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1.1 医疗行业简介
1.1.1 医疗行业的定义
1.1.2 中国医院的分类
1.1.3 医疗行业的经营主体 16
1.2 民营医院概述 16
1.2.1 民营医院的发展历程 16
1.2.2 民营医院的性质 17
1.2.3 民营医院的税收政策 17
1.2.4 民营与公立医院的区别 18
第二章 中国医疗行业发展情况 20
2.1 中国卫生机构数量统计 20
2.1.1 中国卫生机构床位统计 20
2.1.2 中国卫生人力资源统计 21
2.1.3 中国社区卫生供给情况 23
2.1.4 中国医院服务效率情况 24
2.2 中国医院行业市场需求分析 25
2.2.1 中国就诊需求统计 25
2.2.2 中国卫生总费用统计 27
2.2.3 中国人均卫生费用统计 28
2.2.4 中国妇幼保健需求统计 28
2.2.5 中国公共卫生与疾病防治需求统计 29
2.3 中国医院行业经营效益分析 33
2.3.1 中国医院行业资产负债统计 33
2.3.2 中国医院行业经营效益分析 33
2.4 中国医疗保障制度发展情况分析 34
第三章 中国民营医疗发展情况分析 36
3.1 中国民营医院发展概况 36
3.1.1 中国民营医院数量统计 36
3.1.2 中国民营医疗机构资产规模统计 36
3.1.3 中国民营医疗机构经营效益统计 37
3.1.4中国民营医疗机构市场份额统计 38
3.2 中国民营医院发展中存在的主要问题 38
3.2.1 阻碍民营医院发展的外部因素 38
3.2.2 阻碍民营医院发展的内部因素 39
3.2.3 民营医院发展中存在问题的综合分析 40
3.2.4 中国民营医院发展中的SWOT分析 42
3.3 中国民营医院的发展策略 45
3.3.1 民营医院差异化经营战略 45
3.3.2 民营医院主动性经营战略择 46
3.3.3 民营医院功能性经营战略 46
3.3.4 民营医院品牌竞争战略 46
3.3.5 民营医院连锁经营战略 46
3.3.6 民营医院联姻经营战略 46
3.4 中国民营医院发展动态分析 47
第四章 中国新医改与民营医疗行业发展分析 52
4.1 中国医疗体制现状 52
4.1.1中国医院以非营利公立医院为主体 52
4.1.2中国对营利性医院缺乏政策支持 52
4.1.3中国目前公立医院体制缺乏效率 53
4.1.4中国民营医院是公立医院的有效补充 53
4.2 中国医改新方案分析 53
4.2.1 中国新医改的重要性 53
4.2.2 中国新医改方案的总体目标 55
4.2.3 中国医改需建立的四大体系 55
4.2.4 中国新医改的五项重点改革 61
4.2.5 中国新医改实施的总体规划 62
4.2.6 中国新医改方案的总体评价 63
4.3 2017年医改给民营医疗带来的发展机遇 64
第五章 中国民营医院细分行业发展分析 67
5.1 综合医院 67
5.1.1 中国民营综合医院数量统计 67
5.1.2 民营综合医院市场地位情况 67
5.1.3中国民营综合医院存在的问题 68
5.1.4 中国民营综合医院发展的对策 68
5.2 专科医院 69
5.2.1 中国民营专科医院数量 69
5.2.2 民营专科医院市场地位情况 69
5.2.3 专科医院发展面临的问题 72
5.2.4 中国专科医院的建设策略 73
5.2.5 中国专科医院的发展策略 74
5.3 肿瘤医院 77
5.3.1 中国民营肿瘤医疗供给情况统计 77
5.3.2 中国肿瘤医疗需求情况统计 77
5.3.3 民营肿瘤医院市场地位情况 78
5.3.4 肿瘤专科医院经营管理分析 78
