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1.1 抽水蓄能电站概述
1.1.1 抽水蓄能电站定义
1.1.2 抽水蓄能电站特点
1.1.3 抽水蓄能电站功能
1.1.4 抽水蓄能电站分类 14
1.1.5 抽水蓄能电站在电网中的地位 17
1.2 抽水蓄能电站建设的必要性分析 17
1.2.1 电网调峰稳定运行的需求 17
1.2.2 风电、核电等新能源大力发展的需求 18
1.2.3 特高压、智能电网建设发展的需求 19
1.2.4 节能减排、发展低碳经济的需求 20
1.2.5 发展地方社会经济的需求 20
1.3 抽水蓄能与其他主要发电方式和储能方式比较 21
1.3.1 抽水蓄能与其他发电方式的比较 21
1.3.2 抽水蓄能与其他储能方式的比较 21
第二章 国际抽水蓄能电站发展情况与经验借鉴 23
2.1 国际抽水蓄能电站总体发展分析 23
2.1.1 国际抽水蓄能电站发展现状 23
2.1.2 国际抽水蓄能电站发展特点 24
2.1.3 国际抽水蓄能电站经济性分析 25
2.1.4抽水蓄能电站规模配置影响因素 28
2.2 国际抽水蓄能电站经验借鉴 30
2.2.1 国际抽水蓄能电站的管理体制与相关政策的启示 30
2.2.2 国际抽水蓄能电站补偿机制的启示 31
第三章 中国抽水蓄能电站行业运行环境分析 33
3.1 中国宏观经济环境分析 33
3.2 中国抽水蓄能电站行业政策环境分析 34
3.3 中国抽水蓄能电站行业社会环境分析 38
3.4 中国抽水蓄能电站行业技术环境分析 39
第四章 主要国家抽水蓄能电站运营模式与补偿机制 41
4.1 日本抽水蓄能电站运营模式与补偿机制 41
4.1.1 日本抽水蓄能电站建设、投资管理体制 41
4.1.2 日本抽水蓄能电站发展相关政策 41
4.1.3 日本抽水蓄能电站建设情况 42
4.1.4 日本抽水蓄能电站运营情况 42
4.1.5 日本抽水蓄能电站补偿机制 42
4.2 美国抽水蓄能电站运营模式与补偿机制 43
4.2.1 美国抽水蓄能电站建设、投资管理体制 43
4.2.2 美国抽水蓄能电站发展相关政策 44
4.2.3 美国抽水蓄能电站建设情况 44
4.2.4 美国抽水蓄能电站运营情况 44
4.2.5 美国抽水蓄能电站补偿机制 44
4.3 英国抽水蓄能电站运营模式与补偿机制 45
4.3.1 英国抽水蓄能电站建设、投资管理体制 45
4.3.2 英国抽水蓄能电站发展相关政策 46
4.3.3 英国抽水蓄能电站建设情况 46
4.3.4 英国抽水蓄能电站运营情况 46
4.3.5 英国抽水蓄能电站补偿机制 46
第五章 中国抽水蓄能电站建设情况与需求分析 48
5.1 中国抽水蓄能电站发展状况 48
5.1.1 抽水蓄能电站发展总体概况 48
5.1.2 抽水蓄能电站发展主要特点 49
5.1.3 抽水蓄能电站存在的问题分析 51
5.1.4 抽水蓄能电站影响因素分析 52
5.2 中国抽水蓄能电站建设与运行 55
5.2.1 抽水蓄能电站装机容量与发电量 55
5.2.2 抽水蓄能电站建设成本构成 56
5.2.3 抽水蓄能电站建设规模与分布 57
5.2.4 抽水蓄能电站“十三五”规划布局 58
5.3 中国抽水蓄能电站需求分析 60
5.3.1 抽水蓄能电站重点发展区域需求分析 60
5.3.2 抽水蓄能电站装机需求预测分析 61
5.4 中国抽水蓄能发电设备市场分析 64
第六章 各大电网抽水蓄能电站需求分析 68
6.1 各大电网公司发展规划 68
6.1.1 国家电网发展规划 68
6.1.2 南方电网发展规划 68
6.2 华东电网抽水蓄能电站需求分析 70
6.2.1 华东电网装机容量与电源结构 70
6.2.2 华东电网调峰填谷需求分析 71
6.2.3 华东电网抽水蓄能电站建设现状 73
6.2.4 华东电网抽水蓄能电站需求前景 73
6.3 华北电网抽水蓄能电站需求分析 73
6.3.1 华北电网装机容量与电源结构 73
6.3.2 华北电网调峰填谷需求分析 74
6.3.3 华北电网抽水蓄能电站建设现状 74
