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第一章 酱油产业相关概述
第一节 调味品简述
一、我国调味产品体系
二、调味品的分类
三、调味品的市场特征
四、几种主要调味品的特性
第二节 酱油阐述
一、酱油加工原料
二、酱油营养功效
三、酱油生产工艺
第三节 酱油的种类
一、酿造酱油
二、配制酱油
三、生抽
四、老抽
第四节 酱油食疗价值
第二章 全球酱油行业发展状况分析
第一节 全球酱油发展现状
第二节 全球酱油市场运行分析
一、世界酱油出产量之最
二、全球酱油包装分析
三、全球酱油进出口分析
第三节 全球酱油行业发展趋势分析
第三章 全球主要地区酱油行业运行情况分析
第一节 日本酱油市场分析
一、日本酱油的种类
二、日本酱油生产工艺特点
三、日本酱油生产企业
四、中国酱油与日本酱油行业发展比较分析
第二节 美国酱油市场分析
一、美国酱油市场概况
二、美国酱油市场规模及预测
第三节 中国台湾地区酱油市场分析
一、台湾酱油市场概况
二、台湾酱油标准
三、台湾酱油品质
四、台湾黑豆酱油分析
五、台湾酱油市场规模及预测
第四章 中国酱油行业发展环境分析
第一节 中国宏观经济环境分析
一、经济发展现状分析
二、当前经济主要问题
三、未来经济运行与政策展望
第二节 中国酱油行业政策环境分析
一、调味品行业新标准
二、食醋卫生标准
三、酱油标准
四、《调味品经销商经营管理规范》
第三节 中国酱油行业发展社会环境分析
第五章 中国调味品产业整体运行态势分析
第一节 中国调味品行业发展总况
一、我国调味品产业发展成果
二、国内中小调味品企业须加强品牌建设
三、国内调味品行业重点企业分析
四、调味品生产模式的改造分析
第二节 中国调味品市场综述
一、我国调味品市场发展特点
二、国内调味品市场进入调整阶段
三、西餐涌入国内市场带动西餐调味品发展
四、消费升级带动调味品市场细分趋势
第三节 中国调味品包装分析
一、调味品包装发展概况
二、包装成为调味品行业发展动力
三、调味品包装运用中存在的问题
四、塑料软管包装成调味品包装新趋势
第四节 中国调味品业存在的问题及对策
一、“黑调料”充斥低端市场
二、高成本低效益
三、地方品牌居多品牌知名度不强
四、原料涨价持续不退生产硬成本逐步提高
第六章 中国酱油行业运行形势分析
第一节 中国酱油行业现状分析
一、中国酱油的产业发展状况
二、中国酱油的营养成分及功能作用
三、国内外名牌酱油质量比较
第二节 中国酱油行业安全信用状况分析
第三节 铁强化酱油与补铁工程
一、强化补铁关爱健康
二、铁强化添加剂——EDTA铁钠
三、卫生部要求铁强化酱油覆盖人群
第七章 中国酱油产量统计分析
第一节 全国酱油产量分析
第二节 全国及主要省份酱油产量分析
第三节 酱油产量集中度分析
第八章 中国酱油制造行业主要数据监测分析
第一节 中国酱油制造行业规模分析
一、企业数量增长分析
二、从业人数增长分析
三、资产规模增长分析
第二节 中国酱油制造行业结构分析
一、企业数量结构分析
1、不同类型分析
2、不同所有制分析
二、销售收入结构分析
1、不同类型分析
2、不同所有制分析
第三节 中国酱油制造行业产值分析
一、产成品增长分析
二、工业销售产值分析
三、出口交货值分析
第四节 中国酱油制造行业成本费用分析
一、销售成本分析
二、费用统计
第五节 中国酱油制造行业盈利能力分析
一、主要盈利指标分析
二、主要盈利能力指标分析
第九章 中国酱油进出口数据监测分析
第一节 中国酱油进口数据分析
一、进口数量分析
二、进口金额分析