5.3.5 新形势下肿瘤专科医院发展分析 79
5.4 眼科医院 80
5.4.1 中国民营眼科医疗供给状况统计 80
5.4.2 中国眼科医疗需求状况统计 80
5.4.3 民营眼科医院市场地位情况 81
5.4.4 中国眼科医院发展模式分析 81
5.4.5 中国眼科资源现状与策略分析 82
5.4.6 中国首家眼科专科医院在创业板上市 83
5.5 口腔医院 84
5.5.1 中国民营口腔医疗供给情况统计 84
5.5.2 中国口腔医疗需求情况统计 84
5.5.3 民营口腔医院市场地位情况 85
5.5.4 民营口腔医疗市场进入整合时代 85
5.5.5我国民营口腔发展面临挑战 87
5.5.6 中国民营口腔医院的发展趋势 88
5.5.6 中国口腔领域企业表现出了多样的类型 88
5.6 医疗整形医院 90
5.6.1 中国民营医疗整形医疗供给状况统计 90
5.6.2 民营医疗整形医院市场地位情况 90
5.6.3 医疗整形市场发展态势 91
5.6.4 医疗整形市场亟待规范发展 94
5.6.5医疗美容品牌机构分析 95
5.6.6 医疗整形美容发展前景 96
5.7 骨科和妇产科医院 99
5.7.1 中国民营骨科医院数量统计 99
5.7.2 民营骨科医院市场地位变化情况 99
5.7.3 中国民营妇产科医院数量统计 100
5.7.4 民营妇产科医院市场地位变化情况 100
第六章 医院核心竞争力分析 101
6.1 医院的核心竞争力 101
6.1.1 医院核心竞争力的定义和特点 101
6.1.2 医院核心竞争力在经营中的作用 101
6.1.3 构建医院核心竞争力的发展建议 102
6.2 医院竞争的关键因素分析 103
6.2.1 医院行业竞争中的决策能力因素 103
6.2.2 医院行业竞争中的产品服务因素 103
6.2.3 医院行业竞争中的人才资源因素 104
6.2.4 医院行业竞争中的组织文化因素 105
6.3 提高医院竞争力的策略 106
6.3.1 提高医院竞争力的产品策略 106
6.3.2 提高医院竞争力的价格策略 107
6.3.3 提高医院竞争力的管理策略 107
6.3.4 提高医院竞争力的创新策略 108
第七章 医院经营与管理分析 109
7.1 医院经营管理分析 109
7.1.1 医院经营管理环境分析 109
7.1.2 医院经营管理能力分析 111
7.1.3 医院经营能力评价指标 111
7.1.4 中国医院管理发展趋势 112
7.2 医院营销管理分析 115
7.2.1 医院营销概述 115
7.2.2中国医院营销问题分析 115
7.2.3 中国医院营销对策分析 117
7.2.4 医院营销管理体系的建立 118
7.2.5 制定医院营销战略的步骤 119
7.3 医院信息化管理分析 121
7.3.1 医院信息化管理概述 121
7.3.2 医院信息化的发展阶段与障碍 121
7.3.3 中国医院信息化建设步入拐点 122
7.3.4 中国医院信息化热点领域分析 122
7.3.5 中国医院信息化发展趋势分析 124
第八章 中外医疗重点企业发展分析 125
8.1 美国CHS连锁医院(COMMUNITY HEALTH SYSTEMS) 125
8.1.1 企业基本情况 125
8.1.2 企业医院业务情况 125
8.1.3 企业经营状况 125
8.2 美国UHS连锁医院(UNIVERSAL HEALTH SERVICES) 126
8.2.1 企业基本情况 126
8.2.2 企业医院业务情况 126
8.2.3 企业经营状况 126
8.3 华夏医疗集团(HK.08143) 127
8.4.1 企业基本情况 127
8.4.2 企业医院业务情况 127