6.3.4 华北电网抽水蓄能电站需求前景 74
6.4 南方电网抽水蓄能电站需求分析 74
6.4.1 南方电网装机容量与电源结构 74
6.4.2 南方电网调峰填谷需求分析 75
6.4.3 南方电网抽水蓄能电站建设现状 75
6.4.4 南方电网抽水蓄能电站需求前景 75
6.5 东北电网抽水蓄能电站需求分析 76
6.5.1 东北电网装机容量与电源结构 76
6.5.2 东北电网调峰填谷需求分析 76
6.5.3 东北电网抽水蓄能电站建设现状 76
6.5.4 东北电网抽水蓄能电站需求前景 76
6.6 华中电网抽水蓄能电站需求分析 77
6.6.1 华中电网装机容量与电源结构 77
6.6.2 华中电网调峰填谷需求分析 77
6.6.3 华中电网抽水蓄能电站建设现状 77
6.6.4 华中电网抽水蓄能电站需求前景 78
第七章 中国抽水蓄能电站建设投资体制与经营管理模式分析 79
7.1 中国抽水蓄能电站建设投资体制分析 79
7.1.1 抽水蓄能电站的建设和投资体制 79
7.1.2 电力投融资体制对抽水蓄能电站发展的影响 79
7.1.3 抽水蓄能电站建设投资体制的建议 80
7.2 中国抽水蓄能电站经营管理模式分析 80
7.2.1 国际抽水蓄能电站经营模式分析 80
7.2.2 国内抽水蓄能电站经营模式分析 81
7.2.3 抽水蓄能电站经营管理模式选择 83
第八章 中国抽水蓄能电站效益补偿机制探讨 85
8.1 抽水蓄能电站价格形成机制现状 85
8.1.1 电力市场价格模式分析 85
8.1.2 抽水蓄能电站的价格形成机制 85
8.1.3 抽水蓄能电站上网电价问题 87
8.2 抽水蓄能电站辅助服务定价 90
8.2.1 电力市场辅助服务基本定义及种类 90
8.2.2 电力市场辅助服务的定价机制 91
8.2.3 电力市场辅助服务的费用回收机制 94
8.2.4 抽水蓄能电站辅助服务定价 94
8.3 抽水蓄能电站效益分摊 98
8.3.1 抽水蓄能电站效益受益主体分析 98
8.3.2 抽水蓄能电站效益受益案例分析 100
8.4 抽水蓄能电站效益补偿机制 100
8.4.1 抽水蓄能电站效益补偿机制新思路 100
8.4.2 电网企业对抽水蓄能电站效益补偿 102
8.4.3 火电企业对抽水蓄能电站效益补偿 103
8.4.4 社会对抽水蓄能电站效益补偿 105
8.5 市场化环境下抽水蓄能电站电价机制分析 107
第九章 中国抽水蓄能电站经济与环境效益分析 111
9.1 抽水蓄能电站经济效益分析 111
9.1.1 抽水蓄能电站静态效益分析 111
9.1.2 抽水蓄能电站动态效益分析 112
9.2 抽水蓄能电站环境效益分析 114
9.2.1 抽水蓄能电站的节煤效益 114
9.2.2 抽水蓄能电站的环保效益 114
第十章 中国主要抽水蓄能电站分析 115
10.1 典型经营模式抽水蓄能电站分析 115
10.1.1 华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司分析 115
10.1.2 广州蓄能水电厂分析 117
10.1.3 十三陵抽水蓄能电站分析 119
10.2 其他抽水蓄能电站分析 120
10.2.1 惠州抽水蓄能电站分析 120
10.2.2 山西西龙池抽水蓄能电站有限责任公司分析 122
10.2.3 华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司分析 124
10.2.4 河南国网宝泉抽水蓄能有限公司分析 125
10.2.5 湖北白莲河抽水蓄能有限责任公司分析 127
10.3 抽水蓄能电站设备制造企业分析 129
10.3.1 东方电气股份有限公司经营情况分析 129
10.3.2 哈尔滨电机厂有限责任公司经营情况分析 133
10.3.3 浙江富春江水电设备股份有限公司经营情况分析 139
第十一章 中国抽水蓄能电站建设项目风险与防范措施分析 145
11.1 抽水蓄能电站建设项目风险分析 145
11.1.1 抽水蓄能电站建设项目的特点 145
11.1.2 抽水蓄能电站建设项目风险的特征 146