第二节 中国酱油出口数据分析
一、出口数量分析
二、出口金额分析
第三节 中国酱油进出口平均单价分析
第四节 中国酱油进出口国家及地区分析
一、进口国家及地区分析
二、出口国家及地区分析
第十章 中国酱油行业市场调查分析
第一节 中国酱油市场销售模式
一、调味品销售市场
二、酱油市场销售模式
三、酱油销售新渠道
第二节 中国酱油消费者行为分析
一、消费者购买酱油产品的地点
二、影响消费者购买酱油产品的因素
三、消费者购买酱油产品时关注的问题
四、消费者在食用中遇到的问题
五、消费者对ISO8000、HACCP体系的认知度
六、消费者了解安全事件的信息来源
第十一章 中国酱油行业市场竞争格局分析
第一节 中国调味品业竞争总况
一、我国调味品市场竞争加剧
二、调味品行业出现专业化兼并重组现象
三、外资挺进中国调味品市场
第二节 中国酱油市场竞争现状分析
一、四分天下格局
二、中外品牌争夺市场
三、业内人才缺乏
四、市场空间较大
第三节 中国酱油产业集中度分析
一、酱油市场集中度分析
二、酱油生产企业集中度分析
第四节 中国酱油企业提升竞争力策略分析
第十二章 中国酱油行业重点企业运营关键性财务指标分析
第一节 佛山市海天调味食品有限公司
一、企业发展简况分析
二、企业经营情况分析
三、企业经营优劣势分析
第二节 东莞雀巢有限公司
一、企业发展简况分析
二、企业经营情况分析
三、企业经营优劣势分析
第三节 江门市新会区李锦记(新会)食品有限公司
一、企业发展简况分析
二、企业经营情况分析
三、企业经营优劣势分析
第四节 北京二商集团
一、企业发展简况分析
二、企业经营情况分析
三、企业经营优劣势分析
第五节 合肥统一企业有限公司
一、企业发展简况分析
二、企业经营情况分析
三、企业经营优劣势分析
第六节 广东美味鲜调味食品有限公司
一、企业发展简况分析
二、企业经营情况分析
三、企业经营优劣势分析
第七节 江苏恒顺集团有限公司
一、企业发展简况分析
二、企业经营情况分析
三、企业经营优劣势分析
第八节 加加食品集团股份有限公司
一、企业发展简况分析
二、企业经营情况分析
三、企业经营优劣势分析
第九节 广东珠江桥生物科技股份有限公司
一、企业发展简况分析
二、企业经营情况分析
三、企业经营优劣势分析
第十节 开平味事达调味品有限公司
一、企业发展简况分析
二、企业经营情况分析
三、企业经营优劣势分析
第十三章 中国酱油原料市场运行动态分析
第一节 大豆
一、我国大豆供给情况分析
1、种植规模及产区分布
2、大豆产量统计分析
二、我国大豆市场需求消费情况
二、传统非转基因大豆面临巨大商机
三、大豆市场价格监测
四、中国大豆原料供给预测分析
第二节 小麦
一、我国小麦供给情况分析
1、种植规模及产区分布
2、小麦产量统计分析
二、中国小麦市场影响因素及价格分析
三、中央政策对小麦市场的影响
四、中国小麦原料供给预测分析
第十四章 中国酱油业的发展前景与趋势分析
第一节 中国酱油产业发展趋势分析
一、品牌发展趋势分析
二、酱油制造业预测分析
1、产品等级趋势
2、包装趋势
3、原材料趋势
第二节 中国酱油市场预测分析
一、中国酱油产量预测分析
二、中国酱油需求预测
三、中国酱油进出口预测分析
1、进口预测
2、出口预测
第三节 中国酱油市场盈利预测分析
第十五章 中国酱油行业投资机会与风险分析
第一节 中国酱油行业投资环境分析
第二节 酱油行业投资机会分析
第三节 中国酱油行业投资风险分析
一、市场竞争风险
二、原材料压力风险分析
三、技术风险分析
四、政策和体制风险
五、其他风险
第四节 中国酱油行业投资建议
