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第一章 征信行业发展综述
第一节 征信行业的相关概念
一、征信行业的概念
征信是依法收集、整理、保存、加工自然人、法人及其他组织的信用信息，并对外提供信用报告、信用评估、信用信息咨询等服务，帮助客户判断、控制信用风险，进行信用管理的活动。
二、与征信相关的概念
三、征信行业的分类
1、按被调查对象分类
2、按服务对象分类
3、按征信活动范围分类
四、征信行业产业链分析
第二节 征信体系及其作用 27
一、征信体系的发展历程 27
二、公共征信与私营征信的关系 28
1、公共征信与私营征信的特征 28
2、公共征信与私营征信的优缺点比较 30
三、征信体系的意义与作用 31
第三节 最近3-5年中国征信行业经济指标分析 31
一、赢利性 31
二、成长速度 31
近两年随着我国信用体系建设速度的加快，国内征信行业成长速度加快，从收入规模增长速度来看，近两年保持在20%左右的增幅。
三、附加值的提升空间 31
四、进入壁垒/退出机制 32
该行业的进入壁垒要远高于其他行业，这种壁垒主要表现在获取信息方面。目前我国一般都对政府部门和公共机构的信息公开作出规定，但由于私人机构并没有公开自身所掌握信用信息的义务，所以征信机构信息采集的难点在于如何获得私人部门的信息。由于银行等私人机构的信息对征信机构而言至关重要，因此得不到信息提供者支持的征信机构将注定难以进人该市场或很容易被市场淘汰。
五、风险性 32
六、行业周期 33
七、竞争激烈程度指标 33
八、行业及其主要子行业成熟度分析 33
第二章 征信行业市场环境及影响分析 34
第一节 征信行业政治法律环境 34
一、行业管理体制分析 34
二、行业主要法律法规 34
三、征信行业相关标准 36
四、行业相关发展规划 36
五、政策环境对行业的影响 37
第二节 行业经济环境分析 37
一、宏观经济形势分析 37
二、宏观经济环境对行业的影响分析 38
第三节 行业社会环境分析 38
一、征信产业社会环境 38
二、社会环境对行业的影响 38
三、征信产业发展对社会发展的影响 39
四、技术环境对行业的影响 40
第三章 国外征信行业发展状况与经验借鉴 41
第一节 国外征信行业的发展历程 41
一、国外征信行业的发展历史 41
二、国外信用体系的发展状况 41
三、国外征信行业的发展模式及其比较 42
四、国外征信行业法律制度的建设与发展 42
第二节 美国征信行业发展分析 42
一、美国征信行业的发展历程 42
1、美国企业征信的发展历程 42
2、美国个人征信的发展历程 44
二、美国征信体系建设及应用情况 45
1、美国征信行业法律体系建设状况 45
2、美国征信行业的监管框架 49
3、美国征信行业的市场化运行机制 50
4、信用数据的采集与评价 50
三、美国征信行业市场格局分析 51
四、美国征信行业发展的经验借鉴与发展趋势 51
1、美国征信行业对中国征信行业的启示 51
2、互联网金融环境下美国征信行业的发展趋势 52
第三节 日本征信行业发展分析 53
一、日本征信行业的发展历程 53
1、日本企业征信的发展历程 53
2、日本个人征信的发展历程 54
二、日本征信体系的发展情况及其特点分析 54
1、日本企业征信体系发展状况及其特点 54
2、日本个人征信体系发展状况及其特点 56
三、日本征信体系的法律制度建设状况 56
1、日本征信制度的立法状况 56
2、日本征信制度的监管体系 57
3、日本征信法律制度的特点分析 58
四、日本征信行业市场格局分析 58
1、日本主要征信机构发展状况 58
2、日本征信行业进入门槛分析 60
五、日本征信行业发展的经验借鉴与发展趋势 60
1、日本征信行业对中国征信行业的启示 60
2、互联网金融环境下日本征信行业的发展趋势 63
第四节 欧洲征信行业发展分析 63
一、欧洲征信行业的发展历程 63
二、欧洲征信行业的发展模式及其特点 63
1、欧洲国家公共征信系统的特点 63
2、欧洲国家公共征信系统的共同点 64
3、欧洲各公共征信系统主要差别 64
三、欧洲公共公用信息征信模式典型分析 65
1、德国模式分析 65
2、法国模式分析 66
四、欧洲征信行业发展的经验借鉴与发展趋势 67
第四章 我国征信行业运行现状分析 68
第一节 我国征信行业发展状况分析 68
一、我国征信行业发展阶段 68
二、我国征信行业发展总体概况 70
三、我国征信行业发展特点分析 73
四、征信行业运营模式分析 75
第二节 征信行业发展现状 75
一、我国征信行业市场规模 75
1、公共征信规模分析 75
2、商业征信规模分析 77
二、我国征信行业发展分析 78
1、各地征信行业发展情况 78
2、征信行业集中度分析 78
三、中国征信企业发展分析 79
1、我国征信企业特点分析 79
2、中外征信企业对比分析 79
第三节 中国征信机构数据库建设情况分析 83
一、企业信息数据库建设情况分析 83
二、个人信息数据库建设情况分析 84
第五章 我国征信行业整体运行指标分析 85
第一节 中国征信行业总体规模分析 85
一、企业数量结构分析 85
二、人员规模状况分析 85
三、行业资产规模分析 85
四、行业收入规模分析 85
第二节 中国征信行业财务指标总体分析 86
一、行业盈利能力分析 86
二、行业偿债能力分析 86
三、行业营运能力分析 86
四、行业发展能力分析 86
第三节 我国征信市场供需分析 86
一、我国征信行业供给情况 86
1、我国征信行业供给分析 86
2、我国征信行业投资规模分析 87
