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第一章 中国商业遥感卫星行业发展综述
第一节 遥感卫星行业相关概述
一、遥感卫星的定义 11
二、遥感卫星的分类 11
总体上看,我国遥感卫星商业化起步较晚,市场规模不大、市场发育不够充分。我国持续、稳定的高分辨率卫星遥感数据源仍然严重不足,急需发展以商业运营模式为主的遥感卫星产业。
由于市场需求巨大,加之国家在政策层面大力扶持,我国商业遥感卫星公司的发展潜力极为巨大。近年来,遥感卫星下游企业发展迅速,新公司数目迅速增多,基于遥感卫星数据供应、处理和应用的服务逐渐丰富。
三、遥感卫星的特点 12
第二节 遥感卫星行业宏观环境 12
一、政策环境分析 12
二、经济环境分析 16
三、技术环境分析 20
四、宏观环境对行业影响的综合性分析 23
第三节 “一带一路”下遥感卫星发展态势 23
第二章 全球商业遥感卫星行业发展概况分析 25
第一节 全球商业遥感卫星行业发展现状 25
一、全球商业遥感卫星发展现状 25
二、全球商业遥感卫星发射情况 27
三、全球商业遥感卫星市场规模 29
四、全球商业遥感卫星市场份额 30
五、全球商业遥感卫星发展特点 37
第二节 典型国家商业遥感卫星发展概况 43
一、美国 43
二、欧洲 47
三、俄罗斯 56
四、印度 58
五、加拿大 61
第三节 典型国家遥感卫星经验借鉴 63
一、美国遥感卫星行业发展经验 63
二、欧洲遥感卫星行业发展经验 66
三、俄罗斯遥感卫星行业发展经验 68
四、日本遥感卫星行业发展经验 68
五、加拿大遥感卫星行业发展经验 68
第三章 中国商业遥感卫星行业运营情况分析 70
第一节 中国商业遥感卫星行业发展概况 70
一、中国商业遥感卫星发展现状 70
二、中国商业遥感卫星发展特点 71
三、我国加快发展商业遥感卫星的意义 72
第二节 中国商业遥感卫星行业经营情况 72
一、中国遥感卫星行业总体市场规模 72
二、中国遥感卫星行业商业模式分析 72
三、遥感卫星商业化成本费用分析 73
四、商业遥感卫星企业整体经营情况 73
第三节 中国典型行业遥感卫星运营情况 74
一、北京一号 74
二、战略性新兴产业商业遥感小卫星 76
三、导航、通信、遥感集成创新的敏捷卫星 76
第四节 中国遥感卫星商业化问题解析 77
一、内在动力缺失 77
二、商业航天与民营资本的缺失 78
三、商业遥感新条件 79
第五节 中国遥感卫星商业化促进措施 80
第四章 中国商业遥感卫星产业链典型环节分析 81
第一节 遥感卫星行业产业链分析 81
一、遥感卫星产业链简图 81
二、遥感卫星产业链特点 81
第二节 遥感卫星制造与加工环节 82
一、遥感卫星制造与加工市场发展现状 82
二、遥感卫星制造与加工企业运营情况 82
三、遥感卫星制造与加工市场竞争情况 83
四、遥感卫星制造与加工市场兼并重组 83
五、遥感卫星制造与加工市场发展趋势 83
第三节 遥感卫星地面接收环节 83
一、遥感卫星地面接收市场发展现状 83
二、遥感卫星地面接收企业运营情况 84
三、遥感卫星地面接收市场竞争情况 84
四、遥感卫星发射地面接收市场发展趋势 84
第四节 遥感卫星数据生产、处理与生成环节 84
一、遥感卫星数据生产、处理与生成市场发展现状 84
二、遥感卫星数据生产、处理与生成企业运营情况 85
三、遥感卫星数据生产、处理与生成市场竞争情况 85
四、遥感卫星数据生产与处理市场发展趋势 86
第五章 中国商业遥感卫星行业应用领域分析 87
第一节 遥感卫星传统应用领域发展情况 87
一、资源普查领域应用情况 87
二、灾害监测领域应用情况 87
三、环境监测领域应用情况 87
