2022年版全球资产管理市场研究报告

报告编号：1232

第一章 中国资产管理行业发展背景分析
1.1 国内资产管理行业发展时机分析
1.1.1 资产管理市场规模分析
1.1.2 资产管理市场风险分析
1.1.3 资产管理相关政策分析
1.2 资产管理行业与经济相关性分析
1.2.1 资产管理与GDP相关性分析
1.2.2 资产管理与固定资产投资相关性 18
1.2.3 资产管理与证券市场相关性 18
1.2.4 资产管理与居民储蓄关系分析 19
1.3 现代资产管理机构特征分析 19
1.3.1 现代资产管理机构投资范围 19
1.3.2 现代资产管理机构组织形式 20
1.3.3 现代资产管理机构盈利模式 20
资产管理业务是资产管理机构根据资产管理合同约定的方式、条件、要求及限制，对客户资产进行经营运作，为客户提供证券及其他金融产品的投资管理服务的行为。在为客户资产增值的同时，资产管理通过收取佣金、收益分成等方式实现自身收益。
第二章 中国资产管理业务投资环境分析 21
2.1 投资环境对资产管理行业的影响 21
2.1.1 证券市场对资产管理行业的影响 21
2.1.2 股权市场对资产管理行业的影响 21
2.1.3 产业投资对资产管理行业的影响 21
产业投资在中国发展迅速，各种风险投资基金和私募股权投资基金迅速成长，向具有高增长潜力的未上市企业进行股权或准股权投资，并参与被投资企业的经营管理，以期所投资企业发育成熟后通过股权转让实现资本增值。产业投资丰厚的回报吸引了很多资产管理公司，一些资产管理公司纷纷开始配置产业投资基金。
2.2 证券投资市场环境分析 21
2.2.1 股票市场投资前景分析 21
2.2.2 债券市场投资前景分析 22
2.2.3 衍生证券市场投资前景 24
2.3 股权投资市场环境分析 25
2.3.1 PE/VC投资规模分析 25
2.3.2 PE/VC投资行业分布 27
2.3.3 PE/VC投资类型分布 31
2.3.4 PE/VC投资地域分布 33
2.3.5 PE/VC投资收益分析 35
2.4 其他投资市场环境分析 39
2.4.1 货币市场投资环境分析 39
2.4.2 房地产市场投资环境分析 39
2.4.3 基础设施建设投资环境分析 40
2.4.4 艺术品市场投资环境分析 40
第三章 全球资产管理行业运作状况分析 41
3.1 全球资产管理市场发展分析 41
3.1.1 全球资产管理市场规模分析 41
3.1.2 全球不同区域资管市场对比 41
3.1.3 全球投资者投资偏好变化情况 41
3.1.4 全球投资者偏好变化对资管行业影响 42
3.1.5 全球资产管理行业盈利模式分析 43
3.2 美国资产管理产品设计及风险控制 43
3.2.1 美国基金型资产管理产品设计 43
3.2.2 美国非基金型资产管理产品设计 47
3.2.3 美国资产管理业务的风险控制 49
3.3 国际资产管理业务运作经验分析 49
3.3.1 国外银行理财产品运作经验 49
3.3.2 国外期货资产管理运作经验 52
3.3.3 国外保险资产管理运作经验 53
3.3.4 国外证券公司资产管理运作经验 54
3.3.5 国外基金公司资产管理运作经验 56
第四章 中国资产管理行业发展状况分析 61
4.1 资产管理行业市场规模分析 61
4.1.1 资产管理行业市场结构分析 61
4.1.2 传统资产管理机构发展规模 61
4.1.3 新型资产管理机构发展规模 76
4.2 同类型资产管理机构对比分析 78
4.2.1 商业银行理财业务对比分析 78
4.2.2 信托公司资管业务对比分析 78
4.2.3 证券公司资管业务对比分析 78
4.2.4 基金公司资管业务对比分析 78
4.2.5 保险公司资管业务对比分析 79
4.2.6 阳光私募资管业务对比分析 79
4.2.7 期货公司资管业务对比分析 80
4.3 资产管理行业销售渠道分析 80
4.3.1 商业银行销售渠道分析 80
4.3.2 基金公司销售渠道分析 80
4.3.3 证券机构销售渠道 80
4.3.4 第三方理财销售渠道分析 81
4.3.5 其他资产管理产品销售渠道 81
4.4 国外资产管理机构在华业务分析 81
4.4.1 国外重点资产管理机构分析 81
4.4.2 国外资产管理机构在华业务分析 81
第五章 不同金融机构资产管理业务竞争分析 83
5.1 商业银行理财业务发展分析 83
5.1.1 商业银行理财业务能力分析 83
5.1.2 商业银行理财产品发行情况 84
5.1.3 银行托管资产配置结构分析 85
5.1.4 商业银行理财业务模式分析 86
5.1.5 商业银行理财业务发展瓶颈 87
5.1.6 商业银行理财业务市场新变化 87
5.1.7 商业银行理财业务发展机会 87
5.1.8 商业银行理财业务发展建议 87
5.2 信托公司资产管理业务分析 89
5.2.1 信托公司资管业务能力分析 89
5.2.2 信托公司资管产品发行情况 90
5.2.3 信托资产配置结构分析 90
5.2.4 信托公司经营分析 91
5.2.5 信托公司资产管理运作模式 92
