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第一章 汽车变速器行业简介 1
1.1 汽车变速器简介 1
1.2 汽车变速器分类 1
1.3 政策环境 6
第二章 中国汽车变速器行业市场概况 7
2.1 中国变速器市场 7
2.1.1 市场规模 7
2.1.2 经营模式 9
2.2 手动变速器市场 11
2.2.1 市场规模 11
2.2.2 主要企业 12
2.3 进出口 15
2.3.1 进出口整体情况 15
2.3.2 客车变速器 18
2.3.3 货车变速器 18
2.3.4 轿车变速器 18
第三章 中国汽车自动变速器发展情况 19
3.1 市场概况 19
3.1.1 市场规模 19
3.1.2 主要厂商 19
3.1.3 市场格局 22
3.1.4 大众DSG 24
3.1.5 电动汽车变速器 26
3.2 中国自动变速器研发情况 27
3.2.1 研发现状 27
3.2.2 研发前景 29
3.2.3 发展路线 30
3.3 自动变速器主要传动部件 34
3.3.1 应用情况 34
3.3.2 液力变矩器和行星齿轮 37
第四章 中国乘用车变速器市场分析 38
4.1 市场整体 38
4.1.1 市场规模 38
4.1.2 手动变速器 40
4.1.3 自动变速器 41
4.2 自动变速器产能及配套 43
4.2.1 产能情况 43
4.2.2 配套情况 45
4.3 中国乘用车变速器发展趋势 46
第五章 中国商用车变速器市场分析 47
5.1 市场概况 47
5.1.1 市场规模 47
5.1.2 竞争格局 48
5.1.3 配套情况 48
5.2 商用车变速器行业进入壁垒 51
5.2.1 产能和资金壁垒 51
5.2.2 质量和成本壁垒 51
5.2.3 技术和人才壁垒 51
5.3 中国商用车变速器发展趋势 52
5.4 中国卡车变速器市场 54
5.4.1 重卡变速器 54
5.4.2 中卡变速器 58
5.4.3 轻卡变速器 59
5.5 客车变速器市场 60
5.5.1 市场容量 60
5.5.2 竞争格局 60
5.5.3 发展趋势 61
第六章 中国自主汽车变速器厂商 62
6.1 重庆青山工业有限责任公司 62
6.2 陕西法士特汽车传动集团公司 63
6.3 浙江万里扬变速器股份有限公司 65
6.3.1 公司简介 65
6.3.2 经营情况 66
6.3.3 变速器业务 67
6.4 山东临沂临工汽车桥箱有限公司 67
6.5 安徽星瑞齿轮传动有限公司 68
6.6 浙江吉利控股集团 70
6.7 奇瑞汽车股份有限公司 71
6.8 中国重汽集团大同齿轮有限公司 73
6.9 湖南江麓容大车辆传动股份有限公司 75
6.10 綦江齿轮传动有限公司 75
第七章 中外合资汽车变速器厂商 77
7.1 大众汽车变速器 77
7.1.1 大众汽车变速器(上海)有限公司 77
7.1.2 大众汽车自动变速器(大连)有限公司 77
7.2 爱信 78
7.2.1 唐山爱信齿轮有限公司 78
7.2.2 天津艾达自动变速器有限公司 79
7.2.3 AW(苏州)汽车零部件有限公司 79
7.3 加特可广州自动变速箱有限公司 79
7.4 博格华纳双离合器传动系统有限公司 80
7.5 上海通用东岳动力总成有限公司 81
7.6 格特拉克(江西)传动系统有限公司 81
7.6.1 南昌工厂 81
7.6.2 赣州工厂 82
7.6.3 于都工厂 82
7.7 杭州依维柯汽车变速器有限公司 82
7.8 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 84
7.9 湖南中德汽车自动变速器股份有限公司 86
7.10 丰田汽车(常熟)零部件有限公司 86