四、工程建设领域应用情况 87
五、其他传统领域应用情况 87
第二节 遥感卫星新兴应用领域发展情况 87
一、社会生活服务领域应用情况 87
二、智慧城市建设领域应用情况 88
第六章 中国商业遥感卫星行业重点企业分析 89
第一节 相关单位发展总体概况 89
一、规模分布特征 89
二、性质分布特征 89
第二节 行业重点企业分析 90
一、中国东方红卫星股份有限公司 90
二、北京国遥新天地信息技术有限公司 95
三、北京四维图新科技股份有限公司 98
四、中煤航测遥感集团有限公司 105
五、天津中科遥感信息技术有限公司 108
六、西安煤航信息产业有限公司 110
七、广州海格通信集团股份有限公司 112
八、北京航天科工世纪卫星科技有限公司 117
九、长春奥普光电技术股份有限公司 119
十、北京北斗星通导航技术股份有限公司 121
第七章 中国商业遥感卫星行业投资前景预测 125
第一节 商业遥感卫星行业发展前景预测 125
一、商业遥感卫星行业发展有利因素 125
二、商业遥感卫星行业发展不利因素 126
三、商业遥感卫星行业发展趋势分析 129
四、商业遥感卫星行业发展前景预测 129
第二节 商业遥感卫星行业发展投资特性 130
一、商业遥感卫星准入条件分析 130
二、商业遥感卫星投资风险分析 131
第三节 商业遥感卫星行业投资机会与建议 132
一、商业遥感卫星投资机会剖析 132
二、商业遥感卫星投资建议 133
商业遥感发展模式可归纳为私营、公私合营和代理三种。私营模式指企业自筹资金发射遥感卫星独立开展商业运营;公私合营模式指企业与政府合作发射遥感卫星,企业负责民用遥感卫星商业运营;代理模式指企业代理别国遥感卫星开展商业运营。
第一节 遥感卫星行业相关概述
一、遥感卫星的定义 11
二、遥感卫星的分类 11
总体上看,我国遥感卫星商业化起步较晚,市场规模不大、市场发育不够充分。我国持续、稳定的高分辨率卫星遥感数据源仍然严重不足,急需发展以商业运营模式为主的遥感卫星产业。
由于市场需求巨大,加之国家在政策层面大力扶持,我国商业遥感卫星公司的发展潜力极为巨大。近年来,遥感卫星下游企业发展迅速,新公司数目迅速增多,基于遥感卫星数据供应、处理和应用的服务逐渐丰富。
三、遥感卫星的特点 12
第二节 遥感卫星行业宏观环境 12
一、政策环境分析 12
二、经济环境分析 16
三、技术环境分析 20
四、宏观环境对行业影响的综合性分析 23
第三节 “一带一路”下遥感卫星发展态势 23
第二章 全球商业遥感卫星行业发展概况分析 25
第一节 全球商业遥感卫星行业发展现状 25
一、全球商业遥感卫星发展现状 25
二、全球商业遥感卫星发射情况 27
三、全球商业遥感卫星市场规模 29
四、全球商业遥感卫星市场份额 30
五、全球商业遥感卫星发展特点 37
第二节 典型国家商业遥感卫星发展概况 43
一、美国 43
二、欧洲 47
三、俄罗斯 56
四、印度 58
五、加拿大 61
第三节 典型国家遥感卫星经验借鉴 63
一、美国遥感卫星行业发展经验 63
二、欧洲遥感卫星行业发展经验 66
三、俄罗斯遥感卫星行业发展经验 68
四、日本遥感卫星行业发展经验 68
五、加拿大遥感卫星行业发展经验 68
第三章 中国商业遥感卫星行业运营情况分析 70
第一节 中国商业遥感卫星行业发展概况 70
一、中国商业遥感卫星发展现状 70
二、中国商业遥感卫星发展特点 71
三、我国加快发展商业遥感卫星的意义 72
第二节 中国商业遥感卫星行业经营情况 72
一、中国遥感卫星行业总体市场规模 72
二、中国遥感卫星行业商业模式分析 72
三、遥感卫星商业化成本费用分析 73
四、商业遥感卫星企业整体经营情况 73
