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第一章 中国金融外包行业市场综述 14
第一节 金融外包行业相关概念 14
一、 金融服务外包的定义概述 14
金融服务外包是指金融机构在持续经营的基础上,利用外包商(为公司集团内部的附属实体或公司集团的外部实体)来实施原由自身进行的业务活动。
二、 金融服务外包的业务分类 14
第二节 金融服务外包行业特性解读 15
一、 全球金融外包形成动因解析 15
二、 金融机构业务运营模式评析 17
三、 金融服务外包主要业务形式 17
第三节 中国金融服务外包行业发展现状 18
一、 中国服务外包行业发展分析 18
二、 中国金融服务外包行业市场现状 19
三、 中国承接金融外包服务的优劣势 20
第二章 中国金融外包行业宏观环境分析 24
第一节 金融外包行业政策环境分析 24
一、 服务外包产业促进政策及影响 24
二、 金融外包行业监管政策分析 24
第二节 金融外包行业经济环境分析 27
一、 全球宏观经济运行情况 27
二、 国内宏观经济运行情况 30
三、 国内金融产业运行分析 31
第三节 金融外包行业人力资源分析 35
一、 服务外包人才供给现状 35
截至2016年,我国共有服务外包企业33771家,主要集中在上海、江苏、浙江,占比达43.2%。其中500人以下规模企业是主要构成,与2015年相比,100人以下规模企业占比由43.7%下降至31.7%,100-500人规模企业占比由28.6%上升到44.6%。
二、 金融外包人才供给特征 35
三、 金融外包人才需求特征 35
四、 金融外包人力成本分析 36
五、 金融外包人才培养机制 37
第三章 全球金融外包市场与产品剖析 41
第一节 全球金融外包市场发展概述 41
一、 金融外包市场发展历程 41
二、 金融外包需求市场剖析 41
三、 金融外包供给市场剖析 42
四、 金融外包发展趋势预测 43
第二节 全球金融外包离岸市场分析 44
一、 离岸外包需求市场剖析 44
二、 离岸外包供给市场剖析 44
三、 离岸外包市场远景 45
第三节 全球金融外包业务产品解析 45
一、 金融ITO市场发展分析 45
二、 金融BPO市场发展分析 48
三、 金融KPO市场发展分析 50
第四节 全球金融外包细分市场剖析 53
一、 全球银行业外包市场分析 53
二、 全球保险业外包市场分析 56
三、 全球证券业外包市场分析 59
四、 全球基金业外包市场分析 60
第四章 中国金融外包行业离岸市场分析 62
第一节 中国金融服务外包离岸市场概述 62
一、 金融外包离岸市场发展动因 62
二、 金融外包离岸市场发展分析 62
第二节 中国金融外包离岸细分市场分析 63
一、 美国金融外包市场潜力分析 63
二、 欧洲金融外包市场潜力分析 63
第三节 中国承接金融外包业务竞争力评价 64
一、 中国离岸业务主要竞争对手剖析 64
二、 中国金融外包业务承接能力评析 69
三、 中国承接离岸业务发展战略规划 71
第四节 中国金融外包离岸市场投资策略 74
一、 金融外包离岸市场远景 74
二、 场内企业发展战略对比分析 74
三、 离岸市场交付模式变化趋势 75
四、 金融外包离岸市场投资建议 76
第五章 中国金融外包行业在岸市场分析 78
第一节 中国金融服务外包在岸市场概述 78
一、 金融外包在岸需求市场分析 78
二、 金融外包在岸供给市场分析 78
三、 金融外包在岸市场特征分析 78
第二节 中国金融外包在岸细分市场分析 80
一、 银行业服务外包市场潜力分析 80
二、 保险业服务外包市场潜力分析 84
三、 证券业服务外包市场潜力分析 87
四、 基金业服务外包市场潜力分析 92
第三节 中国金融外包在岸市场投资策略 95
一、 金融外包在岸市场远景 95
二、 场内企业发展战略对比分析 95
三、 金融外包在岸市场投资重点 96
四、 金融外包在岸市场投资建议 97