3、重点市场占有份额 87
二、我国征信行业需求情况 88
1、征信行业需求市场 88
2、征信行业客户结构 88
3、征信行业需求的地区差异 89
三、我国征信行业供需平衡分析 89
第六章 中国征信市场需求分析与预测 91
第一节 中国征信市场概述 91
一、征信市场相关概述 91
1、征信市场的组成 91
2、征信市场的划分 91
二、中国征信市场的特点 92
第二节 资本市场征信需求分析 93
一、信用评级需求分析 93
1、国外信用评级市场规模 93
2、国内信用评级市场规模 94
二、中国信用评级机构概览 96
第三节 商业市场征信需求分析 97
一、企业信贷市场分析 97
1、企业中长期、短期贷款信贷规模分析 97
2、小微企业信贷规模分析 97
3、工业和服务业中长期、信贷规模分析 98
4、企业信贷市场征信需求分析 98
二、新型融资路径中的征信需求分析 98
1、融资租赁中的征信需求 98
2、保理融资中的征信需求 99
3、供应链融资中的征信需求 99
4、小额贷款中的征信需求 100
第四节 个人消费市场征信需求分析 100
一、房屋信贷消费市场分析 100
1、中国房屋信贷消费市场规模 100
2、房屋信贷消费市场趋势分析 100
3、房屋信贷消费市场征信需求分析 101
二、汽车信贷消费市场分析 101
1、汽车信贷消费市场规模 101
2、汽车消费信贷渗透率 101
3、汽车信贷消费市场趋势分析 101
三、信用卡市场分析 103
1、信用卡市场规模分析 103
2、信用卡市场趋势分析 103
3、信用卡市场征信需求预测 104
第五节 潜在市场征信需求预测 104
一、商贸领域征信需求分析 104
二、招聘领域征信需求分析 104
三、医疗保健业市场征信需求分析 104
四、其他潜在征信市场需求 105
第七章 互联网趋势下征信行业的市场分析 106
第一节 中国互联网行业发展情况及其影响分析 106
一、中国互联网发展现状及趋势 106
1、互联网行业市场规模 106
2、互联网行业市场结构 106
3、互联网行业发展趋势 107
二、中国移动互联网行业发展分析 108
1、移动互联网行业市场规模分析 108
2、移动互联网行业用户规模分析 109
3、移动互联网行业终端规模分析 110
4、移动互联网行业市场结构分析 110
三、互联网对传统行业的影响分析 111
第二节 中国互联网金融发展情况分析 112
一、中国互联网金融发展概况 112
1、互联网金融的基本特点 112
2、互联网金融的发展规模 114
3、互联网金融的发展前景 115
二、中国互联网金融发展的主要模式 117
1、第三方支付平台模式 117
2、P2P网络贷款模式 118
3、众筹融资模式 118
4、虚拟电子货币模式 119
5、基于大数据的金融服务平台模式 119
6、P2B模式 119
7、互联网银行模式 120
8、互联网保险模式 121
9、互联网金融门户模式 121
10、节约开支方案模式 122
三、中国互联网金融发展存在的瓶颈 122
第三节 互联网趋势对征信行业的影响分析 122
一、互联网金融与征信行业 122
1、互联网金融的征信的需求分析 122
2、征信行业对互联网金融的影响分析 122
二、互联网趋势下的征信新模式 123
1、传统征信模式存在的问题 123
2、大数据征信的发展趋势 123
第四节 大数据征信典型案例分析——Zestfinance 125
一、Zestfinance公司简介 125
二、Zestfinance的大数据信用评估模型 126
1、大数据信用评估模型与传统信用评估模型的比较 126
2、ZestFinance大数据信用评估模型的实践 127
三、ZestFinance的经营成果和最新动态 130
四、ZestFinance对中国互联网金融和信用评估的启示 131
第八章 中国征信行业商业模式 134
第一节 征信行业价值链分析 134
一、征信行业价值链 134
二、价值链的数据商分析 134
三、价值链的征信使用方分析 134
四、价值链各参与者关系分析 134
第二节 征信行业传统商业模式分析 134
一、征信行业主要产品需求分析 134
1、信用报告需求分析 134
2、资信评级需求分析 135
3、企业专项评估需求分析 136
4、其他增值服务 136
二、征信机构主要盈利模式分析 136
三、中国征信行业现行商业模式的局限性分析 136
第三节 征信行业商业模式创新分析 137
一、征信行业数据端的商业模式 137
1、数据采集、数据挖掘 137
2、数据交易 137
3、大数据分析 138
二、征信机构商业模式创新分析 138
1、个人征信商业模式创新 138
2、企业征信商业模式创新 139
三、征信蓝海投资路径分析 139
1、互联网企业进入征信行业路径分析 139
2、政府机构进入征信行业路径分析 140
3、系统开发商进入征信行业路径分析 140
4、其他机构进入征信行业路径分析 140
第九章 征信行业竞争形势及策略 142
第一节 行业总体市场竞争状况分析 142
一、征信行业竞争结构分析 142
1、现有企业间竞争 142
2、潜在进入者分析 142
3、替代品威胁分析 143
4、供应商议价能力 143
5、客户议价能力 145
6、竞争结构特点总结 145
二、征信行业企业间竞争格局分析 146
三、征信行业SWOT分析 146
第二节 中国征信行业竞争格局综述 147
一、征信行业竞争概况 147
二、中国征信行业竞争力分析 148
三、中国征信竞争力优势分析 148
四、征信行业主要企业竞争力分析 148
第三节 征信行业竞争格局分析 151