第三节 中国典型行业遥感卫星运营情况 74
一、北京一号 74
二、战略性新兴产业商业遥感小卫星 76
三、导航、通信、遥感集成创新的敏捷卫星 76
第四节 中国遥感卫星商业化问题解析 77
一、内在动力缺失 77
二、商业航天与民营资本的缺失 78
三、商业遥感新条件 79
第五节 中国遥感卫星商业化促进措施 80
第四章 中国商业遥感卫星产业链典型环节分析 81
第一节 遥感卫星行业产业链分析 81
一、遥感卫星产业链简图 81
二、遥感卫星产业链特点 81
第二节 遥感卫星制造与加工环节 82
一、遥感卫星制造与加工市场发展现状 82
二、遥感卫星制造与加工企业运营情况 82
三、遥感卫星制造与加工市场竞争情况 83
四、遥感卫星制造与加工市场兼并重组 83
五、遥感卫星制造与加工市场发展趋势 83
第三节 遥感卫星地面接收环节 83
一、遥感卫星地面接收市场发展现状 83
二、遥感卫星地面接收企业运营情况 84
三、遥感卫星地面接收市场竞争情况 84
四、遥感卫星发射地面接收市场发展趋势 84
第四节 遥感卫星数据生产、处理与生成环节 84
一、遥感卫星数据生产、处理与生成市场发展现状 84
二、遥感卫星数据生产、处理与生成企业运营情况 85
三、遥感卫星数据生产、处理与生成市场竞争情况 85
四、遥感卫星数据生产与处理市场发展趋势 86
第五章 中国商业遥感卫星行业应用领域分析 87
第一节 遥感卫星传统应用领域发展情况 87
一、资源普查领域应用情况 87
二、灾害监测领域应用情况 87
三、环境监测领域应用情况 87
四、工程建设领域应用情况 87
五、其他传统领域应用情况 87
第二节 遥感卫星新兴应用领域发展情况 87
一、社会生活服务领域应用情况 87
二、智慧城市建设领域应用情况 88
第六章 中国商业遥感卫星行业重点企业分析 89
第一节 相关单位发展总体概况 89
一、规模分布特征 89
二、性质分布特征 89
第二节 行业重点企业分析 90
一、中国东方红卫星股份有限公司 90
二、北京国遥新天地信息技术有限公司 95
三、北京四维图新科技股份有限公司 98
四、中煤航测遥感集团有限公司 105
五、天津中科遥感信息技术有限公司 108
六、西安煤航信息产业有限公司 110
七、广州海格通信集团股份有限公司 112
八、北京航天科工世纪卫星科技有限公司 117
九、长春奥普光电技术股份有限公司 119
十、北京北斗星通导航技术股份有限公司 121
第七章 中国商业遥感卫星行业投资前景预测 125
第一节 商业遥感卫星行业发展前景预测 125
一、商业遥感卫星行业发展有利因素 125
二、商业遥感卫星行业发展不利因素 126
三、商业遥感卫星行业发展趋势分析 129
四、商业遥感卫星行业发展前景预测 129
第二节 商业遥感卫星行业发展投资特性 130
一、商业遥感卫星准入条件分析 130
二、商业遥感卫星投资风险分析 131
第三节 商业遥感卫星行业投资机会与建议 132
一、商业遥感卫星投资机会剖析 132
二、商业遥感卫星投资建议 133
商业遥感发展模式可归纳为私营、公私合营和代理三种。私营模式指企业自筹资金发射遥感卫星独立开展商业运营;公私合营模式指企业与政府合作发射遥感卫星,企业负责民用遥感卫星商业运营;代理模式指企业代理别国遥感卫星开展商业运营。
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报告主要内容
遥感卫星是一种利用卫星上所装载的遥感器对地球表面和低层大气进行光学或电子探测以获取有关信息的应用卫星。用卫星作为平台的遥感技术称为卫星遥感。目前,我国的非军用遥感卫星主要有民用和商用两类用途,其中民用遥感卫星主要指不以营利为目的的,主要服务于国家政府部门、公众业务等的遥感卫星,以国家投资为主;商业遥感卫星主要指以营利为目的,广泛应用于商业市场的遥感卫星,以市场公司投资为主。