第六章 中国金融外包行业业务产品分析 98
第一节 中国金融ITO市场前景解读 98
一、 金融ITO市场发展历程概述 98
二、 金融ITO市场发展现状分析 98
三、 金融ITO市场投资远景 99
四、 金融ITO市场投资策略建议 100
第二节 中国金融BPO市场前景解读 101
一、 金融BPO市场发展历程概述 101
二、 金融BPO市场发展现状分析 101
三、 金融BPO市场投资远景 103
四、 金融BPO市场投资策略建议 103
第三节 中国金融KPO市场前景解读 105
一、 金融产业潜在KPO需求分析 105
二、 金融KPO市场投资策略建议 107
第七章 中国金融外包行业竞争主体分析 108
第一节 跨国金融外包机构在华渗透情况 108
一、 IBM在华金融外包市场发展分析 108
二、 埃森哲在华金融外包市场发展分析 109
第二节 国内金融ITO主力机构竞争分析 110
一、 神州数码融信软件有限公司竞争力分析 110
二、 恒生电子股份有限公司竞争力分析 112
三、 高伟达软件股份有限公司竞争力分析 113
第三节 国内金融BPO主力机构竞争分析 116
一、 华道数据处理(北京)有限公司竞争力分析 116
二、 软通动力控股有限公司竞争力分析 117
第八章 中国金融外包行业区域选择分析 120
第一节 金融后台服务中心概述 120
一、 金融后台业务发展历程 120
二、 金融后台业务发展特点 120
三、 金融后台服务中心发展动因 121
四、 金融后台城市竞争力分析 122
第二节 中国金融后台城市比较分析 123
一、 北京金融后台中心建设情况 123
二、 上海金融后台中心建设情况 126
第九章 中国金融外包行业投资机遇分析 129
第一节 金融外包行业投资机遇 129
一、 行业发展环境远景分析 129
二、 全球金融外包演进趋势影响 129
三、 中国金融外包总体趋势特征 130
四、 中国经济转型带来的投资机遇 131
第二节 云计算背景下金融外包行业的机遇 132
一、 云计算对服务平台的影响 132
二、 云计算对金融服务的影响 133
三、 云计算对外包需求的影响 133
四、 云计算对金融外包的影响 135
第三节 金融外包市场投资风险预警 136
一、 中国产业环境制约因素解析 136
二、 金融外包行业发展风险预警 137
三、 金融外包行业进入壁垒分析 137
第十章 中国金融外包行业投资战略分析 139
第一节 中国金融外包机构发展战略分析 139
一、 中国金融外包机构发展路径解析 139
二、 金融外包机构服务拓展策略解析 139
三、 金融外包机构地域拓展策略解析 140
第二节 企业运营性商业模式构建策略 140
一、 企业金融外包价值链定位策略 140
二、 金融外包盈利模式构建策略 142
第三节 企业策略性商业模式构建策略 143
一、 金融外包业务模式构建策略 143
二、 金融外包渠道模式构建策略 143
三、 金融外包组织模式构建策略 144
第四节 企业核心竞争力孕育策略建议 144
一、 中国金融外包企业存在问题解析 144
二、 印度金融外包竞争力培养经验借鉴 146
三、 中国外包企业创新能力培养策略 147
四、 中国外包企业品牌建设管理策略 147
五、 中国外包企业人才培养管理策略 149
第一节 金融外包行业相关概念 14
一、 金融服务外包的定义概述 14
金融服务外包是指金融机构在持续经营的基础上,利用外包商(为公司集团内部的附属实体或公司集团的外部实体)来实施原由自身进行的业务活动。
二、 金融服务外包的业务分类 14
第二节 金融服务外包行业特性解读 15
一、 全球金融外包形成动因解析 15
二、 金融机构业务运营模式评析 17
三、 金融服务外包主要业务形式 17
第三节 中国金融服务外包行业发展现状 18
一、 中国服务外包行业发展分析 18
二、 中国金融服务外包行业市场现状 19
三、 中国承接金融外包服务的优劣势 20
第二章 中国金融外包行业宏观环境分析 24
