力评价指标体系 85
图表 52:企业综合竞争力排名 86
图表 53:牧田(中国)有限公司产销情况 单位:亿元 87
图表 54:牧田(中国)有限公司盈利能力情况 87
图表 55:牧田(中国)有限公司运营能力情况 87
图表 56:牧田(中国)有限公司偿债能力情况 88
图表 57:牧田(中国)有限公司发展能力情况 88
图表 58:牧田(昆山)有限公司产销情况 单位:亿元 89
图表 59:牧田(昆山)有限公司盈利能力情况 89
图表 60:牧田(昆山)有限公司运营能力情况 89
图表 61:牧田(昆山)有限公司偿债能力情况 89
图表 62:牧田(昆山)有限公司发展能力情况 90
图表 63:博世电动工具(中国)有限公司产销情况 单位:亿元 91
图表 64:博世电动工具(中国)有限公司盈利能力情况 91
图表 65:博世电动工具(中国)有限公司运营能力情况 91
图表 66:博世电动工具(中国)有限公司偿债能力情况 92
图表 67:博世电动工具(中国)有限公司发展能力情况 92
图表 68:百得(苏州)电动工具有限公司产销情况 单位:亿元 94
图表 69:百得(苏州)电动工具有限公司盈利能力情况 94
图表 70:百得(苏州)电动工具有限公司运营能力情况 94
图表 71:百得(苏州)电动工具有限公司偿债能力情况 94
图表 72:百得(苏州)电动工具有限公司发展能力情况 95
图表 73:百得(苏州)科技有限公司产销情况 单位:亿元 95
图表 74:百得(苏州)科技有限公司盈利能力情况 95
图表 75:百得(苏州)科技有限公司运营能力情况 95
图表 76:百得(苏州)科技有限公司偿债能力情况 96
图表 77:百得(苏州)科技有限公司发展能力情况 96
图表 78:百得(苏州)精密制造有限公司产销情况 单位:亿元 96
图表 79:百得(苏州)精密制造有限公司盈利能力情况 96
图表 80:百得(苏州)精密制造有限公司运营能力情况 97
图表 81:百得(苏州)精密制造有限公司偿债能力情况 97
图表 82:百得(苏州)精密制造有限公司发展能力情况 97
图表 83:广东日立工机有限公司产销情况 单位:亿元 98
图表 84:广东日立工机有限公司盈利能力情况 99
图表 85:广东日立工机有限公司运营能力情况 99
图表 86:广东日立工机有限公司偿债能力情况 99
图表 87:广东日立工机有限公司发展能力情况 99
图表 88:福建日立工机有限公司产销情况 单位:亿元 100
图表 89:福建日立工机有限公司盈利能力情况 100
图表 90:福建日立工机有限公司运营能力情况 101
图表 91:福建日立工机有限公司偿债能力情况 101
图表 92:福建日立工机有限公司发展能力情况 101
图表 93:东莞厚街鸿亮机电设备有限公司产销情况 单位:亿元 102
图表 94:东莞厚街鸿亮机电设备有限公司盈利能力情况 102
图表 95:东莞厚街鸿亮机电设备有限公司运营能力情况 103
图表 96:东莞厚街鸿亮机电设备有限公司偿债能力情况 103
图表 97:东莞厚街鸿亮机电设备有限公司发展能力情况 103
图表 98:电动工具行业市场规模情况 单位:亿元 106
图表 99:电动工具行业投资规模情况 单位:亿元 112