8.4.3 企业经营状况 128
8.4.4 企业未来发展战略 128
8.4 爱尔眼科医院集团股份有限公司 128
8.5.1 企业基本情况 128
8.5.2 企业医院业务情况 130
8.5.3 企业经营情况 130
8.5.4 企业未来发展战略 132
8.5 通策医疗投资股份有限公司 132
8.6.1 企业基本情况 132
8.6.2 企业医院业务情况 133
8.6.3 企业经营情况 133
8.6.4 企业未来发展战略 135
8.6 其他企业 135
8.6.1 广州仁爱医院集团 135
8.6.2 深圳博爱医院集团 136
8.6.3华润凤凰医疗控股有限公司 137
8.6.4 天津现代女子医院 138
第九章 中国民营医疗发展趋势分析 140
9.1 中国医疗市场发展趋势分析 140
9.2 民营医院的发展趋势 141
第十章 中国民营医院投资分析 145
10.1 中国医院投资决策分析 145
10.1.1 医院投资中遇到的问题 145
10.1.2 医院投资的主要模式分析 145
10.1.3 医院长期投资的决策分析 150
10.1.4 医院投资的赢利因素分析 151
10.2 民营医院投资模式分析 151
10.3 中国医院投资机会分析 151
10.4 中国医院投资风险分析 152
10.4.1 政策风险 152
10.4.2 财务风险 153
10.4.3 竞争风险 153
10.4.4 人力资源风险 153
10.4.5 医疗风险 154
10.4.6 信誉风险 154
10.4.7 管理风险 155
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报告主要内容
——我国医疗服务市场前景广阔
从国际经验来看,德国、美国和印度等国家也曾开展了类似从后付制到预付制的医保支付方式改革,并鼓励社会资本参与其中。这些举措极大地推动了当地医疗服务行业的私有化进程,加速了产业竞争和整合,从而涌现出像HCA、Asklepios和Max Healthcare等医疗服务航空母舰。借鉴国际经验反观中国,我们预计目前的改革政策在长期内也将会推动中国医疗服务行业走向更加市场化的竞争,并出现更多的私有化和整合趋势。其原因有三:
首先,解决体制问题——分离卫生部门既管又办的双重角色。这既有助于促进公立医院和私立医院开展更公平的竞争,逐级消除对公立医院的政策偏袒,也有利于私立医院的发展。
其次,医保支付制度改革(总额预付和疾病诊断相关组预付费<DRG>等)给医院施加更大的控费压力,使得医院未来的运营效率以及相应的成本控制能力将成为重要的核心竞争力。
最后,鼓励社会资本进入的政策将推动越来越多的私立医疗机构蓬勃发展。在改善其发展环境的同时,也更积极地推动了整个医疗服务市场的竞争。国家推动部分公立医院的转制和私有化,也成为了私人资本获取优质医疗资源的良好机会。
——精准医疗“十三五”期间将加速发展
目前美国建立起100万人的基因数据库,而我国基因数据库的量级将远远超越这一数据。美国的精准医疗已经纳入医保,在这一领域的投入产出比是1:175,相关人士建议,我国也应该尽快将精准医疗的相关基因检测项目纳入医保报销范畴。发展精准医疗能起到拉动国内消费的重要作用,将给国家GDP带来1%的增量。
未来医学的关键词将是颠覆、智能,以大数据为基础的精准医疗将成为“十三五”期间我国重点发展的医学领域之一。近日央视新闻也重点聚焦了“精准医疗”。同时来自国家卫计委消息显示,精准医疗将被纳入“十三五”重大科技专项,并表示到2030年前,精准医疗领域投入600亿元。根据精准医疗计划,我国将研发一批国产新型防治药物和医疗器械,形成一批我国定制、国际认可的疾病诊疗指南,将显著提升重大疾病防治水平。精准医疗将改变现有的诊断、治疗模式,为医学发展带来一场变革。