一、国内外征信竞争分析 151
二、我国征信市场竞争分析 151
三、国内主要征信企业动向 152
第四节 征信市场竞争策略分析 152
第十章 征信行业领先企业经营形势分析 154
第一节 中国人民银行征信中心 154
一、中心发展简况分析 154
二、中心组织结构分析 154
三、中心征信业务分析 154
四、中心征信系统建设情况 157
五、中心竞争优劣势分析 157
六、企业经营情况分析 158
七、中心最新发展动向分析 158
第二节 上海资信有限公司 158
一、企业发展简况分析 158
二、企业网络金融征信系统(NFCS)建设情况 159
三、企业经营情况分析 159
四、企业征信业务分析 160
五、企业竞争优劣势分析 160
六、企业最新发展动向分析 160
第三节 北京安融惠众征信有限公司 161
一、企业发展简况分析 161
二、企业征信业务分析 161
三、企业经营情况分析 161
四、MSP征信平台建设情况 161
五、企业发展战略分析 163
六、企业竞争优劣势分析 163
七、企业最新发展动向分析 164
第四节 联合信用管理有限公司 165
一、企业发展简况分析 165
二、企业征信业务分析 165
三、企业经营情况分析 166
四、企业竞争优劣势分析 166
五、企业最新发展动向分析 167
第五节 芝麻信用管理有限公司 167
一、企业发展简况分析 167
二、企业征信业务分析 168
三、企业市场定位分析 168
四、企业经营情况分析 169
五、企业竞争优劣势分析 170
七、企业最新发展动向分析 170
第六节 腾讯征信有限公司 171
一、企业发展简况分析 171
二、企业征信业务分析 171
三、企业市场定位分析 172
四、企业经营情况分析 172
五、企业竞争优劣势分析 172
六、企业最新发展动向分析 173
第七节 深圳前海征信中心股份有限公司 173
一、企业发展简况分析 173
二、企业征信业务分析 174
三、企业市场定位分析 175
四、企业经营情况分析 176
五、企业竞争优劣势分析 177
六、企业最新发展动向分析 178
第八节 鹏元征信有限公司 178
一、企业发展简况分析 178
二、企业征信业务分析 178
三、企业经营情况分析 180
四、企业发展战略分析 180
五、企业竞争优劣势分析 181
六、企业最新发展动向分析 181
第九节 中诚信征信有限公司 182
一、企业发展简况分析 182
二、企业征信业务分析 182
三、企业经营情况分析 184
四、企业发展战略分析 185
五、企业竞争优劣势分析 185
六、企业最新发展动向分析 186
第十节 中智诚征信有限公司 188
一、企业发展简况分析 188
二、企业征信业务分析 188
三、企业市场定位分析 190
四、企业经营情况分析 191
五、企业竞争优劣势分析 192
六、企业最新发展动向分析 192
第十一章 征信行业前景及趋势预测 194
第一节 征信市场发展前景 194
一、征信市场发展潜力 194
二、征信市场发展前景展望 194
三、征信细分行业发展前景分析 194
第二节 征信市场发展趋势预测 195
一、征信行业发展趋势 195
二、征信市场规模预测 195
三、征信行业应用趋势预测 198
四、细分市场发展趋势预测 198
第三节 中国征信行业供需预测 199
一、中国征信行业供给预测 199
二、中国征信企业数量预测 199
三、中国征信投资规模预测 200
四、中国征信行业需求预测 201
第四节 影响企业生产与经营的关键趋势 203
一、市场整合成长趋势 203
二、需求变化趋势及新的商业机遇预测 204
三、科研开发趋势及替代技术进展 206
四、影响企业销售与服务方式的关键趋势 207
第十二章 征信行业投资机会与风险防范 208
第一节 征信行业投融资情况 208
一、行业资金渠道分析 208
二、固定资产投资分析 208
三、兼并重组情况分析 210
四、征信行业投资现状分析 210
第二节 征信行业投资机会 211
一、产业链投资机会 211
二、细分市场投资机会 212
三、重点区域投资机会 212
四、征信行业投资机遇 212
第三节 征信行业投资风险及防范 212
一、政策风险及防范 212
二、技术风险及防范 212
三、运营风险及防范 213
四、宏观经济波动风险及防范 213
五、关联产业风险及防范 213
六、其他风险及防范 213
第四节 中国征信行业投资建议 213
一、征信行业未来发展方向 213
二、征信行业主要投资建议 214
三、中国征信企业进入模式分析 215
第十三章 征信行业面临的困境及对策 218
第一节 2015年征信行业面临的困境 218
第三节 中国征信行业存在的问题及对策 218
一、中国征信行业存在的问题 218
二、征信行业发展的建议对策 219
三、市场的重点客户战略实施 220
1、实施重点客户战略的必要性 220
2、合理确立重点客户 221
3、重点客户战略管理 222
4、重点客户管理功能 223
第四节 中国征信市场发展面临的挑战与对策 223
一、中国征信市场发展面临的挑战 223
二、中国征信市场发展对策分析 224
第十四章 研究结论及发展建议 239
第一节 征信行业研究结论及建议 239
第二节 征信子行业研究结论及建议 242
第三节 征信行业发展建议 243
一、行业发展策略建议 243
二、行业投资方向建议 244
第一节 征信行业的相关概念
一、征信行业的概念
征信是依法收集、整理、保存、加工自然人、法人及其他组织的信用信息，并对外提供信用报告、信用评估、信用信息咨询等服务，帮助客户判断、控制信用风险，进行信用管理的活动。