11.1.3 抽水蓄能电站建设项目风险的来源 147
11.1.4 抽水蓄能电站建设项目风险分析 148
11.2 抽水蓄能电站建设项目风险防范措施分析 153
11.2.1 抽水蓄能电站建设项目风险回避 153
11.2.2 抽水蓄能电站建设项目风险转移 154
11.2.3 抽水蓄能电站建设项目风险控制 155
11.2.4 抽水蓄能电站建设项目风险自留 157
第十二章 2017-2022年中国抽水蓄能电站发展前景与发展建议 158
12.1 中国抽水蓄能电站发展趋势 158
12.2 中国抽水蓄能电站发展展望 159
12.2.1 对抽水蓄电站作用的认识进一步统一 159
12.2.2 国家对抽水蓄能的政策环境将不断完善 159
12.2.3积极引导各抽水蓄能电站效益发挥 159
12.2.4 抽水蓄能促进电力系统智能化发展 160
12.2.5 抽水蓄能集团化运作、集约化发展、专业化管理的模式将进一步加强 161
12.3 中国抽水蓄能电站发展前景预测 161
12.4 抽水蓄能电站发展建议 161
12.4.1 适当加大抽水蓄能电站在电网中的配置比例 161
12.4.2 加快蓄能电站的建设速度 161
12.4.3 建议尝试引进抽水蓄能电站新技术 162
12.4.4 积极开展抽水蓄能电站应用研究 162
12.4.5 探索建立与蓄能电站作用相适应的电价机制 162
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报告主要内容
——抽水蓄能电站发展总体概况
“十二五”期间,我国新增水电投产装机容量10348万千瓦,年均增长8.1%,其中大中型水电8076万千瓦,小水电1660万千瓦,抽水蓄能612万千瓦。到2015年底,全国水电总装机容量达到31954万千瓦,其中大中型水电22151万千瓦,小水电7500万千瓦,抽水蓄能2303万千瓦,水电装机占全国发电总装机容量的20.9%,占水电装机容量的7.2%。2015年全国水电发电量约1.1万亿千瓦时,占全国发电量的19.4%,在非化石能源中的比重达73.7%。
“十二五”时期,开工建设了金沙江乌东德、梨园、苏洼龙,大渡河双江口、猴子岩,雅砻江两河口、杨房沟等一批大型和特大型常规水电站,总开工规模达到5000万千瓦。同时,开工建设了黑龙江荒沟、河北丰宁、山东文登、安徽绩溪、海南琼中、广东深圳等抽水蓄能电站,总开工规模2090万千瓦,创历史新高。
抽水蓄能规模亟待增加。总量偏小,“十二五”末仅占全国电力总装机的1.5%,而能源结构的转型升级要求抽水蓄能占比快速大幅提高;支持抽水蓄能发展的政策不到位,投资主体单一,电站运行管理体制机制尚未理顺,部分已建抽水蓄能电站的作用和效益未能充分有效发挥,需要统筹发挥抽水蓄能电站作用。
——抽水蓄能电站发展主要特点
中国能源结构呈现清洁化、低碳化发展趋势。非化石能源在能源消费中的比例将从2020年15%上升到2050年的38%左右。为适应能源结构调整的需要,在考虑风电、核电等发展规划成果的基础上,各水平年水电在非化石能源消费中的比重分别达到51.6%、39.5%和31.2%左右。风电、核电的大规模开发建设需要配套建设一批具有较好调节性能的抽水蓄能电站。
我国幅员辽阔,且资源分布不均。西部地区水能、风能、煤炭资源较为丰富,需要实施西电东送。这些西电东送项目一般具有输电距离长、输电规模大等特点,为保障西电东送的安全可靠运行,需要在受端和送端配套一定规模的抽水蓄能电站。
随着国务院鼓励社会资本投资水电建设相关规定出台,抽水蓄能电站的开发热情和开发积极性很高。《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会资本投资的指导意见》(国发[2014]60号)、《国家能源局关于鼓励社会资本投资水电站的指导意见》(国能新能[2015]8号)明确在抽水蓄能建设领域引入社会资本,通过招标确定开发主体。从目前来看,社会资本投资建设抽水蓄能的积极性较高,我国抽水蓄能电站的开发建设会呈现出良好的发展态势。
