2022年版中国民宿行业市场发展趋势分析及发展前景研究报告

报告编号：10891

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——民宿是指业主或房屋经营者利用空闲房间，融入房东个人特点或当地特色改造而成的，帮助房客体验当地文化、自然、生活方式的住宿产品。按位置和服务特点的不同，民宿可分为农家乐、青年旅社、乡村别墅、客栈、城市民宿、酒店式公寓、等类型。
民宿作为非标准住宿，具有个性化、平民化、互联网化等特点：（1）个性化是民宿有别于酒店、公寓等标准住宿机构的最主要特征。民宿行业没有统一的标准和规范，其设计富有个性，主要体现房东个人特点或当地特色；（2）平民化。民宿大部分房源是个人房源，由当地的房东经营，房东能够帮助房客体验当地的美食、景色、民俗等，拉近民宿与房客的距离；（3）互联网化。民宿的房源分散，依托爱彼迎、途家、小猪等互联网平台可有效提高民宿的知名度和经营效率。随着共享经济的兴起，民宿房源依托互联网实现共享已经成为行业的重要特征。
与酒店行业类似，民宿行业淡旺季区分明显。除位于热门景区的民宿之外，大部分地区的民宿受旅游淡旺季影响较大。以城市民宿为例，城市民宿的淡季为每年10 月份到次年3月份，主要原因为国庆节之后，公共假期减少，且北方地区的气候转冷，不适合出游。次年3 月份左右，气候转暖，城市民宿逐渐迎来旺季，暑期为市场需求最旺盛的时候。
——中国民宿的概念可追溯到古代的客栈，但现代所指的中国民宿行业开始于20 世纪90年代的农家乐，中国民宿行业发展至今大致经历了三个阶段：
20 世纪90 年代至2010 年，行业处于萌芽阶段。此阶段的早期，民宿主要以家庭副业的形式经营，民宿类型以农家乐为主，主要满足客户的玩乐需求。之后随着中国旅游业的发展，民宿市场逐渐升温，投资客开始进入民宿行业，专业的民宿机构开始出现。民宿类型逐渐多元化，客栈、青年旅社等精品化、个性化的民宿出现。
2011-2014 年，行业进入探索阶段。随着互联网的快速发展，行业中开始出现了众多互联网民宿平台。2011 年6 月，中国首家专注于短租、日租的在线预订平台爱日租成立，之后途家、游天下、小猪、住百家等平台陆续成立。但在此阶段，民宿概念尚未被广泛认知，市场中的平台企业尚未探索出成熟的商业模式。2013 年，红极一时的爱日租倒闭，之后业内接连倒闭了十余家企业。
2015 至今，行业处于快速发展阶段。2015 年，国外领先的民宿平台爱彼迎正式进入中国，国内的民宿平台开始学习爱彼迎的模式，小猪、途家等平台快速成长。在此阶段，中国旅游业持续发展，居民对民宿的接受程度不断提高，民宿的市场需求增长快速。政府在2015 年正式提出要发展民宿、短租公寓等多种业态，推动了民宿的发展。同时，大量民宿企业获得资本扶持，实力不断增强。
——中国民宿行业产业链中游的主体为民宿企业，分为民宿运营商和民宿平台商。运营商负责民宿的日常运营，行业中民宿运营的参与者包括房源提供方以及专业的民宿运营商。个人房东是民宿运营最主要的参与者，但个人房东通常缺乏专业技能，管理水平参差不齐，运营中存不规范的问题；物业公司、公寓管理机构等机构缺乏民宿运营经验，通常采取和专业的
民宿运营机构合作的方式，较少参与到民宿运营之中；专业的民宿运营商是专业从事民宿运营的民宿企业，拥有丰富民宿运营经验，管理水平高。民宿运营需要投入大量人力、物力，民宿运营商的扩张速度通常较为缓慢。
平台商负责连接运营商和下游房客，业内的平台商经营模式有C2C 模式、B2C 模式、C2B2C 模式等：
（1）C2C 模式：平台商不拥有房源，主要起到中介平台的作用。个人房东将房源上传至平台，经过平台审核后，即可在平台上发布出租信息。房客通过平台获取房源信息，在线与房东沟通并完成交易。平台商主要通过从中收取佣金的方式盈利，业内 Airbnb、小猪等平台商采取此经营模式；
（2）B2C 模式：平台商主要与开发商、公寓机构等B 端客户合作。平台商通过合作分成的方式独占上游B 端客户的房源，之后对房源进行统一的运营管理，对接下游房客；（3）C2B2C 模式：平台商从上游个人房东获取房源，进行统一管理、运营，并直接对接下游客户。
发展至今，C2C 模式已经是平台企业最主要的经营模式，根本原因为平台商在此模式下不需要参与民宿运营之中，只需通过互联网整合碎片化的住房资源，扩张的边际成本低，具有轻资产、扩张快的优势。行业中不少民宿企业的业务均涉及运营和平台两方面。例如平台商途家、小猪等具有民宿运营业务；路客作为民宿运营为主的民宿企业拥有平台。
中国民宿行业存在房源分散，客户资源分散的特征，因此极为依赖平台商进行资源整合。对民宿运营商而言，其自身宣传和营销渠道有限，需极大的依赖互联网平台进行在线宣传、获得客户；对客户而言，客户需要平台集中住房资源，以便捷的完成民宿的选择、预订。
客户资源丰富的平台商在行业中将具有极强的议价能力，例如酒店行业中，平台商携程大幅领先其他平台商，其佣金比例在15%-30%不等。但目前，中国民宿行业中平台商的佣金比例相对较低，普遍在10%左右，根源是民宿行业尚未出现垄断格局，市场中爱彼迎、小猪、途家、榛果民宿等平台的规模接近，相互制约。