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第一节 遥感卫星行业相关概述
一、遥感卫星的定义
遥感卫星是一种利用卫星上所装载的遥感器对地球表面和低层大气进行光学或电子探测以获取有关信息的应用卫星。用卫星作为平台的遥感技术称为卫星遥感。通常,遥感卫星可在轨道上运行数年。卫星轨道可根据需要来确定。遥感卫星能在规定的时间内覆盖整个地球或指定的任何区域,当沿地球同步轨道运行时,它能连续地对地球表面某指定地域进行遥感。遥感卫星由卫星平台、遥感器、信息处理设备和信息传输设备组成。
二、遥感卫星的分类
三、遥感卫星的特点
第二节 遥感卫星行业宏观环境 14
一、政策环境分析 14
1、遥感卫星行业监管部门分析 14
2、遥感卫星行业政策规划分析 14
二、经济环境分析 18
1、国际宏观经济环境分析 18
2、国内宏观经济环境分析 18
三、技术环境分析 22
1、行业专利申请数量 22
2、行业专利类型分析 23
3、技术领先企业分析 23
4、行业技术发展分析 24
(1)导航、通信、遥感集成创新技术进展 24
(2)其他热门技术分析 24
(3)行业技术发展趋势 25
四、宏观环境对行业影响的综合性分析 25
第三节 “一带一路”下遥感卫星发展态势 25
我国政府提出了“一带一路”发展战略,契合沿线国家的共同需求,为沿线国家优势互补、开放发展开启了新的机遇之窗,是国际合作的新平台。“一带一路”战略沿线总人口约44亿,经济总量约21万亿美元,分别约占全球的63%和29%。在“一带一路”战略推动下,首先需要开展为经济、交流等合作提供条件支撑的基础设施建设,新泛亚铁路、中俄西伯利亚铁路一北极航线(海运)等重大交通工程建设正在逐步规划实施。这些必将带来对遥感卫星数据获取的巨大需求。商业遥感卫星的发展将作为空间基础设施的重要组成为“一带一路”的国家发展战略提供技术服务与支持。
第二章 全球商业遥感卫星行业发展概况分析 27
第一节 全球商业遥感卫星行业发展现状 27
一、全球商业遥感卫星发展现状 27
二、全球商业遥感卫星发射情况 29
三、全球商业遥感卫星市场规模 31
四、全球商业遥感卫星市场份额 32
五、全球商业遥感卫星发展特点 39
第二节 典型国家商业遥感卫星发展概况 45
一、美国 45
1、发展现状 45
2、发展特点 45
3、市场容量 47
4、典型企业 47
5、相关政策 49
二、欧洲 49
1、发展现状 49
2、发展特点 53
3、市场容量 55
4、典型企业 56
5、相关政策 57
三、俄罗斯 58
1、发展现状 58
2、发展特点 58
3、市场容量 59
4、典型企业 59
5、相关政策 60
四、印度 60
1、发展现状 60
2、发展特点 61
3、市场容量 62
4、典型企业 62
5、相关政策 62
五、加拿大 63
1、发展现状 63
2、发展特点 64
3、市场容量 64
4、典型企业 64
5、相关政策 65
第三节 典型国家遥感卫星经验借鉴 65
一、美国遥感卫星行业发展经验 65
二、欧洲遥感卫星行业发展经验 68
三、俄罗斯遥感卫星行业发展经验 70
四、日本遥感卫星行业发展经验 70
五、加拿大遥感卫星行业发展经验 70
第三章 中国商业遥感卫星行业运营情况分析 72
第一节 中国商业遥感卫星行业发展概况 72
一、中国商业遥感卫星发展现状 72
二、中国商业遥感卫星发展特点 73
三、我国加快发展商业遥感卫星的意义 74
第二节 中国商业遥感卫星行业经营情况 74
一、中国遥感卫星行业总体市场规模 74
二、中国遥感卫星行业商业模式分析 74
三、遥感卫星商业化成本费用分析 75
四、商业遥感卫星企业整体经营情况 75
第三节 中国典型行业遥感卫星运营情况 76
一、北京一号 76
1、产品审批环节 76
2、研制企业介绍 76
3、产品系统介绍 76
4、产品应用领域 77
5、产品观测能力 77
6、产品主要技术 77