二、与征信相关的概念
三、征信行业的分类
1、按被调查对象分类
2、按服务对象分类
3、按征信活动范围分类
四、征信行业产业链分析
第二节 征信体系及其作用 27
一、征信体系的发展历程 27
二、公共征信与私营征信的关系 28
1、公共征信与私营征信的特征 28
2、公共征信与私营征信的优缺点比较 30
三、征信体系的意义与作用 31
第三节 最近3-5年中国征信行业经济指标分析 31
一、赢利性 31
二、成长速度 31
近两年随着我国信用体系建设速度的加快，国内征信行业成长速度加快，从收入规模增长速度来看，近两年保持在20%左右的增幅。
三、附加值的提升空间 31
四、进入壁垒/退出机制 32
该行业的进入壁垒要远高于其他行业，这种壁垒主要表现在获取信息方面。目前我国一般都对政府部门和公共机构的信息公开作出规定，但由于私人机构并没有公开自身所掌握信用信息的义务，所以征信机构信息采集的难点在于如何获得私人部门的信息。由于银行等私人机构的信息对征信机构而言至关重要，因此得不到信息提供者支持的征信机构将注定难以进人该市场或很容易被市场淘汰。
五、风险性 32
六、行业周期 33
七、竞争激烈程度指标 33
八、行业及其主要子行业成熟度分析 33
第二章 征信行业市场环境及影响分析 34
第一节 征信行业政治法律环境 34
一、行业管理体制分析 34
二、行业主要法律法规 34
三、征信行业相关标准 36
四、行业相关发展规划 36
五、政策环境对行业的影响 37
第二节 行业经济环境分析 37
一、宏观经济形势分析 37
二、宏观经济环境对行业的影响分析 38
第三节 行业社会环境分析 38
一、征信产业社会环境 38
二、社会环境对行业的影响 38
三、征信产业发展对社会发展的影响 39
四、技术环境对行业的影响 40
第三章 国外征信行业发展状况与经验借鉴 41
第一节 国外征信行业的发展历程 41
一、国外征信行业的发展历史 41
二、国外信用体系的发展状况 41
三、国外征信行业的发展模式及其比较 42
四、国外征信行业法律制度的建设与发展 42
第二节 美国征信行业发展分析 42
一、美国征信行业的发展历程 42
1、美国企业征信的发展历程 42
2、美国个人征信的发展历程 44
二、美国征信体系建设及应用情况 45
1、美国征信行业法律体系建设状况 45
2、美国征信行业的监管框架 49
3、美国征信行业的市场化运行机制 50
4、信用数据的采集与评价 50
三、美国征信行业市场格局分析 51
四、美国征信行业发展的经验借鉴与发展趋势 51
1、美国征信行业对中国征信行业的启示 51
2、互联网金融环境下美国征信行业的发展趋势 52
第三节 日本征信行业发展分析 53
一、日本征信行业的发展历程 53
1、日本企业征信的发展历程 53
2、日本个人征信的发展历程 54
二、日本征信体系的发展情况及其特点分析 54
1、日本企业征信体系发展状况及其特点 54
2、日本个人征信体系发展状况及其特点 56
三、日本征信体系的法律制度建设状况 56
1、日本征信制度的立法状况 56
2、日本征信制度的监管体系 57
3、日本征信法律制度的特点分析 58
四、日本征信行业市场格局分析 58
1、日本主要征信机构发展状况 58
2、日本征信行业进入门槛分析 60
五、日本征信行业发展的经验借鉴与发展趋势 60
1、日本征信行业对中国征信行业的启示 60
2、互联网金融环境下日本征信行业的发展趋势 63
第四节 欧洲征信行业发展分析 63
一、欧洲征信行业的发展历程 63
二、欧洲征信行业的发展模式及其特点 63
1、欧洲国家公共征信系统的特点 63
2、欧洲国家公共征信系统的共同点 64
3、欧洲各公共征信系统主要差别 64
三、欧洲公共公用信息征信模式典型分析 65
1、德国模式分析 65
2、法国模式分析 66
四、欧洲征信行业发展的经验借鉴与发展趋势 67
第四章 我国征信行业运行现状分析 68
第一节 我国征信行业发展状况分析 68
一、我国征信行业发展阶段 68
二、我国征信行业发展总体概况 70
三、我国征信行业发展特点分析 73
四、征信行业运营模式分析 75
第二节 征信行业发展现状 75
一、我国征信行业市场规模 75
1、公共征信规模分析 75
2、商业征信规模分析 77
二、我国征信行业发展分析 78
1、各地征信行业发展情况 78
2、征信行业集中度分析 78
三、中国征信企业发展分析 79
1、我国征信企业特点分析 79
2、中外征信企业对比分析 79
第三节 中国征信机构数据库建设情况分析 83
一、企业信息数据库建设情况分析 83
二、个人信息数据库建设情况分析 84
第五章 我国征信行业整体运行指标分析 85
第一节 中国征信行业总体规模分析 85
一、企业数量结构分析 85
二、人员规模状况分析 85
三、行业资产规模分析 85
四、行业收入规模分析 85
第二节 中国征信行业财务指标总体分析 86
一、行业盈利能力分析 86
二、行业偿债能力分析 86
三、行业营运能力分析 86
四、行业发展能力分析 86
第三节 我国征信市场供需分析 86
一、我国征信行业供给情况 86
1、我国征信行业供给分析 86
2、我国征信行业投资规模分析 87
3、重点市场占有份额 87
二、我国征信行业需求情况 88
1、征信行业需求市场 88
2、征信行业客户结构 88
3、征信行业需求的地区差异 89
三、我国征信行业供需平衡分析 89
第六章 中国征信市场需求分析与预测 91
第一节 中国征信市场概述 91
一、征信市场相关概述 91
1、征信市场的组成 91