第一节 调味品简述
一、我国调味产品体系
二、调味品的分类
三、调味品的市场特征
四、几种主要调味品的特性
第二节 酱油阐述
一、酱油加工原料
二、酱油营养功效
三、酱油生产工艺
第三节 酱油的种类
一、酿造酱油
二、配制酱油
三、生抽
四、老抽
第四节 酱油食疗价值
第二章 全球酱油行业发展状况分析
第一节 全球酱油发展现状
第二节 全球酱油市场运行分析
一、世界酱油出产量之最
二、全球酱油包装分析
三、全球酱油进出口分析
第三节 全球酱油行业发展趋势分析
第三章 全球主要地区酱油行业运行情况分析
第一节 日本酱油市场分析
一、日本酱油的种类
二、日本酱油生产工艺特点
三、日本酱油生产企业
四、中国酱油与日本酱油行业发展比较分析
第二节 美国酱油市场分析
一、美国酱油市场概况
二、美国酱油市场规模及预测
第三节 中国台湾地区酱油市场分析
一、台湾酱油市场概况
二、台湾酱油标准
三、台湾酱油品质
四、台湾黑豆酱油分析
五、台湾酱油市场规模及预测
第四章 中国酱油行业发展环境分析
第一节 中国宏观经济环境分析
一、经济发展现状分析
二、当前经济主要问题
三、未来经济运行与政策展望
第二节 中国酱油行业政策环境分析
一、调味品行业新标准
二、食醋卫生标准
三、酱油标准
四、《调味品经销商经营管理规范》
第三节 中国酱油行业发展社会环境分析
第五章 中国调味品产业整体运行态势分析
第一节 中国调味品行业发展总况
一、我国调味品产业发展成果
二、国内中小调味品企业须加强品牌建设
三、国内调味品行业重点企业分析
四、调味品生产模式的改造分析
第二节 中国调味品市场综述
一、我国调味品市场发展特点
二、国内调味品市场进入调整阶段
三、西餐涌入国内市场带动西餐调味品发展
四、消费升级带动调味品市场细分趋势
第三节 中国调味品包装分析
一、调味品包装发展概况
二、包装成为调味品行业发展动力
三、调味品包装运用中存在的问题
四、塑料软管包装成调味品包装新趋势
第四节 中国调味品业存在的问题及对策
一、“黑调料”充斥低端市场
二、高成本低效益
三、地方品牌居多品牌知名度不强
四、原料涨价持续不退生产硬成本逐步提高
第六章 中国酱油行业运行形势分析
第一节 中国酱油行业现状分析
一、中国酱油的产业发展状况
二、中国酱油的营养成分及功能作用
三、国内外名牌酱油质量比较
第二节 中国酱油行业安全信用状况分析
第三节 铁强化酱油与补铁工程
一、强化补铁关爱健康
二、铁强化添加剂——EDTA铁钠
三、卫生部要求铁强化酱油覆盖人群
第七章 中国酱油产量统计分析
第一节 全国酱油产量分析
第二节 全国及主要省份酱油产量分析
第三节 酱油产量集中度分析
第八章 中国酱油制造行业主要数据监测分析
第一节 中国酱油制造行业规模分析
一、企业数量增长分析
二、从业人数增长分析
三、资产规模增长分析
第二节 中国酱油制造行业结构分析
一、企业数量结构分析
1、不同类型分析
2、不同所有制分析
二、销售收入结构分析
1、不同类型分析
2、不同所有制分析
第三节 中国酱油制造行业产值分析
一、产成品增长分析
二、工业销售产值分析
三、出口交货值分析
第四节 中国酱油制造行业成本费用分析
一、销售成本分析
二、费用统计
第五节 中国酱油制造行业盈利能力分析
一、主要盈利指标分析
二、主要盈利能力指标分析
第九章 中国酱油进出口数据监测分析
第一节 中国酱油进口数据分析
一、进口数量分析
二、进口金额分析
第二节 中国酱油出口数据分析
一、出口数量分析
二、出口金额分析
第三节 中国酱油进出口平均单价分析
第四节 中国酱油进出口国家及地区分析
