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2022年版中国换电重卡行业市场前景研究报告

报告编号:13783

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车电分离可以从两个角度理解:一是 物理分离,即电池与车身结构分离,通过换电装置实现短时间内快速更换动力电池;二是 价值分离,即动力电池所有权和使用权分离。
车电分离模式下动力电池成为具有可流动性的服务商品,电池资产管理公司拥有其所有权,用户仅需支付电池租赁费用,从而获得动力电池使用权。车电分离模式通过提高补能效率、降低购车门槛直面新能源汽车发展痛点,换电站作为数字电网的智慧终端,能够解决充电时间长、电池检测维护及梯次利用回收等问题;同时电池租赁模式降低车辆购置门槛,一定程度避免电池衰减带来的二手车残值过低等问题。
换电运营商业模式


来源:蔚来汽车等,立鼎产业研究中心
换电重卡产业链多方参与,主要包括设备商、整车厂商、电池厂商等。以重卡换电产业链为例, ①上游主要包括汽车三电系统、汽车其他零部件、换电站设备三部分。汽车三电系统主要为宁德时代、亿纬锂能、比亚迪等动力电池厂家;以及中国中车、英威腾、汇川技术等电机电控企业。其他零部件厂商包括热管理系统的柯诺威等、驱动系统总成的百特佳动力等。换电设备厂家主要包括许继电气、玖行能源等。 ②中游主要分为整车厂商及换电服务运营商。例如汉马科技、上汽红岩、中国重汽等主流重卡厂家均布局换电相关卡车产品。换电服务运营商主要以整车厂商、电池厂商、发电企业为主,例如吉利商用车、宁德时代、国电投等。 ③下游主要为物流运输公司、制造业企业、港口矿区等。
商业模式初具雏形,现阶段比拼资源禀赋,产业链各环节竞合关系仍存变数。电池资产管理公司(电池银行)出现的根本原因来自对电池重资产成本转移的诉求:一方面,换电站的规模效益与动力电池重资产属性存在冲突;另一方面,动力电池作为换电模式中电能的唯一载体,凸显的是其在整个闭环中的必要性而非充分性,现阶段电池全生命周期利用程度仍有较大提升空间,就算是顶尖电池厂商,对于垄断电池环节的意愿也并不强,让渡一部分利益并将成本压力转移,同时还能提升后续梯次利用的价值量,是电池资产管理公司运作的底层逻辑。
除电池资产外,低成本电力资源、特许经营权、整车- 设备- 运力的匹配能力均是换电重卡玩家重要的资源禀赋。理论上,整车厂商、电池厂商、电网企业、运力商、业主方均可参与电池资产管理环节,对于换电站运营同样如此;当前处于各方比拼资源禀赋跑马圈地时期,产业链中竞合关系时有变化。
换电运营参与各方关键资源禀赋


来源:CNKI,立鼎产业研究中心
整体来看,重卡换电模式本质是将电池生命周期价值最大化,进行产业链各环节利益再分配,助力多方参与主体实现共赢。电池企业可增加电池销量,且在最终环节便于回收利用;设备供应商可拓宽市场界限,增加业务量;整车厂商可开拓多样化电池渠道,同时减少电池维护成本;电网端可削峰填谷,有利于降低电网负担;用户可减少购置成本,并实现高效补能;整体助力实现双碳目标。
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标签:换电重卡

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