第一节 金融外包行业政策环境分析 24
一、 服务外包产业促进政策及影响 24
二、 金融外包行业监管政策分析 24
第二节 金融外包行业经济环境分析 27
一、 全球宏观经济运行情况 27
二、 国内宏观经济运行情况 30
三、 国内金融产业运行分析 31
第三节 金融外包行业人力资源分析 35
一、 服务外包人才供给现状 35
截至2016年,我国共有服务外包企业33771家,主要集中在上海、江苏、浙江,占比达43.2%。其中500人以下规模企业是主要构成,与2015年相比,100人以下规模企业占比由43.7%下降至31.7%,100-500人规模企业占比由28.6%上升到44.6%。
二、 金融外包人才供给特征 35
三、 金融外包人才需求特征 35
四、 金融外包人力成本分析 36
五、 金融外包人才培养机制 37
第三章 全球金融外包市场与产品剖析 41
第一节 全球金融外包市场发展概述 41
一、 金融外包市场发展历程 41
二、 金融外包需求市场剖析 41
三、 金融外包供给市场剖析 42
四、 金融外包发展趋势预测 43
第二节 全球金融外包离岸市场分析 44
一、 离岸外包需求市场剖析 44
二、 离岸外包供给市场剖析 44
三、 离岸外包市场远景 45
第三节 全球金融外包业务产品解析 45
一、 金融ITO市场发展分析 45
二、 金融BPO市场发展分析 48
三、 金融KPO市场发展分析 50
第四节 全球金融外包细分市场剖析 53
一、 全球银行业外包市场分析 53
二、 全球保险业外包市场分析 56
三、 全球证券业外包市场分析 59
四、 全球基金业外包市场分析 60
第四章 中国金融外包行业离岸市场分析 62
第一节 中国金融服务外包离岸市场概述 62
一、 金融外包离岸市场发展动因 62
二、 金融外包离岸市场发展分析 62
第二节 中国金融外包离岸细分市场分析 63
一、 美国金融外包市场潜力分析 63
二、 欧洲金融外包市场潜力分析 63
第三节 中国承接金融外包业务竞争力评价 64
一、 中国离岸业务主要竞争对手剖析 64
二、 中国金融外包业务承接能力评析 69
三、 中国承接离岸业务发展战略规划 71
第四节 中国金融外包离岸市场投资策略 74
一、 金融外包离岸市场远景 74
二、 场内企业发展战略对比分析 74
三、 离岸市场交付模式变化趋势 75
四、 金融外包离岸市场投资建议 76
第五章 中国金融外包行业在岸市场分析 78
第一节 中国金融服务外包在岸市场概述 78
一、 金融外包在岸需求市场分析 78
二、 金融外包在岸供给市场分析 78
三、 金融外包在岸市场特征分析 78
第二节 中国金融外包在岸细分市场分析 80
一、 银行业服务外包市场潜力分析 80
二、 保险业服务外包市场潜力分析 84
三、 证券业服务外包市场潜力分析 87
四、 基金业服务外包市场潜力分析 92
第三节 中国金融外包在岸市场投资策略 95
一、 金融外包在岸市场远景 95
二、 场内企业发展战略对比分析 95
三、 金融外包在岸市场投资重点 96
四、 金融外包在岸市场投资建议 97
第六章 中国金融外包行业业务产品分析 98
第一节 中国金融ITO市场前景解读 98
一、 金融ITO市场发展历程概述 98
二、 金融ITO市场发展现状分析 98
三、 金融ITO市场投资远景 99
四、 金融ITO市场投资策略建议 100
第二节 中国金融BPO市场前景解读 101
一、 金融BPO市场发展历程概述 101
二、 金融BPO市场发展现状分析 101
三、 金融BPO市场投资远景 103
四、 金融BPO市场投资策略建议 103
第三节 中国金融KPO市场前景解读 105
一、 金融产业潜在KPO需求分析 105
二、 金融KPO市场投资策略建议 107
第七章 中国金融外包行业竞争主体分析 108
第一节 跨国金融外包机构在华渗透情况 108
一、 IBM在华金融外包市场发展分析 108
二、 埃森哲在华金融外包市场发展分析 109