2014年,国家能源局出台了一些有关抽水蓄能建设管理体制和电价机制等相关政策,为抽水蓄能的加快开发奠定较好基础。主要包括《国家发展改革委关于完善抽水蓄能电站价格形成机制有关问题的通知(发改价格[2014]1763 号)》、《国家发展改革委关于促进抽水蓄能电站健康有序发展有关问题的意见(发改能源[2014]2482 号)》、《国家能源局综合司关于落实抽水蓄能电站选点规划进一步做好抽水蓄能电站规划建设工作的通知(国能综新能[2014]699 号)》。
2011-2016年抽水蓄能发电量及其占比
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |
抽水蓄能发电量(亿千瓦时) | 109 | 93 | 107 | 132 | 158 | 306 |
总发电量(亿千瓦时) | 47306 | 49865 | 53721 | 56801 | 57399 | 59897 |
抽水蓄能占比 | 0.230% | 0.187% | 0.199% | 0.232% | 0.274% | 0.511% |
数据来源:中电联,立鼎产业研究中心
2011-2016年抽水蓄能装机容量及其占比
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |
抽水蓄能装机容量(万千瓦) | 1838 | 2033 | 2153 | 2211 | 2303 | 2669 |
总装机容量(万千瓦) | 106253 | 114676 | 125768 | 137887 | 152527 | 164575 |
抽水蓄能占比 | 1.730% | 1.773% | 1.712% | 1.603% | 1.510% | 1.622% |
数据来源:中电联,立鼎产业研究中心
图表目录
图表 2:国外抽水蓄能装机容量及年发电小时数 24
图表 3:中国国内生产总值及其增长速度 33
图表 4:中国全社会固定资产投资增长统计 34
图表 5:我国抽水蓄能电站行业相关政策及其影响 34
图表 6:年末人口数及其构成 38
图表 7:中国城镇化率走势 39
图表 8:水电发展主要指标及完成情况 48
图表 9:开工的主要水电站 49
图表 10:投产的主要抽水蓄能电站 49
图表 11:我国发电总量及分分类型发电量 55
图表 12:我国发电装机总量及分分类型发电装机容量 56
图表 13:抽水蓄能发电量及其占比 56
图表 14:抽水蓄能装机容量及其占比 56
图表 15:全国抽水蓄能电站装机容量表 57
图表 16:我国抽水蓄能电站装机容量地区分布 57
图表 17:抽水蓄能电站发展布局 58
图表 18:抽水蓄能电站重点开工项目 59
图表 19:中国核电站分布地图:从沿海深入内陆 60
图表 20:水电及抽水蓄能电站发展目标 63
图表 21:华东电网全社会电源装机结构图 71
图表 22:华东地区抽水蓄能电站装机容量表 73
图表 23:华北地区抽水蓄能电站装机容量表 74
图表 24:南方电网抽水蓄能电站装机容量表 75
图表 25:东北地区抽水蓄能电站装机容量表 76
图表 26:华中地区抽水蓄能电站装机容量表 77
图表 27:辅助服务成本回收机制 94
图表 28:抽水蓄能机组AGC调节性能要求 96
图表 29:某抽水蓄能电站受益案例 100
图表 30:东方电气公司主要经济指标 130
图表 31:东方电气公司偿债能力 130
图表 32:东方电气公司运营能力 130
图表 33:东方电气公司盈利能力 131
图表 34:东方电气公司发展能力 131
图表 35:哈尔滨电机厂公司主要经济指标 134
图表 36:哈尔滨电机厂公司偿债能力 134
图表 37:哈尔滨电机厂公司运营能力 135
图表 38:哈尔滨电机厂公司盈利能力 135
图表 39:哈尔滨电机厂公司发展能力 136
图表 40:浙富控股公司主要经济指标 140
图表 41:浙富控股公司偿债能力 140
图表 42:浙富控股公司运营能力 140
图表 43:浙富控股公司盈利能力 141
图表 44:浙富控股公司发展能力 141
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