2022年版互联网医疗市场研究报告

报告编号：1223

互联网医疗，是互联网在医疗行业的新应用，其包括了以互联网为载体和技术手段的健康教育、医疗信息查询、电子健康档案、疾病风险评估、在线疾病咨询、电子处方、远程会诊、及远程治疗和康复等多种形式的健康管家服务。

——患者需求与痛点分析

一、患者需求分析

（一）核心需求

——患者作为医疗服务的需方，所需要的服务主要分为三类：

（1）核心需求，医院内环节（候诊、诊断、治疗、院内康复）；

（2）便利需求，寻诊、院外康复；

（3）辅助需求，健康管理、自我诊断。

就医价值链

——认为，医院内环节是整个就医过程中的核心环节，因为患者此时是最为需要医疗资源并且投入最大的环节。将医院内环节分为：候诊、诊断、治疗和院内康复阶段（如需要）。

对于病患而言，大多数情况下所患疾病并非重症，因此在医院内环节主要讲求的是便利性、快捷性和及时性。患者需要在就医的各个环节能够减少排队时间、迅速获得诊断报告并获得及时治疗。然而，这主要取决于医院的信息化水平和系统功能。

从第三方公司来看，目前主要有包括金蝶医疗等ERP 企业以及支付宝等企业进行涉入，帮助医院一起建立快速、有效、综合的信息系统和线上支付环节。未来可能进行电子健康档案（EHR，ElectronicHealth Record）或电子病历（EMR，ElectronicMedical Record）。

认为，所有三级医院、乃至更多医院和医疗机构都可能进行信息化推广，细分市场广阔。然而，虽然病患对医院内环节的互联网医疗需求较大，但是信息化进程将受到国家政策、资金投入、现有关系梳理等多方面因素影响，可能面临进程缓慢、不确定性较大的局面。

（二）便利需求

核心需求是患者最为关心的需求，便利需求是患者使用核心需求能更方便使用的需求。目前，患者面临对医院、医生情况不了解、信息不对称的问题，同时由于床位稀缺或者康复时间漫长，患者希望在院外得到更好的服务。便利需求不属于患者最核心的需求，然而这类服务与核心需求紧密连接，能够部分缓解核心需求的资源投入。因此，将寻诊和院外康复视作便利需求。

认为，在这部分服务上，患者本身有很大的自主权，即可以选择哪家医院、选择哪位医生、选择在家康复还是继续住院康复等。同时，由于这部分服务本身与核心需求和就医环节紧密相连，患者也愿意付出一定的时间、金钱等投入。

对于第三方公司而言，这部分市场的扩张受政策影响较小、部分与医院或医生合作。目前在寻诊环节，已经有包括春雨医生、好大夫在线、中国挂号网等多家网站介入。在院外康复环节，主要是体征数据监测、与医院和医生定期诊疗和咨询互动的需求。

（三）辅助需求

——认为，目前辅助需求主要包括健康管理和自我诊断。这部分服务与用户直接相关，与医院或医生相关性很小或者没有必然关联性，公司的发展限制较小。然而，同时认为，这部分产品在整个就医环节中也并非是必须有的环节，目前很多产品的功能也并没有完全切中用户的痛点，目前在健康管理领域，已经有很多网站及产品，硬件产品包括Jawbone、Fitbit、咕咚手环；软件或网站有大姨吗等。

在自我诊断领域，用户可以在网上进行疾病咨询、用药咨询等，并了解医疗相关信息。目前，该领域的网站主要有春雨医生、好大夫在线等。

——将患者在就医各环节中的需求的重要性和急迫性做了一个汇总，并将其与第三方机构易介入程度对比。在现有环境下，互联网医疗发展较快的如手环，在线挂号、咨询等，主要都集中于院外环节，这些环节中，第三方机构比较容易介入，受到的壁垒和政策限制较小。

目前，第三方机构容易介入的环节发展势头迅猛，新产品和服务不断推出。但是，在将现有的互联网医疗产品与患者需求对比后就能清楚看到，在“健康管理”、“自我诊断”等环节中，患者并没有非常强烈的需求，这部分产品也并未实质性地改善患者的体验，没有切入用户的“痛点”。

认为，从长期来看，只有抓住用户的“痛点”并形成了自己的壁垒才能获得较大发展。综上所述，随着人民群众生活水平的不断提高，医疗保健需求将会更加多样化。第三方机构如何从患者的痛点出发，使患者获得优质、便捷、经济的医疗服务，获得疾病的康复和身心的健康，这对第三方机构的长期发展具有十分重要的意义。因此，将对患者的痛点做进一步阐述。