2、征信市场的划分 91
二、中国征信市场的特点 92
第二节 资本市场征信需求分析 93
一、信用评级需求分析 93
1、国外信用评级市场规模 93
2、国内信用评级市场规模 94
二、中国信用评级机构概览 96
第三节 商业市场征信需求分析 97
一、企业信贷市场分析 97
1、企业中长期、短期贷款信贷规模分析 97
2、小微企业信贷规模分析 97
3、工业和服务业中长期、信贷规模分析 98
4、企业信贷市场征信需求分析 98
二、新型融资路径中的征信需求分析 98
1、融资租赁中的征信需求 98
2、保理融资中的征信需求 99
3、供应链融资中的征信需求 99
4、小额贷款中的征信需求 100
第四节 个人消费市场征信需求分析 100
一、房屋信贷消费市场分析 100
1、中国房屋信贷消费市场规模 100
2、房屋信贷消费市场趋势分析 100
3、房屋信贷消费市场征信需求分析 101
二、汽车信贷消费市场分析 101
1、汽车信贷消费市场规模 101
2、汽车消费信贷渗透率 101
3、汽车信贷消费市场趋势分析 101
三、信用卡市场分析 103
1、信用卡市场规模分析 103
2、信用卡市场趋势分析 103
3、信用卡市场征信需求预测 104
第五节 潜在市场征信需求预测 104
一、商贸领域征信需求分析 104
二、招聘领域征信需求分析 104
三、医疗保健业市场征信需求分析 104
四、其他潜在征信市场需求 105
第七章 互联网趋势下征信行业的市场分析 106
第一节 中国互联网行业发展情况及其影响分析 106
一、中国互联网发展现状及趋势 106
1、互联网行业市场规模 106
2、互联网行业市场结构 106
3、互联网行业发展趋势 107
二、中国移动互联网行业发展分析 108
1、移动互联网行业市场规模分析 108
2、移动互联网行业用户规模分析 109
3、移动互联网行业终端规模分析 110
4、移动互联网行业市场结构分析 110
三、互联网对传统行业的影响分析 111
第二节 中国互联网金融发展情况分析 112
一、中国互联网金融发展概况 112
1、互联网金融的基本特点 112
2、互联网金融的发展规模 114
3、互联网金融的发展前景 115
二、中国互联网金融发展的主要模式 117
1、第三方支付平台模式 117
2、P2P网络贷款模式 118
3、众筹融资模式 118
4、虚拟电子货币模式 119
5、基于大数据的金融服务平台模式 119
6、P2B模式 119
7、互联网银行模式 120
8、互联网保险模式 121
9、互联网金融门户模式 121
10、节约开支方案模式 122
三、中国互联网金融发展存在的瓶颈 122
第三节 互联网趋势对征信行业的影响分析 122
一、互联网金融与征信行业 122
1、互联网金融的征信的需求分析 122
2、征信行业对互联网金融的影响分析 122
二、互联网趋势下的征信新模式 123
1、传统征信模式存在的问题 123
2、大数据征信的发展趋势 123
第四节 大数据征信典型案例分析——Zestfinance 125
一、Zestfinance公司简介 125
二、Zestfinance的大数据信用评估模型 126
1、大数据信用评估模型与传统信用评估模型的比较 126
2、ZestFinance大数据信用评估模型的实践 127
三、ZestFinance的经营成果和最新动态 130
四、ZestFinance对中国互联网金融和信用评估的启示 131
第八章 中国征信行业商业模式 134
第一节 征信行业价值链分析 134
一、征信行业价值链 134
二、价值链的数据商分析 134
三、价值链的征信使用方分析 134
四、价值链各参与者关系分析 134
第二节 征信行业传统商业模式分析 134
一、征信行业主要产品需求分析 134
1、信用报告需求分析 134
2、资信评级需求分析 135
3、企业专项评估需求分析 136
4、其他增值服务 136
二、征信机构主要盈利模式分析 136
三、中国征信行业现行商业模式的局限性分析 136
第三节 征信行业商业模式创新分析 137
一、征信行业数据端的商业模式 137
1、数据采集、数据挖掘 137
2、数据交易 137
3、大数据分析 138
二、征信机构商业模式创新分析 138
1、个人征信商业模式创新 138
2、企业征信商业模式创新 139
三、征信蓝海投资路径分析 139
1、互联网企业进入征信行业路径分析 139
2、政府机构进入征信行业路径分析 140
3、系统开发商进入征信行业路径分析 140
4、其他机构进入征信行业路径分析 140
第九章 征信行业竞争形势及策略 142
第一节 行业总体市场竞争状况分析 142
一、征信行业竞争结构分析 142
1、现有企业间竞争 142
2、潜在进入者分析 142
3、替代品威胁分析 143
4、供应商议价能力 143
5、客户议价能力 145
6、竞争结构特点总结 145
二、征信行业企业间竞争格局分析 146
三、征信行业SWOT分析 146
第二节 中国征信行业竞争格局综述 147
一、征信行业竞争概况 147
二、中国征信行业竞争力分析 148
三、中国征信竞争力优势分析 148
四、征信行业主要企业竞争力分析 148
第三节 征信行业竞争格局分析 151
一、国内外征信竞争分析 151
二、我国征信市场竞争分析 151
三、国内主要征信企业动向 152
第四节 征信市场竞争策略分析 152
第十章 征信行业领先企业经营形势分析 154
第一节 中国人民银行征信中心 154
一、中心发展简况分析 154
二、中心组织结构分析 154