二、战略性新兴产业商业遥感小卫星 78
三、导航、通信、遥感集成创新的敏捷卫星 78
1、支持政策 78
2、应用目标 78
3、申报单位 79
4、最新动态 79
第四节 中国遥感卫星商业化问题解析 79
一、内在动力缺失 79
二、商业航天与民营资本的缺失 80
三、商业遥感新条件 81
第五节 中国遥感卫星商业化促进措施 82
第四章 中国商业遥感卫星产业链典型环节分析 83
第一节 遥感卫星行业产业链分析 83
一、遥感卫星产业链简图 83
二、遥感卫星产业链特点 83
第二节 遥感卫星制造与加工环节 84
一、遥感卫星制造与加工市场发展现状 84
二、遥感卫星制造与加工企业运营情况 84
三、遥感卫星制造与加工市场竞争情况 85
四、遥感卫星制造与加工市场兼并重组 85
五、遥感卫星制造与加工市场发展趋势 85
第三节 遥感卫星地面接收环节 85
一、遥感卫星地面接收市场发展现状 85
二、遥感卫星地面接收企业运营情况 86
三、遥感卫星地面接收市场竞争情况 86
四、遥感卫星发射地面接收市场发展趋势 86
第四节 遥感卫星数据生产、处理与生成环节 86
一、遥感卫星数据生产、处理与生成市场发展现状 86
二、遥感卫星数据生产、处理与生成企业运营情况 87
三、遥感卫星数据生产、处理与生成市场竞争情况 87
四、遥感卫星数据生产与处理市场发展趋势 88
第五章 中国商业遥感卫星行业应用领域分析 89
第一节 遥感卫星传统应用领域发展情况 89
一、资源普查领域应用情况 89
二、灾害监测领域应用情况 89
三、环境监测领域应用情况 89
四、工程建设领域应用情况 89
五、其他传统领域应用情况 89
第二节 遥感卫星新兴应用领域发展情况 89
一、社会生活服务领域应用情况 89
二、智慧城市建设领域应用情况 90
第六章 中国商业遥感卫星行业重点企业分析 91
第一节 相关单位发展总体概况 91
一、规模分布特征 91
二、性质分布特征 91
第二节 行业重点企业分析 92
一、中国东方红卫星股份有限公司 92
1、企业发展概况 92
2、企业业务结构 93
3、企业经营情况 94
4、企业代表项目 95
5、企业发展优势 96
二、北京国遥新天地信息技术有限公司 97
1、企业发展概况 97
2、企业业务结构 97
3、企业经营情况 98
4、企业代表项目 99
5、企业发展优势 100
三、北京四维图新科技股份有限公司 100
1、企业发展概况 100
2、企业业务结构 101
3、企业经营情况 103
4、企业代表项目 104
5、企业发展优势 106
四、中煤航测遥感集团有限公司 107
1、企业发展概况 107
2、企业业务结构 108
3、企业经营情况 109
4、企业代表项目 109
5、企业发展优势 109
五、天津中科遥感信息技术有限公司 110
1、企业发展概况 110
2、企业业务结构 110
3、企业经营情况 111
4、企业代表项目 111
5、企业发展优势 111
六、西安煤航信息产业有限公司 112
1、企业发展概况 112
2、企业业务结构 112
3、企业经营情况 112
4、企业代表项目 113
5、企业发展优势 113
七、广州海格通信集团股份有限公司 114
1、企业发展概况 114
2、企业业务结构 115
3、企业经营情况 116
4、企业代表项目 117
5、企业发展优势 118
八、北京航天科工世纪卫星科技有限公司 119
1、企业发展概况 119
2、企业业务结构 119
3、企业经营情况 120
4、企业代表项目 120
5、企业发展优势 120
九、长春奥普光电技术股份有限公司 121
1、企业发展概况 121
2、企业业务结构 121
3、企业经营情况 121
4、企业代表项目 122
5、企业发展优势 122
十、北京北斗星通导航技术股份有限公司 123
1、企业发展概况 123
2、企业业务结构 123
3、企业经营情况 124
4、企业代表项目 125