二、患者就医痛点

（一）导诊：难以寻找合适的医院或医生

——患者的痛点主要有三个：寻诊（难以寻找到合适的医院或医生）、诊断（排队时间长、医院之间或各科室之间信息不流通）以及院外康复（需要定期去医院检查、有问题无法及时咨询、不能随时获知恢复进展）。其中，医院内环节的“治疗”和“院内康复”也是非常重要的环节。但是认为，这些环节与“寻诊”存在明显的正相关关系，如果在“寻诊”阶段找到合适的医生和医院，就能在后续的“治疗“和”院内康复“阶段获得良好的诊治，因此不单独再作为痛点阐述。

——在现阶段，由于医疗资源紧缺以及分布地极不均衡，使得很多患者很难获得及时、有效的治疗，并且可能耗费精力并延误治疗。同时，在有限的医疗资源中，由于信息不对称，导致如此紧缺的医疗资源可能也没有得到比较充分的利用。三甲医院有大量的普通病症患者，人满为患却未能发挥最大功效；相应地，不少重症患者由于不知道专业医院或医生所在位置，选择在普通医院就诊，没有得到最好的救治。对于患者而言，找到合适的医院和医生具有非常切实可行却又有十分重大的意义。

认为，这说明在目前情况下，在医疗资源短期内难以获得快速增长、无法满足患者需求的情况下，如何最大程度地提升效率是最为切实可行的方法。我们认为，虽然目前医疗存量资源虽然无法满足需求，但是存量资源本身体量已然很大，如果能够优化效率，将造就非常可观的市场。

（二）诊断：医院科室间信息不流通

患者对于就医诊断过程中发生的排队时间过长的抱怨由来已久，患者往往需要排上半天甚至一天的队伍进行各种化验、拍片的排队，而真正与医生面对面就诊的时间少之又少。

新闻晨报的记者曾经在多个医院跟随多名患者采访就诊全过程，发现挂号、就诊和取药的时间加起来只有10 分钟左右，但候诊时间起码是“10分钟”的十几倍甚至二十倍。

在新华医院候诊的赵世康表示，挂号时间缩短并不意味着看病时间的缩短。说这话时，他已经在新华医院2 楼的CT 室门口等了将近半个小时，在他之前，依然是一支长长的等候队伍。“医院人那么多，做什么都要排队。孩子拍CT、验血、打针、挂水，完成一道道手续，都要排队。”他说，从数次到医院的就诊经历来看，大部分时间都花在了候诊及等待各项检查上。

我们认为，如果未来能够在医院进行信息化等措施，将医院间的化验、拍片等结果相互认可，并在适合的步骤进行电子化、信息化，将能够极大地避免医疗资源的重复消耗，增加医疗资源的使用效率。

（三）院外康复：不能随时了解康复进展

目前，由于中国缺乏社区医院和社区医生，同时由于信息无法统一调度和综合处理，患者即时前往社区医院，可能社区医院也无法掌握患者的全部必要信息，无法做出合理的判断，因此，康复者必须回到原诊治医院进行复诊。由于医疗资源紧缺，患者不得不面对每次长时间的排队等候，给患者造成了很大的不便。尤其是对于出行不便者，这种形式的复诊将是其一大痛点。

我们以老年人和残疾人的院外康复状况为例。在第七届北京国际康复论坛大会上，李建军教授指出，我国60 岁以上老年人已占到总人口的10%，另有8500 万残疾人和2.7 亿慢性病患者。全国老龄工作委员会办公室副主任吴玉韶指出，截至2013 年，全国有失能老人已达3750万。这些数字背后存在着巨大的康复医疗需求。但据第二次全国残疾人抽样调查统计，接受过康复训练与服务的残疾人仅为8.45%。中国现有各类康复医院338 家，康复床位仅占床位总数的1.18%。例如，上海市康复护理病床的供需比仅为1︰60，即每60 个需要康复的病人中，只有1 人能接受康复治疗。

慢病患者需要连续数年甚至终身服药，对药物的抵触心理会不断增加。我国发布的一项针对慢性乙肝患者治疗需求的大型调查显示，在近3000 位受访者中，半数以上因害怕长期服药“影响身体健康”、“麻烦”等原因，考虑过停药。其中，13%的患者自行停过药。所以，及时有效的回访和身体状况监测在康复管理中非常重要。

我们认为，在老龄化不断加剧的中国，需要院外康复的人口数会不断增加，如果这些人群必须定期去医院进行复诊，不仅对这部分人群而言是一个痛点，也将大大浪费医疗资源。