三、中心征信业务分析 154
四、中心征信系统建设情况 157
五、中心竞争优劣势分析 157
六、企业经营情况分析 158
七、中心最新发展动向分析 158
第二节 上海资信有限公司 158
一、企业发展简况分析 158
二、企业网络金融征信系统(NFCS)建设情况 159
三、企业经营情况分析 159
四、企业征信业务分析 160
五、企业竞争优劣势分析 160
六、企业最新发展动向分析 160
第三节 北京安融惠众征信有限公司 161
一、企业发展简况分析 161
二、企业征信业务分析 161
三、企业经营情况分析 161
四、MSP征信平台建设情况 161
五、企业发展战略分析 163
六、企业竞争优劣势分析 163
七、企业最新发展动向分析 164
第四节 联合信用管理有限公司 165
一、企业发展简况分析 165
二、企业征信业务分析 165
三、企业经营情况分析 166
四、企业竞争优劣势分析 166
五、企业最新发展动向分析 167
第五节 芝麻信用管理有限公司 167
一、企业发展简况分析 167
二、企业征信业务分析 168
三、企业市场定位分析 168
四、企业经营情况分析 169
五、企业竞争优劣势分析 170
七、企业最新发展动向分析 170
第六节 腾讯征信有限公司 171
一、企业发展简况分析 171
二、企业征信业务分析 171
三、企业市场定位分析 172
四、企业经营情况分析 172
五、企业竞争优劣势分析 172
六、企业最新发展动向分析 173
第七节 深圳前海征信中心股份有限公司 173
一、企业发展简况分析 173
二、企业征信业务分析 174
三、企业市场定位分析 175
四、企业经营情况分析 176
五、企业竞争优劣势分析 177
六、企业最新发展动向分析 178
第八节 鹏元征信有限公司 178
一、企业发展简况分析 178
二、企业征信业务分析 178
三、企业经营情况分析 180
四、企业发展战略分析 180
五、企业竞争优劣势分析 181
六、企业最新发展动向分析 181
第九节 中诚信征信有限公司 182
一、企业发展简况分析 182
二、企业征信业务分析 182
三、企业经营情况分析 184
四、企业发展战略分析 185
五、企业竞争优劣势分析 185
六、企业最新发展动向分析 186
第十节 中智诚征信有限公司 188
一、企业发展简况分析 188
二、企业征信业务分析 188
三、企业市场定位分析 190
四、企业经营情况分析 191
五、企业竞争优劣势分析 192
六、企业最新发展动向分析 192
第十一章 征信行业前景及趋势预测 194
第一节 征信市场发展前景 194
一、征信市场发展潜力 194
二、征信市场发展前景展望 194
三、征信细分行业发展前景分析 194
第二节 征信市场发展趋势预测 195
一、征信行业发展趋势 195
二、征信市场规模预测 195
三、征信行业应用趋势预测 198
四、细分市场发展趋势预测 198
第三节 中国征信行业供需预测 199
一、中国征信行业供给预测 199
二、中国征信企业数量预测 199
三、中国征信投资规模预测 200
四、中国征信行业需求预测 201
第四节 影响企业生产与经营的关键趋势 203
一、市场整合成长趋势 203
二、需求变化趋势及新的商业机遇预测 204
三、科研开发趋势及替代技术进展 206
四、影响企业销售与服务方式的关键趋势 207
第十二章 征信行业投资机会与风险防范 208
第一节 征信行业投融资情况 208
一、行业资金渠道分析 208
二、固定资产投资分析 208
三、兼并重组情况分析 210
四、征信行业投资现状分析 210
第二节 征信行业投资机会 211
一、产业链投资机会 211
二、细分市场投资机会 212
三、重点区域投资机会 212
四、征信行业投资机遇 212
第三节 征信行业投资风险及防范 212
一、政策风险及防范 212
二、技术风险及防范 212
三、运营风险及防范 213
四、宏观经济波动风险及防范 213
五、关联产业风险及防范 213
六、其他风险及防范 213
第四节 中国征信行业投资建议 213
一、征信行业未来发展方向 213
二、征信行业主要投资建议 214
三、中国征信企业进入模式分析 215
第十三章 征信行业面临的困境及对策 218
第一节 2015年征信行业面临的困境 218
第三节 中国征信行业存在的问题及对策 218
一、中国征信行业存在的问题 218
二、征信行业发展的建议对策 219
三、市场的重点客户战略实施 220
1、实施重点客户战略的必要性 220
2、合理确立重点客户 221
3、重点客户战略管理 222
4、重点客户管理功能 223
第四节 中国征信市场发展面临的挑战与对策 223
一、中国征信市场发展面临的挑战 223
二、中国征信市场发展对策分析 224
第十四章 研究结论及发展建议 239
第一节 征信行业研究结论及建议 239
第二节 征信子行业研究结论及建议 242
第三节 征信行业发展建议 243
一、行业发展策略建议 243
二、行业投资方向建议 244
三、行业投资方式建议 245
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报告主要内容
——中国征信产业发展空间广阔。2012年中国征信市场上150多家征信机构整体规模在20亿元左右，而同期美国三大个人征信公司的营收规模达到512亿元人民币，企业征信公司邓白氏营收达到103亿，收入规模差距巨大。三组数字对比可以解释这个差距：美国征信系统有超过80%的成年人口覆盖率，我国央行征信体系内有交易记录的群体只有3亿多人；美国征信营收规模占整体消费信贷的比例过去几年平均在0.26%左右，而2012年我国这个比例在0.02%；2013年美国平均每人每年的信用查询量为4.72次，而中国只有0.35次。