一、进口国家及地区分析
二、出口国家及地区分析
第十章 中国酱油行业市场调查分析
第一节 中国酱油市场销售模式
一、调味品销售市场
二、酱油市场销售模式
三、酱油销售新渠道
第二节 中国酱油消费者行为分析
一、消费者购买酱油产品的地点
二、影响消费者购买酱油产品的因素
三、消费者购买酱油产品时关注的问题
四、消费者在食用中遇到的问题
五、消费者对ISO8000、HACCP体系的认知度
六、消费者了解安全事件的信息来源
第十一章 中国酱油行业市场竞争格局分析
第一节 中国调味品业竞争总况
一、我国调味品市场竞争加剧
二、调味品行业出现专业化兼并重组现象
三、外资挺进中国调味品市场
第二节 中国酱油市场竞争现状分析
一、四分天下格局
二、中外品牌争夺市场
三、业内人才缺乏
四、市场空间较大
第三节 中国酱油产业集中度分析
一、酱油市场集中度分析
二、酱油生产企业集中度分析
第四节 中国酱油企业提升竞争力策略分析
第十二章 中国酱油行业重点企业运营关键性财务指标分析
第一节 佛山市海天调味食品有限公司
一、企业发展简况分析
二、企业经营情况分析
三、企业经营优劣势分析
第二节 东莞雀巢有限公司
一、企业发展简况分析
二、企业经营情况分析
三、企业经营优劣势分析
第三节 江门市新会区李锦记(新会)食品有限公司
一、企业发展简况分析
二、企业经营情况分析
三、企业经营优劣势分析
第四节 北京二商集团
一、企业发展简况分析
二、企业经营情况分析
三、企业经营优劣势分析
第五节 合肥统一企业有限公司
一、企业发展简况分析
二、企业经营情况分析
三、企业经营优劣势分析
第六节 广东美味鲜调味食品有限公司
一、企业发展简况分析
二、企业经营情况分析
三、企业经营优劣势分析
第七节 江苏恒顺集团有限公司
一、企业发展简况分析
二、企业经营情况分析
三、企业经营优劣势分析
第八节 加加食品集团股份有限公司
一、企业发展简况分析
二、企业经营情况分析
三、企业经营优劣势分析
第九节 广东珠江桥生物科技股份有限公司
一、企业发展简况分析
二、企业经营情况分析
三、企业经营优劣势分析
第十节 开平味事达调味品有限公司
一、企业发展简况分析
二、企业经营情况分析
三、企业经营优劣势分析
第十三章 中国酱油原料市场运行动态分析
第一节 大豆
一、我国大豆供给情况分析
1、种植规模及产区分布
2、大豆产量统计分析
二、我国大豆市场需求消费情况
二、传统非转基因大豆面临巨大商机
三、大豆市场价格监测
四、中国大豆原料供给预测分析
第二节 小麦
一、我国小麦供给情况分析
1、种植规模及产区分布
2、小麦产量统计分析
二、中国小麦市场影响因素及价格分析
三、中央政策对小麦市场的影响
四、中国小麦原料供给预测分析
第十四章 中国酱油业的发展前景与趋势分析
第一节 中国酱油产业发展趋势分析
一、品牌发展趋势分析
二、酱油制造业预测分析
1、产品等级趋势
2、包装趋势
3、原材料趋势
第二节 中国酱油市场预测分析
一、中国酱油产量预测分析
二、中国酱油需求预测
三、中国酱油进出口预测分析
1、进口预测
2、出口预测
第三节 中国酱油市场盈利预测分析
第十五章 中国酱油行业投资机会与风险分析
第一节 中国酱油行业投资环境分析
第二节 酱油行业投资机会分析
第三节 中国酱油行业投资风险分析
一、市场竞争风险
二、原材料压力风险分析
三、技术风险分析
四、政策和体制风险
五、其他风险
第四节 中国酱油行业投资建议
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报告主要内容