7.11 上海汽车变速器有限公司 87
7.11.1 沈阳上汽金杯汽车变速器有限公司 87
7.11.2 山东上汽汽车变速器有限公司 87
7.11.3 柳州上汽汽车变速器有限公司 87
7.12 本田汽车零部件制造有限公司 88
7.13 采埃孚 88
7.13.1 上海采埃孚变速器有限公司 88
7.13.2 采埃孚传动技术(杭州)有限公司 89
7.13.3 采埃孚传动技术(苏州)有限公司 89
7.14 北京摩比斯变速器有限公司 90
7.15 内蒙古欧意德发动机有限公司 91
1.1 汽车变速器简介 1
1.2 汽车变速器分类 1
1.3 政策环境 6
第二章 中国汽车变速器行业市场概况 7
2.1 中国变速器市场 7
2.1.1 市场规模 7
2.1.2 经营模式 9
2.2 手动变速器市场 11
2.2.1 市场规模 11
2.2.2 主要企业 12
2.3 进出口 15
2.3.1 进出口整体情况 15
2.3.2 客车变速器 18
2.3.3 货车变速器 18
2.3.4 轿车变速器 18
第三章 中国汽车自动变速器发展情况 19
3.1 市场概况 19
3.1.1 市场规模 19
3.1.2 主要厂商 19
3.1.3 市场格局 22
3.1.4 大众DSG 24
3.1.5 电动汽车变速器 26
3.2 中国自动变速器研发情况 27
3.2.1 研发现状 27
3.2.2 研发前景 29
3.2.3 发展路线 30
3.3 自动变速器主要传动部件 34
3.3.1 应用情况 34
3.3.2 液力变矩器和行星齿轮 37
第四章 中国乘用车变速器市场分析 38
4.1 市场整体 38
4.1.1 市场规模 38
4.1.2 手动变速器 40
4.1.3 自动变速器 41
4.2 自动变速器产能及配套 43
4.2.1 产能情况 43
4.2.2 配套情况 45
4.3 中国乘用车变速器发展趋势 46
第五章 中国商用车变速器市场分析 47
5.1 市场概况 47
5.1.1 市场规模 47
5.1.2 竞争格局 48
5.1.3 配套情况 48
5.2 商用车变速器行业进入壁垒 51
5.2.1 产能和资金壁垒 51
5.2.2 质量和成本壁垒 51
5.2.3 技术和人才壁垒 51
5.3 中国商用车变速器发展趋势 52
5.4 中国卡车变速器市场 54
5.4.1 重卡变速器 54
5.4.2 中卡变速器 58
5.4.3 轻卡变速器 59
5.5 客车变速器市场 60
5.5.1 市场容量 60
5.5.2 竞争格局 60
5.5.3 发展趋势 61
第六章 中国自主汽车变速器厂商 62
6.1 重庆青山工业有限责任公司 62
6.2 陕西法士特汽车传动集团公司 63
6.3 浙江万里扬变速器股份有限公司 65
6.3.1 公司简介 65
6.3.2 经营情况 66
6.3.3 变速器业务 67
6.4 山东临沂临工汽车桥箱有限公司 67
6.5 安徽星瑞齿轮传动有限公司 68
6.6 浙江吉利控股集团 70
6.7 奇瑞汽车股份有限公司 71
6.8 中国重汽集团大同齿轮有限公司 73
6.9 湖南江麓容大车辆传动股份有限公司 75
6.10 綦江齿轮传动有限公司 75
第七章 中外合资汽车变速器厂商 77
7.1 大众汽车变速器 77
7.1.1 大众汽车变速器(上海)有限公司 77
7.1.2 大众汽车自动变速器(大连)有限公司 77
7.2 爱信 78
7.2.1 唐山爱信齿轮有限公司 78
7.2.2 天津艾达自动变速器有限公司 79
7.2.3 AW(苏州)汽车零部件有限公司 79
7.3 加特可广州自动变速箱有限公司 79
7.4 博格华纳双离合器传动系统有限公司 80
7.5 上海通用东岳动力总成有限公司 81