第二节 国内金融ITO主力机构竞争分析 110
一、 神州数码融信软件有限公司竞争力分析 110
二、 恒生电子股份有限公司竞争力分析 112
三、 高伟达软件股份有限公司竞争力分析 113
第三节 国内金融BPO主力机构竞争分析 116
一、 华道数据处理(北京)有限公司竞争力分析 116
二、 软通动力控股有限公司竞争力分析 117
第八章 中国金融外包行业区域选择分析 120
第一节 金融后台服务中心概述 120
一、 金融后台业务发展历程 120
二、 金融后台业务发展特点 120
三、 金融后台服务中心发展动因 121
四、 金融后台城市竞争力分析 122
第二节 中国金融后台城市比较分析 123
一、 北京金融后台中心建设情况 123
二、 上海金融后台中心建设情况 126
第九章 中国金融外包行业投资机遇分析 129
第一节 金融外包行业投资机遇 129
一、 行业发展环境远景分析 129
二、 全球金融外包演进趋势影响 129
三、 中国金融外包总体趋势特征 130
四、 中国经济转型带来的投资机遇 131
第二节 云计算背景下金融外包行业的机遇 132
一、 云计算对服务平台的影响 132
二、 云计算对金融服务的影响 133
三、 云计算对外包需求的影响 133
四、 云计算对金融外包的影响 135
第三节 金融外包市场投资风险预警 136
一、 中国产业环境制约因素解析 136
二、 金融外包行业发展风险预警 137
三、 金融外包行业进入壁垒分析 137
第十章 中国金融外包行业投资战略分析 139
第一节 中国金融外包机构发展战略分析 139
一、 中国金融外包机构发展路径解析 139
二、 金融外包机构服务拓展策略解析 139
三、 金融外包机构地域拓展策略解析 140
第二节 企业运营性商业模式构建策略 140
一、 企业金融外包价值链定位策略 140
二、 金融外包盈利模式构建策略 142
第三节 企业策略性商业模式构建策略 143
一、 金融外包业务模式构建策略 143
二、 金融外包渠道模式构建策略 143
三、 金融外包组织模式构建策略 144
第四节 企业核心竞争力孕育策略建议 144
一、 中国金融外包企业存在问题解析 144
二、 印度金融外包竞争力培养经验借鉴 146
三、 中国外包企业创新能力培养策略 147
四、 中国外包企业品牌建设管理策略 147
五、 中国外包企业人才培养管理策略 149
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报告主要内容
金融服务外包是随着产业分工细化带来的规模经济和专业化效应而产生的一种服务业新业态;实质在于金融机构的需求,一般金融机构在重新进行战略定位时,将其非核心的业务外包出去,利用企业外部更优质的资源来完成这一部分业务,通过开放式创新将资源集中于相对优势领域,从而使企业集中所有资源专注于其核心业务,以更低的成本、更高的效率,提升自身的竞争优势与核心竞争力。
按外包业务性质可分为:第一类,后勤支持类业务外包,包括人力资源管理、档案管理等;第二类,专有技术性业务外包,包括信息技术、法律事务、审计事务等,该类外包事务具有专业上的特殊性,金融企业本身不是这方面的专家,利用第三方可以获得更高的服务质量;第三类,部分业务操作环节外包,如银行会将个人住房贷款、进出口贸易结算、客户财务数据录入、信贷业务后台处理等工作转移集中处理等。
我国的金融外包服务正从以后台集中外包为特征的外包1.0时代向以前台营销业务外包为特征的外包2.0时代过渡。结合金融服务的升级趋势来看,领先的金融企业和金融外包企业应更进一步,共同向外包3.0时代过渡,即金融企业和金融外包企业进行战略协同和模块整合,共同把握市场和业务机会,实现以客户为中心的弹性边界和无缝链接。这也是国内金融外包产业从BPO逐步向KPO转型的大好时机。