酱油是中国传统的调味品。主要由大豆、小麦、食盐经过制油、发酵等程序酿制而成的。酱油的成分比较复杂,除食盐的成分外,还有多种氨基酸、糖类、有机酸、色素及香料等成分。以咸味为主,亦有鲜味、香味等。它能增加和改善菜肴的味道,还能增添或改变菜肴的色泽。
酱油行业内海天占据龙头地位,xxx年,海天酱油产量占全国酱油产量的xxx%。渠道上占据广东市场xxx%的市场份额,覆盖全国市场2000多县市,尤其华东地区市场占有率较高,厨邦酱油占据广东xxx%的市场份额,省外竞争力偏弱,加加强势区域在华中的湖南地区;李锦记占据高端酱油,海天高端占比也不断提升,厨邦以中高端为主。
中国调味品行业发展呈平稳增长的态势,市场需求不断释放,人均消费量随着餐饮业的变化而逐渐提升;产品结构调整加速,集中度逐步提高,产业升级速度也在进一步加快;龙头企业规模效应持续显现,中小企业优胜劣汰趋势明显,企业国际化和专业化并购重组相继上演。这一系列的发展变化促进了我国调味品行业的持续发展。
酱油行业内海天占据龙头地位,xxx年,海天酱油产量占全国酱油产量的xxx%。渠道上占据广东市场xxx%的市场份额,覆盖全国市场2000多县市,尤其华东地区市场占有率较高,厨邦酱油占据广东xxx%的市场份额,省外竞争力偏弱,加加强势区域在华中的湖南地区;李锦记占据高端酱油,海天高端占比也不断提升,厨邦以中高端为主。
中国调味品行业发展呈平稳增长的态势,市场需求不断释放,人均消费量随着餐饮业的变化而逐渐提升;产品结构调整加速,集中度逐步提高,产业升级速度也在进一步加快;龙头企业规模效应持续显现,中小企业优胜劣汰趋势明显,企业国际化和专业化并购重组相继上演。这一系列的发展变化促进了我国调味品行业的持续发展。
图表目录
图表 1:调味品的分类产品 1
图表 2:酱油的营养价值丰富 3
图表 3:酱油产品分类 5
图表 4:高盐稀态酱油逐步替代低盐固态酱油 5
图表 5:酱油细分品类众多 6
图表 6:龟甲万酱油健康化进程 8
图表 7:日本酱油行业70年代遭遇天花板 12
图表 8:日本人口老龄化加快 13
图表 9:日本酱油行业向健康化与功能化升级 13
图表 10:日本家庭食盐消费量在70s 末至90s初持续下滑 14
图表 11:健康升级使日本酱油CPI 增速扭负为正 15
图表 12:鲜榨酱油开始快速普及 16
图表 13:日本酿造酱油占比保持上升 16
图表 14:健康酱油具备更高价格 日元/500ml 17
图表 15:功能性酱油具备更高价格 (日元/500ml ) 18
图表 16:日本酱油企业数量持续下降 20
图表 17:第一梯队市占率提升 20
图表 18:日本酱油行业玩家分为三个梯队 21
图表 19:第一梯队领先于第二梯队 22
图表 20:我国国内生产总值情况 27
图表 21:我国全社会固定资产投资情况 27
图表 22:我国进出口贸易情况 28
图表 23:调味品行业主要标准 28
图表 24:酱油行业主要相关标准 29
图表 25:中国人口情况 单位:万人 30
图表 26:中国城镇化率情况 单位:万人 31
图表 27:全国居民人均可支配收入及其增速 32
图表 28:全国人均消费支出及其构成 33
图表 29:调味品行业上市公司收入增速趋势 34
图表 30:调味品营业额占食品工业总额的比重 35
图表 31:调味品、发酵制品主营业务收入及利润总额 36
图表 32:调味品行业的发展历程 37
图表 33:产品升级,大众产品高端化 37
图表 34:调味品子品类生命周期 39
图表 35:海天扩张挤压区域品牌 40