7.6 格特拉克(江西)传动系统有限公司 81
7.6.1 南昌工厂 81
7.6.2 赣州工厂 82
7.6.3 于都工厂 82
7.7 杭州依维柯汽车变速器有限公司 82
7.8 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 84
7.9 湖南中德汽车自动变速器股份有限公司 86
7.10 丰田汽车(常熟)零部件有限公司 86
7.11 上海汽车变速器有限公司 87
7.11.1 沈阳上汽金杯汽车变速器有限公司 87
7.11.2 山东上汽汽车变速器有限公司 87
7.11.3 柳州上汽汽车变速器有限公司 87
7.12 本田汽车零部件制造有限公司 88
7.13 采埃孚 88
7.13.1 上海采埃孚变速器有限公司 88
7.13.2 采埃孚传动技术(杭州)有限公司 89
7.13.3 采埃孚传动技术(苏州)有限公司 89
7.14 北京摩比斯变速器有限公司 90
7.15 内蒙古欧意德发动机有限公司 91
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报告主要内容
汽车变速器,是一套用于来协调发动机的转速和车轮的实际行驶速度的变速装置,用于发挥发动机的最佳性能。变速器可以在汽车行驶过程中,在发动机和车轮之间产生不同的变速比,通过换挡可以使发动机工作在其最佳的动力性能状态下。变速器的发展趋势是越来越复杂,自动化程度也越来越高,自动变速器将是未来的主流。
2009年我国汽车变速器市场规模达520亿元人民币,并且以每年超过20% 的速度增长,至2011年9月,我国汽车变速器行业规模以上企业数405家,从业人员11.11万人,资产总计635.73亿元。2009年中国汽车变速器市场规模达接近520亿元,2012年中国汽车变速器行业销售收入达977.5亿元。
变速器作为汽车零部件的重要组成部分,其发展模式可归纳为:
(1)以德尔福、韦世通为代表的独立/分离式汽车零部件集团模式;
(2)把整车集团内部众多而凌乱的零部件公司整合集中起来,统一协调管理。这种集中式模式使这类零部件集团仍然附属于整车集团,还属于依附式发展模式。其代表包括上汽集团零部件集团。
(3)独立发展,不依附于任何整车集团但又为多家整车企业提供同步设计与模块化配套供应及服务的独立式零部件集团模式。其典型代表为万向集团,它是国内独立零部件企业集团发展的典范。
2009年我国汽车变速器市场规模达520亿元人民币,并且以每年超过20% 的速度增长,至2011年9月,我国汽车变速器行业规模以上企业数405家,从业人员11.11万人,资产总计635.73亿元。2009年中国汽车变速器市场规模达接近520亿元,2012年中国汽车变速器行业销售收入达977.5亿元。
变速器作为汽车零部件的重要组成部分,其发展模式可归纳为:
(1)以德尔福、韦世通为代表的独立/分离式汽车零部件集团模式;
(2)把整车集团内部众多而凌乱的零部件公司整合集中起来,统一协调管理。这种集中式模式使这类零部件集团仍然附属于整车集团,还属于依附式发展模式。其代表包括上汽集团零部件集团。
(3)独立发展,不依附于任何整车集团但又为多家整车企业提供同步设计与模块化配套供应及服务的独立式零部件集团模式。其典型代表为万向集团,它是国内独立零部件企业集团发展的典范。
图表目录
图表 1:变速器种类比较分析 5
图表 2:我国汽车变速器市场规模 亿元 8
图表 3:汽车变速器行业不同规模企业销售收入结构 % 8
图表 4:汽车变速器行业不同性质企业销售收入结构 % 9
图表 5:汽车零部件供应商的结构等级 11
图表 6:重点客户对汽车变速器产品市场渠道选择 11
图表 7:我国手动变速器市场规模 万台 12
图表 8:主要乘用车手动变速器生产企业配套情况 12