按外包业务性质可分为:第一类,后勤支持类业务外包,包括人力资源管理、档案管理等;第二类,专有技术性业务外包,包括信息技术、法律事务、审计事务等,该类外包事务具有专业上的特殊性,金融企业本身不是这方面的专家,利用第三方可以获得更高的服务质量;第三类,部分业务操作环节外包,如银行会将个人住房贷款、进出口贸易结算、客户财务数据录入、信贷业务后台处理等工作转移集中处理等。
我国的金融外包服务正从以后台集中外包为特征的外包1.0时代向以前台营销业务外包为特征的外包2.0时代过渡。结合金融服务的升级趋势来看,领先的金融企业和金融外包企业应更进一步,共同向外包3.0时代过渡,即金融企业和金融外包企业进行战略协同和模块整合,共同把握市场和业务机会,实现以客户为中心的弹性边界和无缝链接。这也是国内金融外包产业从BPO逐步向KPO转型的大好时机。
图表目录
图表 1:中国国内生产总值情况 30
图表 2:中国固定资产投资情况 31
图表 3:证券市场运行情况 34
图表 4:基金市场运行 34
图表 5:全球金融服务外包行业市场规模情况 单位:亿美元 42
图表 6:全球金融ITO市场规模情况 单位:亿美元 46
图表 7:全球金融ITO市场结构情况 单位:亿美元 46
图表 8:全球金融ITO市场格局情况 单位:亿美元 47
图表 9:全球金融ITO市场规模预测 单位:亿美元 47
图表 10:全球金融BPO市场规模情况 单位:亿美元 49
图表 11:全球金融BPO市场结构情况 单位:亿美元 49
图表 12:全球金融BPO市场格局情况 单位:亿美元 50
图表 13:全球金融BPO市场规模预测 单位:亿美元 50
图表 14:全球金融KPO市场结构情况 单位:亿美元 51
图表 15:全球金融KPO市场规模情况 单位:亿美元 52
图表 16:全球金融KPO市场格局情况 单位:亿美元 52
图表 17:全球金融KPO市场规模预测 单位:亿美元 53
图表 18:全球银行业外包服务市场规模情况 单位:亿美元 55
图表 19:全球银行业外包服务市场结构情况 单位:亿美元 56
图表 20:全球银行业外包服务市场规模预测 单位:亿美元 56
图表 21:全球保险业外包服务市场规模预测 单位:亿美元 59
图表 22:全球证券业外包服务市场规模情况 单位:亿美元 60
图表 23:全球基金业外包服务市场规模情况 单位:亿美元 60
图表 24:离岸金融服务外包市场规模情况 单位:亿元 63
图表 25:在岸金融服务外包市场规模情况 单位:亿元 78
图表 26:银行业服务外包市场规模情况 单位:亿元 80
图表 27:银行业服务外包市场结构情况 单位:亿元 80
图表 28:银行业服务外包市场规模预测 单位:亿元 82
图表 29:保险业服务外包市场规模情况 单位:亿元 84
图表 30:保险业服务外包市场结构情况 单位:亿元 84
图表 31:保险业服务外包市场规模预测 单位:亿元 86
图表 32:证券业服务外包市场规模情况 单位:亿元 88
图表 33:证券业服务外包市场结构情况 单位:亿元 88
图表 34:证券业服务外包市场规模预测 单位:亿元 89
图表 35:基金业服务外包市场规模情况 单位:亿元 92
图表 36:基金业服务外包市场结构情况 单位:亿元 92
图表 37:基金业服务外包市场规模预测 单位:亿元 94
图表 38:金融ITO市场规模情况 单位:亿元 98
图表 39:金融ITO市场规模预测 单位:亿元 100
图表 40:金融BPO市场规模情况 单位:亿元 102
图表 41:金融BPO市场规模预测 单位:亿元 103
图表 42:金融KPO市场规模情况 单位:亿元 105
图表 43:金融KPO市场规模预测 单位:亿元 107
图表 44:IBM中国营收情况 单位:亿美元 109
图表 45:埃森哲中国营收情况 单位:亿美元 110
图表 46:神州数码融信软件有限公司经营情况 单位:千元 111
图表 47:神州数码融信软件有限公司财务比率情况 111
图表 46:恒生电子股份有限公司经营情况 单位:万元 112
图表 47:恒生电子股份有限公司财务比率情况 112
图表 46:高伟达软件股份有限公司经营情况 单位:万元 114