5、企业发展优势 125
第七章 中国商业遥感卫星行业投资前景预测 127
第一节 商业遥感卫星行业发展前景预测 127
一、商业遥感卫星行业发展有利因素 127
二、商业遥感卫星行业发展不利因素 128
三、商业遥感卫星行业发展趋势分析 131
四、商业遥感卫星行业发展前景预测 131
第二节 商业遥感卫星行业发展投资特性 132
一、商业遥感卫星准入条件分析 132
二、商业遥感卫星投资风险分析 133
1、政策风险 133
2、模式风险 133
3、知识产权风险 133
第三节 商业遥感卫星行业投资机会与建议 134
一、商业遥感卫星投资机会剖析 134
1、国家政策支持助推商业遥感卫星行业的发展 134
2、遥感卫星应用领域不断拓展刺激遥感卫星商业化 134
3、卫星接收、处理能力提升推动遥感卫星商业化 134
4、小卫星的成功发射体现遥感卫星商业化前景 135
二、商业遥感卫星投资建议 135
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报告主要内容
一、全球商业遥感卫星发展现状
——近年来全球经济的迅速发展,地球环境和地球资源已经成为综合国力发展和国家间竞争较量的焦点。为此,各国都非常重视遥感卫星的发展,并不断拓宽相关应用领域,促进空间遥感产业化发展,并取得了越来越显著的社会效益和经济效益,卫星遥感正进入一个新的发展高潮。
随着遥感卫星的数量的不断增加,遥感卫星应用业务规模的也在不断壮大。 当前国外民用遥感卫星系统主要有:美国的“陆地卫星”(Landsat)系统、法国的“斯波特”(SPOT)系统、欧空局的“欧洲遥感卫星”(ERS)、加拿大“雷达卫星”(Radarsat)和俄罗斯的“资源-DK”(Resurs-DK)卫星等。
国外的遥感卫星发展相对成熟,单以分辨率来说:1971年发射的美国KH-9号侦察卫星就达到了2英尺(0.6米)分辨率,后继的KH-11和KH-12更有0.15米甚至低于0.1米的分辨率;2010年6月发射的以色列的地平线9号分辨率低于0.5米,2009年发射的日本的光学3号分辨率也到0.6米。在商业遥感卫星领域,2001年的Quickbird-2号就做到了0.61米全色分辨率,后来的Geoeye-1达到了0.41米分辨率,WorldView-1/2也做到了0.46米分辨率,WorldView-3达到了最高商业分辨率0.31米。
——各国政府大力支持遥感卫星商业化发展
(1)政策支持
美国等航天强国以及新兴航天大国均高度重视与卫星遥感数据应用配套的支撑软环境建设,尤其是相关政策法规、组织管理体系架构、标准规范等的建设。
美国已经完成了公益服务体系与商业运营体系的构建,并形成了很好的商业运营模式和很强的市场竞争力;欧洲的公益服务体系很大程度依赖美国数据(或国际合作计划数据),从而集中力量构建商业运营体系,目前已经打通了空间信息产业链,并具备了成熟的商业运营模式和较强的市场竞争力;印度发布新政策为其商业运营体系的建立奠定了基础。
(2)资金支持
20世纪90年代以后,美国、法国发射了民用商业卫星,实现了巨大的商业价值。1994年美国颁布PDD一23号令,开启了高分辨率遥感卫星数据商业化的新时代。进入21世纪,全世界20多个国家和地区的政府机构及私营企业每年投入巨额资金,用于发展和经营对地观测卫星。由于美国政府采购的拉动,国防情报市场在遥感市场中一直维持在40%左右的份额。如数字地球(DigitalGlobe)公司的最大用户是美国政府,占其年收入的57%(2013年);第二大收入来源是国外国防情报部门,占其收入的17%;第三大收入来源是国外民用,占其收入的11%;如果合并国防情报收入,该行业领域收入占总收入的74%。
——主要商业遥感公司的运作情况
国外市场中,美国的数字地球公司和欧洲的空客防务及航天公司(ADS)占据了87%的行业市场份额,需求空间分辨率集中在高分领域。