图表 36:海天的上下游管理链条 41
图表 37:调味品上游原材料经历4次涨价周期 42
图表 38:调味品行业重要原材料的生产价格指数 43
图表 39:分地区人均调味品消费量(kg/人) 44
图表 40:酱油零售价格对比(美元/kg ) 45
图表 41:调味品价格稳定抗周期 46
图表 42:海天提价节奏和行业价格变化 47
图表 43:日本调味品结构 49
图表 44:调味品整体人均消费量中外对比(kg/人) 49
图表 45:零售终端酱油价格上移 53
图表 46:酱油企业纷纷提价 54
图表 47:历史上海天味业提价周期为 2 年 55
图表 48:零添加”、“有机”概念提升行业均价(元 /500ml ) 56
图表 49:酱油产品健康化升级路线 57
图表 50:浅色酱油(生抽和鲜味)份额不断上升 57
图表 51:淡盐酱油是最早出现的健康酱油概念 58
图表 52:零添加&原酿造酱油目前最受消费者欢迎 59
图表 53:有机酱油是近两年最新出现的超高端概念酱油 60
图表 54:中国市场上常见的功能酱油 61
图表 55:主要有机酱油厂商总产量不到 6000 吨 62
图表 56:我国百强调味品企业酱油产量增长统计 63
图表 57:各区域酱油产量占比 63
图表 58:我国酱油前三企业产量统计 63
图表 59:我国酱油制造行业规模以上企业数量增长 65
图表 60:我国酱油制造行业规模以上企业收入规模增长 65
图表 61:我国酱油制造行业规模以上企业资产规模增长 66
图表 63:我国酱油制造行业规模以上企业产成品增长 66
图表 64:我国酱油制造行业规模以上企业工业销售产值增长 67
图表 65:我国酱油制造行业规模以上企业出口交货值增长 67
图表 66:我国酱油制造行业规模以上企业销售成本增长 68
图表 67:我国酱油制造行业规模以上企业成本费用结构 68
图表 68:我国酱油制造行业规模以上企业利润总额增长 69
图表 69:我国酱油制造行业规模以上企业利润率增长 69
图表 70:我国酱油进口量增长统计 70
图表 71:我国酱油进口金额增长统计 70
图表 72:我国酱油出口量增长统计 71
图表 73:我国酱油出口金额增长统计 71
图表 74:我国酱油进出口平均单价 72
图表 75:酱油消费中餐饮市场占比最大 73
图表 76:淘宝销售额品牌 Top5 74
图表 77:各品牌淘宝月销售额对比 75
图表 78:餐饮渠道的主要酱油单品 76
图表 79:酱油分类份额和增速情况 76
图表 80:500ml酱油产品不同品牌价格平均值 77
图表 81:500ml酱油产品不同品牌价格带分布 78
图表 82:调味品分渠道集中度差异 79
图表 83:厨师对调味品选购考虑因素 80
图表 84:餐饮店净利率对调味品成本的敏感性分析(以营业收入为100进行标准化) 81
图表 85:批零终端为资源核心 82
图表 86:海天的渠道结构 82
图表 87:零售渠道市场占有率变动情况 83
图表 88:龟甲万产品战略 84
图表 89:主要调味品企业渠道差异 85
图表 90:酱油行业竞争区域性明显 86
图表 91:酱油行业呈现一超多强的竞争格局 87
图表 92:全国酱油行业集中度不高 88
图表 93:日本酱油行业集中度显著高于我国 89
图表 94:我国酱油行业主要竞争主体概况 90
图表 95:海天毛利率和净利率稳步提升 92
图表 96:海天全国化布局已近成熟 93
图表 97:海天餐饮渠道占比高达 60% 93
图表 98:海天经营业绩 93