与此同时,我国基因组学、蛋白组学研究目前位于国际前沿,分子标志物、靶点、大数据等技术也发展迅猛,加上我国医疗临床资源丰富,病例病种全,样本量大。华大基因的领导透露,公司已经建成了自己的标本库、数据库,未来将联合各地资源,成立全国精准医疗联盟,建立全国性的医疗大数据库,并尽快完善相关标准化机制。
——民营医疗服务行业政策支持
全国医疗卫生服务体系规划纲要(2015-2020年)印发。规划称,到2020年,按照每千常住人口不低于1.5张床位为社会办医院预留规划空间,同步预留诊疗科目设置和大型医用设备配置空间。放宽举办主体要求,进一步放宽中外合资、合作办医条件,逐步扩大具备条件的境外资本设立独资医疗机构试点,放宽服务领域要求。
规划称,将完善配套支持政策,支持社会办医院纳入医保定点范围,完善规划布局和用地保障,优化投融资引导政策,完善财税价格政策,社会办医院医疗服务价格实行市场调节价。鼓励政府购买社会办医院提供的服务。
加强社会办医疗机构与公立医疗卫生机构的协同发展,提高医疗卫生资源的整体效率。社会力量可以直接投向资源稀缺及满足多元需求的服务领域,也可以多种形式参与国有企业所办医疗机构等部分公立医院改制重组。鼓励公立医院与社会力量以合资合作的方式共同举办新的非营利性医疗机构,满足群众多层次医疗服务需求。
分析称,规划指出未来国家会继续大力发展社会办医。鼓励社会力量与公立医院共同举办新的非营利性医疗机构、参与公立医院改制重组,支持发展专业性医院管理集团。放宽中外合资、合作办医条件。随着市场化改革的推进,民营医院将继续享受政策性利好,相关领域的专科和综合性民办医疗机构有望迎来快速发展。
——高端医疗服务正扩张起步
从中国医疗服务产业市场研究与前景预测报告统计数据来看,近几年,三级医院的诊疗人次增速要超过一二级医院,这表明随着我国居民对于医疗服务的需求不断向高端靠拢,对质量的需求越来越高。民营医院提供了差异化的个性服务,目前处于扩张起步阶段,高端医疗的潜在发展空间非常大。
在此基础上,以和睦家为代表的高端医疗连锁进一步市场化,选择三级医院相对薄弱的“服务”作为突破口,虽然受众人群进一步缩小,但受众群体也更为明晰,也因此拉开了与普通公立医院的差异化程度。和睦家所覆盖的科室为全科、儿科以及妇产科,均为偏重服务的领域。北京和睦家的收入构成显示,药品收入仅占20%左右,而医疗服务收入占比达到80%。和睦家的收入构成说明,高端医疗依靠服务而非药品带来收入是可行的方向。
与高端医疗以及专科民营相比,公立医院投资相对而言要大得多,民营资本进入这一领域有着天然的壁垒。此外,政策倾斜也是民营综合性医院难以发展的一大障碍。业内人士认为,平等的政策环境将是大势所趋,民营综合性医院是下一个投资的绝佳领域。金陵药业走的收购公立医院的路子,其先后收购宿迁市人民医院和南京鼓楼医院集团仪征医院。
——差异化定位
民营医院发展空间大,可以概括为三种类型:准入门槛低的专科医院、提供差异化服务的高端医疗、特定条件下的综合性医院。
由于低壁垒和可复制性,民营的专科连锁实现了快速扩张。虽然目前整体而言依然是公立医院占据绝对比重,但是民营医院在专科领域的占比却要超过公立医院。这主要有几方面原因。首先,专科医院单个医院体量相对较小,政府方面对此重视程度不够,因此公立专科医院难以得到明显的政策倾斜。专科医院进入门槛相对于公立医院要小很多。其次,专科医院扩张易于形成品牌效应。而公立医院由于存在明显的地域性,扩张相对困难。
以爱尔眼科为例,公司在上市之初仅有19家连锁医院,上市之后保持每年5-10家医院的速度进行扩张。与之相对应,金陵药业所收购的对象为综合性医院,单从体量而言,综合性医院要远远大于眼科医院,但公司从2003年至今仅仅收购了两家,无论是收购难度还是经营难度,综合性医院均要远远高于专科医院。同时,从收购金额也可以看出,专科医院连锁扩张对于资金的要求远小于综合性医院。