数字地球公司2012年收购地眼(GeoEye)公司之后成为美国最大的高分商业卫星影像公司。该公司拥有6颗高分辨率商业卫星,约占据整个商遥市场的61%,其最高级别的“世界观察” (WorldView)3卫星空间分辨率达0.3lm,获得美国政府未来6年45亿美元的数据预采购订单支持。ADS公司拥有4颗光学卫星(“昴星团”(Pleiades)分辨率0.5m、“斯波特” (SPOT)分辨率2m)、两颗SAR卫星(最高分辨率lm)),约占整个商遥市场的18%,其中两颗“昴星团”光学卫星完全由政府出资。
目前,国际高分辨率遥感卫星商业市场主要由数字地球平FADS公司所占据,一些新兴的机构组织研制的新型遥感卫星暂时不能对传统遥感卫星运营巨头构成实质威胁,但也形成了不小的冲击。例如,美国天盒(Skybox)公司一举拿到24颗卫星牌照并被谷歌收购,这将对传统高分遥感卫星运营公司发起巨大的挑战。
二、全球商业遥感卫星发射情况
——2015年全球共有21次航天发射任务涉及遥感卫星发射,共将82颗遥感卫星送入太空。2015年全球公布的遥感卫星建造合同共有17份,其中12份涉及建造17颗100千克以上的遥感卫星,其余5份涉及建造超过110颗微小卫星。
2012-2016年全球及中国遥感卫星发射对比
图表目录
图表 2:中国国内生产总值及其增长速度 17
图表 3:中国全社会固定资产投资增长统计 18
图表 4:中国全部工业增加值及其增长统计 19
图表 5:中国货物进出口总额增长统计 20
图表 6:我国遥感卫星行业专利申请数量统计 20
图表 7:我国遥感卫星行业相关专利类型构成 21
图表 8:我国遥感卫星行业技术专利主要申请人 21
图表 9:全球及中国遥感卫星发射对比 27
图表 10:全球遥感卫星发射统计(质量超过100千克) 28
图表 11:全球遥感卫星发射统计(质量100千克以下) 28
图表 12:全球遥感卫星签约统计(质量100千克以上) 29
图表 13:全球遥感卫星签约统计(质量100千克以下) 29
图表 14:商业公司雷达遥感卫星技术指标对比 33
图表 15:商业公司光学遥感卫星时间分辨率对比 34
图表 16:商业公司雷达卫星时间分辨率对比 34
图表 17:商业公司光学遥感卫星覆盖能力对比(单位:平方千米/天) 35
图表 18:商业公司雷达卫星覆盖能力对比(单位:平方千米/天) 35
图表 19:商业公司光学遥感数据价格对比(美元/平方千米) 36
图表 20:商业公司雷达数据价格对比(美元/平方千米) 37
图表 21:商业高分辨率遥感卫星发射和签约趋势 38
图表 22:发射的商业高分辨率遥感卫星统计 39
图表 23:签约的商业高分辨率遥感卫星统计 39
图表 24:商业化小型遥感卫星星座计划部分情况 40
图表 25:中国遥感卫星行业总体市场规模 72
图表 26:北京一号产品系统组成 75
图表 27:遥感卫星产业链简图 81
图表 28:我国商业遥感卫星行业企业规模分布 89
图表 29:我国商业遥感卫星行业企业性质分布 90
图表 30:中国卫星经营业绩 92
图表 31:中国卫星分行业、地区经营业绩 93
图表 32:北京国遥新天地主要业务 96
图表 33:北京国遥新天地经营业绩 96
图表 34:四维图新经营业绩 102
图表 35:四维图新分产品、分地区经营业绩 102
图表 36:中煤航测遥感公司主要业务 106
图表 37:中煤航测遥感公司经营业绩 107
图表 38:天津中科遥感经营业绩 109
图表 39:西安煤航信息公司主要业务 110
图表 40:西安煤航信息公司经营业绩 111
图表 41:海格通信公司主要业务 114
图表 42:海格通信公司经营业绩 115
图表 43:海格通信公司分产品、地区经营业绩 115
图表 44:海格通信大气遥感探测技术研发及应用 116
图表 45:长春奥普光电经营业绩 120
图表 46:北斗星通公司经营业绩 123
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