——信用活动与经济增长高度相关，长期来讲企业征信市场可达100亿元。信用规模增长往往带动GDP增长，且与GDP的增长有很强的正相关性。对比美国、日本征信市场的规模可以看到，企业征信机构收入规模与本国GDP的比例大致接近万分之一。中国2014年GDP总量已经达到63.6万亿元，若按照发达国家水平，可产生近40亿的企业征信市场收入。未来我国企业征信将向私营为主的市场化模式演变，预计营收规模在2020年有可能达到100亿元。
——民营征信公司将与央行征信中心形成错位竞争。民营征信公司优势体现在两个方面:1)央行报告数据滞后较长,民营公司信息实时更新,更能满足市场需求;2)产品更有针对性,服务更加多元化。目前民营征信公司已经形成多层次布局,形成了以央行征信中心为代表的国家队,以安融惠众和上海资信为代表的会员制联盟,以中诚信为代表的重资产模式,以深圳鹏元为代表的轻资产模式,以中智诚为代表的数据整合与评分模型模式,以芝麻、腾讯为代表的互联网模式。
——征信行业的发展长远有利于传统金融机构个人信贷业务。互联网化的征信让更多消费者在生活中的数据得以利用，尤其是尚未发生过信贷行为，在央行系统中没有完善记录的消费者可以依靠互联网上的行为数据进行信贷申请。这极大的扩充了消费信贷业务的目标人群，形成了信用和消费的正向循环促进作用，有利于促进银行信用卡等消费信贷业务的发展。总体而言，真实、准确、易获取的信用信息能够提高经济金融市场运行的效率，降低交易成本，拓宽企业和个人的融资渠道，提升信贷机构的风险定价能力。消费信贷与个人经营性贷款等业务有望加速发展，推进金融机构的业务转型。
——个人隐私保护将是征信发展的主要行业风险。征信行业对个人信息的采集和留存是否侵犯隐私，在国际上有不同的标准和规则。监管严格的例如法国，征信局只能采集居民的“负面信息”，即出现过的违约记录等不良信用信息，并依据此信息进行信用评分。而较为宽松的美英等国家则允许同时收集“正面信息”，即与征信相关的基本面信息，作为信用评分的基础。除此之外，什么类型的信息可以采集以及可以在什么前提下采集在国外有着严格的立法规定，个人的隐私是征信公司必须依法进行保护的。我国征信行业法制进程较慢，在互联网时代，互联网企业对用户信息的采集和留存是否侵犯个人隐私等问题或已触及了法律的灰色空间。
——未来将呈现寡头垄断竞争格局。
规模经济和交易成本的限制促使征信市场具备天然的垄断基因。一方面征信市场呈现明显的规模经济特征，随着数据库规模的扩大以及使用次数的增加，征信业务的平均成本逐步降低，因此拥有大规模高质量数据的征信机构有望胜出；另一方面征信主要基于信贷等金融业务而开展，因此交易成本存在上限，出于降低成本的考虑，全社会需要大而优的征信机构而非小型机构。
海外成熟征信市场大多经历了“充分竞争→优胜劣汰→寡头垄断”的发展过程。海外成熟征信市场在早期发展阶段都有数量众多的征信机构，但分散经营和过度竞争最终都促使行业整合的到来，仅少数几家能够留存，如美国的1 家企业征信机构和3 家个人征信机构占据了征信市场大部分的市场份额。
监管政策短期内将影响行业规模和竞争格局。（1）对征信信息的保护将影响数据规模，进而影响到征信行业的规模。（2）《征信业管理条例》规定个人征信实行审核制，因此短期内的竞争格局将由央行所发牌照而定，且获得牌照时间较早的征信机构将会获得先发优势，更容易在未来竞争中成长为行业龙头。
我国未来征信市场或呈现“央行公共征信系统+寡头商业征信机构”的竞争格局。（1）公共征信领域，央行征信系统作为央行履行金融监管职能的重要手段和工具仍将存在，并继续发挥重要作用。（2）商业征信领域，目前已有78家企业征信机构在人民银行完成备案，预计短期内备案的征信机构数量仍会增加，而个人征信机构牌照数量则由央行决定，但长期看具备数据优势、资金优势、综合金融优势的征信机构有望通过并购整合成长为绝对的行业龙头，而小型或专业性的征信机构则或被收购或成为大型机构的供应商，进而实现行业集中度的提升。
图表目录
图表 1：征信行业产业链 27
图表 2：征信价值：自身成长空间+重构“信用”价值 32
图表 3：征信产业发展对社会发展的影响 39
图表 4：国外征信体系主要有四种模式 42
图表 5：美国征信业发展历程 43
图表 6：美国征信体系中“个人信用”的内涵与边界 45
图表 7：美国征信行业的监管框架 49
图表 8：Experian市场化运行机制 50
图表 9：美国三大个人征信公司对比 51
图表 10：日本个人征信机构构成 59
图表 11：国内征信行业发展阶段 69
图表 12：国内征信系统构成 73
图表 13：我国征信行业运营模式 75
图表 14：央行企业征信系统服务的机构用户 76
图表 15：央行个人征信系统服务的机构用户 77
图表 16：信用评级机构完成债项评级笔数 78
图表 17：首批个人征信牌照公司数据资源优势 79
图表 18：美国主要征信机构收入规模及分地区构成 80
图表 19：邓白氏盈利情况及收入构成 81
图表 20：Experian（益博睿）盈利情况及收入构成 82
图表 21：Experian（益博睿）收入分布 82
图表 22：Experian（益博睿）数据库规模 83
图表 23：中国人民银行企业征信系统收录的企业及其他组织数量 83
图表 24：中国人民银行个人征信系统收录的自然人数量 84
图表 25：中国征信行业收入规模估算 85
图表 26：中国征信行业销售收入增长率 86