图表 99:海天分产品/地区经营业绩 95
图表 100:中炬毛利率逐步向海天靠拢 97
图表 101:厨邦餐饮端占比有待提高 98
图表 102:中炬高新经营业绩 98
图表 103:中炬高新分产品/地区经营业绩 99
图表 104:千禾味业经营业绩 100
图表 105:千禾味业分产品/地区经营业绩 102
图表 106:加加食品经营业绩 103
图表 107:加加食品分产品/地区经营业绩 104
图表 108:恒顺醋业经营业绩 108
图表 109:我国大豆市场供需平衡分析 117
图表 110:粮食播种面积、单位面积产量及总产量情况 119
图表 111:中国酱油行业和 70 年代末期日本相似 127
图表 112:我国愿意为更加健康安全的调味品多的消费者占比超 40% 128
图表 2:酱油的营养价值丰富 3
图表 3:酱油产品分类 5
图表 4:高盐稀态酱油逐步替代低盐固态酱油 5
图表 5:酱油细分品类众多 6
图表 6:龟甲万酱油健康化进程 8
图表 7:日本酱油行业70年代遭遇天花板 12
图表 8:日本人口老龄化加快 13
图表 9:日本酱油行业向健康化与功能化升级 13
图表 10:日本家庭食盐消费量在70s 末至90s初持续下滑 14
图表 11:健康升级使日本酱油CPI 增速扭负为正 15
图表 12:鲜榨酱油开始快速普及 16
图表 13:日本酿造酱油占比保持上升 16
图表 14:健康酱油具备更高价格 日元/500ml 17
图表 15:功能性酱油具备更高价格 (日元/500ml ) 18
图表 16:日本酱油企业数量持续下降 20
图表 17:第一梯队市占率提升 20
图表 18:日本酱油行业玩家分为三个梯队 21
图表 19:第一梯队领先于第二梯队 22
图表 20:我国国内生产总值情况 27
图表 21:我国全社会固定资产投资情况 27
图表 22:我国进出口贸易情况 28
图表 23:调味品行业主要标准 28
图表 24:酱油行业主要相关标准 29
图表 25:中国人口情况 单位:万人 30
图表 26:中国城镇化率情况 单位:万人 31
图表 27:全国居民人均可支配收入及其增速 32
图表 28:全国人均消费支出及其构成 33
图表 29:调味品行业上市公司收入增速趋势 34
图表 30:调味品营业额占食品工业总额的比重 35
图表 31:调味品、发酵制品主营业务收入及利润总额 36
图表 32:调味品行业的发展历程 37
图表 33:产品升级,大众产品高端化 37
图表 34:调味品子品类生命周期 39
图表 35:海天扩张挤压区域品牌 40
图表 36:海天的上下游管理链条 41
图表 37:调味品上游原材料经历4次涨价周期 42
图表 38:调味品行业重要原材料的生产价格指数 43
图表 39:分地区人均调味品消费量(kg/人) 44
图表 40:酱油零售价格对比(美元/kg ) 45
图表 41:调味品价格稳定抗周期 46
图表 42:海天提价节奏和行业价格变化 47
图表 43:日本调味品结构 49
图表 44:调味品整体人均消费量中外对比(kg/人) 49
图表 45:零售终端酱油价格上移 53
图表 46:酱油企业纷纷提价 54
图表 47:历史上海天味业提价周期为 2 年 55
图表 48:零添加”、“有机”概念提升行业均价(元 /500ml ) 56
图表 49:酱油产品健康化升级路线 57
图表 50:浅色酱油(生抽和鲜味)份额不断上升 57
图表 51:淡盐酱油是最早出现的健康酱油概念 58