5.2.6 信托公司资管业务发展瓶颈 92
5.2.7 信托公司资管业务发展机会 93
5.2.8 信托公司资管业务发展建议 110
5.3 证券公司资产管理业务分析 112
5.3.1 证券公司资管业务能力分析 112
5.3.2 证券公司资管产品发行情况 113
5.3.3 证券托管资产配置结构分析 113
5.3.4 证券公司资产管理运作模式 113
5.3.5 证券公司资管业务发展瓶颈 114
5.3.6 证券公司资管业务发展机会 114
5.3.7 证券公司资管业务发展建议 115
5.4 基金管理公司资产管理业务分析 115
5.4.1 基金公司资管业务能力分析 115
5.4.2 基金公司资管产品发行情况 117
5.4.3 基金资产配置结构分析 117
5.4.4 基金公司资产管理运作模式 118
5.4.5 基金公司资管业务发展瓶颈 119
5.4.6 基金公司资管业务发展机会 120
5.4.7 基金公司资管业务发展建议 120
5.5 保险资产管理公司资产管理业务分析 122
5.5.1 保险公司资管业务能力分析 122
5.5.2 保险公司资管产品发行情况 125
5.5.3 保险资产配置结构分析 126
5.5.4 保险公司资产管理运作模式 126
5.5.5 保险公司资产管理典型项目 134
5.5.6 保险公司资管业务发展瓶颈 136
5.5.7 保险公司资管业务发展机会 136
5.5.8 保险公司资管业务发展建议 138
5.6 期货公司资产管理业务分析 141
5.6.1 期货公司资管业务开展情况 141
5.6.2 期货公司资管产品发行情况 141
5.6.3 期货资产配置结构分析 141
5.6.4 期货公司资产管理运作模式 141
5.6.5 期货公司资管业务发展瓶颈 142
5.6.6 期货公司资管业务发展机会 142
5.6.7 期货公司资管业务发展建议 143
5.7 阳光私募资产管理业务分析 144
5.7.1 阳光私募资管业务能力分析 144
5.7.2 阳光私募资管产品发行情况 145
5.7.3 阳光私募资产配置结构分析 146
5.7.4 阳光私募资产管理运作模式 147
5.7.5 阳光私募资管业务发展瓶颈 148
5.7.6 阳光私募资管业务发展机会 148
5.7.7 阳光私募资管业务发展建议 148
第六章 中国资产管理机构经营状况分析 150
6.1 商业银行理财业务经营分析 150
6.1.1 中国银行理财业务分析 150
6.1.2 民生银行理财业务分析 152
6.1.3 平安银行理财业务分析 153
6.1.4 建设银行理财业务分析 156
6.1.5 工商银行理财业务经营分析 158
6.1.6 渣打银行理财分析 160
6.1.7 汇丰银行理财产品分析 162
6.1.8 南洋商业银行理财产品分析 164
6.1.9 大华银行理财产品分析 166
6.1.10 星展银行理财产品分析 168
6.2 信托资产管理公司经营分析 169
6.2.1 中融国际信托有限公司 169
6.2.2 中信信托有限责任公司 172
6.2.3 中国对外经济贸易信托有限公司 173
6.2.4 平安信托有限责任公司 174
6.2.5 中诚信托有限责任公司 175
6.3 证券公司资产管理业务经营分析 176
6.3.1 国泰君安证券股份有限公司 176
6.3.2 中信证券股份有限公司 178
6.3.3 东方证券股份有限公司 180
6.3.4 华泰证券股份有限公司 181
6.3.5 光大证券股份有限公司 184
6.4 基金资产管理公司经营分析 186
6.4.1 华夏基金管理有限公司 186
6.4.2 嘉实基金管理有限公司 187
6.4.3 易方达基金管理有限公司 188
6.4.4 南方基金管理有限公司 189
6.4.5 博时基金管理有限公司 191
6.5 保险资产管理公司经营分析 192
6.5.1 中国人寿资产管理有限公司 192
6.5.2 平安资产管理有限责任公司 193
6.5.3 中国人保资产管理股份有限公司 194
6.5.4 泰康资产管理有限责任公司 194
6.5.5 太平资产管理有限公司 197
第七章 中国资产管理行业发展趋势与前景预测 198
7.1 资产管理行业发展机会分析 198
7.1.1 人口结构变化带来的机会 198
7.1.2经济转型带来的机会 198
7.1.3 监管创新带来的机会 198
7.1.4 互联网发展带来的机会 198
7.1.5 自我转型带来的机会 198
7.2 资产管理行业市场策略分析 199
7.2.1 银行资产管理市场策略 199
7.2.2 信托公司资产管理市场策略 201
7.2.3 保险公司资产管理市场策略 202
7.2.4 证券公司资产管理市场策略 202
7.2.5 基金公司资产管理市场策略 203
7.2.6 期货公司资产管理市场策略 204
7.3 资产管理行业发展前景预测 206
7.3.1 资产管理行业市场规模预测 206
7.3.2 资产管理行业竞争结构预测 206
7.3.3 资产管理机构发展前景分析 206