图表 47:高伟达软件股份有限公司财务比率情况 114
图表 46:华道数据处理(北京)有限公司经营情况 单位:千元 116
图表 47:华道数据处理(北京)有限公司财务比率情况 116
图表 46:软通动力控股有限公司经营情况 单位:千元 117
图表 47:软通动力控股有限公司财务比率情况 118
图表 2:中国固定资产投资情况 31
图表 3:证券市场运行情况 34
图表 4:基金市场运行 34
图表 5:全球金融服务外包行业市场规模情况 单位:亿美元 42
图表 6:全球金融ITO市场规模情况 单位:亿美元 46
图表 7:全球金融ITO市场结构情况 单位:亿美元 46
图表 8:全球金融ITO市场格局情况 单位:亿美元 47
图表 9:全球金融ITO市场规模预测 单位:亿美元 47
图表 10:全球金融BPO市场规模情况 单位:亿美元 49
图表 11:全球金融BPO市场结构情况 单位:亿美元 49
图表 12:全球金融BPO市场格局情况 单位:亿美元 50
图表 13:全球金融BPO市场规模预测 单位:亿美元 50
图表 14:全球金融KPO市场结构情况 单位:亿美元 51
图表 15:全球金融KPO市场规模情况 单位:亿美元 52
图表 16:全球金融KPO市场格局情况 单位:亿美元 52
图表 17:全球金融KPO市场规模预测 单位:亿美元 53
图表 18:全球银行业外包服务市场规模情况 单位:亿美元 55
图表 19:全球银行业外包服务市场结构情况 单位:亿美元 56
图表 20:全球银行业外包服务市场规模预测 单位:亿美元 56
图表 21:全球保险业外包服务市场规模预测 单位:亿美元 59
图表 22:全球证券业外包服务市场规模情况 单位:亿美元 60
图表 23:全球基金业外包服务市场规模情况 单位:亿美元 60
图表 24:离岸金融服务外包市场规模情况 单位:亿元 63
图表 25:在岸金融服务外包市场规模情况 单位:亿元 78
图表 26:银行业服务外包市场规模情况 单位:亿元 80
图表 27:银行业服务外包市场结构情况 单位:亿元 80
图表 28:银行业服务外包市场规模预测 单位:亿元 82
图表 29:保险业服务外包市场规模情况 单位:亿元 84
图表 30:保险业服务外包市场结构情况 单位:亿元 84
图表 31:保险业服务外包市场规模预测 单位:亿元 86
图表 32:证券业服务外包市场规模情况 单位:亿元 88
图表 33:证券业服务外包市场结构情况 单位:亿元 88
图表 34:证券业服务外包市场规模预测 单位:亿元 89
图表 35:基金业服务外包市场规模情况 单位:亿元 92
图表 36:基金业服务外包市场结构情况 单位:亿元 92
图表 37:基金业服务外包市场规模预测 单位:亿元 94
图表 38:金融ITO市场规模情况 单位:亿元 98
图表 39:金融ITO市场规模预测 单位:亿元 100
图表 40:金融BPO市场规模情况 单位:亿元 102
图表 41:金融BPO市场规模预测 单位:亿元 103
图表 42:金融KPO市场规模情况 单位:亿元 105
图表 43:金融KPO市场规模预测 单位:亿元 107
图表 44:IBM中国营收情况 单位:亿美元 109
图表 45:埃森哲中国营收情况 单位:亿美元 110
图表 46:神州数码融信软件有限公司经营情况 单位:千元 111
图表 47:神州数码融信软件有限公司财务比率情况 111
图表 46:恒生电子股份有限公司经营情况 单位:万元 112
图表 47:恒生电子股份有限公司财务比率情况 112
图表 46:高伟达软件股份有限公司经营情况 单位:万元 114
图表 47:高伟达软件股份有限公司财务比率情况 114
图表 46:华道数据处理(北京)有限公司经营情况 单位:千元 116
图表 47:华道数据处理(北京)有限公司财务比率情况 116
图表 46:软通动力控股有限公司经营情况 单位:千元 117
图表 47:软通动力控股有限公司财务比率情况 118
标签:金融外包