2015年全球共有21次航天发射任务涉及遥感卫星发射,共将82颗遥感卫星送入太空。2015年全球公布的遥感卫星建造合同共有17份,其中12份涉及建造17颗100千克以上的遥感卫星,其余5份涉及建造超过110颗微小卫星。根据美国NSR咨询公司估算,2014年全球商业遥感数据和增值产品产值达23亿多美元,其中遥感卫星数据约为10.65亿美元,增值产品约为12.35亿美元。预计到2024年商业遥感市场规模将达51亿美元。届时,高空间分辨率将成为市场主体,预计有75%的市场占比,同时甚高分辨率数据也将有10%左右的市场。
综观我国卫星遥感市场的发展,主要呈现如下特征:社会公益化需求占主导地位。社会公益需求是市场需求的主要组成部分,商业应用型用户由于遥感卫星正处于产业化初期,市场尚未形成规模,目前数量较少,国土资源监测等三大领域成为卫星遥感的主要应用市场,其中国土资源监测占据大部分市场。国土资源监测包括土地利用、城市化及荒漠化监测、自然灾害监测;农作物、森林等可再生资源的监测和评估;气象探测。
2015年全球共有21次航天发射任务涉及遥感卫星发射,共将82颗遥感卫星送入太空。2015年全球公布的遥感卫星建造合同共有17份,其中12份涉及建造17颗100千克以上的遥感卫星,其余5份涉及建造超过110颗微小卫星。根据美国NSR咨询公司估算,2014年全球商业遥感数据和增值产品产值达23亿多美元,其中遥感卫星数据约为10.65亿美元,增值产品约为12.35亿美元。预计到2024年商业遥感市场规模将达51亿美元。届时,高空间分辨率将成为市场主体,预计有75%的市场占比,同时甚高分辨率数据也将有10%左右的市场。
综观我国卫星遥感市场的发展,主要呈现如下特征:社会公益化需求占主导地位。社会公益需求是市场需求的主要组成部分,商业应用型用户由于遥感卫星正处于产业化初期,市场尚未形成规模,目前数量较少,国土资源监测等三大领域成为卫星遥感的主要应用市场,其中国土资源监测占据大部分市场。国土资源监测包括土地利用、城市化及荒漠化监测、自然灾害监测;农作物、森林等可再生资源的监测和评估;气象探测。
图表目录
图表 1:历年遥感卫星行业主要政策规划文件 15
图表 2:中国国内生产总值及其增长速度 17
图表 3:中国全社会固定资产投资增长统计 18
图表 4:中国全部工业增加值及其增长统计 19
图表 5:中国货物进出口总额增长统计 20
图表 6:我国遥感卫星行业专利申请数量统计 20
图表 9:全球及中国遥感卫星发射对比 27
图表 10:全球遥感卫星发射统计(质量超过100千克) 28
图表 11:全球遥感卫星发射统计(质量100千克以下) 28
图表 12:全球遥感卫星签约统计(质量100千克以上) 29
图表 13:全球遥感卫星签约统计(质量100千克以下) 29
图表 14:商业公司雷达遥感卫星技术指标对比 33
图表 15:商业公司光学遥感卫星时间分辨率对比 34
图表 16:商业公司雷达卫星时间分辨率对比 34
图表 17:商业公司光学遥感卫星覆盖能力对比(单位:平方千米/天) 35
图表 18:商业公司雷达卫星覆盖能力对比(单位:平方千米/天) 35
图表 19:商业公司光学遥感数据价格对比(美元/平方千米) 36
图表 20:商业公司雷达数据价格对比(美元/平方千米) 37
图表 21:商业高分辨率遥感卫星发射和签约趋势 38
图表 22:发射的商业高分辨率遥感卫星统计 39
图表 23:签约的商业高分辨率遥感卫星统计 39
图表 24:商业化小型遥感卫星星座计划部分情况 40