图表 9: 变速器及其零部件产品进口情况 15
图表 10:变速器及其零部件产品出口情况 15
图表 11:变速器及其零部件产品进口情况 16
图表 12:变速器及其零部件产品出口情况 16
图表 13:变速器及其零部件产品进口主要国家情况 16
图表 14:变速器及其零部件产品出口主要国家情况 17
图表 15:客车变速器及其零部件产品进口情况 18
图表 16:货车变速器及其零部件产品进口情况 18
图表 17:轿车变速器及其零部件产品进口情况 18
图表 18:中国自动变速器市场规模 万台 19
图表 19:乘用车自动变速器的主要已有和在建产能表—AT 20
图表 20:乘用车自动变速器的主要已有和在建产能表—CVT 20
图表 21:乘用车自动变速器的主要已有和在建产能表—AMT 20
图表 22:乘用车自动变速器的主要已有和在建产能表—DCT 21
图表 23:商用车自动变速器的主要在建产能表 21
图表 24:我国自动变速器的已有和在建产能各类型变速器占比 % 23
图表 25:中国自动变速器销售收入区域结构 % 23
图表 26:大众DSG的型号列表 24
图表 27:纯电动汽车布置形式的分类 26
图表 28:雪佛兰沃蓝达和比亚迪E6的配置和参数 27
图表 29:内燃机和电动机对于自动变速器技术要求的差别 27
图表 30:主要自主品牌中高级乘用车的自动变速器搭载情况 28
图表 31:主要自主品牌自动变速器的研发分类统计 28
图表 32:自动变速器自主研发类型的厂商占比 % 29
图表 33:汽车主要部件对整车各项性能影响分析 29
图表 34:自动变速器研发前景分析 30
图表 35:各种类型自动变速器的国产途径 32
图表 36:各种自动变速器的性能对比 33
图表 37:各种类型自动变速器的发展和提升方向 34
图表 38:自动变速器的产业链条 35
图表 39:自动变速器的分类方式和类型 35
图表 40:自动变速器的发展历程 37
图表 41:自动变速器中主要传动部件的特点对比 38
图表 42:中国乘用车变速器配套市场规模 万套 39
图表 43:中国乘用车手动及自动变速器配套量 万套 40
图表 44:中国乘用车手动及自动变速器份额 % 41
图表 45:世界主要汽车品牌的自动变速器搭载情况 41
图表 46:国内主要合资品牌中高级乘用车的自动变速器搭载情况 42
图表 47:我国自动变速器产能情况 万台 44
图表 48:乘用车变速器生产企业配套情况 45
图表 49:我国商用车变速器配套市场规模 万套 48
图表 50:商用车变速器生产企业配套情况 48
图表 51:我国客车变速器市场容量预测 万台 60
图表 52:公司基本财务信息统计 千元 65
图表 53:公司财务运营能力各项指标统计 65
图表 54:公司基本财务信息统计 元 66
图表 55:公司财务运营能力各项指标统计 66
图表 56:公司基本财务信息统计 千元 68
图表 57:公司财务运营能力各项指标统计 68
图表 58:公司基本财务信息统计 千元 69
图表 59:公司财务运营能力各项指标统计 69
图表 62:公司基本财务信息统计 千元 76
图表 63:公司财务运营能力各项指标统计 76
图表 62:公司基本财务信息统计 千元 78
图表 63:公司财务运营能力各项指标统计 78
图表 64:公司基本财务信息统计 千元 83
图表 65:公司财务运营能力各项指标统计 84
图表 66:公司基本财务信息统计 千元 90
图表 67:公司财务运营能力各项指标统计 91
图表 2:我国汽车变速器市场规模 亿元 8
图表 3:汽车变速器行业不同规模企业销售收入结构 % 8
图表 4:汽车变速器行业不同性质企业销售收入结构 % 9