图表目录
图表 2:全国各类卫生机构床位数统计 万张 21
图表 3:全国卫生技术人员数 22
图表 4:全国卫生人员数及其结构 22
图表 5:全国各类医疗卫生机构人员数 万人 23
图表 6:全国社区卫生服务情况 24
图表 7:全国医院医师担负工作量 24
图表 8:医院病床使用情况 25
图表 9:全国医疗服务工作量 26
图表 10:全国卫生机构门诊量及增长速度 26
图表 11:全国卫生机构住院量及增长速度 27
图表 12:中国卫生费用数据统计 27
图表 13:全国人均卫生费用增长统计 28
图表 14:全国甲乙类传染病报告发病及死亡数 30
图表 15:全国丙类传染病报告发病及死亡数 31
图表 16:全国医院行业资产负债统计 33
图表 17:全国医院行业收入利润统计 33
图表 18:全国医院行业销售利润率及资产利润率统计 34
图表 19:全国医院及民营医院数量统计 36
图表 20:民营医院行业资产负债规模增长统计 36
图表 21:民营医院行业收入利润规模增长统计 37
图表 22:民营医院行业销售利润率及资产利润率统计 37
图表 23:民营医院行业资产、收入、利润占比 38
图表 24:中国境内医院并购交易数量及金额均创历史新高 47
图表 25:境内医院投资活动主要集中在北京、广东、浙江、江苏 48
图表 26:境内医院并购交易--按医院类型 49
图表 27:境内被投资专科医院行业分类的交易规模 49
图表 28:境内医院并购交易--按医院体制 50
图表 29:境内民营亿元投资 51
图表 30:中国民营综合医院数量统计 67
图表 31:民营综合医院数数量占比 67
图表 32:中国民营专科医院数量统计 69
图表 33:民营专科医院数量占比 69
图表 34:各类民营专科医院数量及其占比 70
图表 38:中国民营肿瘤医院数量统计 77
图表 39:中国肿瘤医院诊疗人次统计 77
图表 40:全国肿瘤医院住院服务统计 77
图表 41:全国医疗卫生机构肿瘤科门诊人次统计 78
图表 42:民营肿瘤医院数量占比 78
图表 43:中国民营眼科医院数量统计 80
图表 44:中国眼科医院诊疗人次统计 80
图表 45:全国眼科医院住院服务统计 80
图表 46:全国医疗卫生机构眼科门诊人次统计 81
图表 47:民营眼科医院数量占比 81
图表 48:中国民营口腔医院数量统计 84
图表 49:中国口腔医院诊疗人次统计 84
图表 50:全国口腔医院住院服务统计 85
图表 51:全国医疗卫生机构口腔科门诊人次统计 85
图表 52:民营口腔医院数量占比 85
图表 53:中国民营医疗整形医院数量统计 90
图表 54:民营医疗整形医院数量占比 90
图表 55:中国民营骨科医院数量统计 99
图表 56:民营骨科医院数量占比 99
图表 57:中国民营妇产科医院数量统计 100
图表 58:民营妇产科医院数量占比 100
图表 59:美国CHS连锁医院经营业绩 美元 125
图表 60:美国UHS连锁医院经营业绩 美元 126
图表 61:华夏医疗公司经营业绩 128
图表 62:爱尔眼科公司经营业绩 131
图表 63:爱尔眼科公司分产品/地区经营业绩 132
图表 64:通策医疗公司经营业绩 134
图表 65:通策医疗公司分产品/地区经营业绩 134
图表 66:广州仁爱医院集团下属单位 136
图表 67:目前私立医院和公立医院观察到四种主要投资路径 151
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