图表 25:中国遥感卫星行业总体市场规模 72
图表 26:北京一号产品系统组成 75
图表 27:遥感卫星产业链简图 81
图表 28:年底我国商业遥感卫星行业企业规模分布 89
图表 29:年底我国商业遥感卫星行业企业性质分布 90
图表 30:中国卫星经营业绩 92
图表 31:中国卫星分行业、地区经营业绩 93
图表 32:北京国遥新天地主要业务 96
图表 33:北京国遥新天地经营业绩 96
图表 34:四维图新经营业绩 102
图表 35:四维图新分产品、分地区经营业绩 102
图表 36:中煤航测遥感公司主要业务 106
图表 37:中煤航测遥感公司经营业绩 107
图表 38:天津中科遥感经营业绩 109
图表 39:西安煤航信息公司主要业务 110
图表 40:西安煤航信息公司经营业绩 111
图表 41:海格通信公司主要业务 114
图表 42:海格通信公司经营业绩 115
图表 43:2016年海格通信公司分产品、地区经营业绩 115
图表 44:海格通信大气遥感探测技术研发及应用 116
图表 45:长春奥普光电经营业绩 120
图表 46:北斗星通公司经营业绩 123
图表 2:中国国内生产总值及其增长速度 17
图表 3:中国全社会固定资产投资增长统计 18
图表 4:中国全部工业增加值及其增长统计 19
图表 5:中国货物进出口总额增长统计 20
图表 6:我国遥感卫星行业专利申请数量统计 20
图表 9:全球及中国遥感卫星发射对比 27
图表 10:全球遥感卫星发射统计(质量超过100千克) 28
图表 11:全球遥感卫星发射统计(质量100千克以下) 28
图表 12:全球遥感卫星签约统计(质量100千克以上) 29
图表 13:全球遥感卫星签约统计(质量100千克以下) 29
图表 14:商业公司雷达遥感卫星技术指标对比 33
图表 15:商业公司光学遥感卫星时间分辨率对比 34
图表 16:商业公司雷达卫星时间分辨率对比 34
图表 17:商业公司光学遥感卫星覆盖能力对比(单位:平方千米/天) 35
图表 18:商业公司雷达卫星覆盖能力对比(单位:平方千米/天) 35
图表 19:商业公司光学遥感数据价格对比(美元/平方千米) 36
图表 20:商业公司雷达数据价格对比(美元/平方千米) 37
图表 21:商业高分辨率遥感卫星发射和签约趋势 38
图表 22:发射的商业高分辨率遥感卫星统计 39
图表 23:签约的商业高分辨率遥感卫星统计 39
图表 24:商业化小型遥感卫星星座计划部分情况 40
图表 25:中国遥感卫星行业总体市场规模 72
图表 26:北京一号产品系统组成 75
图表 27:遥感卫星产业链简图 81
图表 28:年底我国商业遥感卫星行业企业规模分布 89
图表 29:年底我国商业遥感卫星行业企业性质分布 90
图表 30:中国卫星经营业绩 92
图表 31:中国卫星分行业、地区经营业绩 93
图表 32:北京国遥新天地主要业务 96
图表 33:北京国遥新天地经营业绩 96
图表 34:四维图新经营业绩 102
图表 35:四维图新分产品、分地区经营业绩 102
图表 36:中煤航测遥感公司主要业务 106
图表 37:中煤航测遥感公司经营业绩 107
图表 38:天津中科遥感经营业绩 109
图表 39:西安煤航信息公司主要业务 110
图表 40:西安煤航信息公司经营业绩 111
图表 41:海格通信公司主要业务 114
图表 42:海格通信公司经营业绩 115
图表 43:2016年海格通信公司分产品、地区经营业绩 115
图表 44:海格通信大气遥感探测技术研发及应用 116
图表 45:长春奥普光电经营业绩 120
图表 46:北斗星通公司经营业绩 123