图表 5:汽车零部件供应商的结构等级 11
图表 6:重点客户对汽车变速器产品市场渠道选择 11
图表 7:我国手动变速器市场规模 万台 12
图表 8:主要乘用车手动变速器生产企业配套情况 12
图表 9: 变速器及其零部件产品进口情况 15
图表 10:变速器及其零部件产品出口情况 15
图表 11:变速器及其零部件产品进口情况 16
图表 12:变速器及其零部件产品出口情况 16
图表 13:变速器及其零部件产品进口主要国家情况 16
图表 14:变速器及其零部件产品出口主要国家情况 17
图表 15:客车变速器及其零部件产品进口情况 18
图表 16:货车变速器及其零部件产品进口情况 18
图表 17:轿车变速器及其零部件产品进口情况 18
图表 18:中国自动变速器市场规模 万台 19
图表 19:乘用车自动变速器的主要已有和在建产能表—AT 20
图表 20:乘用车自动变速器的主要已有和在建产能表—CVT 20
图表 21:乘用车自动变速器的主要已有和在建产能表—AMT 20
图表 22:乘用车自动变速器的主要已有和在建产能表—DCT 21
图表 23:商用车自动变速器的主要在建产能表 21
图表 24:我国自动变速器的已有和在建产能各类型变速器占比 % 23
图表 25:中国自动变速器销售收入区域结构 % 23
图表 26:大众DSG的型号列表 24
图表 27:纯电动汽车布置形式的分类 26
图表 28:雪佛兰沃蓝达和比亚迪E6的配置和参数 27
图表 29:内燃机和电动机对于自动变速器技术要求的差别 27
图表 30:主要自主品牌中高级乘用车的自动变速器搭载情况 28
图表 31:主要自主品牌自动变速器的研发分类统计 28
图表 32:自动变速器自主研发类型的厂商占比 % 29
图表 33:汽车主要部件对整车各项性能影响分析 29
图表 34:自动变速器研发前景分析 30
图表 35:各种类型自动变速器的国产途径 32
图表 36:各种自动变速器的性能对比 33
图表 37:各种类型自动变速器的发展和提升方向 34
图表 38:自动变速器的产业链条 35
图表 39:自动变速器的分类方式和类型 35
图表 40:自动变速器的发展历程 37
图表 41:自动变速器中主要传动部件的特点对比 38
图表 42:中国乘用车变速器配套市场规模 万套 39
图表 43:中国乘用车手动及自动变速器配套量 万套 40
图表 44:中国乘用车手动及自动变速器份额 % 41
图表 45:世界主要汽车品牌的自动变速器搭载情况 41
图表 46:国内主要合资品牌中高级乘用车的自动变速器搭载情况 42
图表 47:我国自动变速器产能情况 万台 44
图表 48:乘用车变速器生产企业配套情况 45
图表 49:我国商用车变速器配套市场规模 万套 48
图表 50:商用车变速器生产企业配套情况 48
图表 51:我国客车变速器市场容量预测 万台 60
图表 52:公司基本财务信息统计 千元 65
图表 53:公司财务运营能力各项指标统计 65
图表 54:公司基本财务信息统计 元 66
图表 55:公司财务运营能力各项指标统计 66
图表 56:公司基本财务信息统计 千元 68
图表 57:公司财务运营能力各项指标统计 68
图表 58:公司基本财务信息统计 千元 69
图表 59:公司财务运营能力各项指标统计 69
图表 62:公司基本财务信息统计 千元 76
图表 63:公司财务运营能力各项指标统计 76
图表 62:公司基本财务信息统计 千元 78
图表 63:公司财务运营能力各项指标统计 78
图表 64:公司基本财务信息统计 千元 83
图表 65:公司财务运营能力各项指标统计 84
图表 66:公司基本财务信息统计 千元 90
图表 67:公司财务运营能力各项指标统计 91
标签:汽车变速器