图表 52:零添加&原酿造酱油目前最受消费者欢迎 59
图表 53:有机酱油是近两年最新出现的超高端概念酱油 60
图表 54:中国市场上常见的功能酱油 61
图表 55:主要有机酱油厂商总产量不到 6000 吨 62
图表 56:我国百强调味品企业酱油产量增长统计 63
图表 57:各区域酱油产量占比 63
图表 58:我国酱油前三企业产量统计 63
图表 59:我国酱油制造行业规模以上企业数量增长 65
图表 60:我国酱油制造行业规模以上企业收入规模增长 65
图表 61:我国酱油制造行业规模以上企业资产规模增长 66
图表 63:我国酱油制造行业规模以上企业产成品增长 66
图表 64:我国酱油制造行业规模以上企业工业销售产值增长 67
图表 65:我国酱油制造行业规模以上企业出口交货值增长 67
图表 66:我国酱油制造行业规模以上企业销售成本增长 68
图表 67:我国酱油制造行业规模以上企业成本费用结构 68
图表 68:我国酱油制造行业规模以上企业利润总额增长 69
图表 69:我国酱油制造行业规模以上企业利润率增长 69
图表 70:我国酱油进口量增长统计 70
图表 71:我国酱油进口金额增长统计 70
图表 72:我国酱油出口量增长统计 71
图表 73:我国酱油出口金额增长统计 71
图表 74:我国酱油进出口平均单价 72
图表 75:酱油消费中餐饮市场占比最大 73
图表 76:淘宝销售额品牌 Top5 74
图表 77:各品牌淘宝月销售额对比 75
图表 78:餐饮渠道的主要酱油单品 76
图表 79:酱油分类份额和增速情况 76
图表 80:500ml酱油产品不同品牌价格平均值 77
图表 81:500ml酱油产品不同品牌价格带分布 78
图表 82:调味品分渠道集中度差异 79
图表 83:厨师对调味品选购考虑因素 80
图表 84:餐饮店净利率对调味品成本的敏感性分析(以营业收入为100进行标准化) 81
图表 85:批零终端为资源核心 82
图表 86:海天的渠道结构 82
图表 87:零售渠道市场占有率变动情况 83
图表 88:龟甲万产品战略 84
图表 89:主要调味品企业渠道差异 85
图表 90:酱油行业竞争区域性明显 86
图表 91:酱油行业呈现一超多强的竞争格局 87
图表 92:全国酱油行业集中度不高 88
图表 93:日本酱油行业集中度显著高于我国 89
图表 94:我国酱油行业主要竞争主体概况 90
图表 95:海天毛利率和净利率稳步提升 92
图表 96:海天全国化布局已近成熟 93
图表 97:海天餐饮渠道占比高达 60% 93
图表 98:海天经营业绩 93
图表 99:海天分产品/地区经营业绩 95
图表 100:中炬毛利率逐步向海天靠拢 97
图表 101:厨邦餐饮端占比有待提高 98
图表 102:中炬高新经营业绩 98
图表 103:中炬高新分产品/地区经营业绩 99
图表 104:千禾味业经营业绩 100
图表 105:千禾味业分产品/地区经营业绩 102
图表 106:加加食品经营业绩 103
图表 107:加加食品分产品/地区经营业绩 104
图表 108:恒顺醋业经营业绩 108
图表 109:我国大豆市场供需平衡分析 117
图表 110:粮食播种面积、单位面积产量及总产量情况 119
图表 111:中国酱油行业和 70 年代末期日本相似 127
图表 112:我国愿意为更加健康安全的调味品多的消费者占比超 40% 128
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