图表 27：央行征信系统收录企业和个人数量及数据来源结构 87
图表 28：部分上市银行贷款结构及银行客户数 88
图表 29：支付宝钱包活跃用户数与微信月活跃用户数（含WeChat） 89
图表 30：征信为互联网金融面临问题提供解决方案 90
图表 31：征信市场的组成 91
图表 32：企业债券发行基本情况表 95
图表 33：企业债券发行分布情况 96
图表 34：我国信用卡累计发卡量 103
图表 35：年底中国网民规模和互联网普及率 106
图表 36：新网民设备接入市场结构 107
图表 37：中国移动互联网市场规模 109
图表 38：中国手机网民规模及其占网民比例 110
图表 39：移动互联网行业市场结构分析 111
图表 40：中国互联网金融的发展规模 114
图表 41：互联网银行与传统银行优缺点对比分析表 121
图表 42：ZestFinance 发展历程 125
图表 43：ZestFinance 与传统信用风险评估体系对比 126
图表 44：ZestFinance大数据来源 128
图表 45：ZestFinance信用评估分析原理 129
图表 46：北京安融惠众征信业务 161
图表 47：联合信用业务 166
图表 48：芝麻信用分及其场景应用 168
图表 49：芝麻信用是蚂蚁金服金融体系的基础设施 169
图表 50：深圳前海征信业务分析 174
图表 51：深圳前海征信数据类产品 175
图表 52：深圳前海征信云系统类产品 175
图表 53：中智诚征信相关技术 192
图表 54：中美个人征询查询量对比（2014 年） 197
图表 55：我国企业征信潜在规模（2014 年） 198
图表 56：美国和中国征信市场规模测算 199
图表 57：中国消费贷规模快速增长 205
图表 58：互联网公司征信业务平台模式 216
图表 59：互联网公司和非互联网公司侧重不同领域 217
图表 60：我国未来征信市场或将呈现“央行公共征信系统+寡头商业征信机构”的格局 242
图表 61：互联网公司征信业务平台模式 245
图表 2：征信价值：自身成长空间+重构“信用”价值 32
图表 3：征信产业发展对社会发展的影响 39
图表 4：国外征信体系主要有四种模式 42
图表 5：美国征信业发展历程 43
图表 6：美国征信体系中“个人信用”的内涵与边界 45
图表 7：美国征信行业的监管框架 49
图表 8：Experian市场化运行机制 50
图表 9：美国三大个人征信公司对比 51
图表 10：日本个人征信机构构成 59
图表 11：国内征信行业发展阶段 69
图表 12：国内征信系统构成 73
图表 13：我国征信行业运营模式 75
图表 14：央行企业征信系统服务的机构用户 76
图表 15：央行个人征信系统服务的机构用户 77
图表 16：信用评级机构完成债项评级笔数 78
图表 17：首批个人征信牌照公司数据资源优势 79
图表 18：美国主要征信机构收入规模及分地区构成 80
图表 19：邓白氏盈利情况及收入构成 81
图表 20：Experian（益博睿）盈利情况及收入构成 82
图表 21：Experian（益博睿）收入分布 82
图表 22：Experian（益博睿）数据库规模 83
图表 23：中国人民银行企业征信系统收录的企业及其他组织数量 83
图表 24：中国人民银行个人征信系统收录的自然人数量 84
图表 25：中国征信行业收入规模估算 85
图表 26：中国征信行业销售收入增长率 86
图表 27：央行征信系统收录企业和个人数量及数据来源结构 87
图表 28：部分上市银行贷款结构及银行客户数 88
图表 29：支付宝钱包活跃用户数与微信月活跃用户数（含WeChat） 89
图表 30：征信为互联网金融面临问题提供解决方案 90
图表 31：征信市场的组成 91
图表 32：企业债券发行基本情况表 95
图表 33：企业债券发行分布情况 96
图表 34：我国信用卡累计发卡量 103
图表 35：年底中国网民规模和互联网普及率 106
图表 36：新网民设备接入市场结构 107
图表 37：中国移动互联网市场规模 109
图表 38：中国手机网民规模及其占网民比例 110
图表 39：移动互联网行业市场结构分析 111
图表 40：中国互联网金融的发展规模 114
图表 41：互联网银行与传统银行优缺点对比分析表 121
图表 42：ZestFinance 发展历程 125
图表 43：ZestFinance 与传统信用风险评估体系对比 126
图表 44：ZestFinance大数据来源 128
图表 45：ZestFinance信用评估分析原理 129
图表 46：北京安融惠众征信业务 161
图表 47：联合信用业务 166
图表 48：芝麻信用分及其场景应用 168
图表 49：芝麻信用是蚂蚁金服金融体系的基础设施 169
图表 50：深圳前海征信业务分析 174
图表 51：深圳前海征信数据类产品 175
图表 52：深圳前海征信云系统类产品 175
图表 53：中智诚征信相关技术 192
图表 54：中美个人征询查询量对比（2014 年） 197
图表 55：我国企业征信潜在规模（2014 年） 198
图表 56：美国和中国征信市场规模测算 199
图表 57：中国消费贷规模快速增长 205
图表 58：互联网公司征信业务平台模式 216
图表 59：互联网公司和非互联网公司侧重不同领域 217
图表 60：我国未来征信市场或将呈现“央行公共征信系统+寡头商业征信机构”的格局 242
图表 61：互联网公司征信业务平台模式 245
标签：征信
